亟須建立不依賴美元的國際貿(mào)易和結(jié)算機制

    楊斌

  (摘自2008年12月撰寫的研究報告，該文主張中國應(yīng)盡快聯(lián)合俄羅斯、歐洲、中東和拉美各國，協(xié)商建立一種不依賴美元的國際經(jīng)濟金融新秩序，確保在美元日益喪失國際貨幣功能的形勢下，全球的貿(mào)易、投資和能源、原材料采購活動能夠正常進(jìn)行。今天在美國推出第二輪量化寬松政策濫發(fā)美元的形勢下，建立不依賴美元的國際貿(mào)易和結(jié)算機制顯得更為必要和緊迫。)

美國政府八千億美元救市計劃的巨大規(guī)模引起了世人關(guān)注，但是，這只是次貸危機爆發(fā)以來美國付出救市代價的一小部分，美聯(lián)儲通過貼現(xiàn)窗口、收購不良資產(chǎn)等方式提供的資金高達(dá)５．５萬億美元，相當(dāng)于美國政府的八千億救市計劃的六倍多。美聯(lián)儲向私人銀行機構(gòu)提供資金不需要征得國會同意，它承擔(dān)了美國投入救市總代價的絕大部分，雷曼兄弟公司破產(chǎn)引發(fā)危急形勢時，美聯(lián)儲一周內(nèi)平均每天向金融體系注資１８８０億美元。貨幣供給增長與國民經(jīng)濟增長保持同步時才能避免通貨膨脹，據(jù)美國《舊金山商業(yè)時報》２００８年１１月２６日報道，美國的各種救市計劃總規(guī)模已高達(dá)８．５萬億美元，相當(dāng)于美國國內(nèi)生產(chǎn)總值的６０％，這就意味著美國的貨幣供給出現(xiàn)了超高速增長，并且遲早將會轉(zhuǎn)化為巨大的通貨膨脹壓力。

2008年初，全球經(jīng)濟尚在深深為通貨膨脹的壓力感到困擾，當(dāng)時人們將物價上漲壓力歸咎于流動性過剩，但是，2008年10月隨著美國金融危機的不斷深化和升級，全球經(jīng)濟驟然又陷入了流動性短缺和通貨緊縮的漩渦。特別反常的是，這種現(xiàn)象恰恰發(fā)生在美歐政府和中央銀行，于2008年10月向金融市場注入上數(shù)萬億資金的同時。其實，流動性短缺是指企業(yè)擁有良好資產(chǎn)而難以兌現(xiàn)，為其注入資金以供短期周轉(zhuǎn)就能恢復(fù)正常運行，但是，美歐政府和央行注入巨資后仍然面臨通貨緊縮，說明美歐銀行金融體系面臨的問題并不是流動性短缺，而是在金融自由化政策放縱下長期沉溺于泡沫投機，擁有資產(chǎn)質(zhì)量狀況嚴(yán)重惡化已經(jīng)瀕臨全面破產(chǎn)，特別是仍然在不斷引爆的金融衍生品定時炸彈，以其高達(dá)數(shù)百萬億美元天文數(shù)字般的巨大規(guī)模,預(yù)示著美國整個銀行金融體系很難擺脫徹底破產(chǎn)的險境。

２００８年１０月，美歐政府和央行為救市注入上萬億巨額流動性的同時，年初高企的通貨膨脹壓力反而驟然轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄘ浘o縮，這種反常現(xiàn)象并不意味著通貨膨脹壓力消失，而是意味著金融泡沫膨脹已進(jìn)入難以挽救的破滅階段，意味著注資救市日益失效和更大的危險即將來臨。經(jīng)濟衰退抑制通貨膨脹的作用的暫時的，實體生產(chǎn)部門衰敗而政府持續(xù)注資降息救市，意味著最終將會爆發(fā)更加猛烈的物價上漲壓力。當(dāng)前全球的鋼鐵、汽車、機械、化工等主要工業(yè)品生產(chǎn)急劇萎縮，大宗原材料的國際貿(mào)易額出現(xiàn)了大幅度下降，特別是反映國際貿(mào)易海運裝船狀況的波羅地海干散貨指數(shù)下降了９０％，物質(zhì)生產(chǎn)大幅度下降的同時不斷增發(fā)貨幣向壞債累累的金融部門注資，預(yù)示著全球貨幣金融體系危機已嚴(yán)重威脅到實體經(jīng)濟和國際貿(mào)易，經(jīng)濟崩潰和惡性通貨膨脹并存的全球大災(zāi)難正日益迫近。

美國的金融風(fēng)暴引起了美元匯率的激烈震蕩，美國政府投入巨資挽救紛紛瀕臨破產(chǎn)的金融機構(gòu)，先是引起世界各國對美元信譽的擔(dān)憂和美元急劇貶值，許多國家都一度出現(xiàn)了拋售美元轉(zhuǎn)向安全資產(chǎn)的浪潮，但是，隨著金融風(fēng)暴從美國向全球各地的迅速蔓延，匈牙利、烏克蘭、阿根廷、巴西、韓國等國也出現(xiàn)了金融動蕩，國際金融機構(gòu)紛紛從這些金融動蕩國家撤出大量資金，導(dǎo)致這些國家的樓市、股市和匯市出現(xiàn)大幅度暴跌，面臨著因缺乏外匯導(dǎo)致對外貿(mào)易陷入停頓的危險，人們又被迫無奈紛紛搶購明知信譽不佳的美元，國際媒體將這種全球金融危機深化背景下的美元反彈，稱為美元瀕死前的“回光返照”和“垂死的瘋狂舞蹈”。 美國著名投資家羅杰斯稱美元走強是迫于強制清算壓力的暫時現(xiàn)象，他預(yù)測美國擲巨資救市將導(dǎo)致美元貶值９０％以上。美元的暴漲暴跌必然引起國際原材料價格大起大落，給從事正常生產(chǎn)的實體經(jīng)濟帶來經(jīng)營困難和巨大風(fēng)險。

美國采取采取治標(biāo)不治本的救市辦法的危害在于制造危機緩解的假象，麻痹人民放棄要求徹底改變新自由主義政策的斗爭，從而喪失從根本上挽救全球金融危機的機遇。現(xiàn)在到了是否拋棄新自由主義的“華盛頓共識”政策,特別是縱容泡沫投機且危害巨大的金融自由化政策，關(guān)系到全世界各國的生死存亡的關(guān)鍵時刻。新自由主義否定二戰(zhàn)后資本主義的社會改良政策，竭力主張恢復(fù)亞當(dāng)斯密時代的自由放任資本主義，這種返古復(fù)辟政策必然導(dǎo)致類似大蕭條的金融危機重現(xiàn)。新自由主義表面上是強調(diào)最大限度發(fā)揮市場經(jīng)濟作用，但為了給壟斷資本創(chuàng)造不受束縛謀求私利的最大自由，故意忽視了私有產(chǎn)權(quán)和市場經(jīng)濟存在的種種弊端，實際上是為華爾街金融資本貪婪本性的無限度膨脹，打開了通過瘋狂泡沫投機自我毀滅的潘多拉的盒子。美國政府注入巨額資金短期內(nèi)可能緩解信貸緊縮危機，從長期來看將會造成美元貶值并且逐步喪失流通和財富儲藏手段功能，導(dǎo)致國際貿(mào)易和金融秩序長期陷入動蕩不安的危險局面，最終會出現(xiàn)國際貿(mào)易崩潰導(dǎo)致世界各國出口停頓，普遍陷入經(jīng)濟衰退與惡性通貨膨脹并存的更險惡境地。美國政府濫發(fā)美元短期可避免債務(wù)拖欠和銀行破產(chǎn)危機，長期來看卻會導(dǎo)致美元完全喪失貨幣功能，向世界各國轉(zhuǎn)嫁危機并輸出惡性通貨膨脹，導(dǎo)致各國積累的外匯儲備和美元資產(chǎn)蒙受巨大損失，很可能最終導(dǎo)致類似德國魏瑪時期的惡性通貨膨脹。２０世紀(jì)２０年代，德國魏瑪時期迫于巨額戰(zhàn)爭債務(wù)的壓力，政府濫發(fā)貨幣導(dǎo)致了惡性通貨膨脹，結(jié)果貨幣完全喪失了流通和財富儲藏功能，廣大民眾的長期積累的儲蓄存款幾乎化為烏有，市場經(jīng)濟被迫回到“以物易物”原始場交易狀態(tài)，結(jié)果是國民經(jīng)濟崩潰和整個社會陷入動亂之中，成為希特勒上臺和二次世界大戰(zhàn)的爆發(fā)的重要誘因。倘若中國不能聯(lián)合世界各國向美國施加強大壓力，徹底拋棄已經(jīng)破產(chǎn)的新自由主義的“華盛頓共識”政策，阻止美國繼續(xù)延用濫發(fā)美元的辦法挽救金融危機，全球經(jīng)濟最終也會像德國的魏瑪時期一樣，發(fā)生經(jīng)濟崩潰與惡性通貨膨脹并存的巨大災(zāi)難。西方有的經(jīng)濟學(xué)家預(yù)測一旦發(fā)生那樣的災(zāi)難，全世界甚至可能像中世紀(jì)一樣陷入“黑暗時期”，因糧食、能源短缺和社會動亂頻發(fā)導(dǎo)致全球人口劇減。美國政府巨額救市計劃的效果越來越差，金融風(fēng)暴不斷從美國向全球各地迅速擴散，將歐洲、亞洲和拉美越來越多國家卷入金融危機，就是全球正在發(fā)生一場大災(zāi)難的危險前兆。２０世紀(jì)７０年代美國前總統(tǒng)福特簽署的美國國家安全備忘錄２００號，提出美國應(yīng)通過各種方式限制發(fā)展中國家的工業(yè)化和人口增長，避免消耗大量自然資源影響美國的國家安全和海外利益。１９９５年布什、撒奇爾夫人等美英政要、商界領(lǐng)袖參加的舊金山費爾蒙特飯店會議，提出全球的經(jīng)濟價值主要由地球人類中的1/5所生產(chǎn)，其它分布在發(fā)展中國家的８０％人口屬于應(yīng)該被限制和淘汰的多余人口。全球金融危機深化引發(fā)經(jīng)濟崩潰和惡性通貨膨脹，將會為美國實現(xiàn)上述戰(zhàn)略圖謀提供難得的機遇。美國獲諾貝爾獎的著名經(jīng)濟學(xué)家斯蒂格利茨稱，美國政府的巨資救市計劃仿佛是給內(nèi)臟大出血的人輸血，根本無力扭轉(zhuǎn)金融危機反而會造成嚴(yán)重的通貨膨脹壓力。美國獲諾貝爾獎的著名經(jīng)濟學(xué)家克魯格曼稱，根本不能指望華爾街的金融縱火犯來執(zhí)行救火的任務(wù)，但是，美國新當(dāng)選總統(tǒng)奧巴馬任命的經(jīng)濟班子依然來自華爾街利益集團。中國和世界各國都應(yīng)清醒地認(rèn)識這場危機的嚴(yán)重性質(zhì)，并且及早行動起來阻止這場全球經(jīng)濟大災(zāi)難的發(fā)生。

當(dāng)前，大多數(shù)國際金融專家尚未察覺到發(fā)生“崩潰膨脹”災(zāi)難的危險，正像以前他們也未能察覺到美國發(fā)生嚴(yán)重金融危機的危險。美國政府高官稱無人能預(yù)見全球金融危機的發(fā)生，其實是他們對這樣的預(yù)測有意采取置若罔聞的態(tài)度。筆者十年前撰寫的專著《威脅中國的隱蔽戰(zhàn)爭》就指出美國面臨著發(fā)生嚴(yán)重金融危機的危險，可能導(dǎo)致貨幣金融體系崩潰并引發(fā)全球大蕭條，“美國所有大銀行從事金融衍生品投機的規(guī)模，均超過了自有資本的一、兩百倍，一旦整個泡沫中止了不斷膨脹的過程，就會以“核爆炸”般的“逆轉(zhuǎn)的金融杠桿”機制，導(dǎo)致沉溺于投機的眾多金融機構(gòu)壞賬累累，大批企業(yè)和銀行瀕臨全面破產(chǎn)的邊緣”。筆者的專著還指出，“美國的泡沫經(jīng)濟顯示了超常的持久性，原因之一是美元擁有特殊國際地位，國內(nèi)儲蓄率為負(fù)并存在著巨額貿(mào)易逆差，也能吸納全世界的物質(zhì)財富來維持泡沫，盡管泡沫維持和破滅的趨勢同時存在，很難準(zhǔn)確地預(yù)測泡沫膨脹何時發(fā)生逆轉(zhuǎn)，但是，這種不正常狀況最終是難以持續(xù)的，我國必須作好防范最壞情況的準(zhǔn)備”。更為令人擔(dān)憂的是，直到美國已經(jīng)爆發(fā)嚴(yán)重金融危機的今天，美國金融利益集團仍操縱政府和聯(lián)邦儲備銀行，不從根本上制止泡沫投機并凍結(jié)巨額金融衍生品壞債，而是以債券抵押貸款等方式無限制向金融機構(gòu)注資，采用不斷印鈔票稀釋債權(quán)的辦法向全世界轉(zhuǎn)嫁危機，這就意味著經(jīng)濟崩潰與惡性通貨膨脹并存的災(zāi)難遲早會發(fā)生，威脅到世界各國擁有的巨額外匯儲備將不斷貶值甚至化為烏有，中國和世界各國都不應(yīng)對這一關(guān)系切身利益的重大威脅保持沉默。由于美國華爾街財團追逐投機暴利貪婪欲望的無限制膨脹，導(dǎo)致了天文數(shù)字的金融衍生品壞債和整個銀行體系瀕臨破產(chǎn)，這說明他們已經(jīng)喪失自制能力并且必須置于世界各國的監(jiān)督之下。美國政府的３５００億美元銀行救助資金已經(jīng)花費殆盡，美國銀行高管卻稱不清楚巨額資金的去向和用途，美國媒體揭露某些銀行高管的巨額獎金就遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過政府救助資金。當(dāng)前，挽救全球經(jīng)濟的唯一辦法就是中國同世界各國聯(lián)合起來，施加壓力迫使美國徹底拋棄縱容投機的金融自由化政策，在世界各國的監(jiān)督之下對美國瀕臨破產(chǎn)的金融機構(gòu)進(jìn)行全面破產(chǎn)重組，凍結(jié)高達(dá)數(shù)百萬億美元天文數(shù)字的金融衍生品債務(wù)，優(yōu)先保證美國民眾的養(yǎng)老金和世界各國用真金白銀購買的美元債券，拒絕美國華爾街金融資本綁架全球經(jīng)濟要挾無休止注資救市，償付贖金效應(yīng)將鼓勵華爾街金融資本更加沉溺于虛擬經(jīng)濟泡沫。

中國應(yīng)盡快聯(lián)合俄羅斯、歐洲、中東和拉美各國，協(xié)商建立一種不依賴美元的國際經(jīng)濟金融新秩序，恢復(fù)二戰(zhàn)后西方“黃金時期”的金融管制化政策，實行嚴(yán)格的外匯管制和資本賬戶管制措施，這樣才能確保在美元日益喪失國際貨幣功能的形勢下，全球的貿(mào)易、投資和能源、原材料采購活動能夠正常進(jìn)行。中國應(yīng)盡快同世界的主要國際貿(mào)易伙伴簽訂長期雙邊協(xié)議，依據(jù)雙方貨幣的購買力平價制定可調(diào)整的固定匯率，雙方中央銀行依據(jù)固定匯率互換足夠數(shù)量的貨幣，以確保雙方在不采用美元計價和結(jié)算的情況下，雙方的國際貿(mào)易和對外投資活動也能正常進(jìn)行，盡量采取人民幣結(jié)算并最大限度地壓縮美元結(jié)算比重，并且根據(jù)雙方的國際收支和物價變動定期調(diào)整匯率，這樣能杜絕匯率自由浮動引發(fā)的外匯投機和匯率操縱，減少雙方為賺取和持有美元付出的代價和風(fēng)險，防止雙方貿(mào)易投資活動遭受美元匯率大起大落的干擾，避免美元危機深化造成國際貿(mào)易中斷和本國財富損失。締結(jié)貿(mào)易協(xié)定的雙方都有義務(wù)嚴(yán)格限制外匯投機，通過恢復(fù)二戰(zhàn)后通行的嚴(yán)格的外匯管制和資本賬戶管制，保證從事正常貿(mào)易投資的實體經(jīng)濟獲得充足外匯，對類似索羅斯等謀取暴利的投機家實行嚴(yán)厲的處罰和打擊，這樣才能確保金融部門的發(fā)展為實體經(jīng)濟服務(wù)而不是相反。中國還應(yīng)該認(rèn)識到多年來中國出口擴張帶來的高速增長，是建立在美國寅吃卯糧的負(fù)儲蓄政策的基礎(chǔ)上，某種程度上是在美元債務(wù)泡沫基礎(chǔ)上建立的虛假繁榮，一旦美元泡沫破滅就會摧毀中國的外匯儲備和美元資產(chǎn)。因此，中國應(yīng)拋棄配合美國無償占有別國資源的全球化增長模式，采取果斷措施擴大內(nèi)需并且實現(xiàn)經(jīng)濟增長方式的根本轉(zhuǎn)變。

在全球金融危機導(dǎo)致美元匯率趨向貶值和激烈動蕩的情況下，越來越多的國家為維護(hù)自身利益會愿意尋找逐漸擺脫美元依賴的途徑。通過訂立不依賴美元的雙邊長期貿(mào)易、投資協(xié)定，拉美、中東和非洲盛產(chǎn)能源、工業(yè)原料的國家，不必再向美國出口大量石油、礦藏?fù)Q取美元后，才能進(jìn)口中國生產(chǎn)的大量機械、電子和輕工消費產(chǎn)品，這樣就可能向中國提供更多的石油和工業(yè)原料出口。中國也不必付出巨大的環(huán)境和資源代價賺取美元，通過出口退稅和人民幣貶值來爭取日趨萎縮的美國市場，被迫承受越來越大的持有美元和美元資產(chǎn)的風(fēng)險損失，從而以出口較少工業(yè)產(chǎn)品的代價換回更多的能源、礦藏和原材料。中國和世界各國建立不依賴美元的貿(mào)易和結(jié)匯機制，能夠防止美國金融資本操縱美元匯率故意制造和加劇金融危機，防止美元暴漲暴跌造成工業(yè)品、能源和原材料價格大起大落，導(dǎo)致中國和其他國家的實體經(jīng)濟和出口貿(mào)易陷入困境，中國和世界其他國家不僅能夠節(jié)省大量物力財力資源，還能更好應(yīng)對美國金融危機和出口市場急劇萎縮的沖擊。這樣美國就無法依靠美元的國際貨幣地位，無償占有中國和其他國家創(chuàng)造的財富和自然資源，從而削弱、限制美國通過美元霸權(quán)獲得巨大的財富支持，鞏固、擴大其在全球建立的經(jīng)濟、政治和軍事霸權(quán)。更為重要的是，一旦美國政府無法挽救貨幣金融體系走向最終破產(chǎn)，美元喪失貨幣功能引發(fā)國際貿(mào)易崩潰和惡性通貨膨脹并存的災(zāi)難時，中國同世界各國建立的不依賴美元的國際貿(mào)易和結(jié)匯機制，就能成為防止國際貿(mào)易陷入中斷和保障各國生存的防火墻。美國國家檔案館解密的20世紀(jì)70年代美國政府的國家安全備忘錄200號，就曾經(jīng)提出過通過各種方式限制和淘汰發(fā)展中國家人口，為美國獨占全球有限的自然資源創(chuàng)造條件的國家戰(zhàn)略。中國和世界其他國家都應(yīng)保持高度警惕，防止美國蓄意利用全球金融危機的巨大沖擊，為全球的貿(mào)易危機、能源危機和糧食危機推波助瀾，實現(xiàn)其淘汰發(fā)展中國家人口和獨占自然資源的全球戰(zhàn)略圖謀。

× 烏有之鄉(xiāng) WYZXWK.COM

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運行與維護(hù)。
幫助我們辦好網(wǎng)站，宣傳紅色文化！

歡迎掃描下方二維碼，訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號