關于選擇信息安全軟件技術　　

作為國家信息技術發展主戰場的報告　　

肖國玉 　　

【摘要】　　

縱觀世界IT軟件技術體系市場，嚴格來講，主要劃分為三大市場。在三大市場中，美國基本掌控核心軟件市場，印度在軟件外包市場基本做莊，唯有安全軟件市場還方興未艾，如若很好梳理和精心謀劃，我們國家應該把戰略重點和制高點選擇在信息安全軟件領域，把信息技術主戰場放在信息安全軟件領域，這也許是上蒼留給中國參與世界競爭，超越印度軟件業，追趕美國的希望，這應該是最后的也是最好的機會。　　

剛剛過去的十七屆五中全會明確指出，加快轉變經濟發展方式是我國經濟社會領域的一場深刻變革，堅持把科技進步和創新作為加快轉變經濟發展方式的重要支撐，提出積極培育發展戰略性新興產業，并再次強調“以信息化帶動工業化、以工業化促進信息化、走新型工業化道路”的發展戰略，努力提高產業核心競爭力，全面提高信息化水平。　　

    國發〔2010〕32號文《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》也明確指出，戰略性新興產業是引導未來經濟社會發展的重要力量，是我國經濟發展方式深刻轉變的重要杠桿。發展戰略性新興產業已成為世界主要國家搶占新一輪經濟和科技發展制高點的重大戰略。根據戰略性新興產業的特征，立足我國國情和科技、產業基礎，現階段重點培育和發展節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等產業，并特別指出，信息技術是戰略性新興產業的先導產業，也是整個國民經濟的基礎產業，必須放在優先發展的戰略地位。　　　　

    江澤民同志在《論中國信息技術產業發展》一文中明確指出：進入21世紀，中國要堅持優先發展信息技術產業，形成以高新技術產業為先導、基礎產業和制造業為支撐、服務業全面發展的產業格局，并進一步作出“信息技術產業已成為國際競爭的戰略制高點，毫不夸張地說，任何行業只要與信息技術交叉融合，就會產生巨大進步，這是其它任何技術無法比擬的，是可持續發展的重要力量”的戰略判斷，提出要努力實現信息技術產業跨越式發展。　　

胡錦濤總書記今年6月7日在兩院士大會上也明確指出：信息網絡技術的廣泛應用不斷推動生產方式發生變化，柔性制造、網絡制造、智能制造日益成為生產方式變革的方向，云計算、物聯網、智能服務的快速發展為個性化制造和服務創新提供了有力工具。同時強調，要抓住新一代信息網絡技術發展的機遇，以信息化帶動工業化，加快發展物聯網技術，重視網絡計算和信息存儲技術開發，加快相關基礎設施建設，積極研發和建設新一代互聯網，改變我國信息資源行業分隔、核心技術受制于人的局面，促進信息共享，保障信息安全。　　

因此，胡錦濤總書記有關信息技術產業的講話精神，江澤民同志有關信息技術產業發展論述，都明確強調要優先發展信息技術產業，形成以信息技術產業為先導的產業格局。　　

    當今時代，世界以信息技術產業為引擎和代表的高新技術產業迅猛發展，已成為推動國際經濟技術發展最重要的不可或缺的力量。信息技術作為當今世界創新速度最快、通用性最廣、滲透性最強的高技術之一，已滲透到各個學科和領域，促進了各學科交叉融合、創新發展；信息技術在現代邏輯上應是其它技術方面的先導產業。可以說，一個國家的信息技術掌控程度和應用普及程度是體現一個國家核心競爭力的重要標志，是體現一個國家綜合國力的重要標志，是體現一個國家社會文明的重要標志。　　

面對當前復雜的國際關系、經濟和金融形勢，環視我國目前的經濟結構和經濟質量，我國經濟生產方式的深刻轉變和經濟結構的深度調整顯得尤為緊迫和刻不容緩，戰略性新興產業的規劃和推進可謂是一場及時雨，而新一代信息技術作為戰略性新興產業的先導產業，在科技創新中可謂具有引領作用，在結構調整中可謂舉足輕重。因此，新一代信息技術和產業的發展必將迎來重要的戰略機遇期。　　

我們認為新一代信息技術產業作為戰略性新興產業的重要一極，本質上是互聯網信息技術進一步延伸和物化，核心應仍然是信息技術的深度軟件體。　　

我們作為長期根植于信息技術深度研發的企業，一直秉承“科技興邦，創新安邦”之信念，時刻關注信息技術行業國際國內的發展狀況。有比較才會有鑒別，才能真正理清我們的思路，才能找到最科學、最正確的發展對策。下面我們將當今世界兩大信息技術產業大國——美國和印度，以及我國的相關狀況作一概括性分析。　　

 一、美國信息技術產業狀況：　　

在技術層面　　

目前信息技術領域，嚴格意義上只存在三大核心技術，一是操作（OS)系統，也就相當PC機的大腦，微軟基本上掌控（IBM、蘋果零星定制開發一些，基本不具推廣價值）；二是芯片CPU（或mPU)技術，也就相當PC機的心臟，英特爾基本控盤，占目前市場近90%（AMD,IBM,Cyrix,IDT影響甚微）；三是數據庫（DB）技術，也就相當互聯網中存儲信息的倉庫，目前Oracle公司（甲骨文），占據了大片江山（這個領域雖不是三國，然王侯將相逐漸清晰，但興許還有機會）。可以說，其它互聯網信息技術（包括云計算，可信計算等技術），要么是以上軟件技術的延展，要么就是修修補補，至少到目前還很難看出有其它技術或企業能打破前面的秩序，撼動前面的帝制式的排位。　　

在市場層面　　

依據美國《財富》雜志和IDG統計公布的2009年美國1000強排行榜有關數據整理，凈利潤前十名（八家IT企業）依次為埃克森-美孚（石油類 450億美元）、雪佛龍（石油類 237億美元）、微軟（IT類  175億美元)、IBM（IT類  130億美元 ）和AT&T(IT類  130億美元）并列、沃爾瑪（物流類  127億美元）、惠普（IT類  85億美元)、思科（IT類  81億美元）、Verizon(IT類  74億美元）、甲骨文（IT類  60億美元）、英特爾（IT類57億美元）。若按企業盈利能力排名，依據目前可查資料，前十名清一色為IT企業，依次為微軟、甲骨文、思科等企業。今天美國經濟體核心和支點是一群不可或缺的優秀IT高科技公司，唯其非它，這是美國真正核心競爭力所在。　　

在體系層面　　

可以說，美國也有三駕馬車：一駕是高科技IT企業群體（其中IT技術類是龍頭，是金字塔之皇冠），也是整個經濟體的發動機和引擎；一駕是完備的金融體系（其中投資銀行業是樞紐），好似整個經濟體的燃料箱和發動機的潤滑劑；一駕是可預見的相對穩定的政策環境體系，能夠為整個經濟體持續、積極、健康發展保駕護航，因為政策的多變對科技創新和持恒發展傷害極大。嚴格來說，其它兩駕馬車主要是在為這個核心高科技企業群體服務和護航。可以說，盡管目前美國經濟也出現了些問題，而且問題主要出在金融領域監管盲區，但絕對不是一場大病，很可能就是一場重感冒，相信擠掉贅肉，痊愈之后，也許會更加強健。    　　

在戰略層面　　

如若進一步深入精研美國1000強企業，會更加深刻認識到，在這場信息技術革命中，尤其在1992年克林頓上臺執政，提出國家信息化高速公路發展戰略以后，美國人牢牢地抓住和把握IT信息技術這個技術發展的引擎，實體經濟和信息技術產業交相輝映，相得益彰，美國經濟在信息化推動和帶動下，迅速突破陰霾，走出低谷，堅實走上經濟發展的快車道。可以說，既培養一大批優秀的偉大的IT高科技企業群體，為美國引領世界科技創新，搶占世界科技競爭制高點夯實基礎，又為美國經濟高效快速發展插上翅膀。為何美國在國際上具有持續的競爭力？美國之所以強大，就在于有一大批偉大的優秀的真正IT高科技企業作支撐。　　

因此，國家強大在經濟，經濟未來在科技，中國要想在世界民族之林，與美國并肩行走，有與自身體量相當的聲音，中國不只需要廣袤的基礎產業和傳統產業解決大量人口就業吃飯問題，同樣，也需要創造一大批優秀的偉大的真正的科技企業，也一定應該出現一大批偉大的優秀的IT高科技企業，這也是中國真正強大之希望所在,概莫能焉。　　

   二、印度信息技術產業狀況：　　

曾經何時，我們一直談論如何追趕印度軟件產業，常常迷惑地探究印度軟件產業為何發展這么快，甚至莫衷一是。有的認為印度有英語母語優勢，有的認為是印度的教育著力培養了大量的計算機人才，甚至有的認為印度人天生有數學邏輯素養，等等。有相當一段時間，我們自上而下紛至沓去學習班加羅爾軟件外包模式，大有成為一場全國政治運動式的軟件發展模式，就像前幾年的我國運動式發展動漫產業一樣，當然今天大家也都出現了運動式的疲勞，但愿這樣產業發展模式不再重演。經過多次實地考察和可考資料實證研究分析，我們認為印度軟件產業模式有如下特征：　　

    在技術方面，不可怕　　

按照2009年年底孟買證券交易所市值排名，印度IT業前十名依次為Infosys公司 、Tata公司、Wipro公司、Satyam公司、HCL公司 、IFlex公司、 Tech公司、Patni公司、Mphasis公司、NIIT公司 ，若仔細查閱和分析它們公開的財務資料，不難發現它們的85%以上營業收入來自承接國際軟件外包業務。我們知道，國際軟件外包也就是通常講的，兩頭在外的軟件外包服務業，也即框架設計思路在外，客戶在外，這些軟件公司只要依據客戶的要求進行編譯程序。這些程序編譯實際上只要有大專學歷計算機基礎，再經過幾個月短訓即可，除了框架師有些技術含量之外，更多是些經過幾個月短訓的“砌磚頭”式的的程序員。因此，可以說印度軟件產業模式是處于全球軟件業技術價值鏈的最底端，班加羅爾其實就是軟件業的勞動密集型血汗工廠。　　

    在市場方面，學不來　　

我們對印度前十位大型軟件公司公開的財報進一步分析，不難發現一個秘笈：它們前十五位大客戶幾乎清一色來自美國、歐洲、日韓等跨國大公司（如波音公司零配件統調管理軟件系統，可口可樂、通用公司、惠普公司全球業務管理軟件系統，索尼公司、三星公司全球管理系統、歐洲空客公司全球業務系統...)；在2008年世界財富1000強企業中，有570多家在軟件需求方面與印度軟件公司有業務聯系；在2009年全球500強企業中，有397家公司把軟件業務系統外包給印度IT公司。　　

目前在全球按客戶要求設計的軟件開發市場上，印度已占據半壁江山。　　

我們分析，印度的這些IT公司，之所以能夠連年承接到如此眾多的國際軟件外包業務，相信這些發包的跨國公司不只是考慮經濟成本，而是會更多地考慮到長遠的安全成本和國家利益。因為應用軟件及服務是一個特殊服務行業，它不會像中國玩具行業，大部分只是一錘子買賣。相信跨國公司老板不只是企業家，還是具備相當政治頭腦的國際觀察家。舉例來說，波音公司在全球各航空港倉庫零部件配置中，不可能把各種零部件同比例存放在每個倉庫，只會依據各航空港的客貨流量、進出航班的頻率、航空港之間距離等要素按照一定要求進行科學合理分布放置。若一架波音747飛機的某個零件，在南京祿口機場出了故障，波音公司檢修調度員就會通過波音公司全球零配件統調管理軟件系統，依據安全優先、時間優先、技術優先、成本優先等次序調配部件。因為眾所周知的國際政治、經濟的大背景，我們認為波音公司這種軟件管理系統至少目前不可能外包給中國企業做，波音公司等跨國大公司主要還是從安全可控這個角度去考慮的，甚至事關國際政治、國際關系、意識形態等，而不是僅從經濟層面的考量。　　

事實上，像印度IT公司所做的這些軟件技術解決方案，以及相匹配的勞動力成本，現在對我國來說應該已經不是問題。但我國在相當長的一段時期內，很難去成功復制印度IT公司的業務模式。　　

    在創匯方面，有誘惑　　

近十年來，印度軟件出口每年以60%的速度增長，據IDG統計年鑒公布的數據，2009年，印度軟件和信息服務行業的產值已經占有相當多的比例，出口到全球105個國家和地區，出口創匯近400億美元(盡管受全球金融波動影響），出口額已經占印度全國出口總額的27%以上，在整個印度的GDP中的占有額已經超過了5%。麥肯錫預測，印度IT服務業在未來五年還將增長五倍，達到年創匯千億以上的美元也是指日可待。　　

另有數字顯示，亞太地區在IT上的花費會顯著增加，因為這一地區消費的投資比其他地區增長快，亞太地區年均是93%，而歐美是45%。在整個歐美市場，幾乎是印度軟件一統天下，而亞洲近鄰日本，已經成為了印度軟件下一步擴張的主要市場。印度第四大軟件公司（Satyam）副總裁曾表示，在中國設立研發中心和工廠的一個重要目的，就是因為能更容易為日本的客戶提供產品。從某種意義上說，實際上印度軟件巨頭早已開始實施它們自己的進軍中國戰略，通過在中國直接投資，建立合資公司或并購中國軟件企業，打入令人垂涎的中國國內市場，并利用中國豐富低廉的人力資源降低運營成本。據業內人士透露，目前僅上海被印度軟件巨頭收購的企業已經不少于40家，這可能意味著：中國開始淪為了印度的外包、再外包基地。在軟件出口創匯方面，對于印度這個國家來說，確實極有誘惑力和利益驅使。我們深切地感到，這值得我國的軟件企業警醒和學習，值得有關部門深入探究，拿出切實可行的科學決策，而不是臨淵羨魚、鸚鵡學語。　　

    在就業方面，有潛力　　

依據2009年年底孟買證券交易所有關公眾公司信息公開規則，不難發現印度IT前十名公司在解決就業，吸納一般技術人才和熟練技術勞動力方面，功勞也不小。資料顯示，截止2009年底，前四家IT公司Infosys公司、Tata公司、Wipro公司、Satyam公司每家公司在編雇員都超過10萬人。以塔塔咨詢公司（Tata）為例，2009年底，Tata公司還將計劃在金融、電信和環保等領域加大投入，加大人員招聘，運用全球性人力資源來搶占全球軟件外包市場，并提出將中國員工從目前的1200名增長到2014年的5000名。這也意味著，印度IT企業進軍中國市場將從過去戰略性布局階段，轉變到激烈競爭階段。　　

    在人才方面，有基礎　　

在IT軟件業方面，印度還擁有豐富的人才資源。據悉，印度一家名為APTECH的電腦教育公司，在印度國內有1030個培訓基地，每年可培訓近100萬的電腦技術人才。類似的培訓機構為印度軟件業培養出大量的能編程的“軟件藍領”，使得印度的軟件企業形成了“項目經理→系統分析員→軟件工程師→具體程序員”這樣合理的人才結構。印度正是因為有了大量的基礎技術人才，才能在過去的10年里后來居上。　　

此外，印度軟件業飛速發展還得力于印度良好的計算機教育機制，即重視計算機學科與其他學科的交叉教育，以培養出復合型軟件工程師——不但懂程序設計，而且懂哲學、歷史、藝術等，多學科教育的成果能拓展他們的思維，賦予他們創新的意識，而這正是優秀軟件工程師必備的條件。目前，為在新世紀保持“軟件大國”的地位，印度政府還決定在全國教學大綱中引進IT教育，大力推動全國IT教育正規化、系統化。　　

    在政策方面，有引領　　

可以說，印度軟件業多年來的飛速發展，離不開國家的政策引領和經濟扶持。印度政府不但在減免稅、取消限制、培養技術基地等方面給予行政支援，還將IT業作為經濟騰飛的標志加以鼓勵。早在1991年，印度政府就下發文件大力扶持軟件產業，推出了“零稅賦”的政策，對軟件和服務公司的銀行貸款實施“優先權”，因而引發了印度軟件產業的一場革命。到1998年7月，印度政府決定為金融風險資本設立10億盧比的基金，由“小型企業發展銀行”(SIDB)管理。同時還出臺政策，規定銀行優先貸款給新創設的高科技風險公司，尤其是小型企業。印度政府早期獨具慧眼的大力扶持是印度軟件業飛速發展的倡導者和保護者。此外，為適應今后的發展趨勢，印度政府正在加快IT業軟件外包業的全球化戰略，并大力支持相關的硬件基礎設施建設，繼續完善富有實效的IT業人才教育體系。如今的印度IT產業，正在印度政府一貫而強有力的扶持下，力圖擺脫單純的勞力出口模式，時刻準備著進行“第二次騰飛”，意欲發展成為最國際尖端的IT軟件國家。　　

綜上所述，印度在IT軟件方面，的確獲得了很大的成功。客觀、全面地把握印度IT業發達的內外因，對我們來說將是非常有借鑒意義的。但從廣義的、歷史性的角度來透徹地分析，印度的IT軟件業有它天生的缺陷和“短板”。事實上，信息技術服務業特別是IT軟件業，可以不太借助本國的強大的經濟實體和經濟大背景下進行。從長遠的、歷史的眼光來看，一枝獨秀式的暫時性繁榮恐怕是難以持久的。　　

板生的缺陷和“短版式枝獨秀師都擁有十年以上的經驗，其中不乏一些從美國回國的高級技術　　

求略層面，要突圍競爭力三、中國信息技術產業狀況：　　

根據以上分析，縱觀世界IT軟件技術體系市場，嚴格來講，主要劃分為三大市場。在三大市場中，美國基本掌控核心軟件市場，印度在軟件外包市場基本做莊，唯有安全軟件市場還方興未艾，如若很好梳理和精心謀劃，我們國家應該把戰略重點和制高點選擇在信息安全軟件領域，把信息技術主戰場放在信息安全軟件領域，這也許是上蒼留給中國參與世界競爭，超越印度軟件業，追趕美國的希望，這應該是最后的也是最好的機會。　　

我們認為這個領域如果切入的好，應大有作為，只要耐得住性子，守得住寂寞，有溫良穩定政策環境保證，應該可以出現一些優秀的偉大的高技術含量的信息技術公司，當技術和資金積累形成一定增量之后，至少下可壓制印度軟件業，上可與美國核心技術企業在某些領域展開競爭。　　

在技術方面，有亮點　　

積極拓展國際市場，參與全球信息安全市場的劇烈競爭，應有所為，有所不為。如果我們把信息技術行業作為一個大產業來講，通常有兩種分法，第一類涵蓋貿易、硬件、軟件技術；第二類涵蓋硬件、系統集成、應用軟件類、安全軟件、互聯網幾個核心。我們要緊緊抓住看到的機遇，將信息安全軟件的研發和應用作為打通國際高端市場的敲門磚。　　

隨著我國社會信息化程度的提高，未來的信息安全技術將是縱橫捭闔的安全體系。信息安全產品廣泛應用于電子黨務、電子政務、數字化部隊、武器裝備科研生產單位信息化、傳媒行業、電子金融、電子商務、大型企業、科研生產單位、制造業信息化等部門和領域。由于信息安全產業利潤率總體來說仍處在較高水平，因此暫時的內需主導市場，反而使延續中的全球金融危機，對該產業影響不大。　　

而我們的安全綜合審計監控系統這項技術上目前處于國際領先地位，作為信息安全技術的亮點之一，正在繼續積極倡導具有自主知識產權的技術研究，力爭立足于世界信息技術之林。　　

在市場方面，有體量　　

目前國內外信息安全市場主要集中在防火墻、入侵監測、漏洞掃描、防殺毒等防外的產品上，防內的產品主要集中在身份認證上。　　

權威調研機構IDC指出，由于中國大規模部署IT系統，到2011年，中國將超越澳大利亞，成為亞太地區最大的安全市場。屆時，亞太地區的安全解決方案規模將達到59億美元，年增長率為15%。而中國的市場份額達到30%，澳大利亞降至21%。　　

2008年中國信息安全產品市場規模達到79.28億元，比2007年增長了18.6%。，賽迪預測，2009年—2011年，中國信息安全產品市場將以18.3%的年均復合增長率增長，市場規模也將從2008年的79.28億元擴大到131.33億元，信息安全行業仍屬于高增長行業。　　

可以預見，中國網絡信息安全市場在未來5年內將會出現持續、爆發式增長。　　

    在戰略方面，有機遇　　

在信息技術領域，中國與美國、印度的軟件產業發展比較，我們認為尚存一些空隙和機會，若能抓得住、抓得好，完全可以取得突圍，并獲得局部性的優勢。　　

而這個突破的“爆發點”，就是要迅速搶占信息安全產業的制高點。無論從空間（信息技術安全軟件產業在國際上尚未形成充分競爭的市場）來說，還是從時間來講（十七屆五中全會強調提出了全面提高信息化水平的發展戰略，可為即將開始的十二五”規劃〈2011-2015年〉在制定實施方案時取得有利的時機），我們認為實在是十分有益及時的。　　

我國信息安全產業的發展環境，如政策環境、需求環境、產業鏈環境各方面正在全面改善，關鍵技術取得了一定的突破，此刻正是民族企業提高研發實力和服務水平，大力提升自主可控能力的大好時機。　　

    在發展方面，有瓶頸　　

信息安全技術與我國的經濟發展、社會穩定、國家安全、公眾利益緊密相連，是信息化進程中具有重大戰略意義的課題，其綜合性強、涉及面廣，是高科技領域的一個制高點。因此從根本上切實出臺正確的產業政策，營造公正、公平的溫良的市場環境，對迅速發展我國信息安全技術顯得尤為必要、尤其急迫。　　

不可回避的是，中國信息安全產業中還存在著許多問題，有些是產業發展過程中自然會出現的，而有些卻是人為的，令人生疑，甚至是令人痛心和憤怒的人和事。我們一干人孜孜不倦地鏖戰在信息安全軟件技術領域。可以說，一直是懷揣拳拳科技之心，頭頂夢想，相信在這個領域，只要腳踏實地，心無旁騖，咬定技術不放松，應該會也一定會走出一批優秀的偉大的真正的IT高科技公司，去參與到世界真正高科技市場，去競技。可以說，信息安全技術的進步，我們這些做技術企業的人什么累都可以承受。但為了我國信息安全技術和市場打破瓶頸，真正走上可持續的良性發展道路，我們不得不打破沉默，把問題專門向中央領導提交出來,并懇切期望能得到高度關注。（請見附件）　　

我們始終認為，科技創新無窮期。始終相信，只要選擇思路科學，方向對頭，只要心無旁騖，孜孜不倦鉆技術，扎扎實實做市場服務，科技企業特別是信息安全技術企業一定乘風破浪會有時，直掛云帆濟滄海，就一定大有希望。　　

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