大家看看最近幾天的新聞：
1、法國總統(tǒng)薩科齊臨時決定于8月25日訪華，外媒稱中法兩國領(lǐng)導人可能會討論到法國和德國提議的有關(guān)征收金融交易稅的計劃，這一具有高度爭議性的計劃必需得到全世界的廣泛支持才會有效果。此次訪華將是薩科齊擔任總統(tǒng)以來第六次訪問北京。
2、 在法國總統(tǒng)薩科齊訪華以后，中方立即表態(tài)將繼續(xù)購買歐元區(qū)債券。同時，要求歐盟保證中方的投資安全。
3、法國財政部長巴魯安26日透露，將在11月份二十國集團峰會前就人民幣納入國際貨幣基金組織特別提款權(quán)(SDR)的一攬子貨幣問題提出方案。
以上新聞明人一眼就看出其中的玄機：
1、 歐盟希望中國繼續(xù)出錢購買歐元債券或其它歐元資產(chǎn)；
2、 歐盟幫助人民幣納入特別提款權(quán)；
在歐洲債務危機爆發(fā)的前夜，歐盟想到了中國的錢包。
以上交易看似好像是各取所需，實際卻是一個大陷阱。
首先，如果法國和德國真的想救歐元，他們完全可以通過以下手段：
1、擴大歐洲金融穩(wěn)定基金規(guī)?；虬l(fā)行歐洲共同債券；
2、歐洲央行大量購買債務危機國家的債券；
但是，為什么他們都不愿意呢? 原因很簡單：
1、擴大歐洲金融穩(wěn)定基金規(guī)模或發(fā)行歐洲共同債券，實際是讓那些債務問題不嚴重的歐盟國家出錢拯救那些債務危機的國家。實質(zhì)是讓有錢的歐元區(qū)國家出錢，填補債務危機國家的壞賬。但是歐盟內(nèi)部有錢的國家都不愿意出錢救助，因為他們清楚這種救助是無底洞。肉包子打狗有去無回。這就是愛爾蘭為什么一定要抵押才同意出錢救助希臘的原因；
2、如果歐洲央行大量購買債務危機國家的債務，持有歐元資產(chǎn)的投資者就可以順利拋售這些資產(chǎn)，獲得大量的歐元。I因為歐元濫發(fā)必定會引起歐元的貶值預期，拋售這些歐元資產(chǎn)的投資者必定會爭先恐后的拋售歐元，將大量消耗歐洲的外匯儲備，甚至導致外匯枯竭。最后歐元必定暴跌。歐元泛濫導致的歐元貶值，實際是所有歐元國家和人民的財富縮水。實質(zhì)是歐洲有錢的國家和人民出錢拯救那些債務危機的國家。因為歐元的貶值會讓所有持有歐元或歐元資產(chǎn)的國家和人的實際購買能力下降。
如果歐盟不購買這些國家的債券，那么投資者最后只能拋售歐盟的債券，一旦債券被大量集中拋售，投資者只能面臨巨額虧損。所以，如果歐洲央行發(fā)行歐元直接購買債券，投資者就會拋售歐元，反之他們只能虧損拋售債券。
這就是為什么德國和法國堅持不愿意采取以上方法的原因。因為德國和法國都不敢用本國人民的財富去拯救那些靠借錢享受高福利的國家。于是歐盟想起了中國。給中國的“好處”是---人民幣納入國際貨幣基金組織特別提款權(quán)(SDR)。
中國很多所謂的經(jīng)濟學家，天天說人民幣要加快國際化進程。我想問他們?nèi)嗣駧努F(xiàn)在國際化有什么好處？
現(xiàn)在中國主流經(jīng)濟學家的觀點是：
1、 人民幣成為儲蓄貨幣，就可以收別人的鑄幣稅；
2、 人民幣國際化就不怕美元貶值；
以上觀點純粹是外行的話，能說出這樣觀點的人，根本不懂經(jīng)濟。原因如下：
如果人民幣國際化了，我們用人民幣去全世界買東西，在我們貿(mào)易、投資都順差的情況下。我們現(xiàn)在的外匯儲備必定大幅增加。因為以前我們進口用的是美元，現(xiàn)在我們用人民幣進口。意思是本來該用美元的地方，我們用人民幣代替了，這樣我們花出去的美元更少，那么我們剩下的美元就會更多。既然我們現(xiàn)在擔心美元資產(chǎn)貶值，我們才想人民幣國際化，現(xiàn)在人民幣國際化的結(jié)果是美元更多了，如果美元資產(chǎn)貶值，我們不是虧損更大嗎？我們想收別人的鑄幣稅，結(jié)果我們卻被美元收了更多的鑄幣稅。
大家再看看，美元是怎么成為國際儲備貨幣的：
美國貿(mào)易逆差和對外投資-----美元外流---美元成為國際結(jié)算和流通的主要貨幣-----各國多余的美元成為本國的外匯儲備----各國將美元外匯儲備投資美國國債或其它美國資本市場----美國得到這些資金再繼續(xù)用于貿(mào)易逆差和對外投資-----
以上循環(huán)可以看出，要成為國際儲蓄貨幣必須具備以下條件：
1、長期的貿(mào)易逆差，而不是長期的貿(mào)易順差；
2、大量的對外投資和豐厚的投資回報，這需要大量的世界一流的跨國企業(yè)和金融投資機構(gòu)才能辦到；
3、遍及全世界的金融機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)和全世界最頂尖的金融人才，這樣才能保證本國貨幣成為國際結(jié)算的主要貨幣；
4、該國足夠大和穩(wěn)定的國債和金融資本市場，這樣才能讓那些得到多余國際貨幣的國家有足夠大和安全的投資市場。因為多余的該國貨幣最后只能投資在該國市場。意思是該國必須要大量發(fā)行國債；
5、成為國際儲備貨幣必須能長期保持貨幣的相對穩(wěn)定。不能出現(xiàn)特別大的大起大落。至少不能成為金融攻擊的對象。從最近100年來看，世界上現(xiàn)在為止，美元還是相對最穩(wěn)定的貨幣。
以上條件，中國一個都不具備。人民幣短期根本不可能成為國際儲備貨幣。也沒有必要成為國際儲備貨幣。因為我們現(xiàn)在連手中的外匯都不會用。我們天天在為外匯太多而發(fā)愁。
我們現(xiàn)在主要的任務，怎么管理我們的外匯儲備。不要被別人金融攻擊。我在以前的文章中多次說，我們的外匯儲備，只是別人放在我們這里的“高利貸”。我們實際沒有自己的外匯。我們的外匯實際是別人強行借”高利貸”給我們的結(jié)果。最可笑的是，我們借來的“高利貸”居然沒有用。
薩科齊這次居然用人民幣特別提款權(quán)，來換取中國對歐盟的援助。中國以為這是一個人民幣國際化的好機會。實際大錯特錯，因為即使我們只用人民幣去援助歐盟，但是人民幣的支撐依然是我們的外匯儲備。如果別人要去國際上還債或買東西，他們完全可以拋售人民幣，逼迫中國用美元換回我們援助的人民幣。意思是在別人需要的時候，完全可以要求中國用美元兌換人民幣。所以，即使我們用人民幣援助，實際上也是需要美元支撐。
還有，一旦我們被金融攻擊我們將更加危險。因為如果人民幣匯率被攻擊，我們支援的人民幣必將被大量拋售，等于我們送給別人大量的人民幣，讓別人拋售。而且一旦人民幣被攻擊，人民幣匯率大跌。我們借出去的錢就大幅貶值了，因為別人在人民幣匯率高的時候拋售，卻在人民幣匯率低的時候還錢給我們。所以，用人民幣去援助，比用美元去援助更加危險。
如果中國一意孤行要援助歐盟，中國必須提出以下要求：
1、中國只能購買歐盟（必須包括德國和法國在內(nèi)）發(fā)行的共同債券；
2、中國只能購買以美元計價的債券；
3、歐盟必須保證不對中國實行貿(mào)易保護和制裁；
不要以為我們是救世主，我們才是金融攻擊的真正目標。我們到處援助只會導致我們更容易被金融攻擊。這就是索羅斯一直說只要中國購買歐洲的債券，他就不敢做空歐元的原因。索羅斯就是在騙中國去救助歐盟。如果中國救助，中國外匯流動性必定大幅下降，并損失巨大。為索羅斯就攻擊中國創(chuàng)造更加有利的條件。如果我們不援助，索羅斯也可以挑撥中國和歐盟的關(guān)系，誘導歐盟對中國出口進行制裁。
我們現(xiàn)在根本不要去想什么人民幣國際化。大量人民幣的外流將會是災難性的結(jié)果。既然德國和法國都不愿意出錢，他們都知道這種援助是有去無回。我們有什么資格和能力去援助呢？還有，我們要求別人對我們的投資安全負責。既然是我們投資，憑什么要求別人保證呢？萬一別國破產(chǎn)了，誰保證？如果他們可以保證，為什么德國和法國連歐洲共同債券都不同意發(fā)行呢？也不同意歐洲央行大量購買那些債務危機國家的債券呢？既然德國和法國都不愿意出錢救助，我們怎么能寄希望德國和法國保證我們的投資安全呢？德國和法國連自己的兄弟都可以不救助，他們怎么可能保證我們的投資呢？歐盟居然用人民幣特別提款權(quán)這個毫無用處的東西來騙中國人的血汗錢！
我們之所以走到今天的地步，主要是我們的分配嚴重失衡，導致我們內(nèi)需乏力、缺乏創(chuàng)新，進而形成對中低端出口的嚴重依賴。而出口依賴讓我們處處受制于人。一步錯，步步錯。到現(xiàn)在還不反思，我們將走向何處??！
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