“虛擬—泡沫王國”：國際超級金融壟斷資本

作者：楊承訓

思想理論教育導刊

摘要2008年發生的國際金融危機是資本主義基本矛盾尖銳化在新階段以新形式的表現，深層根源正是現代資本主義的階段性特征，即“虛擬一泡沫經濟”成為國際超級金融壟斷資本的主要標志。這一特征的形成戰后經過了四個小的嬗變段落，應當從發達市場經濟矛盾、資本主義本國矛盾與國際壟斷資本矛盾三個層面加以分析。我們把握這一特征，應當提高貫徹落實科學發展觀的自覺性，正確處理國內國際兩個大局的關系，科學地把握社會主義市場經濟的要諦，恰如其分地運用虛擬經濟。

 
2008年由美國開始的全球金融危機及其引發的實體經濟衰退，給了人們一副清醒劑：依靠新自由主義(所謂“自由市場經濟制度”)，不僅無法解決中國的發展問題(相反，最終會帶來一場災難)，而且就連保持西方資本主義經濟繼續增長也走投無路。人們對于金融危機發源的認識不可淺嘗輒止，僅僅停留在技術表層(如金融監管制度及其具體做法)，而應當從深層上剖析現代資本主義的基本矛盾及其表現形式，尤其要把握它的階段性特征，把握世界經濟脈搏，進而深切甄別現代資本主義市場經濟與我國社會主義市場經濟的根本性差異，以正確堅持科學發展觀，推進中國特色社會主義自我完善與發展。
 
“經濟強國”——“金融帝國”——“虛擬—泡沫王國”的嬗變
 
“冰凍三尺，非一日之寒”。美國與其殃及世界的金融危機至實體經濟危機的形成，并非一兩年、三五年失策造成的，而是經歷了一個歷史過程，有它根發深處的必然性，是二戰以來基本矛盾日益激化的表現，也是帝國主義——現代資本主義嬗變新的階段性特征。
追溯歷史，大約在19世紀末20世紀初，美國的經濟實力超過了所有國家，成為經濟發展最快、科技進步水平最高、由巨大壟斷資本集團支撐和操縱的強國。它擁有得天獨厚的自然條件與富有活力的機制，以軟硬兩手盤剝世界。特別是在兩次世界大戰中不僅本土上未遭受損失(珍珠港除外)，而且大發橫財。第二次世界大戰后，其經濟總量占世界經濟總量的50％，等于其他一切國家的總和。正是憑借它的強大無比的經濟實力及與之匹配的軍事實力，在20世紀40年代完成了由“經濟強國”和“金融帝國”的嬗變，標志性事件就是1944年7月的布雷頓森林會議，確定了美元霸權。二戰結束后的1945年12月正式簽訂協議，形成以美元為中心的資本主義世界貨幣體系，建立長期為美國控制的貨幣基金組織和世界銀行。從此，美國國內貨幣與世界貨幣成為一體，美國可用美元支配全世界。以后60多年的嬗變大體經過了4個小段落。
第一個小段落(1945——1970年)，主要特點是同黃金掛鉤的美元主宰資本主義世界經濟，金融與實體經濟繼續結合，虛擬經濟尚不占主體地位。例如，20世紀40年代未至50年代初的美國“馬歇爾計劃”，主要是用實物支持西歐復興，大肆推銷它的剩余產品。在朝鮮戰爭期間，支持日本的崛起也是靠政策與物質兩手。50年代美國的主要目標是組織資本主義世界的隊伍，千方百計地扼殺社會主義陣營。1957—1958年發生了較為嚴重的衰退，進入60年代曾發生短暫的所謂溫和衰退。總體上說，五六十年代為資本主義世界的“溫和增長期”。但美元危機卻頻頻發生，在60～70年代就發生了10次之多，其特點是西方外匯市場掀起拋售美元、搶購黃金的浪潮，使得美國的黃金儲備不斷外流、儲備額不斷下降。
第二個小段落(1971—1980年)，主要特點是美元同黃金脫鉤，并發生石油危機與“經濟滯脹癥”。布雷頓森林協定規定美元與黃金掛鉤(每盎司黃金等于35美元)。由于頻頻發生美元危機，西方各國搶購黃金，1971年美國尼克松政府干脆停止美元兌換黃金，西方各國相繼實行與美元浮動的匯率政策。從此布雷頓森林體系瓦解，美國卻能任意印發作為國際貨幣結算與儲備手段的美元紙幣，這種完全符號化的紙幣接近有價證券，勁推虛擬貨幣、虛擬資本和虛擬經濟膨脹。1978年10月發生了第11次美元危機，黃金價格大漲，美元大幅貶值，美國國際收入發生巨額逆差。以美國為核心的資本主義世界發生“滯脹癥”，一方面生產停滯甚至下降，造成經常性的大量失業；另一方面發生持續的嚴重通貨膨脹，物價大幅上漲。1974—1975年發生了資本主義的世界性經濟危機，美歐政府進入兩難的矛盾境地：欲抑制通脹、采取緊縮政策，必然加劇生產下降、大量失業；欲放松銀根，刺激生產、減少失業，又加劇通貨膨脹。這迫切需要尋找新的理論和政策。于是，延續了40多年的凱恩斯主義政策宣告結束。
第三個小段落(1980～2000年)，主要特點是實行新自由主義政策，特別是貨幣自由化，虛擬資本大幅膨脹，美國利用美元紙幣盤剝世界，多次轉嫁經濟危機，制造多起金融風暴。1979年撒切爾在英國上臺，1980年里根在美國上臺，實行弗里德曼的自由貨幣政策，大肆推行新自由主義，減少政策干預，將國有企業私有化，特別是修改對金融監管的法規，倡導金融創新，虛擬資本大幅膨脹起來。例如，1982年垃圾債券總額僅28億美元，占全部公司債券流通總額的6％，到1985年則增至150億美元，占全部公司債流通總額的14％，其收益高于國家公債，經濟虛擬程度攀高，到1989年垃圾債券價格泡沫破裂，但1992年又活躍起來。同時，美國大量發行國債，到1991年即達24716億美元。1981年開始美國國際銀行借貸業務，目的在于增強銀行的國際競爭力，又把國外的一些國際銀行業務吸收到國內，當年該項業務余額即達2343億美元。正是由于美國任意印鈔，貨幣發行量過多，虛擬經濟擴展，導致通貨膨脹，為此采取緊縮銀根的政策，利率居高不下，貼現率曾高達21.5％，使得大量流資涌向美國，美元升值又致使貿易赤字增大。針對這個情況，美國首先將困難首先轉嫁給經濟快速增長的日本，1985年“廣場會議”后迫使日元升值，加快了日本房地產泡沫破裂，使它進入10年的經濟低迷期。1990年美國拋出“華盛頓共識”，在拉丁美洲推行新自由主義政策，使得十幾個國家經濟遭受重大災難，特別是阿根廷一落千丈，2001—2002年發生了嚴重的經濟危機導致政治危機。在此期間，相繼發生了美國股市危機、英鎊危機、墨西哥金融危機，特別是90年代后期發生了東南亞金融危機，象拉鋸戰一樣，使十幾個國家蒙受災難，當時的馬來西亞總理馬哈蒂爾說，危機使國家倒退幾十年。而這個期間美國卻以“新經濟”使高科技與GDP得以近十年的增長，但同時泡沫日漸形成。
第四個小段落(2001年至今)，主要特點是迅猛擴大的虛擬經濟使得經濟泡沫超速膨脹，最終破裂，美國發生了80年來最大的一次金融危機，波及全世界。2000年末到2001年美國的“新經濟”變成了“IT泡沫”(網絡泡沫)，美聯儲不但不設法來抑制，反而以大泡沫治療小泡沫，13次降息，使金融資產向房地產轉移，造成房地產泡沫。2007年7月泡沫破裂，出現次貸危機，資金鏈斷裂，引發2008年金融大危機，出現了多米諾骨牌效應，大銀行紛紛倒閉，波及世界。與此同時，發生了石油危機(價格狂漲急轉為狂瀉)和糧食危機。據西方測算，由于股市大跌，僅美國就蒸發了7.3萬億美元的資金，英國估計全球股市損失14萬億美元，日本人估計世界股市損失高達27萬億美元。危機還在繼續，算總賬，整個世界的損失恐要超過美國3年GDP之和。
上述60多年的歷史表明，美國經歷了一個從“經濟強國”變“金融帝國”再變為“虛擬經濟一泡沫經濟王國”的嬗變過程，由金融資本從與實體經濟結合蛻變為嚴重脫離實體經濟的龐大金融經濟體系，成了以虛擬經濟為主體的經濟泡沫酵母，進而擴展為整體的泡沫經濟。這是一個利用金融一虛擬資本和泡沫經濟操縱市場、控制世界大發其財、最終泡沫破滅的進程。正如馬克思所說：“這個曾經仿佛用法術創造了如此龐大生產資料和交換手段的現代資產階級社會，現在像一個魔法師一樣不能再支配自己用法術呼喚出來的魔鬼了。”
 
“虛擬—泡沫”主導經濟是現代
資本主義矛盾的階段性特征
 
如何從深層上認識這次由美國始發的國際金融危機呢?這就需要用馬克思主義科學分析方法，由表象進入實質，揭示資本主義基本矛盾演變的階段性新特征，把握規律性的東西。這里涉及三個層面的矛盾。
第一個層面的矛盾：違背發達市場經濟的規律性。資本主義經濟的一大特點是同市場經濟緊密結合，而市場經濟又是帶有兩重性，即自發性的積極效應和消極效應，現代資本主義使消極效應超過了積極效應。從本源上說，市場經濟是生產社會化的一個表現形式，也就是日益深化的社會分工與日益緊密的社會聯系的統一，要求市場機制與宏觀調控這“兩只手”有機結合。市場經濟作為社會化的一種交換方式，其調節配置功能隨著社會化程度的提高，已形成三種梯級(簡單商品經濟除外)：第一個梯級，以私有資本主義制度為平臺主要靠自發調節，猶如生物界單細胞生物的個體性自我調節，屬于低級的、原始的經濟調節和資源配置；第二個梯級，以大資本所有制為主宰、以個體自發調節為主導，實現金融支配經濟的“頭足倒置”現象，加上一定力度的宏觀調控體系，猶如生物界的多細胞生物，既有細胞層的調節，又增添了體液調節，但不能從根本上克服自發性的殘畸，屬于中級層次，現代壟斷資本主義市場經濟就是如此；第三個梯級，在宏觀總體調節下充分發揮微觀調節功能，把市場和計劃兩種配置資源的方式結合起來形成合力，猶如生物界的高等動物除了細胞、體液的調節之外，再加上神經系統的總指揮(恩格斯稱之為“神經器官”)，屬于高級層次。事實表明，市場經濟高級層次(第三種)必須排除私有經濟特別是大壟斷資本對社會化運行的干擾，體現社會化生產力和社會化生產關系的辯證統一，依托公有制為主體的制度平臺和政府的主導作用健全“神經器官”，即為社會主義市場經濟。然而，發達的資本主義市場經濟，尤其是巨大的金融壟斷資本，恰恰是把市場經濟的自發性的消極效應推向極端，違背了社會化規律與發達市場經濟規律的要求。
從市場經濟運行結構上說，大體有三個層次組成：基礎(市場主體)是承擔社會分工的企業以及消化產品的消費者，樞紐(中層)是起聯系與配置作用的多元化的市場，上層是居于市場之上的政府宏觀調控。金融處在中上層之間，既是宏觀調控的一種手段，又是貨幣經營的企業(商業銀行與金融市場)。按照恩格斯的說法，發達市場經濟的一大特點表現為“頭足倒置”：本來生產過程決定流通過程(貿易)，流通過程決定金融經濟，但后來金融變成了獨立過程并反作用于整個經濟過程，在許多場合和時間起了決定作用(所謂現代經濟的核心)，又有它自身的獨立運動及其危機。這樣，也形成了積極效應和消極效應的兩重性。金融的特點表現為極大的變動性，使兩重效應以非均衡、非線性地凸顯出來。列寧視金融為商品經濟的“上層建筑”，并指出：“金融資本特別機動靈活，在國內和國際上都特別錯綜復雜地交織在一起，它特別沒有個性而且脫離直接生產，特別容易集中而且已經特別高度地集中，因此整個世界的命運簡直就掌握在幾百個億萬富翁和百萬富翁手中。”它自身會發生特有危機，但最終根植于實體，受價值規律的支配。這次美國金融危機始于房地產泡沫破裂(價格嚴重偏離價值，最后被迫回歸價值)，出現次貸危機。這表明金融特別是虛擬資本一旦過大地超實體經濟所能容納的量，社會經濟就變成巨大的泡沫(虛擬資本本來就含蘊大大小小的汽泡)，一旦價值回歸(泡沫破裂)便會造成巨大危害，在宏觀調控層次上發泄巨大無比的負效應。專家估計，美國金融一虛擬資本造成的虛假財富達400萬億美元，包括國家債務近8萬億美元，居民債務10多萬億美元，銀行債務50多萬億美元，財政赤字近5000億美元，金融衍生品所產生的面值300多萬億元，大大超過了實體資本(相當于美國GDP的30多倍)。這已經大大超出市場經濟所能容納的限度，整個經濟都建立在比之沙灘更虛的泡沫上，從根本上違背了鐵的價值規律。
第二個層次的矛盾：高度壟斷與高度投機相結合把資本主義社會的基本矛盾推進到一個新的尖銳高度。這就是生產社會化與私人占有的矛盾使發達市場經濟畸形化，在新自由主義理論的包裝中加劇無政府狀態，以虛擬一泡沫經濟使少數壟斷資本巨頭大賺其錢。人們知道，生息資本的公式為G--G’，實際上是省略了中間實體資本的增殖的公式(G—W—G’)。但發展到巨大金融寡頭壟斷市場的層面，它們就不愿再費那個事了，干脆從事“錢生錢”的大勾當，一串一串的“金融創新”使G—G’成了買空賣空的連鎖交易，脫離創造價值的實體運動，脫離價值決定價格的根基，象斷線的風箏一樣在空中飛舞。為了緩解有效需求不足的矛盾，美國采取寅吃卯糧的借貸消費的方式，儲蓄率幾乎等于零，而且以債務形式表征了巨大負值，次貸危機便源于此。次貸的利率高達24％，吹起38％的房地產泡沫，百家銀行以金融創新的鏈條競相分享這塊蛋糕，到頭來居民和多數中小經營者撈回的是一場空。最終像恩格斯所論述的那樣：“在危機中，社會性生產和資本主義占有之間的矛盾劇烈地爆發出來。商品流通暫時停頓下來；流通手段即貨幣成為流通的障礙；商品生產和商品流通的一切規律都顛倒過來了。經濟的沖突達到了頂點：生產方式起來反對交換方式，生產力起來反對已經被它超過的生產方式。”壟斷大資本雖然自由地大把大把地賺到金錢，但最終還是搬起石頭砸自己的腳，金融危機使美國100多家銀行倒閉，尤其是大銀行發生了連鎖反應，股市大幅下跌，連續出現幾個所謂“黑色流血”的日子，連一些金融大搗家(包括索羅斯)大都虧了本，哀嘆危機到來了。美國政府財政用重金救助兩大房地產銀行房地利和房地美，又出資7000億美元(總額達8500億美元)巨資打“強心針”，保險公司變成了國有，但“病情”仍不見底。近來，又用140億美元巨資救助福特等汽車巨頭。可見，美國政府還是大資本家最大的后臺。
金融投機的巨鱷、東南亞金融危機的引爆者索羅斯說：“這(華爾街危機)是我所說的市場原教旨主義這一放任市場和讓其自動調節理論的結果。危機并非因為一些外來因素，也不是自然災害造成的，是體制給自己造成了損失。它發生了內破裂。”這個“內破裂”的硬傷是什么?一般認為，是西方對金融監管不力造成的。這僅僅屬于技術層面，是表征現象，最根本的還是資本主義社會的“地殼運動”，即基本矛盾：生產社會化與生產資料私人占有的矛盾以及個別企業內部的有組織性與整個社會經濟無序性的矛盾。所謂“自由市場經濟制度”先天帶來充滿矛盾而又無法克服的殘畸：一是世界上從來沒有存在過絕對自由的市場經濟，因為它違背生產社會化的客觀規律；二是現代大壟斷資本主義控制、利用市場的自發性，大肆進行投機活動，更不可能真正全民“自由”起來：三是代表大資產階級利益的政府千方百計為少數大亨發財服務，不可能有嚴格的金融監管制度，只能有億萬財團剝削和掠奪全世界財富的自由，不會給所有經營者和消費者自由。現在的美國經濟陷入衰退，失業率達到8.6％(有人估計2009年將超過10％)。這正好表明，由1％的富人掌握著相當于50％中下等財富總和的發達資本主義美國的根本矛盾不可調和。
第三個層面的矛盾：以美國為首的現代資本主義以新的形式稱霸全球，加劇了與世界人民的矛盾。二戰后美國是最大的霸權國家，20世紀90年代后又是唯一的霸主。它為剝削、壓迫世界人民除了利用軍事手段、技術手段和一般經濟手段以外，最重要的是美元霸權，特別是以紙幣美元為武器控制、剝削世界。美國前國務卿基辛格說過：“如果你控制了石油，你就控制住了所有國家；如果你控制了糧食，你就控制了所有的人；如果你控制了貨幣，你就控制住了整個世界。”三大武器中，美國樣樣俱全、配合使用，金融是為主體，石油和糧食是兩只手。
首先，利用金融資本控制整個世界。從社會化擴展規律來看，世界經濟必然聯系在一起(經濟全球化)，金融是其中的重要紐帶，關鍵在于誰控制這個紐帶、去干什么?當代的美國就是以此為手段進行世界規模的剝削。自布雷頓森林協定簽訂以來，全世界各國都以美元為標準結算貿易，在全世界多數國家流通，并作為儲備手段，尤其在20世紀70年代美元同黃金脫鉤之后，美國可以任意印發鈔票，以此作為彌補貿易赤字和財政赤字的手段。換句話說，美國用印鈔機的旋轉換回世界各國特別是廣大發展中國家勞動者的血汗，并將這筆超額的貨幣收入再轉化為新的金融資本和軍事實力，進一步壓迫與剝削世界人民。這次美國金融危機之所以變成全球性危機，就是因為各國都通過美元與之緊緊地聯系在一起。歐洲銀行首當其沖，每天都有銀行倒閉的消息被公布，這些金融機構已承認損失達2500億歐元，估計走出災難需要6100億歐元(相當于法國國家預算的兩倍)，冰島、烏克蘭、匈牙利等國已陷入“國家破產”。廣大發展中國家大都握有美國的國債，并將美國作為出口國，由此便牽動全世界，包括中國(購買美國國債近6000億美元，又有美國股票上萬億美元)。估計以此種手段使世界上財富每年進入美國的數額約占美國新增長GDP的30％上下。
其次，利用美元優勢控制石油。小布什執政8年，在中東打了7年戰爭，包括發動兩次海灣戰爭、阿富汗戰爭，并與伊朗處于冷戰狀態，旨在控制中東的石油產地。石油價格畸升與狂瀉是連續幾年的世界經濟一大熱點，是繼20世紀70年代石油危機的第二次石油危機。1998年石油價格為10美元／桶，2003年為28美元／桶，2008年7月逼近140美元／桶。有人估計這是比20世紀70年代更加嚴重的石油危機。造成這種危機的主要原因并不是美國一些人所渲染的供需關系，而在于石油巨頭的投機。據稱，美國的石油巨頭囤積了相當于10億噸原油的期貨合約，能夠在期貨市場上呼風喚雨。美國馬斯特斯基指數基金規模從130億美元激增到2 600億美元，與商品市場初期的2003年相比增長了近20倍，斬獲了5萬億美元利潤(相當于2004年中國GDP的兩倍)，其中至少一半資金轉戰在原油期貨品種上，僅2008年前52個交易日投機資金就高達550億美元。但受金融危機的影響，石油的“高燒急劇變為低燒”，12月份跌破40美元／桶，殃及諸多石油大國。歷史表明，經濟震蕩，由通貨膨脹急劇變為通貨緊縮，正是經濟危機的一種癥候，石油價格由過高急轉直下轉為狂瀉，也是一種市場危機，反映了實體經濟下降、需求嚴重不足(從石油資源短缺看，今后還會漲價)。
再次，同金融危機、石油危機并發的還有糧食危機，2008年價格猛漲140％。這不僅損害發達國家貧困人群，更遭殃的是廣大發展中國家的人民。當今世界約有近10億人生活受到威脅，其中1億人直接處于饑餓之中。為此約有40個國家引發群眾抗議，有的已形成反饑餓的政治斗爭，導致政府危機。西方國家有人指責，世界糧食短缺是因為發展中國家改善了生活，特別是中國人吃肉多了，糧食供給不足。這種嫁禍的手法，充分暴露了他們的偽善面孔。農業發展嚴重滯后本來就是資本主義工業的一個痼疾。正如列寧所說：“大資本正是在民眾挨餓，農業的整個發展無可救藥地落后于工業的發展……的條件下活動的。”但更直接的原因則出于大資本集團及其國家的壟斷以此則獲得巨大超額利潤。日本學者著文稱，美國內政外交的大前提是“以糧食為國家根本”，美國實施“以糧食為武器的世界戰略”。首要的是它確保糧食經銷商巨頭的利益。盡管2008年次貸危機導致美國經濟疲軟，但嘉吉公司、ADM公司、邦吉公司還是在2008年第一季度分別贏利10.3億、5.2億、3.9美元。此外，美國農業部故意控制糧食的產量，從2002年一直控制在8000萬噸以下，2005年進一步加大控制力度，2007年將產量減少到7000萬噸，用以占據控制世界糧價的壟斷地位，包括擴大對中國出口玉米(作飼料)。同時，美國不顧發展中國家人民的利益，用40％的玉米來作為再生能源的原料，構成糧價提升75％的因素。如今糧食危機還遠沒過去，正在折磨貧困國家的廣大人民。
正如西班牙的專家伊格納西奧·拉莫內特撰文說：“現代經濟史上從未發生過這樣的情況，金融、能源、糧食這三大波及廣泛的危機第一次同時發生，且相互影響并相互關聯。它們中的每一個都對其它兩種危機產生聯動效應。”他認為，“實際上我們已經面臨著一場空前的地震”，估計“2009年很有可能會像不祥的1929年一樣。”他做出如下結論：“這就是新自由主義留下的可悲結果：三大危機糾纏不清”。
美國經濟的虛擬化、泡沫化具有時代特征，反映了現代資本主義演變的一種趨勢。美國GDP占世界經濟總量的比例正逐年下降，20世紀中葉占一半，20世紀末降為30％上下，近幾年只有20％多(2007年按現匯算為25％，按平價算約為20％上下)，但其金融資產卻占世界總量的40％，表明它主要靠金融支持它在國際經濟中的地位。2007年貿易逆差為8 538億美元，在國際收支中經常性賬戶收支盈余為負7 386.4億美元，資本賬收支盈余(即非金融性資本交易)為負23.2億美元，金融賬戶收支盈余為6 798.4億美元。這表明它的金融性收入大抵可彌補貿易逆差的80％以上。而在其GDP中，實體經濟創造的份額在下降，1950年為61.78％，到2007年為33.99％，下降了27.79個百分點，其中同期的制造業由27％下降為11.7％，下降了15.3％；而同期的虛擬經濟創造的GDP則由11.37％上升為20.67％，占1／5(其虛假的面額要大十幾倍)。實體經濟的下降與虛擬經濟的無限擴大，表明美國經濟急劇走向虛擬化。列寧說過：“帝國主義的特點，恰好不是工業資本，而是金融資本”，L3](P403)“金融利益或投資利益統治著商業利益”。在20世紀中葉之后特別是80年代以來，美國已經成為國際超級金融壟斷資本主義，即把金融與工業的結合蛻變為脫離并統治實體經濟的虛擬經濟，而與高科技結合，進一步引發由經濟泡沫釀成泡沫經濟，彰顯了美國為首的現代資本主義的新特征和新手段。這也正是在新階段上高度社會化與高度私有化的矛盾從深處釀成今天的國際金融危機與經濟衰退。我們必須抓住這個總根子。
 
把握時代特征堅持科學發展
 
科學發展觀要求我們統籌好國內國際兩個大局。這就必須把握住世界時代特征，正確處理國內發展與國際經濟發展的關系。從這次國際金融危機中，應當深化中國特色社會主義理論體系的認識，提高堅持科學發展的自覺性。
第一，不可盲目崇拜西方資本主義，堅持走自己的路。西方國家有許多反映現代社會化生產規律的經驗，但也體現資本主義經濟基本矛盾。我們應當加以分析，不可照抄照搬所謂“自由市場經濟制度”，包括金融管理方法在內也要甄別其優劣得失。即使是成功的做法，也要實現本土化，符合我國的情況，實現再創新。資本主義基本矛盾不能靠也不可能靠它自身來解決，總是在不斷激化中周期性地爆發。當然，在短期內資本主義制度還不會滅亡，美國仍然處于世界最強大的地位。但是，正如列寧所說：“過程的復雜性和事物本質的被掩蓋可以推遲死亡，但不能逃避死亡。”
第二，正確處理獨立自主同參與經濟全球化的關系。象胡錦濤同志所要求的那樣：“在我們這樣一個人口眾多的發展中社會主義大國，任何時候都必須把獨立自主、自力更生作為自己發展的根本基點，任何時候都要堅持中國人民自己選擇的社會制度和發展道路，始終把國家主權和安全放在第一位，堅決維護國家主權、安全、發展利益，堅持中國的事情按照中國的情況來辦、依靠中國人民自己的力量來辦，堅決反對外部勢力干涉我國內部事務。”“同時，我們在堅持和平共處五項原則的基礎上同所有國家開展交流合作，積極促進世界多極化、推進國際關系民主化，尊重世界多樣性，反對霸權主義和強權政治。”對于以“虛擬經濟”為特征的金融霸權主義必須保持清醒的頭腦，對經濟全球化的兩重性要有科學的認識，決不能以“融入國際化”沖擊自力更生的主體地位，應當盡快從外向主導型經濟向內需主導型經濟轉變過來，采取積極措施抵御金融風險與其他各類國際風險，在擴大開放中辦好自己的事情，保持穩定快速發展。
第三，認真清算新自由主義的消極影響。新自由主義實質上代表西方大壟斷資產階級利益一種意識形態，其核心是金融自由化，完全適應了超級金融資本操縱市場大肆投機的需要，與泡沫經濟互為表里。資本主義市場經濟是強勢經濟，誰擁有更多的資本誰就擁有話語權，誰就更自由。資本主義市場經濟是自由發財的經濟，要求追逐利益最大化，自由市場上大資本才擁有更多賺錢的自由權。但沒有錢怎么去自由地爭取利益最大化呢?新自由主義說是都要在自由市場中發財，實際上只有大資本擁有者，特別是金融資本壟斷者，才能自由地賺大錢，美國華爾街的大資本家就是自由地賺全世界的錢。當年反對封建制度時，資本主義剛剛興起，古典自由主義確有進步意義，到了社會財富集中在大資本壟斷集團手里時，這種新自由主義表面上說的一切人在市場中都有自由，骨子里只能代表他們少數金融大鱷的利益。我們立足于實踐檢驗真理的標準，可以在西方的經濟危機和中國改革開放的成功對比中深化對真理的認識，進一步清算新自由主義的影響。
第四，科學地發展與利用金融工具和虛擬經濟。胡錦濤同志在紀念改革開放30周年講話中提到相互聯系的“三個形成”，其中提到“形成在國家宏觀調控下市場對資源配置發揮基礎性作用的經濟管理制度”。這對我們正確把握社會主義市場經濟體制的要諦是一個重要提示。金融是現代經濟的核心，是宏觀調控的重要杠桿。我國現在金融經濟滯后，需要大力發展，但決不可效法美國的模式。我們應當從國情出發，立足于社會主義，探索中國特色社會主義金融發展道路、管理體制與運行方式。比如，如何利用好虛擬經濟，它需要占多大份額，應當使它在什么范圍內起作用，怎樣正確進行金融創新，包括人們熱衷的股市在內也要研究它的邊際效用。在現實應當提倡增加居民“財產性收入”，但一定要正確引導，“人人炒股”、“人人投機”是有很大消極作用的，甚至會造成重大社會問題。我們實行的是社會主義市場經濟，一定要制止過度投機興風作浪、利用各種手段詐騙金錢的活動，一定要防范各類經濟泡沫膨脹為泡沫經濟，一定要保持經濟社會的良性發展。
第五，堅持科學發展觀對社會主義市場經濟的引領。主要有8個方面：(1)具體規定社會主義市場經濟的根本宗旨，回答為誰發展、靠誰發展、實現什么目的的問題；(2)全面、協調、統籌兼顧，具體體現了社會主義市場經濟中配置資源“兩只手”最佳匹配的要求，防止單靠自發盲目性和單靠行政干預的兩種傾向；(3)在引導和保證我國市場經濟運行中正確處理各種社會關系，全面推進經濟、政治、文化、社會“四位一體”的建設，以立體思維把“四個堅持”的“成套設備”(鄧小平語)轉化為全面建設的理論與實踐，努力構建社會主義和諧社會；(4)擴展社會主義市場經濟的外延，賦予它可持續發展的新內涵，彌補了“外部不經濟”的重大缺陷，促進人與自然的和諧相處；(5)促進物價相對均衡穩定和完善新的價格形成機制；(6)加固落實科學發展觀的微觀基礎，深化企業改革；(7)要求我國發展社會主義市場經濟必須統籌國內發展和對外開放的關系，“統籌國內國際兩個大局”；(8)為社會主義市場經濟提出了一個貫穿全過程、涵蓋各領域“又好又快”的運行標準。把握國內發展階段性特征，應當主要在理論與實踐的結合上深化對社會主義市場經濟運行規律的認識，明確科學發展觀與社會主義市場經濟的相互關系，全面踐行黨的十七大所總結的“十個結合”。

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