警惕“商僚”被商業間諜所利用
作者: 索寒雪 | 來源: 中國經營報
—訪中國現代國際關系研究院經濟安全研究中心主任江涌
作為中國現代國際關系研究院經濟安全研究中心主任，江涌的觀點有時有點兒“左”，但在他的研究視野和理論框架內，你又總是能得到“驚喜”：無論如何，他不會像他口中所稱的某些研究機構的“學僚”那樣，答非所問，似是而非。
江所在的經濟安全研究中心側重于對涉及國內的重大經濟安全問題和突發事件進行深入分析和研究。
在江涌看來，此次“力拓門”的關鍵背景在于金融危機后的大宗商品價格瘋漲，而幾年鐵礦石談判下來，中方甚至累計多支付了7000億元。觸目驚心的數字，似乎正告訴我們，任何偶然背后總藏著那么一點兒必然。
《中國經營報》：力拓案似乎一下把這個行業的“潛規則”完全暴露在了公眾面前，這么多年來，為何該事件會發生在現在而非其他時間？
江涌：發生力拓間諜案的時期是金融危機時期，以及大宗商品價格上漲的階段。在力拓間諜案發生之前，中國鋁業和力拓之間還發生了引人關注的股份購買風波，所以大家對力拓這樣的公司給予了足夠的關注。更重要的是，中方的利益受到了巨大的損害，行業數據顯示，由于鐵礦石價格上漲，中方幾年來累計多支付7000億元，數字之龐大，在以往的商業間諜案中是很少見的。
《中國經營報》：力拓案涉及到了一些特殊的人群，比如國內鋼鐵企業的鐵礦石部門負責人等。這些人不僅是企業的中堅力量， 更特殊的是，他們身處央企和國有大中型企業之中，這樣特殊的身份似乎可以在歷史中尋找到某些相似的影子？
江涌：我通常把這樣身份的人稱之為“商僚”。中國的國有企業高管有一個特點，他們在這一時期是國有企業的高管，再過一段時間很有可能在政府中被委任高官。有一個省，省內幾個城市的副市長都是由國企、銀行等的領導擔任的。
一旦這些人被商業間諜所利用，所產生的影響不可低估。尤其是對于中國的企業而言，他們的保密機制和情報分析機制都非常不成熟，在推杯換盞中，一些機密就可能已經被泄露出去。
中國的“商僚”通常在中國的支柱產業中掌握重要資源，一旦他們被鎖定為目標，將成為國家的“重災區”。
商業機密的泄露在金融領域更加普遍。只是與力拓間諜案不同，金融領域商業信息可能產生的影響，直接作用于股市。
《中國經營報》：在你看來，商業間諜通常獲取情報的路徑有哪些？
江涌：其實商業間諜的本質都是一樣的，即用經濟流兌換信息流，再用信息流創造更大的經濟流。在這一過程中會采取全方位的、立體式的滲透。
商業間諜獲取信息的手段通常需要一個過程，即加深了解——熟悉——親近——零距離這樣一個過程。在這一過程中，可以用各種利益引誘。其中有“中國特色”的方式之一，便是利用人脈關系，比如幫助關鍵人的子女解決相關問題等。
其中有些人也非常愛黨、非常愛國，但是這樣的人也會被商業間諜拉入情報站中。需要指出的是，諜戰不是一般的情報戰，諜戰會有一整套的方式，需要嚴格地防范。
此外，還有一個群體需要關注的是知名學府的研究人員。跨國公司通常會采取資助項目，以及中長期資助其前往海外研究、學習的機會，換取其所需要的情報。這些被資助的研究人員通常都有能力通過特別的渠道獲得一些重要數據。
《中國經營報》：有沒有什么辦法能夠盡量降低我們的損失？
江涌：一個很重要的方面是完善我們的法制。美國有三部法律對境外利益集團的活動進行直接管制——《外國代理人登記法》、《聯邦院外活動管理法》和《院外活動公開法》。
這三部法律主要涉及對“游說者”的法律地位進行明確界定，實施主動登記制度、定期報告制度與身份表明制度，以及對違法者實施民事與刑事處罰。
“9·11”事件之后，美國又誕生了一部《愛國者法》。此外，美國的法律體系也非常完善，比如《國家安全法》是1947年制定的，此后又誕生了很多的修正案，防止發生法律漏洞。
通過力拓間諜案，我們看到企業需要完善自己的保密機制；對于政府而言，則要建立協調機構，能夠跨部門地解決問題。
“潛伏”鐵礦石
作者: 索寒雪、葉文添 | 來源: 中國經營報
盡管中國每年的鐵礦石進口量要占全球50%以上，但在面對力拓、必和必拓、淡水河谷三家礦石出口巨頭的談判中每每遇挫，已經不是新聞。
理論上，如果中國的鋼鐵企業“萬眾一心”，鐵礦石進口價格應該是買方市場；但事實上，在利益面前，三對多的談判，往往是買方陣營率先遭到瓦解，于是，多年來，鐵礦石貿易一直是3大礦業巨頭的“賣方市場”：從1988年至今，20次國際鐵礦石談判中只有6次價格下跌，且跌幅較小；而其余年份均不同程度上漲，且漲幅較大。
這里面，我們雖然可以指責日、韓鋼企總是率先接受賣方價格，但因為新日鐵等與淡水河谷等有著錯綜復雜的交叉持股，進口量更大的中國鋼企頻頻遭遇“暗算”也就成了“家常便飯”。
當然，更重要的是，以胡士泰為代表的“賣方”們深諳兵法：他們賣的是堅硬如鐵的礦石，但外表總是謙和有禮、文質彬彬；他們賣方會結盟，而對于買方，則竭力通過不同的利益誘惑、分化對方陣營；他們更懂得公關，甚至很輕松就竊取到了談判對手的“底線”。
胡是力拓上海首席代表、中國鐵礦石業務總經理。7月5日這天上午，胡、力拓上海經理劉才魁和兩位員工王勇、葛民強，被來自上海國家安全局的人士帶走，理由是涉嫌“竊取國家機密”。胡與中國鋼企、鋼協之間到底發生了什么？
一線調查FIELD SURVEY
力拓案導火索曝光
“不清楚！”
7月15日下午，上海淮海中路300號香港新世界大廈51層，面對絡繹不絕的記者的種種疑問，力拓工作人員有些不耐煩。
這里是力拓上海辦事處所在地，現場安靜異常，員工們幾乎沒有交流，顧自看著電腦，但表情有些煩躁不安。10天前的上午，胡士泰們就是當著他們的面被帶走。據業內人士說，胡等4人是力拓的老員工，也是力拓在中國經營的核心管理層。
胡士泰們的被拘，堪稱2004年鐵礦石談判以來的最大新聞，當然更是力拓公司自晚清末年把第一船硼砂運到上海、在中國市場上耕耘100多年以來的最大丑聞。
“7月5日這天，調查人員在出示證件后，帶走了他們，還包括他們使用的筆記本電腦和一個紙箱子的文件，這些文件涉及到公司的銷售計劃和客戶詳情，甚至有些是報賬的開支。”一位不愿透露姓名的力拓員工謹慎地告訴《中國經營報》記者。
定調：涉及國家機密，不止商業秘密
涉及到“國家領導人”層次的講話內容，正是把胡士泰間諜案從簡單的商業間諜案推向竊取國家機密高度的“導火索”。
胡士泰被拘后，其所涉及的中國經濟安全的準確內容一直顯得十分神秘。
“其實，胡士泰竊取的內容中，最核心的部分是一位政府高層針對鐵礦石談判的一次保密性講話，其中表明了政府對于鐵礦石談判的態度。”知情人士向記者透露。
7月9日，外交部發言人秦剛在例行記者會上，對胡士泰諜案進行了解釋：“中國有關部門是在掌握了確鑿的證據，證明他們為境外刺探、竊取中國國家秘密，給中國的經濟利益和經濟安全造成了嚴重損害的情況下，依法對他們采取了行動。”
如果是簡單的商業機密，中國政府顯然不至于如此大動干戈。
“其實，竊取各大鋼廠的商業機密和生產狀況，甚至鐵礦石談判的態度和底線，都還不至于上升到國家機密和觸動安全部門神經的程度。”前述知情人士透露，“但是，現在涉及到了政府高層的講話內容，案情就變得復雜了，定性為竊取國家機密。”
在該人士看來，涉及到政府高層的講話內容，正是把胡士泰間諜案從簡單的商業間諜案推向竊取國家機密高度的“導火索”。
記者另從上海相關人士處獲悉，胡士泰所獲取的鐵礦石談判內容，不僅涉及談判底線，還涉及到中方的鐵礦石談判策略。
一位經常接觸澳大利亞官方的人士表示：“我已經相信，胡士泰所獲取的應該不是簡單的鋼廠生產情報，肯定還有特殊的內容，所以政府才會大動干戈。”
在胡士泰們案發后的7月7日，首鋼礦業進出口公司（下稱“首鋼進出口”）總經理譚以新亦被北京警方拘留，原因是涉嫌商業犯罪。
胡士泰竊取機密的路徑有一部分明晰起來。
譚以新與胡士泰“一直保持著很良好的關系——鐵礦石上下游采購商之間所必須保持的良好關系”。《中國經營報》記者從接觸譚以新的人士處獲悉，“譚以新與胡士泰之間的電子郵件往來記錄，會成為商業犯罪的證據。”
而胡士泰被上海安全部門拘留時，其接收電子郵件的筆記本電腦同時被帶走。
記者從首鋼工作人員處了解到，即使是首鋼這樣的鋼鐵企業也有自己的保密制度，相關的保密文件，會在封面注明“保密”二字。而譚以新的級別有機會接觸到該類涉密文件。
據了解，譚以新同時也是寶鋼鐵礦石談判組中的成員，這使譚有機會成為獲取鐵礦石談判策略的少數人士之一。
石子投下，漣漪不斷擴散。譚以新被北京警方拘留的同時，曾與胡士泰有相關關聯的國內多家大鋼廠的高管也相繼接受問詢。
這其中，唐鋼、萊鋼等鐵礦石談判的參與人員悉數在列。這些企業都不可避免地需要同力拓打交道，并且在賣方市場的今天，鋼鐵企業都希望自己能夠與胡士泰保持良好的合作關系。
“盟主”：賣方市場的“中國通”
胡士泰的“權威”還表現在與澳大利亞官方的接觸上。“我們很少接觸，要知道，現在是鐵礦石的賣方市場，他們還不太需要政府的幫助。”一位澳大利亞政府人士向記者介紹。
被拘之前，胡士泰本來有很多對鋼廠的訪問計劃，這些鋼廠迫切地邀請，只是為了解決一個問題——能夠從力拓手中買到更多的鐵礦石。現在，畢竟不如從前了，鐵礦石領域已經延續了5年的賣方市場。
對于鋼鐵企業來講，文質彬彬的胡士泰以及另外3名同事劉才魁、王勇、葛民強不僅僅是幾個簡單的名字。
一名曾就職寶鋼鐵礦石進口部門的人士向記者表示，“這四個人我都認識，因為在寶鋼工作期間都不可避免地需要和他們打交道。”
在該人士看來，“寶鋼雖然是大企業，但是我們一直有求于這幾個人。因為這些人，每個人手里都掌握著上千萬噸的鐵礦石進口支配權。想獲得更多的長期協議價格的鐵礦石，就必須有求于他們。”
而脫離了力拓上海辦事處的這四個人，“就意味著要從現貨市場中購買高于長期協議價格一倍的現貨鐵礦石。”
“在商務環境下，他言語不多，非常低調，謹慎、敬業。”和大鋼廠的領導作風不同的是，“雖然是我們有求于這4個人，但是他們對買家總是非常尊重。”上述人士如是評價胡士泰。即便是在鐵礦石談判期間，“寶鋼和力拓作為談判的對手，胡士泰對我們也表現得非常平和。”
另一鋼鐵公司的鐵礦石貿易處負責人則說，胡士泰平日里精明能干、為人圓滑，在力拓公司干了很多年，深受力拓公司高層賞識，而在鐵礦石談判期間，胡士泰與中方鋼鐵公司來往密切，獲取了豐富的信息。
“他與很多鋼鐵公司的管理層稱兄道弟，熟得很，不過出事以后，他的這些熟人中有90%都宣布與胡士泰不認識，沒有見過面，極力撇清與此人的關系，恐惹火燒身。”上述人士說。
“但實際上，包括寶鋼等鋼鐵公司的很多人士因為業務原因都和胡士泰很熟悉，在業務交流之外，在上海的很多高級飯店經常推杯換盞，私下里的關系也很好。”上述人士說，而據此人向記者透露，他曾參與胡的宴請，在這種場合中，很多鋼鐵企業的人士都來捧場，胡也為人謙和，極善言辭。
澳大利亞籍的胡士泰出生于1963年，曾就讀于北京大學，在同行看來，胡士泰“非常有經驗”。
案發后，在力拓辦公人員的電腦中顯示存有大量關于中國各大鋼廠生產情況和鐵礦石庫存的記錄。
“這些記錄都屬于普通的信息情報，其實在國內的相關機構中都可以購買到。”一行業內人士告訴《中國經營報》記者，“一些國外信息機構在中國都設有辦事處。”
接觸胡士泰的澳方人士也向記者表示，“胡士泰掌握這些數據，主要是為了鐵礦石的產能能夠和鋼廠的生產保持同步。”該人士還表示，“在澳大利亞，上市公司的類似數據都是需要對外公開的。”
但是顯然，胡士泰所從事的行為背后還有更大的“棋局”：鐵礦石的賣方市場已經維持了很多年。
就在被拘留的前幾天，胡士泰、劉才魁、王勇、葛民強還是各大鋼鐵廠爭搶的座上賓。表面上看中國是最大的鐵礦石進口國，擁有“霸主”身份，而實際上，各大鋼廠都在想盡方法討好這些銷售經理，以期獲得更多的來自力拓的鐵礦石。
“胡士泰在中國根本不需要公關，鋼廠都需要向他‘攻關’。”前述原寶鋼人士道破此中關系。
胡士泰的“權威”還表現在與澳大利亞官方的接觸上。“我們很少接觸，要知道，現在是鐵礦石的賣方市場，他們還不太需要政府的幫助。”一位澳大利亞政府人士向記者介紹。
陰影：鐵礦石談判路向何方
“如果事件進一步擴大，不排除其他鐵礦石公司的員工也會遭到調查，畢竟胡士泰所犯的那些事情都是業內的潛規則，一個海外鐵礦石廠商駐中國的代表就跟我說，他正在積極申請回總公司避避風頭。”上述知情者說。
通常在每年6月前結束的鐵礦石談判再次難產。
在年初，中國鋼鐵工業協會（下稱“中鋼協”）高層便表示：“鐵礦石談判中有‘內鬼’，一定要嚴懲。”而現在肅清“內鬼”的行動已經展開，整個鋼鐵行業都為鐵礦石的進口問題人心惶惶。在鐵礦石談判結果出爐之前，胡士泰們的倒塌似乎削弱了力拓的一些勢力。
“沒有發表聲明，就說明鐵礦石談判還沒有結束。”中鋼協負責鐵礦石業務的相關人士告訴記者。
據知情人士透露：“中鋼協和寶鋼在此次談判中面臨著巨大的壓力，主要是力拓至今不肯讓步。不僅如此，幾個鐵礦石賣家連和中方談判的興趣都已經沒有了，但是中方還是一再堅持談。”
此時，鐵礦石賣家已經和新日鐵形成了價格一致降價33%，但按照中鋼協預期的降價40%還有一定差距。
按照鐵礦石談判的規則，三大鐵礦石供應商與新日鐵、浦項、寶鋼等買家進行車輪式談判，一旦某兩家形成價格協議，那么其他談判立即終止，自動執行其已經形成的協議價格。
以寶鋼為代表的中國談判方一直試圖獲取更大的降價幅度，所以2009年鐵礦石談 判一直難產。
“鐵礦石賣家咬得很緊。”知情人士透露，“實際上力拓已經開始出賣鐵礦石現貨，降價幅度為33%，這是逼迫中國企業接受這一價格。”
據了解，2008年的鐵礦石談判中，中方與其他鐵礦石賣方的談判便幾近崩盤，最后也是勉強簽訂了協議。
“力拓或許會采取在合同規定范圍之內，減少供應量的方式來威脅未來的鐵礦石談判。因為2008年的鐵礦石談判便遇到了這樣的難題。”上述知情人士表示。
而胡士泰為力拓所獲取的有關談判的信息，其中包括中方鐵礦石談判的“任務”、“底線”和“策略”。這讓2009年的鐵礦石談判加大了難度。
來自中鋼協的內部人士透露：“年初時，協會內部普遍分析，中國的鋼鐵行業全年的狀況都不容樂觀，尤其是2009年的下半年將落入谷底。”依據這一預期，將2009年鐵礦石談判拖入下半年——鋼鐵企業經營艱難的時期，那么將會有更大把握要求鐵礦石賣家更大幅降價。
然而事與愿違，中鋼協72家大中型鋼鐵企業5月份實現盈利12.62億元，這是自2008年10月連續7個月全行業虧損后，中國鋼鐵業首次實現行業盈利。這遠遠超出了中鋼協的預料，并為鐵礦石談判增加更多的阻礙。
最終的談判結果，看起來很難預計。
一位在上海從事鐵礦石的貿易商告訴記者，胡士泰等人被帶走調查之后，業內引起了極大的震動，經常有其余兩大礦山的人士密切打聽相關信息：“畢竟他們心里都是不安的，擔心事件進一步擴大。”
“從目前披露的信息來看，胡士泰等人可能涉及竊取各大鋼鐵公司的庫存量、銷售情況以及在鐵礦石談判中的底線和商業賄賂。但實際上，這些招數其他的鐵礦石公司又怎么可能不存在呢？”上述貿易商說。
他告訴記者，作為鐵礦石廠商駐中國的辦事處，實際上銷售和獲取鋼鐵業的經濟信息是兩個重點，“只有知道了中國鋼鐵業手里的底牌，力拓們在鐵礦石談判中才能占得先機。”
“如果事件進一步擴大，不排除其他鐵礦石公司的員工也會遭到調查，畢竟胡士泰所犯的那些事情都是業內的潛規則，一個海外鐵礦石廠商駐中國的代表就跟我說，他正在積極申請回總公司避避風頭。”上述知情者說。
鐵礦石巨頭的“無間道”
作者: 索寒雪 | 來源: 中國經營報
每個世界500強企業都有自己生存的哲學。
力拓、必和必拓以及淡水河谷這3大鐵礦石供應商，同樣有著自己的生存和競爭“哲學”。
道一：與鋼廠交叉持股
2005年之前，鐵礦石市場相對處于買方市場的狀態。為了能夠把礦石賣出去，澳大利亞等國的礦山擁有者，不惜免費把10%左右的股權送給大鋼廠，以期這些鋼廠能夠優先購買自己礦山的鐵礦石。
而現在，這種持股方式也幫助鋼廠優先獲得鐵礦石資源。
日本企業最早于上世紀60年代就開始入股澳鐵礦石項目，且實力相當，因此，在近年的許多鐵礦石新建或擴建項目中，日資企業間也會相互競爭。
日資占有澳鐵礦石巨頭必和必拓公司鐵礦儲量的15%股份，占有另一巨頭力拓公司旗下的羅布河鐵礦47%的股份，而且在兩大巨頭下屬子公司中，日資還可能繼續擴大持股比重。由于長期不懈努力，日資已完成對澳鐵礦石開采領域的多層面滲透。
而現在中國企業再以這種方式以購買股份換資源保障，則需要付出高額的資金。
道二：攜手壟斷
鐵礦石談判一直沿用著“車輪”談判的模式。
按照以往的規則，三大鐵礦石賣家與來自中國、日本、韓國、歐洲的買方分別展開談判，一旦有最先達成協議的買賣雙方出現，那么其他談判將立即停止，并接受所達成的價格。
這樣確保了鐵礦石3大賣家的利益一體化，并形成壟斷的價格。
在2009年的鐵礦石談判中，鐵礦石賣家便一再堅持中國鋼廠要接受其與新日鐵談好的、降價33%的價格協議。
道三：巨資公關
雖然鐵礦石談判每年的狀況都有些“劍拔弩張”，結果引起很大反響。但是，鐵礦石談判過后，鐵礦石賣家便采取溫和的公關策略。
必和必拓花費巨資成為北京奧運會的贊助商，這是其贊助悉尼奧運會之外再次與奧運會發生關系。隨后，必和必拓展開一系列公關活動，在中國各大鋼廠舉辦迎接奧運的活動，極大地緩和了雙方的關系。
每年，鐵礦石供應商都會舉行一個公關調查，以評審自己在中國公眾中的形象。
道四：打通產業鏈
2007年，鐵礦石價格上漲幅度9.5％，被認為是近年來最成功的一次鐵礦石談判。
然而，鐵礦石海運價格急速上漲，導致國內鋼企滿腹怨言，“從巴西運往中國的鐵礦石價格約為每噸20美元，但是海運費的價格就超過了50美元。”
鐵礦石賣家是海運交易的積極參與者，并擁有自己的船隊，可以間接獲利。
于是，鋼協不得不第一次介入到這場拉鋸戰中，鼓勵旗下的鋼鐵企業采取實際行動來抵制海運“瘋狂的漲價”。鋼協召開“進口鐵礦石遠洋運輸協調小組組長會議”，試圖在國內鋼廠和遠洋運輸企業之間建立交流機制。
由于缺少海運的長期協議，中國的鐵礦石買家在海運費上吃了大虧。
道五：玩轉合同規則
2008年鐵礦石談判的爭端，已經遠不是賣方要求的價格問題，而是鐵礦石3家賣方將以不可抗力為由、減少對中國長期協議買方的供應，并把鐵礦石集中到現貨市場高價賣出。
從表面上看，鐵礦石賣方的這一要求并不會損害其對法律合同的執行，按照鐵礦石長期協議的規則，由于不可抗力的影響，供應量減少10％在允許的范圍之內。
2007年，鐵礦石3方賣家中，便有一方供應量只達到協議規定的87％，但是該供應方表示，可以在2008年補足3個百分點的供應量，達到90％。這樣平均計算下來，3家鐵礦石賣方每一方都將減少1000萬噸以上的供應量。而這些鐵礦石沖擊到現貨市場，將為鐵礦石賣方帶來巨額利潤。
此時，現貨礦價和長期協議礦石的價格貴出近一倍。按照鋼協的統計，中國目前現有鋼廠6799家，貿易商有15萬家，這些企業是鐵礦石現貨市場的主要買方。鐵礦石賣家根本不愁沒有市場。
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