宋鴻兵：大銀行家才是金融海嘯的贏家

2008年12月08日 南方都市報

　　《貨幣戰爭》作者宋鴻兵近日又語出驚人，放言更深的危機還在后面，明年4-9月將有第二波危機爆發，還有第三波、第四波蓄勢以待。那么對于近期中國資本市場，宋鴻兵如何看待？國際金融市場上的陷阱如何避免？對這次金融海嘯該如何認識？筆者帶著這些問題在北京對他進行了專訪。

　　金融信息控制下的不勝之戰

　　南方都市報（下簡稱“南都”）：您在《貨幣戰爭》中寫道，“中國金融全面開放，國際銀行家將大舉深入中國金融腹地”，現在看來狼確實來了。最近爆出的一些企業在與外國投行的對賭中失利，損失慘重，是否證實了你警告的危險？

　　宋鴻兵（下簡稱“宋”）：實際上現在最大的風險還不是他們低價收購我們的資產，而是金融信息的問題。金融信息的控制權現在完全不在我們手中。比如，世界上所有的轉賬都要經過歐洲和美國兩個清算中心，也就是說他們擁有所有的轉賬記錄。而清算中心的性質卻是私人的，他們背后的大銀行家可以利用這些信息，以及雄厚的實力操縱市場，左右價格，中方企業早已立于不勝之地了。

　　南都：可是我們知道大型金融機構應該會用一道“防火墻”來分隔開可能有利益沖突的業務，保證客戶的利益不會受到損害。

　　宋：是的，他們公開宣稱的是這樣。但是具體這道墻是不是真的按照規定執行？利益當前，銀行家是否會信守承諾？我個人表示懷疑。中國人對國外機構缺少應有的警惕性，大家都相信國際慣例，但這些國際慣例實質是為制定者服務的，我們在制定這些規則時沒份，進入國際金融市場總會掉進設好的陷阱里。

　　明年還會爆發金融海嘯第二波

　　南都：此前你在書中提議收購海外銀行網絡，在國際金融界不再客場作戰，那么這次金融海嘯是不是正提供了這樣的機會？

　　宋：時機還沒到。就像我以前提到過的，現在只是金融危機的第一波，從現在到明年2季度算是短暫的退潮，看起來比較平靜。不過明年4到9月可以期待海嘯的第二波爆發，信用掉期市場會發生違約危機。而接下來還會有第三波，第四波，我們將會看到美國排名前五的大銀行倒下，比起來先前倒下的華互根本算不上什么。不少中資銀行卷入外匯套期中，前景很危險。利率掉期市場的規模高達600萬億美元，等到這第三波的利率火山爆發時，情況可想而知。

　　大銀行家才是金融海嘯的贏家

　　南都：現在看起來金融海嘯之下所有的人都是輸家，海外投行和對沖基金也沒有例外，那么最后的贏家是誰？錢到底去了哪里？

　　宋：首先要弄清楚，海外大銀行和大銀行家不是一回事。現在不是說影子銀行吧？依我看來拿走錢的是大銀行家和對沖基金。確實很多對沖基金賠了，不過對沖基金和對沖基金也不一樣，可能還有10％是賺了吧？我宋鴻兵當時憑很簡單的邏輯都能預見到次貸危機，那些大銀行家又怎么會看不到？錢應該是早轉到了開曼群島這些離岸銀行，但那里是監管的黑洞，所以說我們以后必須爭取獲取金融信息的權利。這一次單說金融方面，中國當然是輸家。本報記者 黃睿敏

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