迪拜危機(jī)背后的金融霸權(quán)暗戰(zhàn)

2009年11月30日 證券時報(bào)

　　證券時報(bào)記者 張若斌

　　這個周末，市場關(guān)注的焦點(diǎn)依然是迪拜危機(jī)。阿聯(lián)酋迪拜酋長國對于該國最大的“城投”公司——迪拜世界的償債支持力度在一定程度上決定了未來環(huán)球資金的短期走向。

　　值得一提的是，此次危機(jī)爆發(fā)的時點(diǎn)相當(dāng)蹊蹺：11月25日消息公布的當(dāng)天正是美元指數(shù)跌破75重要關(guān)口、歐元兌美元創(chuàng)出1.5144的15個月新高的關(guān)鍵時點(diǎn)；而危機(jī)爆發(fā)后，美元指數(shù)走出一波漂亮的絕地反擊，非美貨幣和大宗商品卻直線下跌。

　　蹊蹺的節(jié)點(diǎn)

　　此次迪拜債務(wù)危機(jī)的爆發(fā)雖略顯突然，但迪拜神話的破滅卻并非不可預(yù)測。早在去年三季度美國次貸危機(jī)肆虐之時，迪拜正在建設(shè)世界最高樓的埃瑪爾地產(chǎn)股價就已下跌了80%，至今年初更是有大批英美籍金融從業(yè)人員離職返鄉(xiāng)，大批浙江商人也紛紛撤回投資。因此，迪拜債務(wù)危機(jī)不是一個“有沒有”的問題，而是一個“何時爆發(fā)”的問題。于是，在某些人眼中，迪拜債務(wù)危機(jī)成了一張隨時可以“打出去”的王牌。

　　從危機(jī)公布的時間節(jié)點(diǎn)看，人為斧鑿的痕跡依稀可見。早在10月17日，穆迪就發(fā)報(bào)告指出：迪拜負(fù)債增長迅猛，嚴(yán)重超出安全邊界，強(qiáng)調(diào)阿聯(lián)酋其他國家必須對迪拜實(shí)施援助。此后一個月間發(fā)生的談判與謀劃我們暫不可知。直到11月25日晚間，迪拜酋長國政府宣布將負(fù)債額達(dá)590億美元的迪拜世界債務(wù)償還暫停6個月，迪拜世界旗下棕櫚島集團(tuán)35億美元到期債券延后償還。

　　幾乎在第一時間，穆迪和標(biāo)普下調(diào)了迪拜相關(guān)債券的評級。于是，26日亞太和歐洲股市普遍遭遇重挫，跌幅超過3%以上。但26日恰恰是美國獨(dú)有的感恩節(jié)休市，于是美股順勢逃過一劫，至27日補(bǔ)跌，跌幅也僅為1.48%。和匯豐、蘇格蘭皇家銀行等歐洲銀行連續(xù)數(shù)日大幅重挫10%以上不同，美國花旗銀行27日低開后強(qiáng)勢上攻3%，最后僅僅下跌2.6%。或許市場已經(jīng)得出結(jié)論：華爾街和美國政府正是此次迪拜危機(jī)的獲益者。

　　事實(shí)上，迪拜危機(jī)的爆發(fā)時點(diǎn)恰逢美元指數(shù)跌破重要心理關(guān)口。11月25日當(dāng)天，由于美聯(lián)儲公布的會議紀(jì)要暗示利率將長時間維持低位，加強(qiáng)了市場對美元走軟和通脹上升的預(yù)期，且其他各國官方和央行正紛紛購買黃金以替代美元外匯儲備，導(dǎo)致美元指數(shù)跌破75的重要心理關(guān)口，歐元兌美元更是創(chuàng)出1.5144的15個月新高；與此同時，大宗商品節(jié)節(jié)高升、國際金價也連續(xù)突破1170美元、1180美元乃至1190美元大關(guān)——美元已被逼到懸崖邊上。

　　美元信心獲救

　　但是，隨著26日迪拜債務(wù)危機(jī)的擴(kuò)散，歐洲和亞洲金融市場引發(fā)恐慌性拋售，避險情緒再度膨脹，美元買盤隨之增加，美元指數(shù)也重新回到75點(diǎn)關(guān)口上方，甚至一度反彈至75.50。美元的絕地反擊誘發(fā)了金價和大宗商品的獲利回吐。27日現(xiàn)貨黃金就由亞太午盤的1191.20美元暴跌50美元至1136.80美元，跌幅近5%，國際原油也一度回落至73美元。

　　可以說，正是迪拜危機(jī)拯救了近期危在旦夕的美元信心。而從長遠(yuǎn)看，任何新興市場危機(jī)都有助于美元強(qiáng)勢地位的確立，而這正是經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重蕭條的美國推行超寬松貨幣政策所最需要的。有分析師表示，9·11事件之后，中東資金就大規(guī)模移出美國，轉(zhuǎn)而在迪拜等地投資原油和大宗商品期貨，而隨著迪拜金融中心的破滅，這部分資金有望重回美國，托起美國房市。

　　筆者并非贊同陰謀論者，把經(jīng)濟(jì)大勢歸結(jié)為人為操縱，但對沖基金經(jīng)理們對于國際政治、經(jīng)濟(jì)的全盤掌控能力卻是不容低估的。正如索羅斯在回應(yīng)東南亞國家的輿論譴責(zé)時所說的那樣：“蒼蠅不叮無縫的蛋，市場留有投機(jī)空間，那不是我們的過錯，那是該國政府的過錯!”

附文：

羅斯柴爾德和迪拜基金
作者：檀樂平

http://tanleping.blog.hexun.com/41118895_d.html

給大家翻譯一下十月份的那個新聞（羅斯柴爾德和迪拜基金）

http://online.wsj.com/article/BT-CO-20091008-707060.html

迪拜世界、羅斯柴爾德和德意志銀行尋求債務(wù)解決方案

2009年10月8日 華爾街日報(bào)

（翻譯比較粗略，具體的財(cái)務(wù)解決方案就不詳細(xì)闡述了）

據(jù)知情者透露，迪拜世界和它的財(cái)務(wù)顧問羅斯柴爾德公司，已經(jīng)接近與德意志銀行達(dá)成協(xié)議，推遲償還200億美元的債務(wù)。

根據(jù)這一協(xié)議，銀行同意將迪拜基金的貸款展期，以求明年獲取更高的利息。

上個月迪拜世界旗下的Nakheel多項(xiàng)工程停工（某個港口or小島，總之是個燒錢的基礎(chǔ)建設(shè)公司），同時向它的分支機(jī)構(gòu)Istithmar World轉(zhuǎn)移了大量資產(chǎn)，引發(fā)人們對這只主權(quán)基金的擔(dān)憂，據(jù)估計(jì)迪拜基金的債務(wù)不低于800億美元。

今年六月，迪拜世界雇用了曾協(xié)助通用汽車破產(chǎn)的那家財(cái)務(wù)顧問公司Alix Partners，用以幫助其進(jìn)行資產(chǎn)重組。（大家看看，六月份迪拜世界已經(jīng)開始重組了……）

七月份迪拜世界公開承認(rèn)，公司目前有600億美元的負(fù)債，不過沒有公開細(xì)節(jié)。

當(dāng)?shù)拉偹褂浾咔笞C這個消息時（指跟德意志銀行達(dá)成協(xié)議的消息），迪拜世界相關(guān)人員拒絕回答，而記者根本無法聯(lián)系到羅斯柴爾德公司的任何人。

另一位知情者透露，現(xiàn)在對于迪拜世界來說，償債已經(jīng)是火燒眉毛的問題了。去年，位于阿布扎比的阿聯(lián)酋中央銀行否決了建立國家金融援助基金的計(jì)劃。現(xiàn)在，輿論普遍預(yù)測迪拜世界將舊事重提，再次請求政府援助。

一位不愿透露姓名的迪拜銀行家說，“即便迪拜世界能把今年的債還上，它們能不能撐到兩年后，也將是一個很大的問題。”

（注，就是這些了。大家看看，六、七月份的時候，大家就都覺得迪拜世界要完蛋了。但是誰都不說話，現(xiàn)在11月底了，才突然以此為由讓股市大跌。——所以我說這真是一個很遜的理由）
 
 

迪拜與羅斯柴爾德的關(guān)系

翻譯了今早深喉欄目的那些文章

第一篇：2009年6月1日，羅斯柴爾德中東分公司宣布兩名高級顧問加盟：
 
http://www.hbwar.com/news.php?id=1623
 
2009年6月1日，羅斯柴爾德中東分公司宣布兩名高級顧問加盟：
 
第一位是Ibrahim Belselah，他是迪拜當(dāng)?shù)厝耍诖酥霸谡┞?8年，曾主導(dǎo)了2003年阿聯(lián)酋第一個政府債券的發(fā)行。……（略，總之是個混政府的老油條）
 
第二位是Patrick Choffel，在此之前他在AIG工作了40年，他加盟羅斯柴爾德公司后，將主要負(fù)責(zé)保險業(yè)務(wù)。
 
羅斯柴爾德中東負(fù)責(zé)人Michael Helou對兩位新同事的到來表示歡迎。
 
羅斯柴爾德中東分公司成立于2006年，雇員規(guī)模為20人左右。
 
2009年4月1日路透社評選的中東地區(qū)M&A排行榜上，羅斯柴爾德名列第一。
 
 
 
第二篇：2008年11月9日，迪拜分公司將幫助羅斯柴爾德建設(shè)國際金融新秩序
 
http://www.hbwar.com/news.php?id=1622
 
大衛(wèi)·德·羅斯柴爾德男爵，這個銀行家族的家長，對媒體表示：“我們幫助全球范圍內(nèi)的客戶平衡資產(chǎn)負(fù)債表，當(dāng)然我們是個猶太家族，但這并不妨礙我們的全球化腳步（指中東分公司）。”
 
銀行將去杠桿化，世界將呈現(xiàn)新格局。
 
英國首相戈登·布朗帶領(lǐng)由政府高官、高級財(cái)務(wù)顧問組成的代表團(tuán)，正在進(jìn)行他的中東募資之旅。然而這個代表團(tuán)中少了一個名字。——或許是因?yàn)樗辉敢飧韴F(tuán)在沙特閑逛。當(dāng)代表團(tuán)來到卡塔爾時，大衛(wèi)·羅斯柴爾德已經(jīng)在那里等候多時。
 
官方的說法是，羅斯柴爾德男爵并非代表團(tuán)中的一員。但在同一時刻出現(xiàn)在茫茫世界的同一個角落，這種情況絕非巧合。——當(dāng)然，這是羅斯柴爾德家族一向的行事風(fēng)格，非常低調(diào)。
 
幾百年來，羅斯柴爾德家族曾多次幫助英國政府度過財(cái)政危機(jī)。他們做的事有些美聯(lián)儲都做不到。雖然很多人覺得，他們的權(quán)力已經(jīng)衰退，但這個家族的名聲和影響力卻是毋庸置疑的。2006年，他們在迪拜開設(shè)了辦事處，這正是對歐洲業(yè)務(wù)的有力補(bǔ)充。
 
（這篇新聞的意思是羅斯柴爾德幫迪拜擠泡沫去了）
 
 
第三篇：2009年6月2日，迪拜向羅斯柴爾德求救
 
http://www.hbwar.com/news.php?id=1621
 
迪拜的房地產(chǎn)價格已經(jīng)下跌了50%，相信9月份（齋月結(jié)束后）這一地區(qū)就會產(chǎn)生嚴(yán)重危機(jī)。
 
亞洲新聞（AsiaNews）米蘭通訊社報(bào)道：迪拜財(cái)政部聯(lián)系了羅斯柴爾德中東辦事處，就在債券市場募資100億美元的救助基金征求后者意見。
 
一旦這項(xiàng)募資計(jì)劃得以實(shí)行，首先收益的將是主權(quán)基金迪拜世界旗下的Nakheel等基礎(chǔ)建設(shè)公司。
 
據(jù)稱羅斯柴爾德公司不會直接參與這個計(jì)劃，它將通過一些相關(guān)公司、例如JP摩根，來幫助債券發(fā)行。
 
這一事件代表了某些微妙的變化，因?yàn)榘⒗澜纾松程刂猓疾辉敢飧绹叩奶蔷鸵馕吨陨刑！麄兏鼉A向于與亞洲和俄羅斯（及德國）建立同盟，前不久歐寶汽車被賣給奧地利-加拿大背景的Magna集團(tuán)，以及俄羅斯國有銀行Sberbank，就是明證。
 
然而羅斯柴爾德家族，不僅跟美國和以色列走得很近，他自己恰恰就是猶太復(fù)國主義的領(lǐng)袖。
 
選擇向羅斯柴爾德家族求救，迪拜就相當(dāng)于自決于阿拉伯兄弟。
 
然而其他的阿拉伯國家也面臨著自己的嚴(yán)重問題。沙特的Saad集團(tuán)正面臨嚴(yán)重困境，沙特政府已經(jīng)凍結(jié)了其總裁Maan al-Sanea的帳戶，這位總裁還持有匯豐銀行（HSBC）2.97%的股份。
 
破產(chǎn)的陰云正在海灣地區(qū)蔓延……
 
 
第四篇：2009年4月3日，羅斯柴爾德將為迪拜財(cái)政部200億美元的債券發(fā)行提供咨詢
 
http://www.hbwar.com/news.php?id=1620
 
據(jù)悉這筆錢將用來成立國家救助基金，負(fù)擔(dān)不能償還的外債。
 
（沒啥進(jìn)一步的信息，略。怪了…… 這么多國債是都沒發(fā)行出去么？）
 
第五篇：2009年5月19日，羅斯柴爾德畫出迪拜復(fù)蘇路線圖
 
http://www.hbwar.com/news.php?id=1619
 
Global Research上的文章
 
羅斯柴爾德，這個歐洲大陸上擁有最純正藍(lán)血的貴族，在苦心栽培了多個中東盟友之后，現(xiàn)在接到了一個大單：拯救整個迪拜政府。
 
當(dāng)把全世界的大銀行都借遍之后，迪拜只剩兩個選擇：羅斯柴爾德和Lazard（Lazard的老板前些天不是猝死了么？汗…… 別亂猜，我就是忽然想到的）。迪拜最終選擇了羅斯柴爾德。
 
很顯然，迪拜財(cái)政部長Nasser al Shaikh對羅斯柴爾德公司在美國汽車業(yè)重組，以及歐洲銀行業(yè)拯救兩項(xiàng)業(yè)務(wù)中的能力十分欽佩。（通用破產(chǎn)，里面也有羅斯柴爾德參與？）
 
雖然不事張揚(yáng)，迪拜的援助計(jì)劃似乎正有條不紊地進(jìn)行。Nakheel似乎已經(jīng)得到了第一筆救濟(jì)金，雖然不知道它究竟拿了多少。
 
看上去羅斯柴爾德最想拯救的是實(shí)體經(jīng)濟(jì)：房地產(chǎn)、交通、航空、港口，等等。而曾經(jīng)紅火的金融行業(yè)則被擺在次要的位置。
 
然而對于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，羅斯柴爾德公司也是有選擇地拯救，他們打算借此機(jī)會重塑迪拜的未來。
 
值得一提的是，迪拜的銀行業(yè)的確不符合羅斯柴爾德的救助標(biāo)準(zhǔn)：它們負(fù)債較少，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)十分健康。不過目前尚不清楚該援助計(jì)劃是否包括在房地產(chǎn)市場卷入過深的大型金融機(jī)構(gòu)。

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