宋鴻兵：一個金融陰謀論者的擔憂
2008-8-12 中國經濟時報
記者 尚志新
6月中旬，京郊一家清靜的茶社里，坐在本報記者對面的，是暢銷書——《貨幣戰爭》的作者宋鴻兵。這位身著淡青襯衣、運動短褲前來赴約的年輕人被主流專家們稱為“金融陰謀論者”。
談話中，宋鴻兵的觀點令記者頗感意外。他說：“美國金融危機可能進一步升級，一場巨大的“金融海嘯”已不可避免。其中2008年的6月、7月、8月和2011年8月對世界金融市場的沖擊將最為劇烈。他以“大地震”、“金融海嘯”、“火山噴發”、“冰河期”來形容危機的四個階段，分別對應已經發生的“次貸危機”、正在到來的“信用違約危機”、即將發生的“美元危機”、“全球金融危機”。
宋鴻兵對我國經濟擔憂的程度，遠遠超出當時的學界和研究界。
在他看來，2007年我國反通脹是對的，因為當時通脹還沒有全面爆發。但如今通脹是全球性的、輸入性的，靠一國之力難以挽回。在這個過程中實際上已經醞釀了另一個危機——金融危機。金融危機的主要表現，一是熱錢的集中反向流動，二是以房產為代表的金融地產將有一場大洗牌，中小型公司的資金鏈將出問題，賣地、拋售變現、缺錢等一系列問題將凸顯出來，這些都應當引起管理層的足夠警惕。
“這種情況下我們的貨幣金融政策應該馬上做出相應的調整，現在這種調整肯定是來得及的，有些行業必須要給它一些緩和的余地。”宋鴻兵說。
他認為在中國金融形勢中，按危險程度排序，第一位的就是熱錢，其次是房地產，然后是人民幣升值和糧食危機。
“認識熱錢，首先應當承認錢本身是沒有意志的，也無所謂冷或熱，但是控制錢的人是有意志的。”這是宋鴻兵看待熱錢的最基本觀點，而他建議的熱錢控制手段也由此而來。
宋鴻兵認為，政府應該對錢和錢背后的人按危害程度進行分類。例如，要分析每一個對沖基金經理是什么背景，受什么教育，平時跟誰打高爾夫球，他的資金是從哪個銀行來的，以什么做抵押，抵押的期限是多少？杠桿的比例是什么？止損線在哪里？銀行能允許他控制到什么程度？還有，超過1200億美元的熱錢背后是哪些勢力和機構？目的如何？戰術可能是什么？等等。只有掌握了這些，才能知道哪些錢是聞風后三天內就會撤的，哪些錢是可以停留一段時間的，哪些錢是無所謂的。
這就要求我國金融監管部門盡快健全金融情報網和分析機構，因為無論是金融戰爭還是普通戰爭，打的首先就是情報戰和信息戰，要有專門的機構負責搜集金融信息和分析這些信息，加強對外資銀行和外國基金中的人員背景，資金調動，戰例收集等方面的研究分析工作。
“中航油、國儲銅為什么會失敗？因為中國的資金一旦跨出中國國境，就毫無秘密可言，哪筆錢什么時候到了哪個賬戶上，人家一清二楚。國際炒家對我方了解得清清楚楚，而我國卻完全不知國際資金的流動情況。這種情況下，我們必然陷入被動，因為信息不對稱。”宋鴻兵說。
“令人擔憂的是，現在這些工作都沒有人做。”宋鴻兵說，我們現在只統計錢而不去追蹤人是不夠的，要把重心放在追蹤控制這些錢的人，發現這些基金經理背后的事，把他們的思路搞清楚了，就基本知道哪些錢有多大危害，會在多大程度上惡意攻擊你的系統，會在什么情況下大批撤退。
采訪中，他再三強調自己一貫的觀點：對中國金融系統的打擊不是會不會的問題，而是時間早晚和方式如何的問題，而中國目前最大的“金融風險”就是缺乏“貨幣戰爭”的意識和準備。
據他分析，外資出逃首先是非常容易的，方法也很多。“其中一種是，我在北京的花旗銀行存上50萬人民幣，第二天飛到美國讓花旗給我一個相應額度的明細貸款，錢就出去了。其實不是真正把錢轉出去了，只是兩個銀行之間做一下賬，但賬面的這個調整就完成了出逃。中國國內根本就管不住它外資銀行，因為在合法性和合理性上都挑不出任何毛病來。”
“處處設防成本就太高，非常時期必須使用非常手段，只要抓住一個公司作為典型案例嚴查到底，在全面掌握證據后給予嚴懲，并向社會公布，就能起到敲山震虎的威懾作用。”宋鴻兵說。
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