金融戰爭的發生和對策

劉軍洛：未來中國的糧食問題會超過我們許多人的想象，所以糧價的暴漲會引發中國國內空前強烈的緊縮政策，這就可能導致像1973-1974年美國股市因為油價暴漲而重挫。由于中國資本大規模外流比較困難，再加上短期內全球主要市場與新興市場缺乏較強的吸引力，所以我認為中國會出現像2000年美國納斯達克重挫、美國地產反而暴漲的現象；再者，地產價格對中國特殊層面的影響應該是遠超過股市對某些層面的影響，這點想必大家都清楚。中國股市應該漲下去，我一直認為中國應該成立3000億美元的股市護盤基金，我們再出臺反通脹政策，而不是讓大量的錢去投資美國次級債及全球金融資產。對抗通貨膨脹，對抗流動性，更應該從市場結構的角度去出發。比如，嚴格的削減政府支出，建立大市場、小政府體系，建立以公共福利與教育為主的市場體系。建立起完善及龐大的債券市場及人民幣衍生市場，只有建立起良好市場循環體系，才能使貨幣的配置起到結構性的作用。否則，錢少了注錢，錢多了抽錢，只會造成市場貧富加劇及勞動生產率的低端化。在目前，我個人認為中國股市能上升是中國改革過去問題及現在風險的重要再重要的手段。我目前比較擔心國內市場并沒有采取相應的政策來保障這個手段的重要性。

網友問：次級金本位真的會對美元貶值和世界性通貨膨脹產生對抗作用么？?。。?/p>

劉軍洛：我在2000年提出了次級金應該建立這種貨幣體系，當時我的想法是從1971年尼克松先生取消金匯兌本位制，美國實際上已經無形當中控制了全球的貨幣權與資源權。為什么格林斯潘可以在1990年實行一場全美國有史以來最強力的貨幣擴張，貨幣擴張的福利最終是美國人享受了，但貨幣擴張的負面影響，是什么人來享受？相比7年后的今天，許多中國人應該感受到。我2002年、2003年曾經說的，美國的再通脹政策會很快大幅度提高，中國國民生活成本會大幅度提高。我們應該站在全球化的角度，看待中國資本市場的問題，美元跟人民幣是一個共同的大市場，如果我們只把單一的美元跟人民幣統稱為一種貨幣的話，那么這個東西在全球的基數的擴張，是超過我們所有全球供給的擴張。市場也驗證了石油價格、黃金價格、中國地產價格現在是帶給我們什么樣的價格，現在這種情況，并不是在減緩這種惡化，還是在繼續存在著一種質變的開端。所以我當時2000年談中國要么去建立次級金本位，要么就選擇崩潰。
　　現在中國是否會遭受經濟危機的觀點，在中國已經被部分人開始提出來了。我們沒有戰略上的對抗，我們沒有戰略上的謀劃，我們就不可能建立一個強大中國，我們的民眾也不可能在這種生活中享受到他們應該得到的福利。

網友問：８月２８，胡錦濤主席在中共中央政治局第四十三次集體學習時強調: 金融是現代經濟的核心, 越來越成為關系全局的重大問題。要切實加強擴大開放條件下的金融風險防范工作，確保國家金融安全。聯系最近一系列金融政策的出臺，表明中央在態度和決策上是在轉變的。劉先生所關注的諸多問題，我感覺總體還是在朝有利的方向發展。局面復雜，在各個領域可能得失不一而足。但從總體上來說，對于金融安全，我對國家還是抱有希望的。不知道劉先生對此做何評價？

劉軍洛：就是說中國曾經出現過兩個對中國有重要改變我們每個人的一個宏觀政策，一個是毛澤東主席的以農村包圍城市的戰略目標建立了中國共產黨。還有一個是現在胡錦濤總書記提出的和諧社會目標。這個目標是共產主義的最終目標，但是現在如果我們能夠以正確的方式去實現這個目標，那么中國就是民族強盛。但如果我們依靠美國已經落后的經濟理論，來調控中國宏觀經濟，那么中國要走的路必然很長。

網友問：還有一個問題,現在老百姓對胡溫還是比較信任的,如果你給胡溫提建議避免這場危機, 你會如何做哪 謝謝!

劉軍洛：強力推進中國股市的一個資本配置，強力推進債券市場的資本配置，強力推進租金補貼及社會公眾房的推進，強勁購入全球黃金石油及大量農產品，強力推進農業政策的大量補貼，強力降低國內個人所得稅，強力推動以公眾福利及教育為模式的增長目標，強力建立人民幣貨幣權與中國資源權戰略目標。

網友問：先生認為東南亞會先于中國受到金融攻擊，那印度呢？

劉軍洛：印度的金融結構比中國脆弱，但印度的社會結構并不很脆弱。

網友問：如果某大國讓伊朗擁有核武器呢？

劉軍洛：從資本的游戲角度來看，伊朗是不可能擁有核武器的。

網友問：個人認為從美國的全球利益看，德法構成的歐洲經濟圈及歐元貨幣體系是目前的大問題，中國目前看還不會對美國構成實質性威脅，美國最希望的是在中國成患前將中國順利地納入美圓體系當中，這也是其費心力培養大量“美式經濟學家”的原因。只要中國應對不失當及出現非理性情況，當前美國對華的戰略以遏制為主，尚不構成大規模經濟打擊的可能，畢竟中國不是墨西哥阿根廷，出了問題不是美國希望看到的。請軍洛點評以上觀點。

劉軍洛：從理論角度來說，歐元并不具備與美國抗爭的結構。因為只有一個愿意向全球高度開放的市場，包括承受貿易赤字的壓力的市場，才可能對美元構成威脅。美元現在面對的問題有人民幣、有俄羅斯、有阿拉伯地區包括伊朗，假設美國在5年內不對中國進行一次我所說的“外科手術”“金融戰爭”，那么5年能美中必然在臺海有一場中國有軍事實力的軍事對抗。如果在結合上資本游戲中的法則，我相信未來兩年中國將會明白，我2000年談出來的觀點。

網友問：請問軍洛先生,根據您一直以來堅持的觀點,由美國發動的這場旨在徹底摧毀中國經濟發展成果的金融戰爭,其最終導致的結果反映到現實中,就是中國的房價繼續上漲,而股市則將大幅下跌.那按照這個思路,從當前形勢以及近期所表現出來的種種跡象,我們可否有這樣一種假設:采用"看的見的手",逆其道而行,推動股市緩步上揚,而出臺政策打壓國內日益瘋狂的房價.在打壓房價方面,前段時間出臺的國務院24號文件,能不能視為一個明顯的信號?

劉軍洛：中國應該大力推進租金補貼，大力推進社會公眾房建設，大力消減政府支出，所以房子問題會怎么樣，大家可以多思考。

網友問：請問軍洛兄，08-09年美國實行貨幣緊縮，做空人民幣，就是美國現在就要收網了，為什么選擇這個時間呢？

第一，中國人創造的財富足夠多了
第二，漏洞夠大，基礎不穩
第三，政治局勢一觸即發，美圓買辦的勢力非常之強大（鄙人并不想在劉先生的帖子中加入政治因素，但偶看這才是最關鍵的要素）
第四，美國人為了干掉中國人，自蘇聯解體后就一直在謀劃方略，東南亞金融危機期間的香港保衛戰是個預演吧？？試探中國人的反映模式；新加坡陳久霖事件是怎么回事？是日本三菱干掉的
劉軍洛：為什么美國人非常愿意的與我們簽訂WTO，為什么美國人非常愿意我們中國人長期積累這么多的貿易贏余，為什么美國人希望我們中國在亞洲至少國力上有話可說，為什么美國在與印度建立高質量的同盟，為什么日本也在與印度建立了大量的投資基地，我們需要從全球市場看待任何問題。現在中國是強盛了，但是我們的金融框架強盛嗎？我們的市場結構強盛嗎？假設你現在站在全球包括華爾街的角度來看待中國市場的話，所有的問題都應該非常的清楚，但是我們許多人卻喜歡在井地看天。

網友問：然而根據歷史，與強者對抗的后果，比如迦太基對羅馬，蘇聯對美國，都以失敗告終。劉先生始終強調美中之間的矛質，并且主張建立紅色資本論壇來對抗。過于強調對抗，是否會導致錯誤的道路？

劉軍洛：我從來沒有強調過“對抗”，但我只是想告訴你，防人之心不可無，害人之心不可有。

網友問：1目前人民幣從8點多比1到現在7.5比一只是升值了10%而已，以前日本臺灣的貨幣升值幅度都達到了30%以上，時間長達5年以上，那么人民幣可能只升值10%，升值時間只有2年就轉為貶值嗎？，如果貶值是一定的，那么這個拐點是什么時候呢，如果會達到5：1的時候轉為貶值，那現在先生說人民幣會貶值不是太早了嗎

劉軍洛：美國做空人民幣是根據自身的結構去完善自己的市場，美國是根據自身的經濟需要去制定全球的貨幣政策，他們肯定有一群經驗去為美國的利益去完成他們所有的戰略目標。只是中國在考慮參與全球化的時候我們如果只是把增高增強作為對抗的話，那么資本戰役中國套利，必然是無風險、無障礙，而且以非常民主和合法的身份出現。今天中國資本市場財富的分配，包括外資在中國市場財富的分配相比這里不用多說了。

網友問：請問軍洛先生,根據您一直以來堅持的觀點,由美國發動的這場旨在徹底摧毀中國經濟發展成果的金融戰爭,其最終導致的結果反映到現實中,就是中國的房價繼續上漲,而股市則將大幅下跌.那按照這個思路,從當前形勢以及近期所表現出來的種種跡象,我們可否有這樣一種假設:采用"看的見的手",逆其道而行,推動股市緩步上揚,而出臺政策打壓國內日益瘋狂的房價.

劉軍洛：我沒有看到這種跡象的出現，在我與許多主流經濟學家的交談中，我對我的觀點越來越恐懼，因為我覺得越來越靠近。

網友問：請教，當時中國大量甚至超量購買美元，主流經濟學家是怎么考慮的？

劉軍洛：中國共產黨中有個王明，他是怎么考慮的？我想中國主流學家也是這么考慮的。

網友問：《貨幣戰爭》這本書我昨天看了，那么我現在想問國際銀行家們控制美國的時候不是首先控制了他的國債么。那么現在中國正在發行6000億國債，并且實行QFII政策，是不是說明國際銀行家已經再中國的金融戰爭中略有成就了呢？

劉軍洛：《貨幣戰爭》談的情況是金本位中的情況，現在的債券市場已經變成嚴重轉移財富的一種工具。中國購買了大量的美國國債，全球的石油價格、糧食價格、黃金價格現在是怎么走，我們是需要享受美國國債還是享受石油與糧食。

網友問：劉軍洛先生早期提出過很多觀點，例如用黃金作為國家儲備，那個時候主流經濟學家一直不看好，因此有人認為你是邊緣的舞者，請問劉先生如何看待現在的主流經濟學家，現在經濟學家挨罵成為一道風景。

劉軍洛：現在是全球化是資本控制我們的時代，中國如果不去學會在全球化中用資本控制一切，那么我們永遠是三等國家，主流學家告訴我們的是用手腳控制一切。

網友問：劉先生所說的,就是美圓本位下亞洲出口導向型經濟體的困境,如果目前的政府能使中國走向內需型社會擺脫美圓本位,是否有救?

劉軍洛：我們必須建立一個整體戰略思路，把結構建立的優化戰略上必須建立長期目標，這種目標權必須是全球制高點的目標。記住一個國家沒有貨幣權、沒有資源權這個國家的民眾必定要接受一句話：“多干活、多努力?！?/p>

網友問：劉先生所說的,就是美圓本位下亞洲出口導向型經濟體的困境,如果目前的政府能使中國走向內需型社會擺脫美圓本位,是否有救?　

劉軍洛：我這里反復提的是資本控制國家，中國大量的儲蓄本來是資本，但是我們卻被無形之中的通貨膨脹在摧毀各個層面，貿易在全球經濟中，包括在美國的地位，想必各位應該好好想想。美國為什么強大？因為它有花旗、有華爾街。日本為什么永遠是日本？因為它只有豐田。我們中國是個有大量資本的國家，我們卻把大量的財富借給華爾街與花旗，我們的結果是什么？

網友問：人民幣升值的過程這樣就結束了？似乎太快了吧，香港、臺灣、韓國、日本、新加坡都有所謂的黃金十年，中國似乎才剛剛開始進入這樣的周期，您的預測從大方向上沒有問題，但是指定08、09年爆發有何根據那？？？

劉軍洛：從美國經濟自身需要，如果兩年內美元不獲得貨幣權的控制，那么美國自身在全球化的控制力，我個人覺得會出現重要的困難。

網友問：劉大哥的文章對我而言有些深，劉大哥能否列個書單，讓我等普通讀者可以通過相關學習登堂入室？

劉軍洛：《貨幣戰爭》這本書使許多人可以了解全球資本如何被一部分人控制的過程，事實是不管我們中國過去還是全球，也就是許多的事情是不是被少數人控制。

網友問：如果美國07-08年引爆臺海危機再用金融戰打擊中國呢？

劉軍洛：我個人認為美國作戰必須是天時地利人和，不管是經濟戰爭還是軍事戰爭。所以我認為美國貨幣總共目標是在亞洲地區，比如首先可能是先進入比較弱小的泰國、越南，因為他們現在的貨幣升值非常高，并且整體的市場過熱情況也非常厲害。然后再轉變成攻擊香港，然后是中國市場。包括他可能在未來某個特定的時機，對中國實行第二次打擊的時候很可能是進攻伊朗，我個人認為可能在第一波進攻當中，我們可能是，但不至于失去全部的“陣地”，所以美國必定要進行二次和三次的打擊。這就是我一直感覺為什么美國長期在伊拉克駐軍？為什么一直在推高石油價格希望俄羅斯強大，包括用冷戰的方式刺激俄羅斯大搞軍備。無形當中實際上是加劇了中國在區域政治斗爭中的政治力量的困難度。經濟戰爭跟軍事戰爭的結合都是為了資本獲利，所以這場世界性的游戲當中，中國的視角應該是多視角。

網友問：未來能夠保值的貨幣能夠是與百姓衣食住行緊密相關的貨物，例如糧食，這樣是不是歷史地倒退？

劉軍洛：如果你手中有房產的話，最好堅定的持有，你也可以把手中的存款換成黃金?？偟膩碚f你或許確實應該參與這種資本游戲，我非常理解你的近況，作為你來說你不應該參與資本游戲，畢竟這場游戲才殘酷，但是事實上我們在全球化中。

網友問：先生，您談買入上海優質地段的房產，但對于象我們這種在小城市的普通老百姓而言，資金沒有那么豐裕，請問向一些比較小的城市比如說黑龍江的佳木斯，這樣的城市，買入合適么，

劉軍洛：其他城市我不是很清楚，我畢竟是做宏觀研究的。你也可以考慮購入黃金，雖然短期可能有風險，但是在未來一兩年我相信你會取得驚人的收入，至少你可以戰勝這種資本游戲。

網友問：劉大哥的文章對我而言有些深，劉大哥能否列個書單，讓我等普通讀者可以通過相關學習登堂入室？

劉軍洛：《貨幣戰爭》這本書使許多人可以了解全球資本如何被一部分人控制的過程，事實是不管我們中國過去還是全球，也就是許多的事情是不是被少數人控制。

網友問：人民幣升值的過程這樣就結束了？似乎太快了吧，香港、臺灣、韓國、日本、新加坡都有所謂的黃金十年，中國似乎才剛剛開始進入這樣的周期，您的預測從大方向上沒有問題，但是指定08、09年爆發有何根據那？？？

劉軍洛：從美國經濟自身需要，如果兩年內美元不獲得貨幣權的控制，那么美國自身在全球化的控制力，我個人覺得會出現重要的困難。

網友問：在現存世界金融游戲規則下，我們是弱者，我更希望看到類似法德之間千年世仇化解的大智慧--中日聯手打造亞洲元！為世界第三極的出現努力。

劉軍洛：日本本來就是一個短勢的群體，他們喪失過建立日元貨幣權的重要機會。美國只要在宏觀政策面保持俄羅斯、日本與中國的各種實力上潛意識的對壘，那么亞洲貨幣的建立就會相當困難，我想這是美國重要的全球目標。

網友問：美元貶值在近期的股市起得作用現在看來對股民很有利.

劉軍洛：我個人認為美元在未來會出現一個強烈的下跌過程，但是真正的這個過程實際上它會推高全球商品價格，包括對中國非常重要的糧食價格。所以中國在這場美元未來的走勢甚至是游戲當中，美元的制定規則中，中國人是否能夠保證自己的財富不再遭受到嚴重的再分配，相比是我們今天在座的每個人應該去明白的道理。

網友問：港股直通車將在天津、北京、上海、廣州四地試點，中行、工行、建行有望同時開展此項業務，準入門檻提高至30萬，近兩月內有望推出。在這個背景下，港股直通車引發的沖擊波會否把HK炒成A股？

劉軍洛：港股直通車被華爾街譽為中國向資本開放邁出的重要一步，許多新興國家包括韓國都在自己整體的開放過程當中，都遭遇了極度的困難中才出現了妥協。中國要建立資本開放必須首先要建立與發達國家經歷大量的貨幣互換的協議，包括建立自己的一個完善的金融體系?，F在無形中就是把中國百姓與全球的金融寡頭們的一個對抗拉到一個“角斗場”，我們看到了香港垃圾股曾經一個小時漲50倍的狀況，這種情況是一種資本游戲的潛伏。

網友問：請問劉先生,上海房價已經這么高了,是否還有買入的價值嗎?

劉軍洛：以目前的中國宏觀政策為前提，上海房子應該買入，但必須注意地段。宏觀調控如果以中國市場的角度去看問題，包括換個角度從全球市場看中國問題，出臺的政策都是不一樣的?，F在中國的宏觀政策是站在以中國市場的角度出臺的政策，所以現在許多人也應該理解宏觀政策出臺后房價為什么還在上升的過程。

網友問：請劉軍洛先生接著港股直通車的背景給我們解答下。您會重新審視您提出“未來兩年將暴跌到2000點，樓市成為主升浪?！边@個觀點？

劉軍洛：這個我剛才已經談了，我們的貨幣政策應該把資金留在國內，所以我現在擔憂的是，我們的宏觀政策就是簡單地來調控流動性過剩，但沒有注意到流動性過剩應該從市場結構的角度來調控，如果簡單的把貨幣趕出去的話，必然會引起股市資金的一個“失血”。但是大部分的利益角度來推算的話，最終中國樓市可能會成為在股市“失血”后一個重要的推動力。

網友問：請問劉先生，北京的房子還可買嗎？08年奧運會后房價會下降嗎？對通貨膨脹，我們這樣的小老百姓該如何應對呢？

劉軍洛：中國通脹就像我在2000年談的一樣，是美國的宏觀政策制造出來的。我們在對抗中，首先要保障實物資產，美國最終的目標是什么？它必將要做空人民幣貨幣，所以我也談了在未來一兩年內，我們最好能夠在特定的時間，在美元暴貶的過程當中，去把人民幣資產換成美元。這樣也能達到我一個要求，就是說根據美國的貨幣政策中，我們能夠幸存下來一些人。

網友問：“以目前的中國宏觀政策為前提，上海房子應該買入，但必須注意地段”劉先生這個建議害死人阿！做經濟學問是一回事投機是另外一回事。不要弄混了。在中國股市和樓市大體上必然同步！唇亡齒寒的道理都不懂，這就是中國的經濟學家了。

劉軍洛：我在2005年有朋友跟我說，他手中的房子他感覺北京的一套房子價格已經很高，并且還貸非常困難。我當時跟他說，你堅定的給我挺住，否則在未來幾年你就被市場消滅掉，當時的房價是9000多，現在的房價是1.8萬，我在2000年至2005年，談論中國房價問題都是被人說成“經濟陰謀”，我只是闡述個真理，包括我身邊所有的朋友現在都是持有了地產，因為我不希望許多朋友被這么低級的游戲被消滅掉。

網友問：我在昆明也管理著一個地產論壇,這2天有網友發布的關于房價問題的討論貼,如果是一年前,肯定是引起激烈討論.但現在居然已經極少有網友的跟貼,說明大家已經對當前房價問題已經基本陷入麻木狀態.單從市場心理方面判斷,可能反轉點,也即將來臨.
劉軍洛：房子最大的問題是中國金融安全，股市漲到任何點位，中國金融體系的信貸不會擴張到很嚴重的地步，但房子漲下去，中國經營體系必定會遭遇大量的結構性惡化擴張。所以現在上海高端的地段已全被外資包了。

網友問：我想問問劉先生，黃金買哪一種好?實物？現貨？紙黃金？還是紀念金幣？

劉軍洛：如果你在未來一兩年能很方便的把資金套現成美元的話，那你就買紙黃金。如果你不能很方便套現的話，那么就買實物黃金。如果未來你確實套現了美元，也應該把它放在合理的地方。

網友問：黃金這星期大幅上升到700美元/盎司.按劉軍洛先生3000美元/盎司還很遠,但勢頭出來了.

劉軍洛：我個人認為全球央行正在存在一個巨大的政策性錯誤，所以黃金這幾年的上升過程大家都知道了。但是這種政策性錯誤，現在正在處在一個爆發體現的過程當中，所以我認為一年半或者是兩年的時間之內，黃金會上升到1300美金左右。

網友問：能簡要說說民間紅色金融資本論壇嗎？您有下一步計劃嗎？

劉軍洛：下一步的計劃，可能會幫朋友管理一個私募基金，用市場去發出一種聲音，用實戰證明我的經濟分析理論，并喚起更多的有相當實力的朋友對金融安全的關注。由于管理基金的緣故，下一步會多給大家一些具體投資方面的分析，請一直在跟我溝通各具體投資品種的朋友繼續關注我的博客就行。

網友問：請教先生，如果股指期貨推出的話，大盤下跌不是一樣能買空賺錢嗎，投資股指期貨和投資黃金哪個好些呢？

劉軍洛：這要看你實戰水平了。

網友問：房子持有到什么時候才能賣掉呢？

劉軍洛：大概一年半左右的時間吧。

網友問：未來能夠保值的貨幣能夠是與百姓衣食住行緊密相關的貨物，例如糧食，這樣是不是歷史地倒退？

劉軍洛：如果你手中有房產的話，最好堅定的持有，你也可以把手中的存款換成黃金?？偟膩碚f你或許確實應該參與這種資本游戲，我非常理解你的近況，作為你來說你不應該參與資本游戲，畢竟這場游戲才殘酷，但是事實上我們在全球化中。

網友問：您談買入上海優質地段的房產，但對于象我們這種在小城市的普通老百姓而言，資金沒有那么豐裕，請問向一些比較小的城市比如說黑龍江的佳木斯，這樣的城市，買入合適么，

劉軍洛：其他城市我不是很清楚，我畢竟是做宏觀研究的。你也可以考慮購入黃金，雖然短期可能有風險，但是在未來一兩年我相信你會取得驚人的收入，至少你可以戰勝這種資本游戲。

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