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市場經(jīng)濟(jì)提高效率了嗎?改革開放后生產(chǎn)力反而在下降

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市場經(jīng)濟(jì)真的提高效率了嗎?

沈水根

(2006年4月4日)

http://shenshuis.blog.hexun.com/

中國的經(jīng)濟(jì)改革是由政商學(xué)界的“海歸精英”和“本土精英”,靠摸著新自由主義的“石頭”,一步步“過河”來推進(jìn)的。在這個過程中,“精英聯(lián)盟”并沒有自己的改革理論,基本上是仿效新自由主義的改革模式,來形成自己的改革理念。他們推崇私有化、市場化、自由化的改革,但又不敢公開扯起新自由主義的旗號,為此,不得不靠偽造一些謊言,來推銷自己的主張。其中,人們最常聽到的一個彌天大謊是:市場經(jīng)濟(jì)比計劃經(jīng)濟(jì)更能促進(jìn)生產(chǎn)力的發(fā)展,市場經(jīng)濟(jì)比計劃經(jīng)濟(jì)更有效率。

事實果真如此嗎?

事實是:市場經(jīng)濟(jì)雖有速度,卻不見得有效率!但表面上的高速度,恰恰掩蓋了實質(zhì)上的效率低下,以至民眾都被“高速度”的光環(huán)所迷惑。

先要搞清楚市場經(jīng)濟(jì)為什么會有高速度?市場經(jīng)濟(jì)之所以能夠比計劃經(jīng)濟(jì)具有更快的發(fā)展速度,其奧秘全在它的資本積累規(guī)律和資本集聚規(guī)律。以前的計劃經(jīng)濟(jì),國民收入的分配首先要確定合理的消費與積累的比例,先要安排好人民的消費需求,包括教育、醫(yī)療衛(wèi)生、住房、養(yǎng)老等支出,剩下的才能作為積累來安排建設(shè)項目。在沒有內(nèi)債與外債的條件下,既沒股票證券等資本市場,也沒有商業(yè)信用,銀行貸款又嚴(yán)格限于流動資金那一塊,因此,能夠籌集的建設(shè)資金用于發(fā)展經(jīng)濟(jì),資金的來源十分有限,這就直接影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展的增長速度。但是,發(fā)展速度不快未必等于效率不高。改革開放實行市場經(jīng)濟(jì)后,發(fā)展是硬道理,速度是首位,追逐利潤是第一,做大做強(qiáng)要優(yōu)先,這樣,人民生活的需求安排就靠后了,消費與積累的安排,先積累后消費,次序顛倒過來了。不僅國家發(fā)行了巨額國庫券、引進(jìn)了大量的外資、又在國內(nèi)外的股票市場上籌集了龐大的社會資金,而且銀行不斷地增發(fā)比改革開放以前大幾十倍的基礎(chǔ)貨幣、再通過信用的放大作用,提供了巨量的信貸資金。以至中國從一個資金短缺的國家,僅用20多年時間,竟然變成了一個資金流動性過剩的國家,宏觀調(diào)控對投資的膨脹猶如按住葫蘆浮起瓢,怎么壓也壓不下來。而在國民收入分配中,不僅在初次分配中人為地壓低工資支出,使中國成為聞名于世的低工資國家;在再分配環(huán)節(jié)又盡量縮小教育、醫(yī)療衛(wèi)生、住房、養(yǎng)老等福利支出的比例,不僅大大低于聯(lián)合國的標(biāo)準(zhǔn),而且還不如許多發(fā)展中國家的水平。這種以漠視老百姓的生活需求為代價,只顧擴(kuò)大資本積累和資本集聚搞建設(shè)的市場經(jīng)濟(jì),由此造就的經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展,顯然不足為奇。這種高速度的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,用通俗的話來說,實際上就是用錢堆起來的,并不是真正的發(fā)展生產(chǎn)力、提高效率的結(jié)果!

這種經(jīng)濟(jì)發(fā)展,表面上成績巨大,其實只是提高了發(fā)展的速度,既沒有提高生產(chǎn)力,也沒有提高效率,從效率上來看,實際上還不如過去的計劃經(jīng)濟(jì)!

從理論上說,生產(chǎn)力并不等同于發(fā)展速度,這是兩個完全不同的概念。生產(chǎn)力是一個效率的概念,即生產(chǎn)同一產(chǎn)品所消耗的社會必要勞動時間之多少,這是“投入”與“產(chǎn)出”的比率問題,也就是同樣一元錢的投入,比較其產(chǎn)出的多少。而發(fā)展速度只是本年的產(chǎn)出總量與上年產(chǎn)出總量相比較的百分比。改革開放前,沒有內(nèi)外債、完全靠自力更生,從第一個五年計劃起到1978年,22年時間就把舊中國的爛攤子建設(shè)成世界第六工業(yè)強(qiáng)國,人造衛(wèi)星上天,原子彈、氫彈爆炸,……從投入與產(chǎn)出的比較來看,效率并不低。但改革開放以后,經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高速度,雖然舉世罕見,GDP絕對值比改革前大了許多倍,但是,從投入上看,投入?yún)s更大,投入的增長速度比GDP更快,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于產(chǎn)出的速度。從大帳上算,從1979年至2005年,這27年共引進(jìn)了6000億美元外資(約5萬億人民幣);發(fā)行了近3萬億國債;國內(nèi)銀行貸款2005年底余額達(dá)19萬億,(1978年銀行貸款余額才2000多億);人民幣發(fā)行量達(dá)2.2萬億元(現(xiàn)行人民幣版從1953年開始發(fā)行,至1978年的26年里,一共才發(fā)行了200多億元);至2005年底,國內(nèi)A股市場集資2.45萬億元;海外上市集資共3700億美元(合人民幣3萬億元)。如此龐大的投入,與產(chǎn)出比較,從效率來說,反而不如計劃經(jīng)濟(jì)時期!改革開放后的總投入大約是改革開放前的100~150倍,(其中銀行信貸的放大倍數(shù)只能大概估算)但改革開放后的總產(chǎn)出只是改革開放前的50.3倍,(1978年的GDP是3624億元,人均190美元;2005年是18.2321萬億元,人均1800美元)人均GDP只增長9倍。改革開放后雖然“GDP高速增長”,但與投入相比較,并沒有什么可值得驕傲的!如果計劃經(jīng)濟(jì)時期有這么大規(guī)模的投入,也許2005年的GDP可達(dá)到35~50萬億了!

另有一組數(shù)據(jù)也從側(cè)面證明了改革開放后的生產(chǎn)力不僅沒有提高,反而在下降:從建國初的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)時期到“五五”時期(1950—1980年),非金融國有企業(yè)上交的利潤一直占了國家財政收入的一半;連文革結(jié)束后的1978年,國企利潤上交國家財政也達(dá)到571.99億元,占國家財政收入的50.5%。而改革開放以后,到了1985年,國企利潤上交國家財政不僅下降為43.75億元,只占國家財政收入的2.2%,而且反而需要國家財政補(bǔ)貼企業(yè)虧損507.02億元。1993年國家財政補(bǔ)貼國企虧損達(dá)411.29億元,國企利潤上交國家財政僅49.49億元,僅占4349億國家財政收入的1.2%。從1994年起,國企同非國企一樣只繳納稅金,再沒有將利潤上交給國家財政。市場化改革以后的生產(chǎn)力不僅沒提高,反而在下降,這實在是對改革開放的最大諷刺!事實充分表明,市場經(jīng)濟(jì)只有速度,并沒有效率,市場經(jīng)濟(jì)的效率其實不如過去的計劃經(jīng)濟(jì)!可見,只講GDP絕對值(總量)的增長,不講投入的增長,是一個用速度來冒充效率的誤區(qū),也是誤導(dǎo)民眾的大謊言!

為什么市場經(jīng)濟(jì)的效率反而不如計劃經(jīng)濟(jì)呢?大致原因有三個:(一)市場經(jīng)濟(jì)雖然可以造就發(fā)展的高速度,但永遠(yuǎn)擺脫不了衰退——復(fù)蘇——繁榮——危機(jī)的周期循環(huán),形成全面的或局部的產(chǎn)能過剩、泡沫產(chǎn)生與泡沫破裂的怪圈,這種周期性規(guī)律只有程度大小與時間長短的區(qū)別,它本身就是對社會生產(chǎn)力的破壞。所以,從一個歷史發(fā)展時期來看,市場經(jīng)濟(jì)往往徒有“高速度”的光環(huán),卻不一定有真正的的效率。中國27年的市場經(jīng)濟(jì),為遏制經(jīng)濟(jì)過熱而不得不進(jìn)行的周期性宏觀調(diào)控,造成了巨大的資源浪費,也就降低了社會生產(chǎn)的效率。(二)市場經(jīng)濟(jì)的競爭規(guī)律,理論上應(yīng)該是優(yōu)勝劣汰,但事實上卻往往相反,“劣幣驅(qū)逐良幣規(guī)律”反而是一種常態(tài),為了達(dá)到“優(yōu)勝劣汰”,就不得不增大成本,從而使社會生產(chǎn)整體效率下降。中國經(jīng)濟(jì)是要素擴(kuò)張型的發(fā)展摸式,即主要靠投資擴(kuò)張來推動經(jīng)濟(jì)的高速增長,1995~1999年總要素生產(chǎn)率,每年只提高了2%。上世紀(jì)八九十年代,增加1美元的產(chǎn)出,需要新增2~3美元的投資,而現(xiàn)在則需要7~8美元以上。(三) 中國市場經(jīng)濟(jì)的一大特色,是貪污腐敗成了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動力,普遍大量的貪污腐敗大大地降低了市場經(jīng)濟(jì)的效率。改革開放前中國沒有多少貪污腐敗,計劃經(jīng)濟(jì)基本上投入多少是多少(雖有浪費,但所占總投入的比例不大),所以“產(chǎn)出”也沒有多少折扣。但改革開放后,腐敗成了經(jīng)濟(jì)發(fā)展必不可少的“潤滑劑”,名義上投入100%,實際投入也許只有50%,其他的都被私分貪污掉了,任何一個建設(shè)項目,幾乎沒有不貪污的(只有貪污手段的高明不高明的區(qū)別),所以產(chǎn)出就小了。僅就銀行貸款而言,不良貸款竟然高達(dá)5萬億元,幾乎是2005年的全國財政收入的1.5倍。而改革開放前全國信貸資金總量才2千多億元;全國的國有資產(chǎn)總存量(包括生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性全部資產(chǎn))也才2萬億元。改革開放后的腐敗,吞掉了近一半的巨大投入(幾乎近15萬億元通過各種非法途徑落入私人腰包),產(chǎn)出怎么能上去呢?怎么能不出現(xiàn)一個資產(chǎn)階級呢?如此的投入與產(chǎn)出,經(jīng)濟(jì)效率怎么能與計劃經(jīng)濟(jì)相比呢?事實充分證明,所謂市場經(jīng)濟(jì)的“效率優(yōu)先”,純粹是騙人的鬼話!


 

2007年2日10日補(bǔ)充:

www.hexun.com 【2007.02.09 07:48】網(wǎng)站轉(zhuǎn)貼了《南方周末》的余力先生寫的《中國學(xué)者求解資本回報率:北大清華報告均指10% 》一文。這是一篇采訪,綜合報道了權(quán)威機(jī)構(gòu)和學(xué)者關(guān)于中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展資本回報率的研究成果,其內(nèi)容包括三個方面:(1)評估中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的資本回報率;(2)中國與其他國家資本回報率的比較;(3)中國資本回報率與投資率的關(guān)系。由于該文披露的數(shù)據(jù)和資料,無意中印證了筆者的《市場經(jīng)濟(jì)真的提高效率了嗎?》一文所闡述的觀點:改革開放并沒有提高中國的生產(chǎn)力,市場經(jīng)濟(jì)的效率反而不如計劃經(jīng)濟(jì)!故特此摘抄該文有關(guān)內(nèi)容和數(shù)據(jù),以作補(bǔ)充:

北京大學(xué)和清華大學(xué)分別提供的兩個圖表顯示,改革開放后中國資本回報率其實一直不如改革開放前,基本上都沒有超過1978年的水平。

我國資本回報率長期演變趨勢(1978-2005,%) 資料來源:《中國資本回報率:事實、原因和政策含義》,CCER“中國經(jīng)濟(jì)觀察課題組”

中國資本回報率,1978-2005 資料來源:《中國的資本回報率》,白重恩、謝長泰、錢穎一

最早提出中國資本回報率研究報告的是世界銀行,2006年9月世界銀行的研究顯示,2005年中國資本回報率約為15%。這一數(shù)字的公布,立即引發(fā)了一場爭論。新橋投資執(zhí)行合伙人單偉建首先公開質(zhì)疑,認(rèn)為中國的資本回報實際數(shù)字應(yīng)該大致在8%-9%左右。隨后參與爭論的還有摩根士丹利全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家史蒂芬·羅奇、國家統(tǒng)計局副局長許憲春、中歐國際工商學(xué)院教授許小年等著名學(xué)者。
  2006年1月中旬,北大中國經(jīng)濟(jì)研究中心和清華經(jīng)管學(xué)院幾位卓有聲譽(yù)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家組成了兩個獨立小組,半年多后同時對外發(fā)布了他們的最新數(shù)據(jù):基本的事實判斷是10%。

北大小組有宋國青、盧鋒,清華小組有白重恩、謝長泰、錢穎。
  北大小組以國家統(tǒng)計局的“全部國有及年銷售收入500萬以上的非國有企業(yè)”調(diào)查數(shù)據(jù)為主要依據(jù),結(jié)論是:1978年以來,中國工業(yè)企業(yè)的資本回報率以1998年前后為拐點,在整個改革開放時期大體呈現(xiàn)出先降后升的走勢,凈資產(chǎn)利潤率從1998年的2.2%上升到2005年的12.6%,扣除所得稅后的真實回報率約為10%。
    清華小組以中國國民收入核算數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),在資本存量包括存貨、資本收入剔除稅收且不包括城鎮(zhèn)住宅的情況下,也得出中國自改革開放以來整個經(jīng)濟(jì)的資本回報率大約在10%左右浮動的結(jié)論。清華小組的數(shù)據(jù),在資本存量中只包括固定資本形成,資本的收入包括稅收收入和所有部門的收入,算出從1978年到1993年之前基本上在25%左右上下浮動,1993年以后有一段時間下降,然后到1997年以后差不多又是20%左右。
    兩個研究小組都花費了半年以上的時間。清華小組的研究完成于06年9月,后又依據(jù)9月底公布的經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)進(jìn)行了更新,報告已發(fā)表在美國《布魯金斯經(jīng)濟(jì)問題論文》上。

對于10%這個數(shù)字,學(xué)者們也提出了某些質(zhì)疑。

比如,單偉建指出,北大研究使用的數(shù)據(jù)是國家統(tǒng)計局“全部國有及年銷售收入500萬以上的非國有企業(yè)”的財務(wù)數(shù)據(jù),“這本身已是一個對企業(yè)進(jìn)行優(yōu)化選擇的過程,利潤上升是不足為怪的”。虧損或破產(chǎn)企業(yè)存在著部分或全部資本金的消失,但計算中卻將其排除,結(jié)果顯然可能拉高數(shù)據(jù)庫中群體的平均資本回報率。
    許小年同樣認(rèn)為,統(tǒng)計數(shù)據(jù)本身存在優(yōu)化過程,
  許憲春也認(rèn)同這一判斷,認(rèn)為統(tǒng)計范圍“只留下比較好的企業(yè),對整個工業(yè)來講,或者對整個社會來講有過高利潤。利潤不好就不在這個范圍了,有可能會導(dǎo)致資本回報率過高”。

出于同樣考慮,清華小組選擇了“簡單的最容易獲得的數(shù)據(jù),即宏觀的國民經(jīng)濟(jì)核算的數(shù)據(jù)”。

但總的來說,各位專家對兩個小組的研究成果都給予了很高的評價。一致認(rèn)為北大和清華“規(guī)范、透明而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯俊保哂小皺?quán)威性”,“他們認(rèn)認(rèn)真真做數(shù)據(jù)工作,樹立了很好的典范”“應(yīng)該使拍腦門、或是根據(jù)部門利益制定政策的人,以及迎合趨勢、迎合各方意圖的學(xué)者汗顏。”

北大小組的研究表明,中國的資本總回報率從1998年的6.1%上升到2005年的19.6%,平均每年上升兩個百分點。這段時間雖然日本、美國的資本總回報率也在上升,但是“中國上升得更快”。通過對比,他們發(fā)現(xiàn),中國的資本回報率一直明顯高于大多數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,僅次于香港,遠(yuǎn)高于美國、日本等發(fā)達(dá)國家。

清華小組也認(rèn)為,中國的資本回報率一直明顯高于大多數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,也高于很多處于不同發(fā)展階段的經(jīng)濟(jì)體

但是,這種比較研究中,并沒有考慮偏低的環(huán)境保護(hù)和社會福利標(biāo)準(zhǔn)、偏低的能源資源價格等因素。為此,專家們又提出了質(zhì)疑。
    單偉建認(rèn)為,中國的經(jīng)濟(jì)增長伴隨著巨大的社會成本,這些成本在宏觀數(shù)據(jù)中并沒有被捕捉到。譬如,在同樣的條件下,如果中國采用其他國家,尤其是發(fā)達(dá)國家的環(huán)境保護(hù)和社會福利政策,則需要增加多少投資和成本?
  許憲春持類似觀點,“一般都認(rèn)為資源的價格偏低。所以存在資源大量的浪費。資源價格估價也會影響到利潤,會影響到回報率。還有就是環(huán)境污染的代價,現(xiàn)在許多企業(yè)為了減少成本,對污染的處理不是特別重視。如果嚴(yán)格要求,嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)要求,對污染率處理,企業(yè)將增加很大的成本,降低很大的利潤。”
  從投資率的角度來觀察回報率,專家們都認(rèn)為中國投資回報率并不理想。

2006年10月史蒂芬·羅奇撰文指出,“目前固定資產(chǎn)投資占中國GDP的整整50%,并以每年近30%的速度持續(xù)增長,令人驚訝的是經(jīng)濟(jì)并沒有更快速地增長。”
  白重恩也承認(rèn),“資本產(chǎn)出比并沒有因為投資率增加而有過多的增加。其次,總收入中的資本份額自1998年以來逐步增加,而在這段時間恰好出現(xiàn)了顯著的投資增長。”

單偉建認(rèn)為, “世界歷史上任何一個產(chǎn)生過兩位數(shù)經(jīng)濟(jì)增長的國家和地區(qū),其固定資產(chǎn)投資對國民經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值的比例都沒有達(dá)到過中國的水平。我們的投資數(shù)量確實是非常大的。你看幾個經(jīng)濟(jì)體,日本、臺灣在歷史上都有很高增長,11%、12%甚至更高。但是沒有一個能夠達(dá)到我們50%固定資產(chǎn)投資的比例。

許小年表示,“第一,上市公司的資本回報率(ROE)自1990年代初以來呈下降趨勢,與北大和清華的結(jié)果不符。上市公司數(shù)據(jù)的一致性明顯優(yōu)于北大所用數(shù)據(jù),來自統(tǒng)計的數(shù)據(jù)客觀性又比清華的強(qiáng)。第二,投資率(投資/GDP)不斷上升,而GDP增長平均為10%,正好說明了投資的邊際收益遞減。設(shè)想投資率30%時,GDP增長10%,投資率50%,GDP增長還是10%,除了整體投資效益下降,還能有什么其它原因?……工業(yè)企業(yè)中的利潤中相當(dāng)大部分來自土地、能源、資源價格被人為低估。……不管是哪一種方法,顯示國有企業(yè)的效益都低于私營企業(yè)。”
  ……

上述專家們的研究,雖然是為了評估改革開放后中國的資本回報率并與其它國家作比較,但無意間為筆者進(jìn)行改革開放后與改革開放前、市場經(jīng)濟(jì)與計劃經(jīng)濟(jì)的經(jīng)濟(jì)效率之比較研究,提供了權(quán)威性的依據(jù),從資本回報率的角度,進(jìn)一步證明了“改革開放并沒有提高中國的生產(chǎn)力、市場經(jīng)濟(jì)的效率反而不如計劃經(jīng)濟(jì)!”的觀點之正確。

謝謝各位學(xué)者!

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