樓繼偉就這么糟蹋咱們的養(yǎng)命錢

何必

　　成為貿(mào)易大國的中國積累了上萬億美元的外匯儲備，經(jīng)驗老到的國際戰(zhàn)略家分析說，這些錢怎么花，才是中國真正的聲音。57歲的國務(wù)院副秘書長樓繼偉出任中國投資有限責(zé)任公司董事長，負責(zé)管理我國2000億美元的外匯儲備，承擔(dān)著深化外匯投資體制改革、拓展國家外匯儲備的運用渠道，提高國家外匯儲備長期收益的歷史任務(wù)。當(dāng)外資大量進入中國，導(dǎo)致國內(nèi)流動性泛濫，央行堆積起來了上萬億美元的外匯儲備的時候，把這些錢花出去，引導(dǎo)資金外流，抵消(而不是對沖)外匯流入，成為必須解決的問題。中投公司成立后面臨的巨大挑戰(zhàn)是如何盈利。樓繼偉說，每天早上一睜開眼就是掙錢的任務(wù)手握巨資的中投公司正在國際金融市場上尋找投資機會，由此成為全球市場矚目的焦點：30億美元入股美國黑石集團、1億美元購買中國中鐵的H股、50億美元注資摩根士丹利。中投公司手里有大筆的錢還沒有花出去。花出去的有的已經(jīng)縮水了，沒有花出去的同樣有壓力，管這么一大筆錢，真不是件容易事兒。（2007年12月29日《中國證券報》）

　　今年，樓繼偉可是出夠了風(fēng)頭。這個財政部的副部長，一夜暴富，成為了掌管中國巨額外匯儲備的當(dāng)家人，在權(quán)力監(jiān)管形同虛設(shè)的中國，作為中投公司的董事長，再度成全了一把手無人能夠管得了的景色。

　　今年夏天，我在西班牙時，就曾經(jīng)引用過當(dāng)時國內(nèi)對樓繼偉的批評內(nèi)容，指認他對中國外匯儲備胡作非為，在中投公司還沒有注冊之際，就已經(jīng)將大筆外匯儲備蒸發(fā)得一塌糊涂。

　　而樓繼偉通過因為違反政紀(jì)而丟掉香港政府烏紗帽、卻在任上結(jié)識了不少內(nèi)地貪官污吏、后加盟黑石（香港稱之為百仕通）的梁錦松，投資于黑石，卻落得迅速損失占比超過兩位數(shù)的惡劣結(jié)局。

　　即使如此，樓繼偉在位子上巋然不動，繼續(xù)風(fēng)光無限。

　　清華崔之元發(fā)來的內(nèi)容當(dāng)中，就有今年因為解讀美國次級債以及《貨幣戰(zhàn)爭》一書而在內(nèi)地迅速成為婦孺皆知的明星宋鴻兵對中國當(dāng)局的提醒。

2007年8月4日 11:36

宋鴻兵：外匯投資公司——當(dāng)心美國“資產(chǎn)毒垃圾”

　　2006年一項聯(lián)合國的調(diào)查報告顯示,世界的總財富在2000年時為125萬億美元，而且財富從70年代開始加速朝少數(shù)人手里集中。目前，大約2%的富人擁有著一半以上的世界財富，而最窮的一半人口連1%的財富都不到。這樣規(guī)模的財富在這樣短的時間里發(fā)生轉(zhuǎn)移，通貨膨脹起到了關(guān)鍵作用。如同凱恩斯所說，用通貨膨脹的辦法來進行財富轉(zhuǎn)移妙就妙在“一百萬人中間也未必能有一個人看得出問題的根源。”

……………………

　　而中國投資黑石的問題還不止是這么簡單。

　　崔之元發(fā)來的文字當(dāng)中，有比上面更讓人觸目驚心的。

2007年8月11日 23:24

分析/匯投公司生不逢時 與鯊魚共舞風(fēng)險巨大

星島環(huán)球網(wǎng) www.singtaonet.com

　　國家外匯投資公司尚未掛牌，已經(jīng)先由中央?yún)R金公司墊資購買了三十億美元約10%的股份，從4月份開始接觸，幾個星期內(nèi)簽下大單，據(jù)稱是為了趕在黑石上市之前搶奪原始股，不得不“特事特辦”。此后，黑石股價的漲跌就牽動了無數(shù)國人的眼球，其股價翻紅變綠無不讓人心驚。匯投資公司目前的狀況就如和鯊魚共舞，一不小心就會被吃掉。

　　這不奇怪，外匯儲備是國家財富，納稅人的關(guān)心正是責(zé)任心的表現(xiàn)。人們更關(guān)心的是，外匯投資公司的特事特辦之下，是否已經(jīng)有成熟的規(guī)范控制風(fēng)險，中國外儲投資從美國國債等資產(chǎn)更多地進入了一個高風(fēng)險高收益的領(lǐng)域，對于任何一個投資公司來說，取得收益的保障就是控制風(fēng)險。

　　黑石的前景如何，匯投公司如何控制投資風(fēng)險？也許是生不逢時，黑石上市之前，6月14日，美國參議院金融委員會主席、民主黨參議員包克斯和資深共和黨參議員格拉斯利，向參議院金融委員會提交了針對1986年美國國內(nèi)稅收法案的修正案，擬將上市的包括私募基金公司在內(nèi)的合伙企業(yè)稅負提高到普通法人公司水平，即從15%提升到35%，要增加利潤分成稅收。雖然提出稅法修正案不一定能夠通過，起碼說明了類似于黑石這樣的私募基金公司所承受的壓力在加大。

　　另一個壓力是成本壓力。有資料顯示，黑石公司主要運用的操作辦法杠桿收購（即以少量資金帶動大宗收購）的成本在加大，已經(jīng)接近六年來的最高點，發(fā)行債券將更加困難，這樣的收購方式越來越不被社會接受。也許，類似于黑石這樣的贏利方式，高峰期即將過去。更不幸的是，由美國次級債所引發(fā)的全面資產(chǎn)重估風(fēng)潮，世界投資產(chǎn)生風(fēng)險厭惡心理，債券遭到冷遇，美國股市狂挫，導(dǎo)致匯投公司的這筆投資在7月后的最末幾天浮虧高達五億美元。

　　中央?yún)R金公司副董事長汪建熙曾表示，入股黑石純粹是基于投資回報，與政治無關(guān)，也與此前中海油收購尤尼科失利無關(guān)，“這次投資純粹是偶然的個案，主要因為趕時間。百仕通（黑石）是國際領(lǐng)先的私募基金，生意做得很好，業(yè)績也很好，我們希望通過入股來提高國家外匯的投資回報”。果真如此的話，投資回報與風(fēng)險控制就應(yīng)成為惟一的考量，但幾個星期內(nèi)簽下三十億美元的大單，如此神奇的效率背后是審慎的評估與盡責(zé)調(diào)查難以到位。想想外資入股中國銀行花了多少時間怎樣進行盡職調(diào)查，就有理由為這樣的效率感到后怕。并且，匯投公司主動放棄原來用以保護小股東權(quán)益的條款，投入巨資獲得折價不多（每單位的購買價格是黑石集團計劃公開發(fā)售價格的95.5%）的無投票權(quán)股份，同樣讓人難以理解。

　　匯投公司一直表示，并且大多數(shù)媒體也接受了這樣的說法，即匯投公司是長期投資，禁售期是四年，四年后，每年可以出售的股份約為1/3，因此不應(yīng)對短期的股價漲跌過于縈懷。不過，很難相信一個短期前景屢屢不妙的公司會疊加出一個美妙的前景。中央?yún)R金更看重投資對象的贏利能力和每年現(xiàn)金分紅，那也得寄希望于黑石近期希爾頓酒店收購案能夠取得成功。

　　相比于匯投公司給我們描繪的投資黑石公司的長遠美景，黑石已經(jīng)通過這樁交易獲得了豐厚的眼前利益。首先，這家在美國還屬于后起之秀的私募基金在最大的新興市場找到了一個財大氣粗、具有政治活動能力的新投資者，同時還不費吹灰之力提升了其企業(yè)并購顧問業(yè)務(wù)的形象。近日，中國國家開發(fā)銀行宣布將斥資135億美元入股英國巴克萊集團，在這宗有可能成為迄今為止中國最大的海外投資交易中，黑石提供了顧問服務(wù)，一躍成為中國企業(yè)并購顧問的第五位，怪不得黑石的企業(yè)和并購顧問部門主管John Studzinski說：“黑石在短短的時間內(nèi)，就能夠擁有可靠的全球網(wǎng)絡(luò)。我們認為，我們（作為顧問方）能提升任何一宗國際性交易的價值。”

　　黑石正在從杠桿收購領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，中國業(yè)務(wù)為他們提供了廣闊的平臺，屢屢傳出的黑石入股中國企業(yè)的說法如果被坐實，就意味著黑石運用中國的外匯投資再投資回中國，這真是世界交易史上最奇怪的一幕。當(dāng)然，也許得到了自己所需要的，嘗試了外匯的多途徑投資，減緩了人民幣升值壓力，同時，如黑石在中國業(yè)務(wù)最重要的穿針引線人物梁錦松所說，這次中國入股黑石沒有給美國人攻城略地之感很好。但這句話恰恰反映出，投資黑石并不是出于純粹的投資考慮。如果以利益為誘餌換取人民幣減壓時間，將政治與市場混為一談，而不學(xué)會用國際通用的法則在弱肉強食的國際資本市場上與鯊魚共舞，就會被交易對方捏住軟肋，這樣的模式注定無法長久。 

……………………

　　嘿嘿。

　　這下，咱們就知道，樓繼偉、高西慶等官員們干的是什么樣的勾當(dāng)了吧。

　　拿著納稅人的養(yǎng)命錢揮金如土，損失了還跟沒事人似的，現(xiàn)如今這幫子貪官污吏全是這等貨色。

　　問題還在于，對于官員還不能說。即使是在所謂的博客上，今年以來的封殺也前所未有。前天我寫的有關(guān)上海周小弟的文字，又被博客中國給刪除了。這讓咱說什么好呢。

　　其實，樓繼偉們的所作所為，早就被民間罵得狗血噴頭。但人家依然如故，死皮賴臉地高調(diào)繼續(xù)糟踐咱們的財富。

　　許崢發(fā)來的文字當(dāng)中，也有如此這般的內(nèi)容。

黑石直接與國資委洽談 并購藍星集團幾成定局

　　據(jù)國資委網(wǎng)站披露，8月14日下午，國資委副主任李偉與黑石集團前來拜訪的董事長兼CEO蘇世民先生就黑石集團與中國藍星(集團)總公司的戰(zhàn)略合作談了意見。蘇世民先生表示，黑石集團愿與中央企業(yè)以多種方式進行合作，加快其國際化的步伐。

　　作為國有企業(yè)，黑石的這一手顯然出乎藍星集團的意料。

　　“啊？我不知道黑石集團與國資委在談我們的合作。”8月22日，藍星集團新聞發(fā)言人席宇昕在接受《華夏時報》記者采訪時顯然吃了一驚，隨后席表示：“確實，黑石與我們的合作談判正在進行中，但是具體的合作事宜和金額、股權(quán)的比重，現(xiàn)在都不方便透露。”席宇昕談起藍星與黑石的合作顯得相當(dāng)小心，“除了黑石，我們還在與其他的一些戰(zhàn)略合作伙伴進行接觸”。

　　“國企在股權(quán)改造方面一向沒有什么自主權(quán)，一切都是國資委說了算。”北京恒豐美林投資管理有限公司的高級項目經(jīng)理熊立峰告訴《華夏時報》記者，此前，熊立峰曾為多家大型國有企業(yè)進行過項目咨詢，“從這個意義上說，黑石的這筆交易可以看做獲得了官方的肯定”。

　　這似乎意味著，黑石進軍藍星集團已經(jīng)掃清了一切障礙。

　　最新的消息稱，黑石集團與藍星集團的合作方案為，藍星集團從旗下三家上市公司沈陽化工、藍星清洗和星新材料中各拿出一部分股權(quán)，打包后整體賣給黑石集團。而在此前，有兩個版本曾流傳很廣，一是黑石集團以5億美元購入藍星集團30％股權(quán)，二是黑石集團以4億美元購入藍星集團20％～40％股權(quán)。

　　對于這種整體出售的說法，藍星集團的新聞發(fā)言人席宇昕表示：“一切都有可能。”在席宇昕看來，藍星集團與黑石合作，很看重黑石給出的合作方式是否能給藍星帶來更大更寬廣的發(fā)展舞臺，同樣，黑石集團也看中藍星的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　“控股還是參股現(xiàn)在都是未知數(shù)，”在本報記者向席宇昕求證黑石是否控股藍星時，席猶豫了一下，“從國家的角度來講，控股的可能性很小，但是結(jié)果尚未出來，很難說。我們會就此事發(fā)布公告，但是目前還不是時候。”

　　曾與多家國有企業(yè)打過交道的熊立峰則認為，這筆交易，國資委是肯定不會出讓控股權(quán)的。“國資背景的企業(yè)掌控著經(jīng)濟的命脈,都是最掙錢的企業(yè)，出讓控股權(quán)是肯定不可能的，”熊立峰分析，“因為這涉及到國有資產(chǎn)流失的問題，也是國資委最擔(dān)心的問題。”

　　此前有媒體報道，今年6月初，梁錦松在與藍星集團接觸時，看中的是藍星集團旗下的上市公司藍星清洗。而隨后的消息則指出，黑石真正看好的是沈陽化工，并且已經(jīng)敲定了收購沈陽化工的部分股權(quán)。

　　“藍星旗下的三家上市公司里，我們長期關(guān)注的重點是沈陽化工和星新材料，”東方證券分析師胡世杰告訴《華夏時報》記者，“長遠來看，這兩家企業(yè)的發(fā)展更加有吸引力。”胡世杰分析，受到國家振興東北政策的影響，沈陽化工的表現(xiàn)會比較突出，只是近期的估值偏低，在政策影響下，國家對于東北企業(yè)的稅收、管理體制、激勵機制以及引進戰(zhàn)略投資者等方面都會給予大力支持。

　　按照國家的政策，沈陽化工引進黑石作為戰(zhàn)略投資者，是有益于企業(yè)發(fā)展的，也是國家所倡導(dǎo)的，胡世杰如此認為，“何況黑石入股沈陽化工的利好消息已經(jīng)在該股上有所表現(xiàn)了”。據(jù)悉，黑石收購沈陽化工股份的消息最早是廣發(fā)基金公司透露出來的，當(dāng)時，廣發(fā)系基金手握大量沈陽化工流通股股份，這被業(yè)界認為消息“可靠”。

　　和訊網(wǎng)證券分析師曹衛(wèi)東則認為“藍星清洗一直被外資看好”，曹衛(wèi)東表示，坊間有消息稱藍星清洗才是黑石集團的投資對象，其認為，藍星清洗的發(fā)展很看好，它是目前國內(nèi)市場上較少能為用戶提供從可行性研究到設(shè)備制造、工程建設(shè)、培訓(xùn)到售后服務(wù)的全程完備解決方案的企業(yè)，前景巨大。“藍星這幾家上市公司不是國家戰(zhàn)略性必保的，適當(dāng)引進黑石這樣的PE是很有益的嘗試。”曹衛(wèi)東稱。

　　由此看來，藍星集團與黑石集團的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系似乎已經(jīng)板上釘釘了，只是目前的合作方案仍處于多個版本“競爭”的局面，對黑石來說，國內(nèi)公司的第一單只是開始，國資委旗下更多優(yōu)秀的企業(yè)才是黑石的目標(biāo)，正如蘇世民與國資委副主任李偉的交談所表示的“黑石集團愿與中央企業(yè)以多種方式進行合作，加快其國際化的步伐”。

……………………

　　嘎嘎。

　　這說明了什么？樓繼偉們用中國納稅人的錢入主黑石，然后黑石再用咱們中國人的錢翻回頭來與中國做生意，這不僅是全世界聞所未聞的奇怪現(xiàn)象，并且與中國的相關(guān)法律政策相違背。中國方面規(guī)定，中國官方資金所投資的外國企業(yè)，不得在中國國內(nèi)開展業(yè)務(wù)。但是，黑石卻就這么干了。或者說，樓繼偉們拿著咱們的錢所進行的投資，饒了一圈又回到中國，繼續(xù)賺咱們的錢，也就是說，用咱們的錢作為股本，來加大對咱們強取豪奪的力度。

　　這應(yīng)該是天下最為令人匪夷所思的事情了吧。但這種事情卻非常與時俱進地以中國特色在咱們身上發(fā)生著。

　　許崢發(fā)來的內(nèi)容還有。

外儲出國投資第一炮打啞 應(yīng)避免中國式虧損

　　籌劃已久的2000億美元外匯儲備“出海”，卻遭遇了第一炮打啞的尷尬。由于投資的首個對象———黑石公司股價連跌5天，國家外匯投資公司已經(jīng)出現(xiàn)3300萬美元左右的賬面浮虧。以幾天的盈虧來衡量長期投資策略的好壞，顯然并不公正，何況國家外匯投資公司此筆股權(quán)的鎖定期長達4年，期間黑石股價的漲漲跌跌大可不必太介意。不過，外匯投資萬里長征的艱巨性和危險性，卻可從這次“小虧損”中窺見一斑。國人更擔(dān)心的是，曾經(jīng)出現(xiàn)在大宗商品領(lǐng)域的“中國式虧損”，會不會在外匯投資上重演。

　　近年來，由于中國對大宗商品的需求日益提升，國際炒家對中國操盤手進行“圍追堵截”，常常是中國要什么，什么就大漲；想賣什么，什么就大跌。遠有中航油事件、國儲銅事件，國際炒家看準(zhǔn)中國操盤手技術(shù)手法不熟練、避險制度不完善，蓄意進行對賭，導(dǎo)致中方出現(xiàn)數(shù)億美元的虧損；近有鐵礦石漲價、銅加工費跌價等，中方企業(yè)面對跨國巨頭對定價權(quán)的操縱，雖然全力抗?fàn)帲匀桓觳矓Q不過大腿。就像當(dāng)年狙擊港幣的索羅斯，國際炒家們未必都有抵制華企華資的企圖，他們大部分行為只有一個目的，就是逐利。面目稚嫩的中國企業(yè)，在他們眼中就是菜鳥級的玩家，不宰一刀都對不起股東。所謂蒼蠅不叮無縫的蛋，“中國式虧損”的要害就在于中方企業(yè)自身各式各樣的缺陷。

　　如今，2000億美元的外匯儲備也“出海”了，這樣的龐然大物開到哪里都是眾人的焦點。一方面，其他國家的政府可能會戴上有色眼鏡，就像美國政府此前阻止中海油并購尤尼科那樣；另一方面，國際炒家則如同在空中不斷盤旋的禿鷲，隨時打算撲向獵物。不過，人民幣仍在不斷升值，外匯儲備如果不“出海”的話，也同樣會面臨日益貶值的危險。因此，唯一的出路就是咬牙前行，同時在技術(shù)層面更加熟練和國際化，比如分割不同的投資組合，聘請國際投行進行運作等等。全國社保基金“出海”前曾跨國“選秀”，最后確定13家具有豐富經(jīng)驗的境外投資管理機構(gòu)運作，看似讓老外賺了一些傭金，但卻使得老百姓養(yǎng)命錢的安全性和收益率更為均衡。這種方式似乎值得國家外匯投資公司借鑒。

　　另外，在制度建設(shè)上也應(yīng)加強內(nèi)控，防止個別人對資金的大量掌控。國儲局一個小小的處長竟可控制數(shù)億美元的期貨交易，中航油陳久霖違規(guī)炒作原油期貨，其母公司居然毫不知情———這些問題都與投資策略好壞無關(guān)，而是內(nèi)控機制存在問題。總之，只有在減少“天災(zāi)”損失和避免“人禍”危害兩方面都做到位，外匯儲備投資海外的歷程才能讓大家放心。

……………………

　　中國式虧損，這個名詞也算是與時俱進了吧。

　　而人們看到的樓繼偉，卻是一副舍我其誰的架勢，對于拿著國民財富進行冒險樂不可支。

　　烏有之鄉(xiāng)電子月刊2007年第八期下里面，就有對樓繼偉的聲色俱厲。

家底折騰光了靠什么打仗？又如何能避免惡性通貨膨脹？

楊芳洲

　　已經(jīng)陷進去的1000多億美元，加上即將再搭進去1000多億美元，這2000多億美元合16000億人民幣，攤到全國13億人頭上，每人合1200元，相當(dāng)于庚子賠款全國人均負擔(dān)一兩銀子的12倍（現(xiàn)一盎司（約舊制一兩）白銀約合人民幣100元）。即使這些壞賬能收回一半，人均攤損失仍是庚子賠款6倍。庚子賠款是因打了敗仗，我們現(xiàn)在還沒打敗吧！？

……

　　本來我們不再將外匯儲備主要用于購買美國國債，是為避免我美元資產(chǎn)因美元貶值而縮水及中美關(guān)系破裂遭美政府凍結(jié)的風(fēng)險。但目前我巨額外匯儲備的經(jīng)營運作不是買美國股票（黑石）就是買美國“資產(chǎn)毒垃圾”，仍是美元資產(chǎn)。不僅持有美國國債所具有的貶值及有可能被凍結(jié)的雙重風(fēng)險依然存在，而且還大大增加了持有美國國債所沒有的破產(chǎn)和壞賬風(fēng)險。我們?yōu)楹我员荣徺I美國國債更糟糕的方式破壞性運作巨額外匯儲備？

……

　　由于作為國際貨幣的外幣具有世界范圍的流動性，因此只有外匯財富才能很方便地瞬間大量流失到國外去；又由于外匯與國內(nèi)商品也存在（間接的）等價關(guān)系，大量流失外匯財富累計到一定程度必導(dǎo)致本位幣匯率的大幅跌落，從而大大改變外匯與國內(nèi)商品之間（間接的）的比價，因而將再流失其它國內(nèi)物質(zhì)財富。所以流失外匯財富比喪失其它形式的財富更容易引發(fā)惡性通貨膨脹和銀行擠兌風(fēng)潮，并由金融危機發(fā)展為全面的經(jīng)濟危機。當(dāng)今世界上最嚴(yán)重的經(jīng)濟災(zāi)難一般都是因外匯出了問題。如：拉美、俄羅斯、東南亞等。外匯問題搞不好就會造成一個民族的大失血，甚至經(jīng)濟實力徹底崩潰。

……

　　在我國，過去十幾年來已有約五千億美元的非法收入轉(zhuǎn)移境外。加之我還存在一個因10年經(jīng)濟緊縮而形成的損失四萬億人民幣的財富黑洞，這兩年又因外資對我國企及各行業(yè)的大規(guī)模兼并控制，以及金融業(yè)大量廉價參股，以及境外投機熱錢賺走和我外匯運作本身的失誤，我又進一步流失了大量財富。因此，屆時因人民幣匯率大跌而引發(fā)的惡性通貨膨脹及銀行擠兌風(fēng)潮將更加猛烈。外匯安全無疑因我特殊國情而具有比一般國家更大得多的戰(zhàn)略安全價值。

……

　　外匯儲備作為國家最寶貴的戰(zhàn)略儲備精華，若有閃失，國家就無力外抗強權(quán)，內(nèi)濟民生，而必分崩離析。什么學(xué)費都能交，就是這個學(xué)費交不起！

……

　　目前匯投公司還未正式成立，就急著造光全部家當(dāng)。不管樓繼偉等用心如何，客觀上已對我國家安全造成巨大戰(zhàn)略損害。但問題是，怎沒人管他呢？如此軍國大事竟如同兒戲，由樓繼偉一人作主？

……………………

　　可是，就在中國社會上對樓繼偉的能力與責(zé)任有著越來越多的懷疑和指責(zé)之際，人家又弄了50個億投入摩根斯坦利，咱們不還是得眼巴巴看著卻沒轍？

　　話是這么說，但現(xiàn)如今誰管得了樓繼偉呀。那是什么人？是什么背景？咱惹得起嗎？

　　人家樓繼偉把咱們的養(yǎng)命錢就這么活生生給糟踐了，還口口聲聲什么“管這么大一筆錢不容易”，還不讓咱們都笑掉大牙？

　　“外匯儲備作為國家最寶貴的戰(zhàn)略儲備精華，若有閃失，國家就無力外抗強權(quán)，內(nèi)濟民生，而必分崩離析。什么學(xué)費都能交，就是這個學(xué)費交不起！”但問題是，學(xué)費交不起也得交，然后呢？必分崩離析唄。

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