邯鄲金融生態現場調查：房企集資“違約”之后

　　本報記者 宋佳燕 李伊琳 邯鄲、上海報道

　　9月下旬，厚厚的霧霾和往昔一樣，籠罩在邯鄲上空。

　　就在這個城市，不久前爆出房企集體違約，多個項目爛尾的消息。

　　不論這一消息是否屬實，舊城改造帶來的滾滾財富，確以接近30%的高利貸進入當地房地產開發。

　　地下金融變異繁榮背后，裹挾著一個城市金融生態以加速度偏離正軌。過去兩年，邯鄲市銀行貸款增速持續下滑，在全國平均水平之下。當地唯一的城商行存貸比更是步步跌入低谷，創下40.8%的歷史低位。

　　與此同時，非法攬存在這個小城的城商行中蔓延。21世紀經濟報道記者走訪邯鄲多家網點得知，邯鄲銀行推行每年每萬元返80元的攬存手段。

　　城商行存款畸形暴漲

　　激進攬存背后，是不甚發達地區城商行普遍面臨的攬存高壓。為爭奪存款，偏遠城市的城商行，各種名目的“存款回報”并不少見，理財產品更是廣泛使用而相對隱蔽的攬存工具。

　　民間借貸機構的盛行，讓“正規軍”的資金爭奪戰變得異常激烈。

　　“存一年定期，1萬送80現金，10萬至50萬，每萬送90，存50萬以上送100，現場可以取走。”邯鄲銀行某支行的大堂經理向21世紀經濟報道記者介紹。

　　9月下旬，21世紀經濟報道記者走訪邯鄲銀行多家支行發現，該行在執行存款基準利率上浮10%的最高上限之外，疊加了返現攬存。該行一工作人員稱，根據存款年限，每萬元返還80至120元，是行內統一規定，已有多年。

　　根據返現比例，邯鄲銀行一年期定期存款利率已達4.1%，比大部分銀行采用的上浮10%基準利率高了1個百分點左右。

　　根據2013年年報，去年，該行儲蓄存款增加73.2億元，增速達51.8%，其中定期儲蓄存款超過八成，成為增長引擎。

　　早在2000年，央行[微博]已下發關于《嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》。今年9月，銀監會、央行和財政部聯合發布《關于加強商業銀行存款偏離度管理有關事項的通知》，并重新強調“通過返還現金或有價證券、贈送實物等不正當手段吸收存款”屬非法行為。

　　實際上，邯鄲地區返現攬存的銀行并非邯鄲銀行一家。記者以儲戶身份咨詢邢臺銀行某支行大堂經理，對方亦表示可以返現，“市場價”每萬元返80元。

　　激進攬存背后，是不甚發達地區城商行普遍面臨的攬存高壓。銀行業內人士指出，為爭奪存款，偏遠城市的城商行，各種名目的“存款回報”并不少見，理財產品更是廣泛使用而相對隱蔽的攬存工具。值得注意的是，邯鄲銀行或因資格限制，并未發行理財產品。

　　盡管如此，在存款搬家最為劇烈的近兩年，邯鄲銀行的存款依舊暴漲。2013年，該行存款增速達27.5%，超過當地銀行業10個百分點，居邯鄲市第一。2012年，這一數據曾飚至35.6%。可能由此造成的代價之一是，銀行成本收入比從2012年的31.9%，升至去年的34.69%。

　　邯鄲銀行是總部在邯鄲的唯一一家城商行，54家支行滲入全市各地。作為地方性銀行，其發展軌跡是觀察當地金融環境的一大樣本。

　　在資金需求端，邯鄲銀行似乎走上了一條“反常態”的道路。近五年，該行存貸比持續下滑。2010至2013年，該行存貸比依次為50.3%、43.5%、42.6%、40.8%。去年這一數據創下邯鄲銀行歷史新低，也在河北11家城商行中排名倒數第二，遠遠低于2013年末66.08%全國銀行業平均水平。

　　對此，邯鄲銀行在2013年年報中給出的解釋是，“主要業務指標增速趨緩。相較于2008-2012年主要業務指標‘兩年翻一番’的發展速度，2013年明顯趨緩。”

　　從區域看，該行的貸款分化明顯。據該行董事長鄭志瑛曾對外公開表示，去年該行在縣域存貸比超過100%，且貸款超過總貸款的一半。可見，信貸需求不足集中在主城區。

　　業內人士指出，“中小企業發展落后，財務狀況和信用記錄未能達到銀行授信要求，可導致企業信貸有效需求不足，當地信用環境不好則是制約信貸投放的隱形因素。”

　　資金投向上，制造業、批發和零售業占據貸款總額半壁江山。邯鄲銀行表示，該行鋼鐵生產、鋼鐵貿易、煤焦化和水泥行業貸款余額45.7億元，占貸款總額的24.9%，雖比上年末下降了2.2個百分點，但此次壓縮嚴重過剩產能、治理大氣污染對該行勢必產生較大影響。

　　從股權看，邯鄲是典型的地方城商行。地方平臺機構邯鄲市建設投資和邯鄲市叢臺區建設投資公司分別持股9.99%和9.85%，為第一和第三大股東。該行前董事長李少波，現任董事長鄭志瑛、副行長劉剛等高管均出自當地政府系統。

　　由于缺乏優質客戶，邯鄲銀行與當地政府的關系更是千絲萬縷。2013年，該行發行城投、交建、中小企業集合債券39.6億元。不過，平臺貸的相關數據，該行并未披露。

　　2013年，邯鄲銀行貸款總額183.3億元，由于受貸款指標限制，比計劃少6.7億元。增速22.1%，超過全市銀行業平均水平8個百分點。

　　邯鄲銀行業進退兩難

　　身處鋼鐵大省河北，邯鄲的地位是產鋼中心。支柱產業鋼鐵、煤礦在前幾年帶來滾滾財富，而產業過剩帶來的影響也不容忽視。

　　值得注意的是，近兩年，邯鄲銀行業貸款增速均低于政府預期。

　　經過幾年積累，邯鄲全市銀行支行網點達590家。根據銀監會登記信息，目前邯鄲擁有1家法人銀行，即邯鄲銀行，3家一級分行，分別是張家口銀行、邢臺銀行和河北銀行。二級分行11家，包括工農中建交五大行，以及民生銀行(6.23, -0.02, -0.32%)、中信銀行(4.53, -0.06, -1.31%)、浦發銀行(9.72, 0.01, 0.10%)、光大銀行(2.76, 0.00, 0.00%)、華夏銀行(8.45, 0.04, 0.48%)以及郵政儲蓄銀行。

　　按照邯鄲銀行年報披露數據，2013年末，全市金融機構各項存款余額3431.5億元，比年初增加506.8億元，增速14.8%，略高于全國銀行業13.5%的平均水平。

　　市政府公告顯示，2012年上半年，邯鄲市各項貸款余額增長17.6%，低于20%的計劃2.4個百分點。

　　2013年上半年，這一差距擴大至4.9個百分點。去年全年，邯鄲市金融機構各項貸款余額2095億元，同比增長僅11.8%，低于全國金融機構13.9%的平均貸款增速2.1個百分點。當地政府將原因歸于“部分銀行項目貸款集中到期和銀行信貸考核管理方式變化”。

　　實際上，這與邯鄲的產業結構息息相關。

　　身處鋼鐵大省河北，邯鄲的地位是產鋼中心。支柱產業鋼鐵、煤礦在前幾年帶來滾滾財富，而產業過剩帶來的影響也不容忽視。

　　2013年12月底召開的邯鄲市全市經濟會議上，邯鄲市市長回建介紹，1-11月份，全市公共財政預算收入完成156.9億元，財政增收形勢嚴峻，受鋼鐵、煤炭等支柱行業市場低迷、政策性減稅等因素的影響，預計全年全部財政收入下降8.5%。

　　按照邯鄲市政府的規劃，今年全市計劃壓減生鐵產能284萬噸、粗鋼產能211萬噸，并設法將鋼鐵就地消化率提高到40%左右。

　　當地政府在過去兩年，頻頻舉辦政銀企對接洽談會，試圖挽救頹勢。

　　“要加大對鋼鐵產業轉型升級的信貸支持，把貸款政策的原則性與實際工作的靈活性結合起來，做到‘不限貸、不抽貸、不壓貸’，與鋼鐵企業發展同舟共濟、共克時艱。”邯鄲市副市長孟廣軍多次呼吁。

　　去年12月舉行的一場洽談會中，邯鄲市16家銀行與50家企業達成融資意向，協議金額達136億元。

　　以整個河北省的坐標系來看，邯鄲銀行各項指標排名前列。

　　在河北省11家城商行中，龍頭城商行為河北銀行，2013年該行資產總額1524.38億元，次即為邯鄲銀行，去年資產規模723.6億元。

　　河北省金融辦的人士曾透露，有意以實力較強的石家莊銀行(現改名河北銀行)為依托，吸收全國性股份制銀行、保險公司和國有大型企業入股，建立河北省商業銀行;再逐步吸收合并省內其他地方商業銀行，建成區域性的地方商業銀行，謀求上市，到其他城市建分支機構。

　　無論從資產規模還是盈利水平，河北省城商行實力普遍不強，在全國145家城商行中處中低水平，龍頭大哥河北銀行去年盈利13.86億元。

　　邯鄲民間金融模式

　　民間資本規模有多大，當地官方并未披露相關數據。可以查詢的是，當地非融資性擔保公司44家，其他借貸機構難以統計。僅2013年至今，當地政府密集批復了20家小額貸款公司的籌建。

　　主流金融機構信貸需求的不足，民間借貸市場由此而生，并風生水起。

　　今年9月集中爆發的樓市危情，驚醒了一度幻想“放貸致富”的債權人，當地地下金融的“盛況”也由此浮出水面。

　　在邯鄲，街頭巷尾的各類民間理財機構并不難找，土山街更是當地頗具規模的“民間金融街(6.44, -0.05, -0.77%)”。此街道緊連商業中心主干道，隱蔽在橫巷里。巷子近一公里長，聚集著四五十家標明“貸款”招牌的門店。商貿公司、房產中介、投資公司，典當行，夾雜著理發店，各式小飯館等，構成民間集資的原始地帶。

　　資金掮客門店往往是夫妻檔，或一家人經營，從事著房屋、車輛、珠寶抵押貸款、理財業務。受樓市集資風波影響，記者在現場看到，多家門店關門，亦有數家正在拆換招牌。無論花樣如何翻新，高利貸是通用的手法。

　　一大模式，是通過回收珠寶，賺取差價。當得知記者有借款意向，一商貿公司的店主表示，月息5分。

　　另一主要模式，來自房產中介公司的空手套白狼。“開發商的房款，會在中介手上停留一段時間，在這個空檔，中介拿去給一手房放貸。”邯鄲一地產人士向21世紀經濟報道記者透露。

　　這種方式的風險已爆發。有媒體報道稱，9月5日，邯鄲萬德房產中介人去樓空，全市60家分店同時關閉，購房者交了首付不給辦理，老板可能攜款潛逃。

　　把民間借貸運作得更為隱蔽的，是聯合實體珠寶店運作。

　　位于邯鄲市叢臺區的錦貿投資公司，與珠寶公司結伴營業。據珠寶公司工作人員介紹，其運作模式是以珠寶當利息。以購買一條價值7000元的項鏈為例，投資12萬元三個月，即可免費帶走。換算之，月息2分。當地民間借貸人士稱，這一模式通常是資本實力較強的投資公司采用。記者查詢工商資料，錦貿投資注冊資金1000萬元，成立不足一年。

　　此外，當地人介紹，位于邯鄲周邊縣鎮的農村合作社，大部分也涉及民間理財，月息可達3分。

　　更多的民間集資活動，并未通過這些中介機構，而是以口口相傳的原始渠道。

　　引爆此次邯鄲樓市風波的龍頭地產商金世紀，其二十多位債權人向記者表示，資金直接打入金世紀董事長個人銀行賬戶。據悉，金世紀董事長為債權人提供了數十個銀行賬戶，月息2.5分至3分的集資消息，通過內部員工、親朋好友，滾雪球式擴大集資規模至15億元左右。

　　“金世紀債權人4000多人，背后是3萬多個家庭。這一模式已持續了六七年。”金世紀一債權人向21世紀經濟報道記者稱。

　　在邯鄲不少當地人看來，房地產是保障的民間投資渠道。

　　記者在邯鄲隨機調查，被調查的5位出租車司機就有1位參與了民間集資。“投了十幾萬，兩年，月息2分，開發商就算還不上錢還可以拿房抵債。”一位年過五旬的出租車司機向記者坦言。

　　民間資本規模有多大，當地官方并未披露相關數據。可以查詢的是，當地非融資性擔保公司44家，其他借貸機構難以統計，僅2013年至今，當地政府密集批復了20家小額貸款公司的籌建。

　　“民間集資一直存在，但沒到非常泛濫的程度，主要是銀行儲蓄利息低，缺乏產品吸引力。”當地某大型銀行一支行行長稱。

　　樓市困局

　　根據媒體報道，目前當地在售和預售的房產共約3480萬平方米，在建與在售房地產至少需要消化10年。

　　吸納了大量資金的房地產開發商，和大部分企業一樣，難免銀行貸款與民間借貸并舉。今年9月集中爆發的民間借貸風險，成為壓垮不少開發商的最后一根稻草。邯鄲是否會成為樓市坍塌的下一個城市，目前定論尚早。

　　早在2008年，河北各地開啟“三年大變樣”的城鎮化運動。地處河北南部的邯鄲，也由此掀起拆遷改造熱潮，當地人用“鋪天蓋地”來形容這一改造盛況。彼時，正值國內房地產鼎盛時期。房地產帶來超額回報，當地大批地產商出現。

　　據邯鄲一地產人士介紹，目前邯鄲開發商數量四五百家，95%以上是本土的中小型開發商，大型開發商幾乎都是外來客，包括榮盛發展(10.69, -0.02, -0.19%)、美的地產、現代投資(5.36, 0.04, 0.75%)等。

　　根據媒體報道，目前當地在售和預售的房產共約3480萬平方米，在建與在售房地產至少需要消化10年。

　　轟轟烈烈的舊城改造中，邯鄲主城區的平均房價并未因此暴漲。根據中指院發布全國百城價格指數，2010年8月至今年8月，邯鄲房價平均水平維持在四五千元，4年僅上漲約15%。與此同時，北京、上海等一線城市，房價普遍漲幅3成以上

　　由于資質普遍較低，當地開發商借助民間借貸輸血。“至少4成靠集資開發。”邯鄲一地產人士透露。

　　房地產暴利時代結束，依靠集資的擊鼓傳花游戲也戛然而止。作為一個三線城市，過剩風險導致的膨脹之勢開始收緊。

　　邯鄲政府2013年公布數據顯示，去年全市房地產開發投資305億元，比上年增長18.3%。商品房竣工面積394.4萬平方米，增長22.4%;商品房銷售面積355.8萬平方米，下降17.6%，其中：住宅314萬平方米，下降21.8%;商品房待售面積139.7萬平方米，增長16.6%;商品房銷售額153.8億元，下降6.7%。

　　近兩年，邯鄲各大地產開發商陸續推出促銷活動，包括低折扣、墊首付、高贈送等。尤其值得注意的是，今年7月，當地永華新城5000元的房子直接降價1000元，降幅高達20%。

　　當地房產中介透露：“5月開始，邯鄲縣里部分房價從3000降到2000，主城區也有，不過主要以團購形式，有名額限制。”

　　邯鄲樓市走到了崩潰前夕的預告，斷論過早。不過，邯鄲樓市已進入療傷模式。

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