如果“金匯兌本位制”回歸

劉軍洛

    美元的歷史是一個周期性崩潰的歷史。在1944年美元獲得國際壟斷性地位，但這種地位的重要基礎是因為美國人手中掌握全球80%以上黃金儲量。所以，當時的布雷頓森林體系是一種“金匯兌本位制”體系。到1971年美元出現重大崩潰，美國人為了打冷戰需要，強制讓歐洲人與日本人接受現在的“美元本位制體系”。到1985年美元又出現重大崩潰，這直接促使歐洲人堅決建立今天自己的世界儲備與支付體系“歐元”。歷史無疑地表明，歐洲人與日本人在美元歷史成長中多次遭到美元崩盤的巨大損失。那么歷史的回音今天又在全球上空飄起。全球貨幣體系“美元本位制”在美國的金融危機中正在崩潰。
    了解人類貨幣歷史的人，都知道這二百年人類的金融與經濟發展中，只有幾十年的時間是脫離過黃金支付。一戰中人類脫離過黃金支付體系，1930年大蕭條脫離過黃金支付體系，二戰中人類脫離過黃金支付體系，到1971年因冷戰要求人類脫離過黃金支付體系。黃金支付體系的特征是，中央銀行集權受控與固定匯率。而今天的“美元本位制”的特征是，中央銀行集權與浮動匯率。單浮動匯率一點來評價，他為全球帶來的交易成本就非常巨大，全球大量中央銀行與企業需要建立大量美元頭寸。這導致美國長期可以獲取全球低成本信貸，而其它地區則大量犧牲環境、教育、醫療為代價增長。而當美國應信貸擴張出現問題后，世界迅速通過“美元本位制”中的浮動匯率規則引發世界經濟共振而產生的世界性大蕭條。1930年的大蕭條是在“金本位”中，今天的世界性大蕭條是在“美元本位制”中。但1930年“金本位”中大蕭條有許多技術因素，如1930年還沒有存款保險制度；1930年的世界各國政府信奉自由市場理論，堅決不擴大政府支出；1930年的美國與法國央行的貨幣政策不是放松，而是緊縮等。所以，1930年中的大蕭條只能說當時經濟理論欠缺。但是今天的經濟理論應該是不欠缺了，那為什么還會出現世界性大蕭條呢？這就是“美元本位制”中 —— 中央銀行集權與浮動匯率的最終發展結果。
    現在我們已經沒有必要去談論今天的“美元本位制”的如何崩盤。你只要了解人類貨幣史，就不應該驚訝四十年前的“金匯兌本位制”的可能回歸。或許也有可能是一種新版世界性貨幣出現。這里只談一下如果“金匯兌本位制”回歸后，世界格局的變化。今天全球大量黃金掌握在美國中央銀行與歐洲央行手中。所以這一場利益的分配中應該是受益者。而石油國家只要用黃金交易中不降低他們的石油財富，這些石油國家應該是不反對的。比如目前黃金是800美元/盎司，石油是50美元/桶，1盎司黃金=16桶石油。當“金匯兌本位制”回歸，黃金上3000美元/盎司，石油產油國只要面對0.26盎司黃金=16桶石油就應該可以了。現在印度民間黃金儲量不低于1萬噸。如果“金匯兌本位制”回歸那全球倒霉的只有二個人，中國人與日本人。因為到時以黃金計價購買石油，對中國人與日本人來說是200美元/桶。而美國人與歐洲人手中有大量黃金，所以美國人與歐洲人還是50美元/桶。現在美元官方儲備占中國經濟規模在60%以上，占日本經濟規模在20%不到。近期中國人是大舉再購入美元國債，而日本人是大舉再拋售美元國債。
    1930年大蕭條后全球是步入貿易保護主義與二次大戰。今天的人類的本性的進化到了是全球博愛還是原來的本國利益至上。所以，貿易保護主義與區域性戰爭的再次抬頭，是常識還是白癡主義盛行的結果。

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