油價的沖擊—資本主義世界的混亂

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油價成了資本主義金融的大賭局

林•威爾奇(Lynn Walsh)，英格蘭及威爾士社會主義黨周報《社會主義者》

我們已經被能源價格海嘯般的上漲所震驚。由原油市場如潮水般泛濫的投機活動所形成的巨大泡沫在接下來的幾個月里將不可避免的破裂。記錄在案的能源價格揭示了邁向通貨膨脹的殘酷轉折，抬高了各地工人的生活成本。高昂的燃料價格正在把美國、英國以及其它經濟體推向嚴重的經濟衰退的邊緣。

為什么一飛沖天的油價有如此嚴重的影響力？在洶涌的價格背后隱藏著什么？昂貴的石油和投機活動對世界經濟會有什么樣的影響呢？

原油價格近期狂漲到了創記錄的139.12美元每桶（42美制加侖／159升）的峰值。而在2006年底，油價是60美元每桶，2007年底也不過是90美元每桶。從今年年初開始，價格從100美元每桶左右一路飆升到了現在的水平。

這導致了在大不列顛、歐洲以及美國，汽油尤其是柴油價格的狂漲。昂貴的柴油燃料引起了卡車司機、漁民和農民的封鎖行動。航空公司也開始收取附加費并削減了他們的航班。在大不列顛、美國以及其它任何地方，家用燃氣、電力、取暖費用也同樣一路上漲。

此外，居高不下的能源成本也是世界范圍內食品價格大幅度上漲的一個主要原因。增加的化肥、包裝、運輸的成本直接影響到了市場和商店之中。同時，將農產品轉化為生物燃料的行為（主要是為了應對高昂的油價）也是導致象谷物和食用油這樣一些基本食品供應短缺的原因，并抬高了它們的價格。在許多國家發生的食品騷亂正是這種日益增長的困難、饑荒、貧窮狀況的征兆。

很明顯，花費在購買能源和食品上的錢是必須的支出而不能夠用于其它的商品和服務。因此生活標準必然下降，隨之而來的是（非燃料和食品的）消費支出的削減從而影響到經濟增長。同時伴隨著由次貸危機帶來的嚴重的信用問題?？傊?，油價的瘋漲極有可能使世界經濟加速滑向痛苦的下降軌道。

誰應該受到譴責？

石油價格突然暴漲的真正原因到底是什么？一些人，象戈登•布朗，把責任歸咎于石油輸出國組織OPEC（有12個國家，包括沙特阿拉伯，伊朗，伊拉克，尼日利亞和委內瑞拉）過去執行的限產提價措施。

澳大利亞總理陸克文，則走得更遠，他在上周日號召G8成員國使用“火焰噴燈”來迫使OPEC提高產量。

另一些人責備大石油公司。五大石油公司（埃克森／美孚，謝弗隆-德士古 ，康菲石油公司，BP和殼牌公司）控制著石油產品的精煉和分配。

但是近來，指責主要指向投機倒把者，即那些活躍在紐約、芝加哥和倫敦的商品交易所里進行賭博的人。他們企圖從油價、礦石和食品的上漲中獲利。事實到底怎樣呢？

在1973年（作為對阿以戰爭的反應）和1979年（伊朗伊斯蘭革命后），OPEC生產者強制實行石油禁運，這導致油價在1973年翻了兩番，在1979年也翻了一倍。這兩次，油價都震動了世界并觸發了世界經濟危機。

近來，隨著原油價格的一路暴漲，OPEC生產者無疑從石油收入中獲取了巨大的利潤，但非OPEC成員國俄羅斯也是這樣。但是看起來他們不大可能限制產量（不管怎樣，OPEC現在只擔負世界石油生產量的40％）。事實上，他們可能正在盡最大可能的提高產量。
石油輸出國是很歡迎油價的上漲的，他們可以以此彌補由于美元（石油的主要交易貨幣）的急劇貶值所造成的損失。事實上，在1979年由于通貨膨脹的調整期所達到的39.5美元的峰值只是在今年（07年）五月才達到。但是戰略家們現在已經預感到過分高昂的油價有可能引起全球經濟衰退，導致對石油需求的下降，從而使他們的石油收入產生災難性的損失。他們把責任歸咎于投機者。石油巨頭們同樣把責任歸咎于投機者。但是，這些賺取著巨額利潤的公司自己也并非無可指責。正如同生產者總是盡力擴大自己的收益，他們總是熟練的利用求大于供的市場狀況來最大化從石油產品的開采、精煉和銷售中所獲得的利潤。比如，在從1999年到2006年的油價下跌時期，美國石油精煉廠的利潤就從每加侖汽油22.8%提高到了53.5%。今天，他們的利潤毫無疑問更高。

同時石油巨頭們極不情愿投資于大的勘探項目或者擴大精煉的產能，因為他們害怕這會導致在隨后的數年里引發油價下跌，經濟發展減慢。從2005年至今，石油巨頭們向他們的股東們支付的紅利就高達1700億美元，而不是把這些錢用于提高產能或者用于可再生能源生產。

不過，在目前的情況下，油價暴漲的主要原因似乎還是由于大的金融投機商操縱油品市場所致。石油，這種對于社會機能的正常運轉絕對是必不可少的產品的價格，正在由資本主義金融的大賭場所決定。

作為金融資產的石油

隨著利率的下降（這是央行對信貸危機產生的影響所采取的應對措施），大的投機商比如封閉式基金，投資銀行以及養老基金開始轉向商品交易市場以尋求更大的回報。由于低利率降低了從其它金融資產中所獲得的回報，因此期貨市場上原油以及其它商品價格的上升就提供了大的收益前景。

期貨就是指用一定的價格，購買一定時間后的原油或者其它貨物商品。通常，它是由交易這些自然商品的人使用的（一種貿易方式）——如生產者、商人、流通運輸者等——以平抑價格的波動并控制他們的現金流動。

另一方面，投機商，則把這些商品作為一種金融資產。他們購買期貨，是希望到期時貨物的價格會比他們在期貨合同中所支付的價格更高，從而可以轉賣以獲利。即使價格變化很小，投機商也可以通過大額的交易而賺取大量利潤。

流向主要的商品的資本，在2003年是130億美元，而今天是2600億美元。毫無疑問，封閉式基金（不受約束的，巨富投機者的私人俱樂部）和投資銀行卷入其中，使用大量的貸款投機于期貨和其它復雜的金融工具中，比如期權和交換。

此外，他們還可以只支付相當于合同價格7％的保證金方式來獲得期貨。但是，商品市場上最大的投機者如今是大的養老基金。他們一直在對叫做“指數基金”的東西投資，成群結隊的大投機商自動的購買期貨，因為他們的項目收益超過了開放或封閉式（基金）的平均指數。

這種與大投資銀行（他們從交易費中迅速獲得巨額財富）的緊密合作，使養老基金發現了可以使他們在期貨市場上避開嚴格的管制從事投機活動的漏洞。

在2000年，美國政府作為對能源生產商（如安然公司）游說的回報，放松了對期貨市場投資的限制。從那以后，交易量有了翻六番的巨大增長。“在過去的五年里，投機商已經成為期貨交易市場上的這樣一種力量，即他們對于石油合同的胃口就和中國同一時期不斷增長的需求一樣大。一位封閉式基金的經理上周在法庭上作證時如是說。”（《華盛頓郵報》，2008年6月6日）。

養老基金的賭博

喬治•索羅斯，這個通過投機于世界貨幣市場而獲取了個人的巨額財富的人，警告說養老基金的指數交易正在加速價格上漲，形成危險的石油以及其它商品市場的泡沫。當然了，養老基金的經理們對此強烈否認。

一位加利福尼亞公務員退休金計劃部門的發言人就拒絕承認他們的期貨投資對市場有任何重大影響?！皟r格的變化遵循基本的供需關系的變化?！保ā督鹑跁r報》，2008年6月4號）。他們的理由是他們的投資只不過是在追隨由于需求增加，供應短缺所造成的油價上漲而已。

投機者的謊言被政治領袖們公開支持。戈登•布朗以及美國財政部部長保爾森把責任歸咎于“供需失衡”。美國商品期貨交易委員會——一個昏昏欲睡的監管者——聲稱“基礎廣泛的操縱力量并沒有在抬高商品的期貨價格?！保ā督鹑跁r報》，2008年5月29號）。
事實真相到底如何？毫無疑問，由于近些年來明顯的趨勢，油價被供需關系的因素所推高。世界經濟自2003年以來的強勁增長（平均每年5％），以及中國和印度尤其迅猛的增長（每年超過10％）毫無疑問的產生了對石油的強烈需求。

同時，供應由于一系列問題而受到制約。從全球范圍來看，原油產量的增長要快于新的儲量的發現和開發。一些專家堅持認為“石油巔峰”已經達到，從今以后，儲量將不可避免的下降。

無論如何，近來發現的油田大都由于它們的地理位置（北極地區、深海等等）或者質量的低下（比如高含硫，這需要很高代價的精煉）而使得開發、運輸成本高昂。
地緣政治的因素同樣引發并抬高了石油市場的價格。由于英美帝國主義對伊拉克的侵略—以控制這一地區的油田并獲得廉價石油為目的—而造成中東地區的混亂毫無疑問地推高了油價。

供應的中斷，比如在伊拉克與尼日利亞，颶風對墨西哥灣的沖擊，以及對于供應眾多的擔心（比如對美國攻打伊朗的擔憂）都增加了市場的不穩定性。

另外，美元—用于石油交易的通用貨幣—的貶值，也導致了生產者相對于堅挺的歐元不得不提高美元價格以維持他們的石油收入不致減少。

投機促使價格上揚

但是這些供需關系矛盾的力量真的足以解釋近來原油價格暴漲的原因嗎？供需矛盾對油價的影響只是從2006年底的每桶60美元開始暴漲的。最近并沒有什么大的供應短缺問題，再者，需求，也隨著美國以及歐洲其它一些經濟體的經濟衰退的原因而開始下降。“在過去的兩年半中，消費一直在減少。”（《經濟學家》，2008年5月29日）。通常，在這種條件下，油價會自然下跌，然而事實上卻在暴漲—這其中投機的因素再明顯不過了。

油價爆炸性增長的真實原因最近被華爾街的資深石油分析家在對美國國會調查石油市場所做的證詞中被揭示了出來。奧本海默基金公司的Fadel Gheit告訴國會：“我認為目前的油價虛高了100％，我不認為供需關系的基礎可以支持目前的高昂原油價格，我相信這一切都是由于過度的投機行為所致?！保ā度A爾街日報》，2008年2月20日）。

Gheit還證明“在供需關系以及石油價格之間幾乎毫無聯系”，石油公司可以非常容易的以每桶15到20美元的開采成本獲得原油。從歷史上來看，原油價格通常三倍于開采價格。因此正常的石油銷售價格應該在每桶45美元左右。“任何超過45美元每桶的價格都是虛高?！?BR>
在接受《外交政策》雜志采訪時（www.foreignpolicy.com ，2007年11月），Gheit說：“我確實認為主要的投資銀行以及大批的高風險金融玩家在控制著石油市場，尤其是在最近的六個月里。。。金融家獲取成百上千億美元的利潤的同時正在破壞全球經濟增長。同樣的泡沫也正在房地產和高科技板塊中發生，這些（威脅）都將會縈繞著我們。”

泡沫何時破裂

索羅斯已經警告了石油泡沫終將不可避免的破裂。他說，今日的過度投機，非常像1987年股災前的情況。“如果勢頭有變，養老基金以及其它機構都開始一起為自己尋找出路，就象他們在1987年所做的那樣，那么危機就會發生?！笔聦嵣希稒C資本向能源類公司的流動，人為的抬高了主要股票交易市場的股價。毫無疑問，這些公司的掉價將會引發一場大災難。

2006年，Amaranth Advisors對沖基金因投資石油和天然氣而損失六十億美元的大災難，正是對將會發生的事情的一個警告。一位金融分析家警告說，如果未來，能源大幅跌價，他們就會都急于離場，就象“在一個錯誤的時間，鉆進一扇旋轉門，走向錯誤的方向?！保≒eter Beutel, 《市場觀察》，5月30日）

汽油和柴油飛漲的價格已經嚴重惡化了美國經濟由于信貸危機所引發的下降趨勢。美國政府剛剛推出的減稅1500億美元的政策的效果也被不斷增長的能源價格所抵消。美國經濟在減速，同時，也在拖著歐洲、日本以及其它所有國家和地區一起下滑。

1973年和1979年OPEC的提價行動曾經嚴重的沖擊了世界經濟。在過去的十幾年中，這致命的一拳對于發達的資本主義經濟體的影響力正逐漸顯現出來，并且即將達到高潮。

標志就是油價正在迅速的接近它的“崩潰點”或者說“消滅需求點”。油價是如此之高以至于石油需求將不得不下降。在美國，這種情況已經在發生。結果，油價就將不可避免的下跌，也許在某一點會非常迅速的跌下來。

混亂還是有條不紊？

“由于價格已經被大量的投機熱錢給哄抬了起來，…跌落就必然會極為戲劇性的?！币晃坏聡虡I銀行的經濟學家這樣說。（《金融時報，2008年5月28日）。但是使價格回到較低的水平上的努力，對于阻止經濟衰退來說，顯得太遲了。而且，低價—會導致石油收入減少—會給許多石油生產國帶來一系列經濟和政治危機。

如今，在長達八年的不受限制的商品市場投機活動猖獗之后，美國期貨交易委員會，在國會的重壓之下，宣布他們將與英國金融服務局一起開展聯合調查。

人們提出了更加透明和更加嚴厲的控制的要求。政治領導人們也被抗議燃料漲價的活動所震懾，而制造業更是大聲抗議他們的利潤已經被高昂的原材料價格榨干。

也許一些過度投機的貪婪活動將會得到遏制。但是，在資本主義制度下，規章從來不能得到很好的實施。

投機商總能找到逃避監管措施的新方法，尤其是在全球化的金融市場上。任何情況下，新的管理措施都會顯得太遲。這個泡沫已經接近了爆炸的時刻，在新的措施實行以前，可怕的災難就會發生。

在商品市場上狂熱的投機商們，象次貸危機一樣，從資本主義的紊亂中產生；石油巨頭和金融寡頭們為了分得最大的利潤而展開瘋狂的競爭。

資本主義制度無法平衡地獲取并提供必不可少的能源，食品和原材料以滿足全社會的需要。他們永遠也不會做出足夠的努力來保護自然資源，保護環境以及防止全球變暖。資本主義國家的政府和大公司僅僅只采取了象征性的措施來發展安全、可再生的替代能源。

接管石油巨頭企業

天價一般的能源價格是世界各地勞動人民的災難。商品市場的混亂呼吁著體制的變革，我們需要一個社會主義的方式，包括：

• 對石油和天然氣公司實行國有化（給可以證明的最低限度的補償金），在工人民主
  化控制和管理下，把能源工業作為一項公共事業來運行；
• 按照勞動者和經濟發展的實際需要來規劃能源的開發和流通；
• 同樣以類似的方式將電力、供氣和供水部門（目前為止最大的五個壟斷經營部門）
   收歸國有；
• 在其它國家也訴諸于工人運動，以相同的綱領為實現能源國際發展計劃的目標而奮
   斗；
• 對研究和發展安全、可再生的替代能源投入巨大的資源支持。

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