在2012年元旦即將來臨之際，黑龍江正是霧凇和冰雕的世界。與戶外零下40多度的氣溫相比，境況堪比“多收了三五斗”的豆農老李，和苦于沒有大豆原料的油脂企業家們，處境堪憂，寒意刺骨。

據黑龍江省大豆協會副秘書長王小語透露，截至2011年12月中旬，黑龍江產區的優質大豆，目前還有七成積壓在農戶手里。為指導市場交易，黑龍江大豆協會根據測算，給出4元/公斤的行業指導價。但是，市場交易主體——農民和大豆加工企業對這一指導價格并不人認同。據豆農反反映，如果以指導價出售，其畝產利潤不足百元；而據大豆加工廠家反映，如果按照指導價格采購，油脂企業一開工即虧損。

豆農老李，對記者抱怨2011年的大豆市場：“老太太過年，一年不如一年！”言語中透出十分的無奈；黑龍江友誼縣富華油脂有限公司經理劉東博也對外叫苦：“找不到原料，我們縣三個大油廠，現在全部停工了。”

看來，尷尬的大豆價格，已經讓豆農和油脂企業走向“兩敗俱傷”。

但是，問題還不只這些。記者綜合國內各省市報道發現，目前國內油脂消費市場上，一場悄無聲息的價格戰已經鳴鼓：北京、天津、山東、烏魯木齊……戰火正在越來越多的省份蔓延。

中國大豆油脂市場究竟怎么了？那些對2008年、2004年兩次大豆危機記憶猶新的人士，不禁感嘆——難道第三次大豆危機已經萌芽了？

圖說：益海嘉里在中國“瘋狂”建廠。（資料圖）

廣西防城港是北部灣上的一顆明珠，這里被稱作中國西部第一大港，每天的節奏繁忙而有序。當您漫步在港區聞到一股濃濃的甚至刺鼻的大豆壓榨味道時，請別意外，這里有“食用油巨頭”益海嘉里集團的某個工廠，如果您還沒聽說過這家相當低調的外資企業，那您一定知道他們旗下的產品品牌——金龍魚、胡姬花、口福、香滿園、鯉魚等。

這家工廠的一位人士向記者透露，“因為貼近港口，物流便利，從國外進口的原料大豆可直接進入車間加工，能大大節約成本；同時背靠幾億人口的市場，食用油消費潛力巨大?！?/p>

交通便捷，背靠市場，這已經成為益海嘉里在中國內地謀篇布局的一種套路或模式，近年來，他們在深圳、青島、天津、秦皇島、連云港、營口、泉州、張家港等地均投資設廠，占盡天時地利。

事實上，遠在千里之外的印尼、菲律賓等東南亞國家和地區，益海嘉里早已利用海岸港口和市場渠道，打造了屬于自己的食用油貿易帝國。

益海嘉里的市場霸主地位是如何形成的？為什么說這種“霸權”是危險的？而中國本土的企業為何在這場競爭中姍姍來遲？最終是什么造成了今天的格局？

稱霸全球貿易，覆蓋中國縣域市場

2006年底，新加坡豐益控股公司以27億美元收購了新加坡郭氏集團旗下的嘉里糧油，并與其在中國的子公司益海集團合并，成立益海嘉里投資有限公司。據了解，該公司成立時還有世界四大糧商之首ADM的股份，當時有媒體曾解讀為ADM在中國擴張的典型代表。

由此，益海嘉里逐步成為中國小包裝食用油寡頭。據資料顯示，目前益海嘉里已連續多年占據國內小包裝食用油市場40%左右的市場份額。

熟悉市場運作的人都知道，要想產生世界級糧油企業需要兩個步驟，第一步是在農產品的生產基地和采購環節有強大的資源凝聚力，第二步是掌控需求市場的營銷和物流渠道。

益海嘉里深諳此道。在農產品生產和采購環節，益海嘉里憑借其母公司——新加坡豐益控股，牢牢掌握了豐富的資源，進而在棕櫚油全球銷售渠道中布局，拿到了全球棕櫚油市場的支配地位。

據了解，豐益控股成立當年，便收購了印度尼西亞7100畝土地，建立油棕種植園。2006年，豐益控股旗下豐益國際聯手ADM花費580萬美元一舉并購5家印度尼西亞種植公司，其種植土地儲備因此增加了8.5萬公頃。

截至2008年底，豐益控股已將油棕的種植面積提高到22.33萬公頃，其中在印度尼西亞擁有16.08萬公頃，在馬來西亞擁有6.25萬公頃。此外，還在印尼管理3.39萬公頃土地。

據熟悉益海嘉里的人士介紹：“他們掌握著馬來西亞和印度尼西亞絕大多數港口的物流產業鏈，包括船舶、裝運、運輸、油罐船的維護，等等。”

數據顯示，在2010年至2011年度，全球棕櫚油貿易量為3627萬噸，2011年至2012年度，為3887萬噸。東南亞地區的馬來西亞和印度尼西亞，是全世界最大的棕櫚油生產地和出口地，益海嘉里集團在這兩地布局，搶占了全世界棕櫚油60%的貿易量。

“目前，益海嘉里在中國市場布局，本質上是謀求中國糧油市場的營銷和物流渠道?！睒I內人士對記者指出。

目前，在油料加工方面，益海嘉里集團除在沿海地區油廠加工進口大豆外，在黑龍江和河北建有兩家使用國產大豆生產大豆蛋白的加工廠；在中國的菜籽、花生和棉籽主產區建有多家油料加工廠；在遼寧、山東和廣東等沿海地區的油廠中，還建有菜籽生產線，用來壓榨進口菜籽。

在油脂精煉和棕櫚油分提方面，益海嘉里集團除了在沿海地區建有大量油脂精煉油廠和小包裝油灌裝廠外，在內地也建有很多油脂精煉和小包裝油灌裝廠，基本上實現了產品的就近供應配送。

目前，益海嘉里集團業務幾乎涵蓋了所有的油脂油料加工和油脂化工產品，其產品銷售網絡已基本覆蓋到中國縣級城市，最終掌握了國內小包裝食用油40%左右的市場份額。以糧食安全論，如一國之要害產業握于人手，則一旦生變，涉及百姓民生，實為隱患。

轉基因大豆破壞中國“油脂產業鏈”

數據顯示，中國目前每年食用油消費總量已達2500多萬噸，其中60%以上依賴進口。在小包裝食用油的市場，益海嘉里獨占鰲頭：2010年至2011年，中國植物油消費總量為2750萬噸，其中小包裝消費量為720萬噸，益海嘉里銷售量占了40%左右。

有分析人士透露，益海嘉里在小包裝油市場的話語權得意于成本控制和品牌營銷。其中，成本優勢在很大程度上又得益于從海外大量進口的生產原料——轉基因大豆。

一般來說，轉基因大豆比非轉基因大豆要便宜不少。市場數據顯示，當前日本非轉基因大豆食品比轉基因大豆食品的價格高60%，美國非轉基因大豆比轉基因大豆價格每噸高10美元，國際市場非轉基因大豆比轉基因大豆價格平均高25%。

益海嘉里受益于此，加上市場先發優勢和無處不在的廣告營銷，逐步建立金龍魚品牌在中國小包裝油的主導地位。

記者在超市調查也發現，很多家庭主婦都愿意購買所謂“物美價廉”的金龍魚調和油，而對其他等非轉基因食用油鮮有問津。

據統計，益海嘉里的大豆壓榨能力占國內產能的13%左右，高居榜首。市場分析人士指出，益海嘉里已經成為國內油脂企業的“成功標桿”。它大量進口廉價的轉基因大豆，以生產食用調和油，降低成本，提升利潤。這種策略必然會對其他使用非轉基因大豆原料企業，構成成本競爭優勢。

為取得這種優勢，目前國內很多調和油生產商也紛紛從國外大量進口轉基因大豆。

根據數據顯示，本年度中國大豆產量只有1350萬噸，而進口大豆將達到5600萬噸，對外依存度高達80%以上。

而據美國大豆出口協會披露，2011年，中國僅從美國進口的大豆量，就可能高達2500萬噸，其種類主要是轉基因大豆。除了美國，中國還從巴西、阿根廷等國進口大豆，但是這些國家種植的大豆，80%以上都是轉基因大豆。

據分析，當前金融市場普遍低迷，國際大豆價格連跌三月，跌幅達到25%。放眼未來，在宏觀經濟欠佳的形勢下，國際大豆價格依然處于尋底過程中。正是在這種大背景下，國內大豆價格連連走低。

據調查，2011年12月末，黑龍江大豆收購價約為4元/公斤。對于這一價格，農民和油脂加工企業都無法接受，所以出現了黑龍江大豆有價無市的尷尬局面。

據黑龍江大豆協會測算，2011年黑龍江大豆種植成本約合每市斤1.68元，這意味著如果以市價出手，農民每畝大豆獲利不足百元，遠遠低于玉米的畝均400元收益。

另一方面，對于以國內非轉基因大豆為原料的油脂企業來說，加工生產成本每市斤至少1.95元，目前的大豆市價明顯高于其承受能力，一開工就虧損。所以，他們無力收購。

專家分析，上述局面恰好體現了國內非轉基因大豆的尷尬處境。這種尷尬，不僅對國內非轉基因豆油企業帶來了巨大的挑戰，而且還為中國非轉基因大豆的種植和推廣造成了巨大障礙。

這種情況持續下去，必然迫使“以國內大豆為原料”的油脂企業，轉而進口海外較為廉價的轉基因大豆。

分析人士警告說，這將對中國非轉基因大豆產業鏈造成不可估量的傷害，尤其會造成中國的“豆農之殤”。有媒體曾報道“一滴金龍魚兩行豆農淚”。

據分析，非轉基因大豆是不含其它物種外源基因的大豆，原產地為中國。經科學認定，中國大豆以非轉基因、蛋白質含量高以及品種資源豐富、栽培歷史悠久等而聞名于世；其自然品質已被歐洲、日本、韓國等特別注重食品安全的國家和地區所認知。

中國有五千多年的大豆栽培歷史，人們在長期探索和實踐過程中，總結和創造出適合不同生態條件下大豆與其它作物的間作、套作等多種栽培模式，以及“麥-玉-豆”等輪作制度，對中國大豆生產起到了極為重要的推動作用。

國內糧食專家直言不諱地對記者指出：“如果大面積種植和使用轉基因大豆生產食用油，再大面積推廣噴施草甘膦除草劑，那么中國現有多種栽培模式及科學輪作制度都將受到影響，也勢必增加大豆病蟲害的發生及防治難度，不利于食品安全和生物安全。”

屆時，整個中國大豆及豆油產業鏈都將遭受難以估量的重創。

“影子價格”：沒有硝煙的市場殘殺

圖說：益海嘉里利用“金龍魚”等品牌已經遍布中國商超。（資料圖）

“這金龍魚的價格，簡直讓別人睡不著覺！”2011年圣誕來臨之際，北京某超市白紙坊店，某品牌調和油市場營銷員正在斗嘴，引發了記者關注。

超市中：不見硝煙的戰爭

記者一邊聽一邊仔細比對他們所說的調和油。結果發現，在這家商超上市的金龍魚調和油，定價為65元/桶，還外送小磨香油一瓶。而抱怨金龍魚價格的那位營銷人士，正在促銷北京本地產某品牌調和油，其定價為56.9元/桶。

“你們這金龍魚，真是誠心不想讓我們好過呀！”那位促銷人士接著說，“天天打廣告，還送這送那的，真有錢燒的！可你再有錢，也不能這么擠兌別人不是？”

“有本事你也送啊！”旁邊金龍魚調和油的市場促銷員很不滿意，“送不起就別賣了，關門回家得了！市場經濟嘛，誰還背著抱著你呀？”

聽著他們的話，隱約感到了價格戰的意味。

為進一步了解情況，記者特意登錄了幾家全國連鎖商超的網站，并搜索下一些先關信息，結果赫然發現：目前，北京、天津、山東、新疆、福建等各省市，都有大量調和油生產企業，祭出了打折促銷或贈送促銷的大旗。看來，年關將至，一場看不見硝煙的戰爭，已然在中國調和油市場打響。

影子價格：“剪刀手”令人生畏

為加深調研，記者在北京家樂福、順天府、華聯等幾家超市走訪了一圈，結果發現這樣一個規律：金龍魚調和油的價格，儼然已經成為中國調和有市場上的“影子價格”。其他調和油品牌，長期圍繞它上下波動。只要金龍魚一降價或者一贈購，別的品牌必然跟隨，以保持平行價格差距。

記者調查的各綜超動態價格記錄顯示，以5L裝4瓶一箱食用油規格為例，福臨門較金龍魚一般要低5元至8元錢，匯福、古船等品牌一般要比金龍魚低10元至15元錢，其他小品牌有的還要低15元至20元錢左右。

對于為何會形成上述“影子價格”現象，記者多次與益海嘉里集團公共事務總監束建群聯系，到記者發稿時止，他未予正面作答。

“金龍魚的價格確實類似于行業影子價格。這種價格話語權與其強大的市場份額密不可分?！币晃粯I內人士對記者說。

據了解，2010年至2011年，全國小包裝植物油消費量為720萬噸，其中益海嘉里的銷量就為280-300萬噸。公開資料顯示，益海嘉里已連續多年占據40%左右的小包裝食用油市場份額。

“益海嘉里促銷或者降價，對國內眾多中小油脂企業來說是一場噩夢。很多中小油脂企業只能有兩條道路可走，其一放棄競爭，喪失市場等待死亡，其二主動迎戰，促銷或打折，以回收寶貴的流動性現金。相對而言，選擇后者正是很多中小油脂企業無奈中的權宜之計?！睒I內人士分析認為。

益海嘉里的“狼性”中國策

圖說：益海嘉里圖謀中國農產品市場。（資料圖）

近期，有關原神華集團董事長陳必亭加盟益海嘉里，謀求在國際板上市的消息不脛而走，市場嘩然。

有分析人士指出，益海嘉里背靠國際財團，其日常經營并不愁錢。但它謀求在國際板上市，主要為突破其外資“身份”之困：糧油產業事關一國安全，以外商獨資之軀，縱橫國內糧油市場，手握話語權，確實讓監管層有所不安。

據記者了解，目前中國為對沖糧食危機制定的“糧食臨儲政策”，指定了中儲糧、中糧等國有企業作為臨儲主體。這些企業在執行國家臨儲政策時，會享受一定的政府補貼價格。這無疑會給企業發展帶來一定的政策便利。但是，受外資身份限制，益海嘉里卻不在臨儲名單之列，也就說，他無權享受國家的相關補貼。

業內人士指出，農業經濟在國內屬于戰略支柱性產業，在這一領域，國際普遍對外資企業的市場占有率存有戒心。隨著中國人口的不斷增加，耕地數量不斷減少，國家糧食市場的諸多不穩定因素越來越多。專家提議，要研究外資預警對策，保持關鍵產業的相對獨立和競爭優勢，進而維護國家產業安全。為此，益海嘉里一直希望通過各種手段破解身份之困，以化解國內市場對它的戒心和疑慮。

“此次尋求國際板上市，益海嘉里是想圓一個內資身份的夢。突破各種限制，取得市場便利。”有業內人士對記者指出，通過引入內地相關股東，益海嘉里還可以獲得更強的資金實力，并能借助股東勢力，擴充人脈、市場和營銷渠道。

知情人士透露，如果一切順利，益海嘉里就可以在全國順利建立一套自己的糧食收購網絡，獲得更優質、比市場價更優惠的各類糧食。比如：玉米、菜籽、小麥、水稻等等。這便于益海嘉里擴大產品開發線，延伸產業價值鏈，充分提高其現有銷售渠道的使用效率，降低規模經濟成本，形成一個龐大的“農產品帝國”。

縱觀其整個策略，分析人士歸納如下。

策略一：管理本地化“挖角”本土人才

在各地的糧食收購現場，益海嘉里經常與中國糧企短兵相接，結果經常是益海嘉里勝出。2011年年末，河南周口市，剛剛完成賣糧的農民老王對記者說，“他們（益海嘉里）價格高，還有中間商推薦，而且現場結款，當然要把糧食賣給他們啦！”

據業內人士分析，益海嘉里之所以能夠非常精準地找到有糧之農，并且總能恰當地給出農民心中的理想價格，同時又能最大限度地控制企業成本，提升企業利潤。主要是受益于人才策略。

據透露，目前，益海嘉里有一位戰功顯赫的高管，來自于河北油脂加工公司。此人深諳國內糧油市場之道，“益海嘉里整個北方地區的團隊都是此人帶出來的，在他的號召下，大量具有糧油背景的行業精英被招至益海嘉里旗下?！币晃粯I內人士對本刊介紹。

在關鍵崗位引進關鍵人才，用更高的職務、薪酬、甚至股份等激勵措施，收復了一批“糧油老人”。這正是益海嘉里在中國糧油市場出奇制勝的必殺技。

今年上半年，市場又傳出神華集團原董事長陳必亭加盟益海嘉里，為其謀劃國際板上市事宜。陳出生于1945年，2000年之前曾任江蘇省計劃經濟委員會主任、江蘇省副省長等職務，2000年，他加入神華集團，2004年至2008年，陳必亭將中國神華能源股份有限公司推上資本市場，并任董事長。2011年，陳成為益海嘉里投資有限公司董事長。

陳必亭與一般的官員不同，他熟悉資本市場運作規律，曾將中國神華成功推向A股。以他的資歷和人脈，力促益海嘉里在國際板上市應是題中之意。

策略二：復制“渠道+代工”模型

2008年之后，國內對外資企業進入糧食流通領域的限制取消，外資巨頭很快把目光投向了中國的糧食產業。為此，益海嘉里不僅看好中國的油脂市場，同時更把中國的水稻、小麥等農產品市場，當作了下一個重點規劃的戰場。

比如，在大米及其深加工領域，業界人士對益海嘉里的行動就有如下分析：“益海嘉里有兩個戰略步驟。其一是以訂單農業的形式，構建收儲網絡，以凝聚最多、最優的農產品貨源；其二是最大限度地開發利用現有營銷網絡，將經過深加工的大米產品鋪上自建的物流和營銷網點，以攤薄成本，提升規模效益。”

據了解，為實現第一個目標，益海嘉里首先選定了盛產優質大米的東北三江平原。他們在佳木斯市和佳木斯糧食局聯營，建立了一個全世界最先進的大米深加工廠，主要從事米糠新成分、新技術的開發與利用。

這家深加工企業，目前主要提煉生產一種植物性氨基酸和維生素，其產品大量銷往國外，增值利潤遠遠高于大米。

為了保證該“深加工廠”有足夠的米糠原料，益海嘉里使用了“訂單農業”的經營模式——以集腋成裘的策略，向三江平原的農民多點、分散收購優質大米或廉價米糠。

據透露，從2006年至2008年，通過訂單農業模式，益海嘉里佳木斯網點，就跟當地農民簽訂了28萬畝水稻的收儲、代工訂單，其收儲價格一般比市場價高2分至3分錢。

“分散收購有什么好處呢？”據透露，其優點主要有兩個：一，可以避免統一收購形成的價格抬升效應；其二，分散收購可以將農戶轉化為代工點，這樣既可以省卻大米加工低端成本，還可以廉價獲得“下腳料”——米糠。

“值得注意的是，益海嘉里的佳木斯模式目前正在被迅速復制到東北各地?！睋嘎?，目前，在黑龍江的五常、遼寧的盤錦、吉林的梅河口等地，益海嘉里的水稻訂單農業模式正在迅速推廣。

益海嘉里通過代工模式，分散而低價地收購了大量優質稻米之后，接下來他們要做的，就是，以最快的速度，在其遍布全國的營銷網絡上，迅速鋪開售賣大米產品，以攤薄成本，提升利潤。記者走訪了北京幾家大型全國連鎖超市，結果發現，在所有售賣金龍魚調和油的商超，益海嘉里的小包裝大米也往往同時在“熱賣”中。

“大米只是一個例子而已。”據知情人士透露，益海嘉里的上述模式同時還在小麥收購、面粉加工領域推廣、復制。

“目前國內最知名的面粉品牌就是五得利，但隨著規模經濟效益的提升，益海嘉里終究會有一天向五得利發起攻勢。”業內人士提出警告，隨著益海嘉里宏大計劃的分步實施，總有一天，國內的米業、面業，都將會迎來洗牌的那一刻。

圖說：益海嘉里的做法值得中國企業重思。（資料圖）

 （本文由一位業內不愿具名的人士提供）

臨近2012年元旦，國際大豆價格暴跌，帶動國內豆價跳水。由于前期生產成本高企，豆農和油脂企業紛紛陷入困境；在全行業產能過剩的大背景下，這種困境顯然會給國內油脂市場帶來雪上加霜的境遇。中國應如何應對？

首先，在全球產業鏈布局上，中國的油脂企業應學習益海嘉里的先進做法和有效經驗。

比如，在馬來西亞、印尼、巴西、阿根廷等地，收購或租賃種植園，尋求貨源的新突破；在海外和國內沿海地區，擴建港口、油脂加工廠、分銷網絡等；整合產業鏈資源優勢，構建全球物流系統、分銷系統。

當然，實現上述目標，國內中小油脂企業目前在資金實力上，可能無法與跨國巨頭相匹敵。因此，國家應該出臺政策，鼓勵本土金融機構進行業務創新，鼓勵金融資本向成長性高的企業和產業環節傾斜，以同步實現國內金融和產業的全球化目標。

早在2008年，國家發改委就發布了的《促進大豆加工業健康發展的指導意見》，該文件就明確提出，鼓勵選擇試點企業實施走出去戰略，鼓勵相關企業在產地采購大豆、租賃碼頭、建倉庫和運輸系統，鼓勵其參股當地農業企業并租賃土地開展種植，并在條件適宜的情況下，鼓勵企業到國外建大豆加工廠。

未來，假如美國經濟果真如研究機構所言實現復蘇，全球金融危機就會出現觸底反彈。在此之前，全球市場必然存在很多價值被低估的投資產品。為此，國家應該鼓勵和扶持更多的民族企業與金融資本密切結合，準確把握歷史機遇，擴大海外競爭優勢。

其次，國家應該鼓勵國內具備做大做強條件的民營油脂企業，進行行業整合與重組，使國內油脂市場逐漸擺脫小、散、亂的初級競爭形態。

據國內相關機構測算，到2012年，在國內油脂市場上，大豆壓榨行業產能最大的企業是益海嘉里，但其產能也僅占全國的13%左右，緊跟其后的中糧集團，其產能在全國占比不到10%，第三的九三集團，其產能占比不到7%，其余像中紡集團、渤海實業集團的產能也只占全國的5%左右。而前數13名的企業總體產能也只占全國的60%左右。這些數據說明，中國的油脂市場還遠沒有實現“適度集中”。

未來，為實現行業的規模經濟效應，國家應該進一步鼓勵民間資本、民營企業，參與中國油脂市場的兼并重組，甚至可以考慮讓與農業息息相關的其他產業資本進入，通過兼并重組整合，實現全產業鏈的高效開發。

例如，中國可以學習益海嘉里對米糠進行深加工“變廢為寶”的做法，鼓勵相關科技創投資本進入，開發更多循環利用技術，等等。

再者，著眼于前兩次大豆危機的教訓，國家應該鼓勵國內相關企業進行業務創新、管理創新、產品創新、人才創新，在全球范圍內，探索“期現聯動”的產業金融發展模式。

益海嘉里集團，在期貨研究方面有比較專業的團隊和豐富的經驗。一直從事馬來西亞和大連棕櫚油期貨市場的相關交易。當然，像中糧集團等，也有相似的業務在開展，但在資金調度、人力水平、業務范圍、信息收集分析、產品種類等方面，與國際一流企業相比還有較大距離。要實現金融分析和交易水平的飛躍、提高，還需要大量實戰經驗。為此，國家應研究相關辦法，鼓勵相關企業的金融模塊聯合做強。

最后，隨著轉基因大豆在全球的普及，國內非轉基因大豆的優勢被忽略和壓制了。未來，中國應該放眼全球高端市場，重點開發非轉基因大豆產品的獨特優勢和品牌。

相關科研成果顯示，中國非轉基因大豆，蛋白質含量高，品種資源豐富，栽培歷史悠久。其自然品質已被歐洲、日本、韓國等特別注重食品安全的國家高度認可。

但是，很可惜，國內市場還沒有認識到國內天然大豆的上述優勢，對其所進行的開發和利用還停留在等同于“轉基因大豆”的水平。這也是一種“價值低估”。

未來，中國企業應該充分進行戰略創新、技術創新、產品創新、營銷模式創新，只要打造出有別于轉基因大豆的高端自主品牌，中國的“非轉基因大豆”，就會理所應當地區別于“國際轉基因大豆”，從而實現其獨特的資源價值。

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