各國黃金儲備藏在哪？ 
2010年12月02日 　來源： 環球時報

 
　　在這個物質的世界里，流傳著形形色色令人著迷的黃金故事———全世界最大的金庫建在海平面下15米的深處，據說在那里進行經濟體間的黃金交易時，只需更換房間；有人說，歐洲人把眾多黃金藏在美國，是因為擔心俄羅斯有朝一日會“入侵歐洲”；還有人說，中國也有大部分黃金存在紐約，“這有被美國充公的危險”。凡此種種，無一不在佐證著黃金儲備的神秘與重要。凱恩斯曾說，黃金作為最后的衛兵和緊急需要時的儲備金，無它者能替代。雖然“金本位”那段“黃金霸權歲月”早已遠去，但黃金儲備在如今的金融動蕩期，仍顯現著至關重要的穩定器作用。世行行長佐利克日前不靠譜地提議重回金本位，多少像是在尋求一個心理安全線，而當美聯儲大開印鈔機時，多國對黃金儲備已然或惜售或悄悄增持。有金融專家甚至預言，金礦才是未來最具戰略意義的稀缺資源。

　　中國的黃金都存在紐約？

　　在紐約曼哈頓下城金融區，一座具有典型文藝復興時期宮殿風格的建筑物頗為引人注目。與周圍生活氣息濃郁的拿騷街和梅登街相比，這座酷似城堡的大樓更像是參觀景點。但美國國旗、攝像頭和門口全副武裝的警察提醒人們，它顯然是一處分量頗重的機構所在地。這里就是紐約聯邦儲備銀行辦公樓。它的地下5層深達海平面以下15米，藏著世界多國的黃金儲備。進出這里的工作人員有的西裝革履，有的衣著隨便，但大多形色匆匆，且都要經過“腰牌”檢查。普通人也可以參觀這里，但通常要提前1至3個月預約。

　　紐約聯邦儲備銀行被認為是目前世界最大的黃金貯藏地，保存的黃金占世界總量的1/4，大約5000至7000噸之間。而在200多年前，享有“中央銀行之母”美譽的英格蘭銀行被認為儲藏了比世界任何地方都多的黃金。但如今，這里的最大作用已經變成老英格蘭銀行酒吧的參觀噱頭。上世紀初，逐漸沒落的大英帝國不斷賣出黃金，迅速崛起的美國則是最大買家。二戰后，美國的黃金儲備已經占全球儲備的2/3以上。

　　1950年至1980年期間，美國把其中的部分黃金轉手倒賣給了一些歐洲國家。按黃金投資圈內人士估計，當前，美國境內仍有黃金儲備近1.2萬噸，其中屬于美國政府的為8000多噸。一位華爾街資深對沖基金經理向《環球時報》透露，其余的3000多噸黃金約屬30多個國家或國際組織，包括歐洲央行、英格蘭銀行等。他們從美國手中購買黃金后并未將其移出紐約的金庫。

　　之所以如此多國家和國際金融機構選擇紐約聯邦儲備銀行作為官方黃金儲藏地，主要是考慮交易方便。紐約是全球黃金交易中心，據說，運輸安全成本和經濟成本高昂的黃金在聯邦儲備銀行是通過換房間的方式完成交易的。比如，雙方交易達成后，黃金就從1584房間搬到3024房間，但沒人知道這兩個房間號碼背后是誰。美國戰略界還流傳著另一種觀點：歐洲國家把黃金存放在美國是因為擔心“前蘇聯”以及現在的俄羅斯會“入侵歐洲”。

　　反倒是美國自己的黃金不都藏在這里，而是分散在美境內幾處。其中，位于肯塔基州路易維爾幾十英里外的諾克斯堡美軍基地被認為存放著美國黃金的一半。該地區防備森嚴，被稱為與總統“空軍一號”一樣的全美國最安全的地方。

　　美國的藏金故事還不止這些。一部質疑“9·11”事件真相的紀錄片《“9·11”騙局》稱，2001年11月1日，世貿中心廢墟下找到了價值2.3億美元的黃金。但事實上，世貿中心地下儲藏著總價高達1670億美元的黃金。該紀錄片認為，美國政府已經偷偷轉移了黃金。近來有一種說法稱，中國央行1054噸儲備黃金中的大部分也存在紐約聯邦儲備銀行的金庫中。有人提出，這有在極端情況下被美國政府“充公”的危險。一位華爾街業內人士對《環球時報》表示，中國是近7年才開始逐步儲備黃金的，而且從來不想靠美國來“看管”。他認為，中國的黃金分別儲藏在上海、北京以及瑞士。瑞士銀行被認為有可能是更大的黃金儲藏地，但沒有正式報告確認此說法。瑞士的黃金儲藏地之一是伯爾尼瑞士聯邦政府大樓和聯邦議會大廈前面廣場地下深達百米的防核彈掩體。

 
　“黃金當道”的歷史將重演？

　　雖然至今講起黃金的故事仍令人神往，但比起半世紀前金本位主導的世界，黃金的輝煌已大打折扣。世界銀行行長佐利克11月8日意外提出實施改良版的金本位，雖然激起眾多反對意見，但同時也令人回想起“黃金當道”的崢嶸歲月。

　　在歷史上，每逢經濟、金融、政治動蕩時期，黃金永遠是穩妥的保值工具與避險利器。正如諾貝爾文學獎得主喬治·蕭伯納在1928年的動亂與通脹時期所說：“要么相信黃金的自然穩定性，要么相信政府閣員的誠實和睿智。出于對那些紳士的了解，我建議你，只要資本主義制度存在，就應當相信黃金?！?/p>

　　在20世紀60年代末，黃金的地位達到頂峰。在金本位制下，任何一種貨幣的價值都以黃金來固定。1931年，歐洲金融動蕩，投機者開始用英鎊大量換取黃金，致使英國銀行的黃金儲備迅速消耗殆盡。之后的9月到10月間，這一幕又在美元身上重演，投資者將資金從美國銀行搬走換成黃金，導致上千家美國銀行經歷儲戶擠兌。1971年8月初，戴高樂將軍派遣法國主力戰艦前往紐約港口，要求美國把法國存在紐約金庫的外匯盈余以實物黃金的形式取走。之后，法國開始拋售美元。在這股浪潮下，歐洲國家紛紛要求美國政府用國庫黃金兌換他們貿易盈余之后的美元儲備。這個時候，美國的黃金儲備從二戰前的兩萬多噸下降至8500噸。

　　1971年8月9日，壓垮駱駝的最后一根稻草來了。英國的經濟代表親自登門拜訪美國財政部，要求將持有的30億美元兌換成黃金。4天后，尼克松痛下決心，閃電般秘密召集16位制定經濟政策的主要內閣成員，提出“新經濟政策”，其中就包括強制關閉黃金窗口以及全面凍結物價和工資。那一年，美國政府以這樣的方式宣布美元與黃金脫鉤，倡導金本位的布雷頓森林體系由此瓦解。美國民間經濟觀察家安迪森-維金在《美元的衰落》一書中寫到，在取消了金本位之后，造幣廠的機器可以運轉到深夜，至于美國國庫里有多少黃金儲備，早已經不是他們想的事情了。

　　西方經濟學家凱恩斯曾形象地概括黃金在貨幣制度中的作用說：“黃金作為最后的衛兵和緊急需要時的儲備金，還沒有任何其他更好的東西可以替代它?！边@句話在幾十年后的今天再次顯現了它的“真理本色”。美國隆隆開動的印鈔機令全世界對美元的信心再度動搖，同時也顯示了在此輪金融動蕩期，黃金，仍在世人心中擁有絕對的分量。佐利克的“荒唐”倡議就是這種心理的體現。一位接近新加坡主權財富基金淡馬錫投資公司的人士對《環球時報》說，不久前他們面試一名美國名牌商學院的MBA畢業生只問了兩個問題：第一，你怎么看黃金？第二，你覺得金價會怎樣？今年上半年，印度政府已經悄悄在澳大利亞收購了一個規模不小的金礦。澳新銀行中國區首席經濟學家劉利剛說，從長遠來看，金礦才是更有戰略意義的稀缺資源。

　　黃金爭奪戰悄然上演

　　對于黃金的作用，也有人持不同觀點。美國華盛頓彼得森國際經濟研究所高級研究員埃德溫·杜魯門日前在英國《金融時報》上撰文倡議，“美國政府應拋售黃金儲備”，因為美政府坐擁巨額黃金儲備，卻沒有獲得任何收益，如果以當前市場價格全數出售其黃金儲備，美國將每年減少150億美元的預算赤字。

　　這個提議違背了黃金市場的一個信條，即美國將是最后一個處置其黃金儲備的國家。30年來，出于各種理由，美國一直執行“非凈賣出”政策。與美國不同，上世紀90年代和本世紀頭10年，歐洲各國央行紛紛售出手中的黃金。不過，金融危機和主權債務危機令歐洲也開始重估黃金儲備的意義?！督鹑跁r報》稱，歐洲各國央行幾乎完全停止了本國黃金儲備的出售，為10多年來每年都會進行的大規模處置行動畫上了句號。據報道，歐元區各國央行以及瑞典和瑞士央行均是《央行售金協定》(CBGA)的簽約方。在截至9月26日的CBGA年度里，各簽約方總共出售了6.2噸黃金，同比下降96%。這是該協定1999年簽訂以來最低的年售金總量，遠低于2004-2005年度497噸的峰值。傳統上的黃金出售國———德國和法國今年上半年也沒有出售黃金儲備。

　　截止到2010年2月，綜合世界黃金協會、各國央行年度報表以及華爾街對沖基金的研究分析報告，在各國黃金儲備中，美國約8133噸，占美聯儲外匯儲備的70%，遙遙領先其他各國。第二位是德國約3407噸，占官方外匯儲備的65%；排在第三位的是國際貨幣基金組織約3005噸；意大利和法國分別以2452噸和2435噸位列四和五位，都占其官方外匯儲備的60%以上。中國是唯一進入“千噸集團”的新興國家，以1054噸的儲備量位列第六。但中國的黃金儲備僅占央行外匯儲備的1.9%，這一比例在全球110個經濟體中僅高于25個國家和地區。

　　在歐洲國家惜售黃金時，新興經濟體也在想辦法增加黃金儲備。據調查，中國黃金集團公司的現貨黃金供應在北京已經連續幾個月吃緊。一位華爾街圈內人士對《環球時報》說，中國一邊通過國家控股的黃金礦業公司生產并提煉高純度黃金，一邊由國家外匯管理局“安排”的代理商，以個人名義在國際市場上“秘密”收購國際標準金條。澳新銀行中國區首席經濟學家劉利剛認為，中國需要從戰略角度考慮更優化的外匯資源配置，而且應該首先選擇將實物黃金放在境內。印度和俄羅斯是最近一年來最大的黃金儲備增持國。2009年10月印度購買了200噸黃金,使其黃金儲備從357.5噸大幅增加到558噸。俄羅斯也通過購買國內黃金使儲量增加了118.5噸，約占其國家外匯儲備的6%。此外，菲律賓、哈薩克斯坦和委內瑞拉也都增持了黃金。

　　“不論增持還是惜售，背后都是對美元的信心喪失”。這是多位專家對《環球時報》表達的一致看法。中國社會科學院金融研究所金融市場室主任曹紅輝說，美元的國際貨幣地位是打仗打出來的，背后是國際強權、是政治、是軍事。之后，美元國際貨幣地位的維持實際上靠的是對能源的控制。但如今，美國亂印鈔票導致“蹺蹺板”失衡。中國銀行高級研究員譚雅玲也認為，美國這個最大債務國不考慮全世界的風險，導致各國心理上不穩定和不確定突出。但談及恢復“金本位”，曹紅輝說，這是缺乏常識的說法，因為黃金在全球的生產量和儲量都是有限的。如果現在恢復，那么全球貨幣就會萎縮，經濟和需求也會萎縮，造成全球經濟衰退。譚雅玲表示，“金本位”回歸只是一個理想的狀態，美元是美國的概念，黃金是世界的概念，美國人會讓世界的概念回歸嗎？▲(本報駐美國特派記者吳 云 本報記者 魏 萊 鐘玉華)

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