尹海濤：我國光伏產業實質：走傳統老路 高污染高耗能

　　這些年來，經濟結構轉型是個頗時興的話題。這個轉型，牽扯著中國經濟增長換動力的改革戰略，亦事關環境治理之成敗。

　　經濟活動的不同部門，在能源消耗方面有很大差別。工業生產的耗能顯然要高于服務產業。雖然國家近年來大力鼓勵和支持服務業的發展，但工業生產在整個國民生產總值中所占比重目前仍達40%左右，美國只有不到20%。

　　同是工業生產，差別也很大。例如金屬冶煉的耗能就比食品加工高很多。在我國工業部門內部，高耗能行業也占了舉足輕重地位。根據2013年的國家統計年鑒，在規模以上企業中，化學原料及化學制品制造業等六大高耗能行業的總產值占工業生產總值的37%，是三分天下有其一的局面。

　　尤須注意的是，我國高耗能行業的出口正不斷攀升。以鋼鐵為例，我國現在是世界第一大鋼鐵出口國，出口量在1990到2007年的17年里，瘋狂增長了30多倍，遠遠超過了同期國民生產總值的增速。鋼鐵出口的迅速增長并不是因為我們的技術優勢，而是因為扭曲的要素價格，其中就包括幾乎被完全忽略的環境成本。出口是增長了，但賺取的微薄利潤，可能并不夠彌補由此帶來的環境損害。這實際上是變相進口污染，這樣的發展模式勢難持續。

　　有數據表明，我國目前生產了國際市場上鋼鐵的45%，所占份額如此大，要想進一步擴大出口，也實在是沒什么大的空間。所以，就算是我們狠著心，假裝看不見這些部門生產所帶來的環境損害，這種發展模式也是氣數將盡。

　　需要特別提醒的是，在經濟結構轉型當中，我們千萬不能打著新興產業的招牌，再去走傳統制造業的老路。光伏產業就是一個典型。2013年是我國光伏產業不折不扣的嚴冬，此時再談光伏產業，絕沒有要“痛打落水狗”的意思，實在是因為這個產業的發展太典型了。

　　原料和設備是光伏行業最大的兩個技術壁壘，我們走的是兩頭在外的模式，即主要原料多晶硅基本依靠進口，制造設備也主要依靠進口。雖然我國在這個產業上規模很大，但是并沒有形成獨特的技術競爭力。

　　而我國生產的光伏組件產品，90%用于出口，歐洲在光伏安裝中長期處于領先地位。2011年全球70%光伏發電的新安裝量，發生在歐洲。這一比例在2013年有所下降，但也還在55%左右。也就是說，被認為可能帶來很大環境收益的光伏產品的使用，并不是在中國。

　　原料和設備進口，產品出口，由此看來，我國光伏產業的實質，是中間的制造環節。但光伏產品的制造，是高污染和高耗能的。也就是說，這個所謂的新興產業的發展，實際上還是在走傳統制造業的老路，還是會消耗大量的能源，造成大量的環境污染，這是非常讓人痛心的。更讓我們痛心的是，我們的一些地方政府并不能清楚地認識到這個事實，只是因為新能源產業的招牌，只是因為能夠出口賺取外匯，便不遺余力地支持再支持。明智與否，實在值得討論。

　　本來，政府使用補貼手段，鼓勵新興產業的發展，并沒有什么不妥。但必須要把錢用在真正產生正外部性的環節。在光伏產業中，產生外部性的環節首先在光伏產品的使用，因為使用產生環境收益;其次在光伏技術的研發，因為研發會有技術溢出效應。所以，我們在光伏產業中，應當補貼使用和研發，而不像我們過去所做的那樣，補貼光伏產品的生產。在使用政府補貼的時候，必須抱著認真的態度做夯實的理論分析，否則，很容易被花哨的招牌迷惑，用老百姓的錢，做些南轅北轍的荒唐事。

　　能源使用的資源和環境約束，要求我們必須轉型經濟結構。同時，我們在光伏產業發展中學到的功課是，在轉型經濟結構的努力中，我們不能只看標簽，而要注重實際后果：是不是消耗了大量的能源?是不是會造成大量的環境污染?不能打著新招牌，實際上還是走了老路。

　　賈根良：我國光伏產業：“世界領軍地位”還是“飛地型經濟”？

　　柳卸林之所以認為中國再也不會錯過新工業革命了，主要是基于對我國光伏產業的研究。柳卸林及其合作者認為，中國光伏產業發展迅速，已經實現了對發達國家企業的趕超;光伏產業的崛起，顯示出中國完全有能力發展戰略性新興產業;光伏產業的發展，可以說是中國戰略性新興產業發展的一面旗幟。在他們看來，光伏產業的發展模式具有很深的中國烙?。阂揽匡@著的成本優勢，快速的學習能力，政府的培育支持，但其中更隱藏著中國產業崛起的新基因，是中國創新的新希望。據此，他們把光伏產業的成功模式提煉為五個要素：通過深度的全球化，發展全新的產業;發揮中國的柔性制造優勢，搶戰產業制高點;中央地方合力打造產業技術平臺，助推產業升級;市場機會重于技術突破;產業鏈培育重于龍頭企業。

　　確實，我國光伏產業在過去的十年中得到了飛速的發展，目前已成全球最大的太陽能面板生產國。然而，盡管這是不小的成就，但仍沒有逃脫“兩頭在外”的出口導向型經濟發展模式老路。筆者認為，我國光伏產業模式的核心仍是利用廉價勞動力的成本優勢，通過加入全球價值鏈的低端環節而異軍突起的，這實際上利用的是最近二十年在新興產業中新出現的“第一種機會窗口”。因此，在我國戰略性新興產業的發展上，雖然存在著值得借鑒光伏產業發展經驗的地方，如柳卸林及其合作者所歸納的最后兩點，也就是市場機會重于技術突破和產業鏈培育重于龍頭企業，但這些可借鑒之處并不是我國光伏產業發展模式的核心，因為在與出口導向型經濟發展模式相對立的內需主導型經濟中，由于具有廣闊的市場規模，這些發展經驗同樣也會應運而生的。關鍵的問題是中國光伏產業是否搶戰了產業制高點，是否實現了對發達國家的趕超，深度全球化是否是我國戰略性新興產業發展的福音。筆者對這三點的回答都是否定的，理由如下。

　　第一，我國光伏產業缺乏核心技術，并沒有實現對發達國家的趕超。光伏產業的核心技術包括光伏材料加工設備、高純硅提純技術和新型光伏材料的研究。但柳卸林等根據國家知識產權局數據庫整理的《中國典型光伏企業發明專利的技術領域分布》并沒有顯示我國在光伏產業中具有關鍵性地位的光伏材料加工設備和高純硅提純技術的發明專利情況，在這方面的實際情況是：關鍵設備以及依附于這些設備的工藝都來自于國外，而在高純硅領域的專利申請則遠遠落后于發達國家，很難占據技術領先地位;日本和歐美國家的太陽能專利一半以上集中在新型光伏材料的研究上，而我國專利在相關技術領域只占1/3。從柳卸林等人提供的數據來看，我國光伏產業專利申請主要集中在電池、組件和硅片的加工制造方面，而這些方面都不屬于光伏產業的核心技術，在這種情況下，我們怎么能說我國光伏產業實現了對發達國家企業的趕超呢?

　　第二，我國光伏產業不僅沒有搶戰產業制高點，而是在全球價值鏈中處于低端環節，陷入了“出口低端產品并進口高端產品”的“壞貿易”陷阱。“以歐盟各國為例，2011年，對華出口光伏設備及原材料總值達75億美元。在近年的光伏貿易方面，歐盟也基本處于順差狀態。而從整個光伏產業的價值鏈看，以規模、制造為優勢的中國，生產大多集中在組件端，中國僅占整個光伏價值鏈的8%-10%。”[13]值得注意的是，在該段引文中的“原材料”并不是指未經加工的“原材料”，而是高附加值的“原材料”：我國擁有豐富的硅礦資源，但由于我國多晶硅提純技術不高，企業僅能采用電弧法用炭還原制取純度只有98%-99%的工業硅，然后作為工業原料以極其低廉價格賣到國外，經國外提純至99.9999%以上再采購回來。粗硅的工業技術極為簡單，卻需要消耗大量的電力資源，同時還會帶來嚴重環境污染。[14]在這種貿易結構中，我國光伏產業實際上仍是出口“原材料”，進口高附加值的投入品和資本設備，利用廉價勞動力進行加工制造再出口低附加值的制成品，這是一種在經濟史中一直被貿易戰略家所詬病的“壞貿易”模式。

　　第三，我國光伏產業的“壞貿易”模式是建立在所謂廉價資源、能源、環境成本和勞動力等所謂成本優勢之上的，而這種成本優勢卻是我國國民福利巨大損失的代名詞。馬修斯認為中國在新能源領域將處于領軍地位的重要依據之一，就是我國光伏和風力發電裝置的生產成本具有世界級的競爭力。然而，這些競爭力的確立都是建立在我國能源、資源、生態環境的賤價消耗和低端勞動力成本之上的。仍然以最具代表性的光伏產業為例，其主要污染集中在多晶硅的初級提純上。由于國內環境污染的成本過低，大量中小企業甚至將污染物直接排入自然環境之中，造成了嚴重的環境污染和生態破壞，如前不久鬧得沸沸揚揚的“晶科能源”污染事件就是這種狀況的真實寫照。另外，即使目前國內一些大型企業具備了對污染物進行環保處理的能力，但是光伏組件的生產依然是不折不扣的高能耗產業，尤其是硅料提純需要消耗巨大的電能。據估計，一塊屋頂太陽能多晶硅電池板，需要7年的工作時間才能“回收”制造它所使用的電，值得注意的是，這些電能在我國主要都是由不可再生的煤炭、石油和天然氣等能源提供的。2011年我國多晶硅產量占世界總產量的35.9%，光伏發電裝置產量占世界總產量的53.8%，產量均為世界第一，成品卻90%以上用于出口。與此同時，我國許多光伏(尤其是多晶硅)企業的用地和用電成本卻享受了政策優惠，許多企業的用電按照民用電價供應，土地使用甚至免費。相比而言，雖然歐洲國家政府也都以優惠和補貼政策支持光伏產業的發展，“但由于眾所周知的原因，歐洲國家都不希望在自己的國家生產多晶硅，都把多晶硅的生產放到了發展中國家”。在光伏產業高能耗的現實面前，這不能不說是我國對國外光伏等新能源產業的廉價“能源補貼”。

　　第四，我國光伏產業雖不乏技術創新，但基本上都是工序創新，這種創新提高生產率的結果導致了我國光伏產品生產者受損而進口國受益的價格下降，因而沒有帶來我國國民福利的提高。雖然熊彼特的創新理論告訴我們，技術創新是經濟發展的驅動力，但不同創新類型在國家間創新收益的分配上卻截然相反，著名的普雷維什—辛格假說就揭示了這一點：發展中國家初級產品出口的貿易條件相對于發達國家工業制成品出口呈現出長期惡化的趨勢(普雷維什—辛格假說)，造成這種狀況的主要原因就在于，發達國家工業制成品的技術創新改善了他們的工資收入和資本利潤，而發展中國家初級產品的技術創新和勞動生產率提高卻降低了其出口價格，從而使發展中國家與發達國家的貧富差距越拉越大。我國光伏產業處于類似的境地：光伏產業的核心技術由于具有高度進入壁壘和動態不完全競爭的特點，所以，技術進步的收益只有很少部分被中國的購買者所分享，而大部分則以利潤或工資收入的形式作為動態熊彼特租金歸發達國家國內生產者(包括資本家和工人)所占有，這種技術進步的收益分配方式被稱作是“共謀型”的。但是，由于激烈的競爭，我國光伏組件的工序創新導致了使消費者受益而使生產者受損的價格下降，這種價格下降使光伏組件的利潤和工資均呈現出不斷下降的態勢，這種技術進步的收益分配方式被稱作是“古典型”的，我國光伏產品的90%以上銷往國外市場，技術進步的收益絕大部分被外國消費者所占有，這實際上是在為他人作嫁衣。

　　第五，光伏產業名列前茅的前十位大企業悉數在海外上市，這種所謂的“融資全球化”不僅是導致我國通貨膨脹和陷入“美元陷阱”的重要原因，而且也造就了導致國民福利損失的融資結構。由于國內資本市場發展尚未成熟，融資上市手續繁瑣，因此我國光伏企業為了獲得較高的融資額度和融資效率，大多數選擇在海外資本市場上市融資。但是，這種“國內扎根、海外上市”的融資方式存在著兩大明顯的弊端。首先，光伏產業從海外資本市場籌得的美元只有在中國人民銀行兌換成人民幣才能在國內使用，這種因外匯占款而增發的人民幣是造成我國通貨膨脹的重要根源;而中國人民銀行用這些美元購買不斷貶值的美國國債則使我國陷入“美元陷阱”。其次，面對“雙反”等不利局面，我國主要光伏企業的資產負債率均高達80%以上，在境外融資無望的情況下，這些企業只能轉而求助政府救濟和銀行擔保進行“輸血”，有些地方政府甚至將光伏企業自身的虧損納入地方財政預算。這種“上市在外，兜底在內”的扭曲性融資結構使我國光伏產業陷入了“盈利則被外國人分享、虧本卻由中國人買單”的困境。在這種情況下，我國采取的措施應該是任由海外上市的光伏企業破產，再由國內資本接手重建。

　　綜上所述，我國光伏產業雖然隸屬于戰略性新興產業，但與抓住新技術革命的“第二種機會窗口”相距甚遠，實際上在國際分工中仍處于“擔水劈柴”的地位，這種通過進口國外關鍵機器設備和高附加值投入，90%以上產品銷往國外市場，利用廉價勞動力和各地政府在土地、稅收、環境和融資等方面提供的低成本扶持政策打造的低端加工制造產業在很大程度上屬于一種為他人作嫁衣的“飛地型經濟”。在這種發展模式中，由于各地政府競相上馬光伏產業，在缺乏核心技術和在全球價值鏈中處于被跨國公司所“虜獲”地位的情況下，過度競爭導致了大量的產能過剩，從而使整個行業陷入了成本大戰之中，其結果是整個產業重蹈作為我國制造業痼疾的“暴生暴濫”的覆轍，光伏產業很快就被做“濫”了，2012年，光伏產業出現全行業虧損，面臨著生死存亡的考驗;由于嚴重依賴國外市場，當美歐國家在2012年揮舞起“雙反”的保護主義大棒時，我國整個光伏產業頃刻之間又面臨著“滅頂之災”。因此，我國光伏產業不僅不是戰略性新興產業發展的一面旗幟，反而應該是后者引以為戒的一個案例。深度全球化不僅不是我國戰略性新興產業發展的福音，反而是其陷入依附狀態的主因，在我國機器人產業可以觀察到同樣的現象。（全文見：賈根良：迎接第三次工業革命關鍵在于發展模式的革命）

　　陳竹友：中國光伏產業鏈，未成型已畸形

　　由于中國光伏行業屬新型的、草根的、松散的產業，在這個行業里滋生的企業大都集中在產業鏈的中間環節，除少數幾家擁有核心技術和專業能力以外，其余的企業幾乎不具有任何競爭優勢和抗風險能力。它們擁有的除了資金之外，只有廉價的勞動力、廉價的土地和廉價的資源轉換過程的付出。

　　從光伏產業鏈的系統來看，中國光伏行業存在以下幾種劣勢：

　　1、 原材料劣勢：不具有原材料(和多晶硅生產技術)優勢，目前中國光伏行業的原材料90%來源于西方國家，當市場向好時中國光伏企業受制于原材料控制，就像傳統制造業受制于石油、鋼鐵等限制一樣，去年硅材料價格從40元/KG上漲到數百元/KG就是最好的詮釋。而中國光伏企業又是過度集中在后期組裝的中間環節，當上游抬高價格時，中國的光伏企業只能束手待斃、任人宰割;

　　2、 生產劣勢：“一窩蜂”式的投資，如同前幾年煤炭行業出現的“煤變油”專利項目一樣，各地煤炭行業累計準備投入的資金高達5000億元，如果不是發改委緊急叫停，這一項目不知道要給中國帶來多大損失。當大量的資本集中在光伏產業鏈的組裝低端環節時，生產企業內部的惡性競爭無法避免，前端受制于原材料限制、生產企業相互比拼、惡性降階爭奪市場，最后的結果只能是西方國家再次“魚翁得利”;

　　3、 技術劣勢：中國光伏企業的產品性能仍處于傳統的太陽能電池階段，剛剛突破的薄膜技術還未走向量產，美國的多晶硅印刷技術卻已經成熟，以色列又突破了75%的高轉換革命性技術，中國曾經領先的光伏太陽能技術被拉開了差距;

　　4、 市場劣勢：國家相關部門曾經主導過的“送電下鄉”、“屋頂計劃”、“路燈工程”以及未來發展規劃，并未起到實質性的效果。電力系統對失去壟斷利益的擔心、傳統發電企業的生存危機和數千萬失業人員的社會壓力，都是政府不得不考慮的問題。而最大的阻力卻并不僅僅只有這些，最大的阻力在于中國光伏行業無法解決高電價的根本性問題;

　　5、 戰略劣勢：我們習慣于等待結果，至少習慣于等待經驗。中國的新能源行業是個沒有經驗可以借鑒的行業，中國新能源戰略是個沒有基礎數據可供分析的戰略假設。無論是戰略的規劃、關鍵成功因素、戰略預期還是核心技術等都無法從歷史的資料中尋求驗證。這需要決策者的判斷能力和承擔風險的勇氣。光伏行業太多的不確定性讓決策者無法從戰略的高度審勢未來，中國光伏行業的現況所涉及的太多利益集團讓主導部門無法平衡。這就是中國光伏業在系統戰略層面先失一著的根本原因。

　　6、 畸形的產業鏈：由于上述種種原因，中國光伏行業的產業鏈雛形剛顯卻已成為怪胎。它的外觀型狀為“兩頭小、中間大”，或日“兩頭受制與人、中間內耗火拼”。而“中間”正是整個產業鏈中技術程度最低、最不具有競爭優勢、最沒有“高科技”含量的制造加工環節。如果中國光伏產業仍走傳統制造業的老路，仍用傳統的發展模式和戰略思維，中國光伏業必將胎死腹中!

　　誰掌握“核心”，誰就是“鏈主”

　　筆者曾與中國光伏行業的數位領軍人物溝通，希望他們能站在光伏行業產業鏈的高度整合中國光伏產業，進行控制光伏業的國際話語權和國際控制力，然而事與愿違。筆者非常理解中國光伏產業內的領軍人物們的難處，不是他們不想做，而是做不到。這不是企業領導者個人能力問題，也不是個人熱情和戰略高度問題，而是中國光伏行業所面臨的集體生存問題和難以突破的層層困局。

　　長期對西方市場的依賴和對內需市場的失望，是消磨中國光伏行業企業家信心和斗志的主要原因;內耗和行業內競爭是中國光伏行業企業無法聯合、一致對外的利益沖突;國家宏觀戰略滯后和光伏技術國家層戰略研發的缺失是中國光伏行業企業家力不從心的外因;內需市場啟動的阻力是中國光伏行業企業無法改變的事實。

　　中國光伏行業可以造就中國首富，卻造就不出行業領導者;

　　中國光伏行業可以出現超大型企業，甚至世界500強，卻難以出現行業霸主;

　　中國光伏行業可以為全世界提供光伏產品，卻無法掌握行業話語權和行業控制力。

　　在光伏行業的產業鏈條中，誰最有可能成為“鏈主”?誰最先意識到這個機會?

　　我們都在等待，中國人善于等待。

　　就目前光伏產業鏈來說，成為“鏈主”的機會真實存在，它們分別是：

　　1、 控制原材料，控制產業鏈：中國擁有提煉多晶硅必須的原材料石英砂豐富的儲量，但缺乏提煉技術，因此也缺乏相應的資本投入。在這個環節上，光伏行業需要得到政府更多的支持，特別是高純度多晶硅的生產技術的研發和突破。也許未來，這個世界上可以沒有石油，但卻不能沒有石英砂!假如我們的眼光更遠一些，如果控制了石英砂、儲備了石英砂，是否就意味著儲存了未來的戰略資源?如果控制了這一戰略資源，是否意味著控制了未來的產業鏈?掌握了光伏行業的核心?擁有了產業鏈的話語權和定價權?

　　當然，在原材料的環節里，光行企業還應該考慮硅片的生產和切割技術，包括所謂的“印刷技術”和其他更先進的生產工藝和技術等。

　　2、 控制核心技術，控制產業鏈：瓦特發明了蒸汽機，但瓦特不一定要是企業家;西門子發明了發電機，西門子也不一定要是企業家。在中國目前的光伏行業里的領軍人物大部門是業內專家，這一專家型的企業家開拓了中國光伏業的空白，但卻有可能阻礙了中國光伏產業的戰略突破!要改變這個現實需要的不僅是時間，更需要系統的支持和中國光伏產業生存環境的改進。包括政府對光伏技術的研發、集中高科技專業人員的專項攻關、建立中國新能源研究機構、開拓中國光伏行業未來后續者計劃等等。就象以色列的技術突破一樣，如果這一技術被快速引進，或者有所突破的話，中國也許不需要耗費一分錢的光伏補貼，就可以輕而易舉地獲得產業鏈的控制權和國際競爭地位;

　　3、 控制關鍵部件，控制產業鏈：我們都知道聯想沒有英特爾大，戴爾沒有微軟強。英特爾和微軟之所以強大的原因不在于他們的生產規模，也不在于他們的市場營銷策略，而在于他們掌握了IT行業的關鍵部件。無論是聯想還是戴爾，不管是蘋果還是IBM，只要您是生產電腦的企業，就離不工微軟的軟件和英特爾的內核!電腦的市場越大，英特爾和微軟的收入就越多。

　　光伏產品同樣有這樣的關鍵部件、光伏產業鏈中同樣有這樣的商機和空間。光伏發電需要并入電網才能大規模地讓市場使用，由于太陽的光熱受天氣的影響，光陽能電池所發出的電壓也高高低低，如果直接并入電網有可能導致整個電網被毀。而解決這一關鍵問題的光伏逆變技術和產品如同電腦中使用的存儲器一樣成為核心部件;如果中國光伏行業控制了這一核心部件(包括小型光伏產品的蓄電池和相關技術)，同樣可以達到相應的效果。

　　4、 規劃產業鏈，控制產業鏈：中國有世界上最大的光伏產品內需市場，中國有豐富的石英砂資源儲量，中國有過多的資金可以投入，中國有世界前沿的光伏技術和科技人才。。。。。。

　　但是，

　　中國沒有光伏戰略，中國沒有光伏產業規劃;

　　中國光伏行業的產業鏈沒有整合，中國光伏行業還沒有領袖。

　　國家能源不能沒有戰略，市場調節也不代表沒有計劃，。

　　中國光伏產業，誰能拯救?

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