外資進(jìn)入我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)新動向
 
葉梓
2011年10月21日

　　一、外資進(jìn)入主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀


　　1.大豆加工及食用油領(lǐng)域


　　大豆領(lǐng)域開放于入世前的1996年。當(dāng)時中國大豆出口量占世界80%，而目前我國已經(jīng)成為世界上最大的大豆及豆油進(jìn)口國。國內(nèi)現(xiàn)有的90家大型大豆加工企業(yè)中，64家具有外資背景?？刂剖澜?0%大豆資源的四大跨國糧商ADM、邦吉、嘉吉、路易·達(dá)孚已經(jīng)掌控我國大豆85%的加工能力，中國食用油三大品牌中金龍魚100%外資，魯花49%外資?？鐕Z商深入種植、貿(mào)易、流通各個領(lǐng)域，擴(kuò)張速度快，覆蓋范圍廣，國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)被外資控制。


　　2.糧食流通加工領(lǐng)域


　　目前，外資糧商對我國小麥、大米市場滲透完全覆蓋原糧收購、倉儲加工和銷售終端，且進(jìn)展迅速。近年來，各地糧食企業(yè)改制力度加大，一些地方糧管所面臨生存壓力。擁有雄厚資金實力的國際糧商選擇一些糧食主產(chǎn)區(qū)的糧管所，采取租賃、控股甚至購買等方式，利用原有的“國字號”糧食收儲網(wǎng)絡(luò)，大量收購小麥、玉米等糧源，進(jìn)而建立各種加工廠，鞏固糧食收儲網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)對糧源的控制。 在國內(nèi)主要產(chǎn)糧區(qū)不斷復(fù)制這種模式的同時，在國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)進(jìn)駐的地方，國際糧商開設(shè)面粉加工企業(yè)，利用掌握的優(yōu)質(zhì)糧源以及低價策略擠壓國內(nèi)企業(yè)生存空間。有的跨國糧商還與當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶簽訂水稻種植合同，嘗試訂單農(nóng)業(yè)，直接將勢力范圍滲透到種植領(lǐng)域。與此同時，嘉吉等巨頭已在糧食產(chǎn)業(yè)鏈上的重要環(huán)節(jié)化肥市場開始布局。除了種植領(lǐng)域外，嘉吉在華的鏈條基本搭建完成。


　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由國際糧商控制的包括糧源、倉儲、運(yùn)輸、加工、銷售等環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈，正在不斷完善，其對我國小麥生產(chǎn)和加工領(lǐng)域的控制權(quán)和定價權(quán)的影響正在凸顯。然而，除了大豆領(lǐng)域的情況比較明顯，在其他領(lǐng)域，這些進(jìn)入中國市場多年的外資糧商，到底蘊(yùn)藏了多大實力，究竟在中國糧食市場滲透到什么程度，由于他們布局低調(diào)，目前還無法用具體數(shù)據(jù)說明。外資企業(yè)進(jìn)入糧食購銷領(lǐng)域后， 有可能使政府部門不能及時掌握糧食庫存和銷售狀況，難以作出正確決策。業(yè)內(nèi)人士稱，糧食生產(chǎn)對外依賴度還不高，跨國公司想用低價糧沖擊生產(chǎn)的可能性不大。但如果掌握了加工流通，就掌握了糧食制成品定價權(quán)，這會影響我國的市場調(diào)控。目前跨國公司掌控中國糧食加工流通意圖已經(jīng)顯露，他們不僅有強(qiáng)大的資金優(yōu)勢，而且通過食用油已經(jīng)建立起營銷網(wǎng)絡(luò)，并創(chuàng)建了一系列品牌。他們與中國糧食加工企業(yè)競爭，會有很強(qiáng)的殺傷力。如不采取措施，幾年后局面可能將無法控制。


　　3.棉花流通及加工領(lǐng)域


　　中國進(jìn)口棉市場被國際大棉商控制。目前，路易·達(dá)孚貿(mào)易有限責(zé)任公司、威爾兄弟棉花公司、伊卡姆貿(mào)易（上海）有限公司和達(dá)利文、保羅·萊因哈特、奧蘭、嘉吉等國際大棉商一起，控制了大部分中國進(jìn)口棉市場。


　　跨國巨頭大舉進(jìn)入棉花收購領(lǐng)域。 鑒于大量進(jìn)口棉花集中涌入我國，造成國內(nèi)棉價波動頻繁，堵塞近億農(nóng)民增收渠道，國家近年來實行了“滑準(zhǔn)稅”政策，穩(wěn)定了國內(nèi)棉價，進(jìn)口棉花數(shù)量也大大減少。跨國企業(yè)開始調(diào)整策略，逐步介入中國棉花收購領(lǐng)域。目前，路易·達(dá)孚等幾家大型外資棉商取得了在中國參與棉花收購、經(jīng)營業(yè)務(wù)的許可證。在國內(nèi)棉企普遍為銷路發(fā)愁的情形下，路易·達(dá)孚等跨國企業(yè)卻大量收購國產(chǎn)棉花，并在期貨市場獲得豐厚收益。有關(guān)專家說，我國棉花期貨價格現(xiàn)在已基本取決于紡織品出口的形勢和這些跨國巨頭在國內(nèi)市場的“操作”。而當(dāng)前在國內(nèi)棉花期貨市場翻云覆雨的路易·達(dá)孚，正是幾年前中國大豆產(chǎn)業(yè)“悲劇”的制造者之一。


　　眼下很難判斷這些跨國企業(yè)是否已對我國棉花產(chǎn)業(yè)形成了足夠威脅。有專家指出，如果國內(nèi)棉花市場的散亂局面無法得到有效治理，外資棉商擊潰中國棉企、壟斷國內(nèi)市場將可能不是危言聳聽。


　　4.養(yǎng)豬業(yè)


　　在我國居民肉類食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豬肉占整個肉類消費(fèi)的一半以上，市場潛力巨大。正是基于對長期發(fā)展看好和養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；?jīng)營趨勢的判斷，外資企業(yè)紛紛進(jìn)入養(yǎng)豬業(yè)。


　　2008年美國高盛斥資近3億美元在湖南、福建全資收購了10余家專業(yè)養(yǎng)豬場；隨后，德意志銀行注資6000萬美元獲取上海宏博集團(tuán)公司養(yǎng)殖場30%股份。美國艾格菲國際集團(tuán)通過在福建、廣西、海南和江西收購養(yǎng)豬場，從“預(yù)混料生產(chǎn)商” 成功轉(zhuǎn)型為“預(yù)混料商＋生豬生產(chǎn)供應(yīng)商”。美資企業(yè)深南控股集團(tuán)在山東投資養(yǎng)豬項目，并獨資建設(shè)100萬頭規(guī)模的養(yǎng)豬場，包括生豬養(yǎng)殖場、種豬繁育場和飼料加工廠等子項目。截至2008年，外資投資生豬養(yǎng)殖和加工企業(yè)共142家，主要集中在福建、江西、廣西、湖南和江蘇等養(yǎng)豬重要省份，占養(yǎng)殖企業(yè)總數(shù)的62%以上。


　　不少外資企業(yè)選擇了以種豬育種為突破口。全球最大種豬育種公司美國PIC公司在山東擁有龍大、萬福等祖代豬場后，又在東營通過美國深藍(lán)集團(tuán)投資建設(shè)3000頭母豬的曾祖代、祖代豬場，荷蘭和加拿大也在山東積極布點。育種是畜牧業(yè)的制高點，也是我國畜牧業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)，目前，我國的種豬基本以外來種為主。


　　而作為養(yǎng)殖業(yè)的重要飼料來源，有專家稱，現(xiàn)在中國絕大多數(shù)的豆粕廠都已經(jīng)有了外資背景，單從飼料入手就可以染指中國豬肉價格的話語權(quán)。


　　追求最大利潤的外資資本在豬價下行時紛紛進(jìn)入養(yǎng)豬業(yè)，顯然并不是圖一時的利潤高低，而是在進(jìn)行戰(zhàn)略布局。飼料原料——品種——養(yǎng)殖場——屠宰加工——零售，外資養(yǎng)豬企業(yè)正向著完整的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)軍。由于中國的生豬多以散養(yǎng)為主，且市場龐大，外資短期內(nèi)很難形成完全壟斷。他們看中的是3、5年甚至10年后的市場。而且，中國作為世界最大的生豬生產(chǎn)和消費(fèi)國，卻遲遲未推出生豬期貨，外資大舉進(jìn)軍養(yǎng)豬業(yè)還希望在日后的期貨市場上占得先機(jī)。所以，過早過快開放整條產(chǎn)業(yè)鏈弊大于利。


　　5.種業(yè)


　　中國是世界第二大種子需求國。中國種業(yè)年貿(mào)易額約350億元，潛在市場規(guī)模在900億元左右。正是這個龐大的市場，吸引了孟山都、杜邦先鋒、先正達(dá)等跨國巨頭，布局銷售渠道、建立研發(fā)中心、參股本土市場的優(yōu)勢種子企業(yè)。目前在我國登記注冊的外商投資農(nóng)作物種業(yè)公司已有76家。跨國巨頭逐漸在中國的棉花、蔬菜、玉米等領(lǐng)域擁有越來越多的種植面積，占據(jù)了中國種業(yè)市場的半壁江山。


　　2000年我國頒布《種子法》后，首先對外開放蔬菜、花卉種子市場?？鐕N業(yè)公司迅速在中國注冊公司,以蔬菜和花卉種子為突破口，進(jìn)軍中國種子市場，10年時間里已控制了我國高端蔬菜種子50%以上的市場份額,幾乎涉及所有蔬菜作物，有些品種甚至被洋種子完全壟斷。“蔬菜之鄉(xiāng)”山東壽光如今已淪為國外種業(yè)巨頭的產(chǎn)品“博覽會”，外資種子占到當(dāng)?shù)亟?0%的市場份額。


　　隨后，國際巨頭開始進(jìn)軍大田作物種業(yè)市場。在玉米產(chǎn)業(yè)，美國杜邦先鋒的布局尤為引人關(guān)注。這個全球最大玉米種業(yè)公司2002年與我國最大玉米制種企業(yè)——山東登海種業(yè)成立了合資公司山東登海先鋒種業(yè)有限公司；2003年在遼寧設(shè)立鐵嶺先鋒育種站成立合營育種公司；2006年與具有20多年種業(yè)歷史的我國大型種子生產(chǎn)企業(yè)之一的甘肅敦煌種業(yè)股份有限公司成立敦煌種業(yè)——先鋒海外有限公司。


　　2006年杜邦先鋒的玉米品種“先玉335”全國種植面積才26萬畝，2008年驟升至816萬畝，已列國內(nèi)第三位。2010年已達(dá)3000多萬畝。該品種目前已經(jīng)在玉米主產(chǎn)區(qū)吉林省完成布局，占到吉林省玉米播種面積40%。隨后，先鋒公司又推出了多個先玉系列品種，打出組合拳。


　　同時，先正達(dá)、孟山都等外資企業(yè)也紛紛加大了投資合作力度，在科研、基地、市場等多方面進(jìn)行更深度的滲透。孟山都公司于2001年與中國種業(yè)集團(tuán)合資成立“中種迪卡雜交玉米種子有限公司”，培育適宜中國南方種植的熱帶雜交玉米品種，開始涉足中國玉米市場。在廣西，孟山都的玉米種子已占到當(dāng)?shù)厥袌龇蓊~30%左右。2010年孟山都在廣西啟動“飛騰計劃”， 欲隨后擴(kuò)展到貴州和云南的玉米市場。另外，據(jù)稱，孟山都正在研發(fā)可以在中國東北和華北主產(chǎn)區(qū)大規(guī)模推廣的玉米新品種，將與已經(jīng)占據(jù)優(yōu)勢的杜邦先鋒正面交鋒。2007年5月，世界排名第三的先正達(dá)種業(yè)公司通過收購河北省三北種業(yè)49%的股份，擁有了三北種業(yè)豐富的玉米種質(zhì)資源和一系列優(yōu)良玉米品種，并可以直接使用三北公司覆蓋全國20多個省市的營銷網(wǎng)絡(luò)。


　　在水稻制種方面，2007年9月，世界排名第四的法國利馬格蘭種子公司通過旗下VHK公司與湖南隆平高科第一大股東長沙新大新集團(tuán)合作，專家認(rèn)為，其真實意圖是通過這種方式涉足中國水稻種子市場。


　　在棉花種業(yè)方面，1996年，世界上最大的轉(zhuǎn)基因種子公司孟山都與河北省農(nóng)業(yè)廳下屬的河北種子站成立第一家合資企業(yè)——河北冀岱棉種技術(shù)有限公司，兩年后，又在安徽省成立第二家合資企業(yè)——安徽安岱棉種技術(shù)有限公司。1996年，孟山都將第一代轉(zhuǎn)基因抗蟲棉引入中國，1998年時，一度壟斷了中國95%的棉花市場份額。隨著中國自主研發(fā)的抗蟲棉的推廣，在政府大力支持下，本土棉花種業(yè)用了10年時間逐步奪回了這部分市場。目前，孟山都轉(zhuǎn)基因棉所占市場份額約為10%。


　　目前，在大田作物種業(yè)方面，由于外資企業(yè)在中國市場剛起步，暫時并不占優(yōu)勢。但國內(nèi)種業(yè)普遍存在雜、多、亂、小、散的現(xiàn)狀，綜合實力差，我國8000多家種子企業(yè)，沒有一家市場份額達(dá)市場總量的5%，前20強(qiáng)的銷售額加起來還不如一個孟山都。而且，種業(yè)是需要大量投入加上漫長研究時間造就的，一個良種的培養(yǎng)需要長達(dá)10年時間。要提高我國自主創(chuàng)新能力打造強(qiáng)大民族種業(yè)還有很長的路要走。與中國企業(yè)比，跨國公司雄厚的研發(fā)實力和不斷推出的高產(chǎn)良種、母公司先進(jìn)的管理理念和設(shè)備，其良好的上升態(tài)勢是可以預(yù)期的，給國內(nèi)種業(yè)帶來很大威脅。


　　6.跨國公司開始直接投資我國農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)


　　日本頂級釀酒商朝日啤酒公司同伊藤忠商事公司和住友化學(xué)工業(yè)株式會社在山東萊陽租下86.7hm2 土地，計劃采用有機(jī)種養(yǎng)的方法進(jìn)行溫室大棚和奶牛養(yǎng)殖。并計劃在中國克隆二三十個同樣的項目。在內(nèi)地經(jīng)銷水果為主的澳門恒河果業(yè) 2003年在重慶江津建起了0.67萬hm2的柑桔生產(chǎn)基地，變賣為種。法國威望迪環(huán)球公司是全球500強(qiáng)企業(yè)之一，旗下的康納橙汁飲料在世界果汁行業(yè)首屈一指。1997年此公司開始在世界上最適合柑桔生產(chǎn)的三大地段之一的重慶忠縣和農(nóng)民合股建柑桔果園基地，項目包括1萬hm2的果園基地、世界一流的技術(shù)中心等。


　　由于缺乏監(jiān)管，各地競相以優(yōu)惠政策吸引外資建設(shè)高科技農(nóng)業(yè)園區(qū)，專家估計，在政府扶持下，目前在全國已有數(shù)萬個這樣的園區(qū)。土地是我國稀缺資源，要防止外資大規(guī)模進(jìn)入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，大面積租種我國耕地，把我國變?yōu)槠滢r(nóng)產(chǎn)品海外生產(chǎn)基地。還應(yīng)警惕，外資利用我國廉價土地和勞動力將生產(chǎn)出的農(nóng)產(chǎn)品出口海外，把持我國農(nóng)產(chǎn)品海外市場。


　　二、外資進(jìn)入農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的突出特點


　　1.我國農(nóng)業(yè)領(lǐng)域成為外資投資的熱點，外資進(jìn)入速度加快，投資規(guī)模大幅度增長。在最近5年，尤其是2005年以后，呈直線上升的趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2008年上半年，外資進(jìn)入農(nóng)業(yè)種植業(yè)同比增長了109.6% ，進(jìn)入農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)增長了27.3%。農(nóng)業(yè)部對江蘇、山東、福建、廣東等省市的典型調(diào)查顯示，外資進(jìn)入農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的項目和資金數(shù)量均呈高速增長態(tài)勢。


　　2.外資進(jìn)入的環(huán)節(jié)大多是集中度高、消費(fèi)市場廣、利潤空間大、發(fā)展?jié)摿玫膬?yōu)勢產(chǎn)業(yè)。從已經(jīng)進(jìn)入的108家國家級重點農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)看，有99家集中在糧油、林特產(chǎn)（含水果）、肉類（含雞、牛、豬）、牛奶、水產(chǎn)、蔬菜產(chǎn)業(yè)，比重達(dá)到91.7%。


　　3.外資進(jìn)入的領(lǐng)域不斷拓展，遍布種植養(yǎng)殖、生產(chǎn)加工、市場流通等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。


　　4.外資企業(yè)在一些行業(yè)占有較大市場份額。截至2009年年底，食用植物油的外資市場占有份額就達(dá)到了85%，果蔬加工達(dá)到30%，飼料加工23.6%，肉類加工22%。


　　5.并購成為外資進(jìn)入的主要方式?？鐕疽话悴慌c國內(nèi)龍頭企業(yè)或?qū)嵙ζ髽I(yè)直接競爭，而是采取斬首戰(zhàn)略，先并購?fù)衅髽I(yè)中龍頭企業(yè)或幾個國內(nèi)實力企業(yè)，改變市場競爭格局，再憑借其技術(shù)、資金、規(guī)模和品牌優(yōu)勢排擠國內(nèi)同類企業(yè)，搶占市場份額，進(jìn)而壟斷市場。


　　在外資進(jìn)入手段方面，特別需要注意的是以下四點：


　　第一，雖然外資投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄中有外資禁入或者限制進(jìn)入的行業(yè)，外方股東表面上符合規(guī)定，股份只占49%,但由于中方股份非常分散，或者外方不斷增資擴(kuò)股改變股權(quán)比例，外方就擁有了對企業(yè)的實際控股權(quán)。


　　第二，外資通過收購上市公司的母公司來控制上市公司，或者通過融資等方式間接控制中方企業(yè)。表面上，國內(nèi)農(nóng)業(yè)企業(yè)只有少數(shù)股權(quán)屬于外資持有，但是外資實際擁有控制權(quán)。


　　第三，針對外資進(jìn)入種業(yè)的限制，外資繞開監(jiān)管曲線進(jìn)入。一是通過“代理人”注冊公司進(jìn)行并購；二是以低成本與大專院校、科研院所共建實驗室，合作開發(fā)，支持課題形式，外資出錢獲取我國研究成果和種質(zhì)資源，并將觸角延伸至省級甚至市級研究機(jī)構(gòu)；三是外資花錢買斷中方成果在國際上的專利權(quán)。這樣做的隱患在于，一方面會削弱我國對自主糧食安全和種業(yè)安全的控制能力；另一方面，地方政府可能出于局部利益支持或默認(rèn)此類投資行為，形成對國內(nèi)種業(yè)投資獲取該地區(qū)優(yōu)勢種業(yè)資源的實質(zhì)性障礙，與國家培養(yǎng)具有核心競爭力和國際競爭力的育繁推一體化的種子企業(yè)等具體扶持措施背道而馳。


　　第四，出現(xiàn)外資通過私募基金等公司控制農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的苗頭。據(jù)悉，美國黑石投資集團(tuán)牽頭的幾家國際財團(tuán)去年斥資6億美元，投資一家擬上市公司地利控股集團(tuán)有限公司30%股權(quán)，該公司的核心資產(chǎn)是山東壽光農(nóng)產(chǎn)品物流園。地利控股將以壽光農(nóng)產(chǎn)品物流園等批發(fā)市場為依托上市，并構(gòu)建一個遍布全國的蔬菜及農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)物流網(wǎng)絡(luò)。

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