總結一下劉軍洛的演講：豆粕上4200石油上95房地產泡沫必破
我在看經濟新聞的時候，有種非常奇怪的感覺，這是一個非常明顯的經濟泡沫，而且債務危機12個月內都要爆了，沒有經濟學家說說這個事情。
中國把東西運到美國和世界各地 -》收回美元 -》拿美元到央行換人民幣，央行把美元買成美國國債，或者股票（2007年大約不到2000億美元） -》發出去的人民幣，是央行的負債-》信用擴張后，這個社會多產生了大約70萬億的土地價值（房價去掉建筑和配套成本，就是房價里包含的土地價值），和10幾萬億的股市價值
上面是個循環，要靠一定的外貿順差增長率來維持。
2010年8月，9月，美元很爛，人民幣跟著美元對歐元日元，澳大利亞加拿大元等，大幅度貶值。出口自然強勁，外貿順差多，外匯占款多，則股市樓市堅挺。
但是當美元走強的時候，比如2010年5月，才一個月，中國的股市樓市就受到影響，如果美元是連續3到6個月上漲呢？
美元從2010年6月開始爛，最多最多爛12個月左右，當2011年6月，美元對歐元日元，加拿大元，澳元暴力上漲的時候，中國的泡沫怎么撐也不可能撐住。
甚至不用到那個時候，目前到2011年3月的惡性通貨膨脹，就能把央行逼到艱難的境地。
天價豬肉出現后，新疆要是出現天價羊肉，怎么辦？
最重要的一點，劉軍洛認為的中國樓市的第一條死亡線，是大豆豆粕3600元一噸，石油價格90美元以上。
目前大豆豆粕已經突破3600元一噸了，中國央行必須開始緊縮貨幣了，目前升6大行存款準備金率0.5到17.5%就是例子。（我認為，是因為人民幣匯率升值預期下，外匯儲備大增，投放基礎貨幣增多，所以央行要回收貨幣進行對沖）大豆豆粕是豬的飼料，大豆豆粕的價格決定3個月后豬肉的價格。
石油是歐美重要的物價基礎，石油過95美元/桶，則歐美的通貨膨脹按他們的標準失控。
為什么設立豆粕3600元/噸，4200元/噸，石油90，95美元的價格線作為參考依據呢？
這是參考大豆豆粕價格暴漲如何在2007年底搞死中國的股市，石油價格2007年底暴漲如何捅破歐美的房地產泡沫和導致歐美股市大跌的。
再進一步，劉軍洛認為的中國房地產市場的必死線是大豆豆粕4200元人民幣/噸，石油95美元/桶以上兩個指標。
如果兩者都達到，則中國央行和美聯儲都進入貨幣緊縮周期，直到控制住通貨膨脹為止，至于中國的房地產與股市，就管不了了，只能像2007年底一樣被犧牲掉。畢竟是江山穩定要緊，只要江山穩固，以后有的是收稅的機會，地主怕什么，2007年底也沒有怕誤傷股市泡沫，2004年下半年搞死了那么多莊家，也沒有怕過。
穩定壓倒一切。在穩定面前，2004年下半年，2007年底，股市就是犧牲品。2010年底到2011年3月，是不是為了穩定而犧牲房地產，每個人都該有自己的判斷。
小看豬肉漲價的威力的人，必然會付出資金損失的代價。2004年下半年，那么多牛氣哄哄的莊家都被犧牲掉了。2007年底到2008年，中國股市蒸發15萬億到20萬億，2008年樓市起碼蒸發5萬億以上的賬面價格。
大豆豆粕上3600，4200，會不會犧牲有2套房子以上的中產階層，安慰那些依賴豬肉與食品的底層，每個人都該有自己的判斷。
所以劉軍洛下面說，2010年9月底的時候，中國央行還能承受大豆豆粕與石油漲20%的幅度。大家自己也可以獨立判斷，看看大豆豆粕超過3600，央行會不會收緊銀根，大豆豆粕上4200的時候，央行會不會不顧一切地加息。
美國國債是亞洲“愛收藏美元的國家”的基礎貨幣發行的信用基礎，美國國債發得越多，亞洲外貿順差大的國家越是繁榮。等美國財政赤字規模大規模下降的時候，亞洲房地產泡沫的末日就近了。如果加上美聯儲緊縮貨幣政策，對付美國的通貨膨脹，則亞洲的房地產死定了。
基礎貨幣，信用擴張的概念。對于懂的，不需要講；對于不懂的，講了也沒有用。理論過關、市場信號、大趨勢，劉老師的理念來自他十多年的經濟學功底與十年左右的交易養成，說白了就是理論聯系實際，劉老師認為任何判斷絕對不能光拿理論來分析，不結合實際的盤面，否則所有的預測都是瞎說。
劉老師建議大家必須同時關注股市、期貨、債券、美元指數，間接關注黃金、房地產市場！劉老師說：很多人都只是關注一到兩個市場，比如關注黃金的人是無法從其他的市場上了解黃金未來是個大空頭品種，你拿單一市場的思維去看待黃金他就是個大多頭！單一去看美元他就是一個空頭！如果結合黃金與美元反而會強化這種多頭和空頭的思維模式！但如果把所有的市場的信息集合在一起黃金就會變成空頭，而美元就會變成大多頭，因為這其中也會結合關于倉位的邏輯分析。
黃金：要想了解黃金就得了解金本位！在1929年著名的股市大崩盤事件里，最后演成大蕭條！在這次大蕭條中，英國和瑞典在1931年放棄金本位，美國1933年，比利時1935年，法國和波蘭在1936年最后放棄金本位，所以在這次大蕭條中法國受損最為嚴重！1930年至1934年，法國的黃金儲備增加50%，但隨著英國，美國等放棄金本位進行結構調整后，黃金開始流出還在堅持金本位的法國，因為人們會認為法國的本幣價格已經被高估！投資者自發性的行為最終迫使法國放棄金本位！當然最后法國最慘！劉老師在課上只提到了法國，劉老師還是那么可愛只說A,C不說B。現在的時代是美元本位，美元是美國的身家性命，如果是大蕭條的話，美元會怎么走，可以很明顯的是很多國家會增先恐后的對美元開始貶值，進行結構性的調整！可憐現在的中國就是當時的法國！
當時的法國還有另一個因素就是實施了大量的干預措施：為了農民的收入，對農產品進口進行嚴格的管制，限制農產品的最低價格！為了提高價格和企業的利潤，政府支持企業組成卡特爾，同時實行進口保護，遣返外國勞工！這些看似為老百姓的政策當然是受到國內人民的歡迎，但他嚴重阻礙了市場的調整，而錯過了最佳的調整時間！所以伯南克說最先知道最晚放棄金本位的國家是恢復最慢的！劉老師讓大家以莊家的思維去想問題，就是你手里握有1萬億美元你會怎么玩這個市場，不要以你有500萬或1000萬的思維去想問題！當你有一萬億美金，你不可能去吧中國股市抄到20000點，解放全人類，你自己就過了把癮，最后站在山尖上下不來了！現在美國國債價格不斷上漲，10年期國債收益率已經降至2.84%，而國債的倉位大概是10萬億美元之巨，如此之大規模的資金聚集在這個市場就是為了伯南克的大蕭條在做準備！黃金已經從200多美金每盎司漲到現在的1300美元，已經有5倍的盈利空間，現在決大多數人認為黃金是最保值的品種，認為黃金會取代美元重新回到金本位的時代！美國人會傻到這個地步，自己消滅自己的貨幣？在08至10年這三年里，美國共破產了接近400家銀行金融機構，美國在經歷了1929年的金融危機后，推出了存款保險模式的金融體系，所以在這次的甩包袱的階段，美國人并沒有因為美國的銀行破產而產生擠兌情緒，也很好的維護了美元的拆解利率！現在的今天中國一定會進入到債務型通貨緊縮的過程，中國沒有存款保險，中國已經進入了高杠桿的債務泡沫時代，中國開始考慮提升中國一線工人的工資，未來當出現泡沫破裂的時候，存款人會自發的擠兌來促成中國進入債務通貨緊縮階段，這也是我的第一個問劉老師的問題：中國發生債務型通貨緊縮的可能性有多大？可惜的是劉老師聽錯了，他以為我問的是債務型通貨膨脹，他否定了中國會進入通漲，間接肯定了我的問題所說的概率是100%，我也很高興得到這個回答！他好像對我對于伯南克的問題特別感興趣，因為我這個是第二個問題，但劉老師先回答的是這個問題，我問的這個問題是說：伯南克研究了那么長時間的大蕭條，我感覺他現在好像是要避免大蕭條，不是要制造大蕭條，我想請教一下：劉老師明顯對這個問題很感興趣，說話很快，有于我有點激動，只看到他的嘴在動，沒聽清他說什么！哈哈！但是他的意思很明確，意思是伯南克用投資收益去置換美國長期國債拉低長期國債的收益率，并且原來給金融機構救助用的錢現在有些已經獲得收益！伯南克是在制造大蕭條為美國的長期利益服務！本來我準備了5個問題，但只問了這兩個，不好意思在問下去了！這兩個問題確認就基本確定了最后的結局：在美元本位的大蕭條中一定是美元強烈的上漲！因為中國很有可能會扛住匯率，很有可能是最晚貶值的國家，所以中國會出現比法國還慘的結局！因為我的債務型通貨緊縮這個問題的答案已經基本確定了中國危機演變的模式，不過劉老師加了句認為中國會很快完成通貨緊縮階段，進入到惡性通漲階段最后被玩死！
史無前列的最差政策
劉老師說中國現在有一個史無前例的最差政策：就是將房地產漲至超級泡沫以后，國家開始認識到職工工資過低，開始準備給職工提升工資，并且現在中國開始史無前例的再升匯率！這對于中國真的是一個很差的政策，這和日本的模式有本質的區別，1985年廣場協議造成日元大幅升值，造成國際投資資金進入日本抄各種資產，但在這種泡沫膨脹之前與膨脹的過程中日本的工資一直在增長，并且日本和美國是同盟國，所以只是發生了金融危機，地產危機，資產泡沫破滅后的殘局！并且日本的勞動生產率當時是最高的，產品有競爭優勢！所以日本的危機沒有造成致命的傷害！但是中國和美國是利益沖突的國家，也不是同盟國。中國現在在泡沫已經達至頂峰的時候，現在開始漲工資會提高企業的生產成本，降低企業的利潤，企業在這種情況下無法轉移這種成本，現在的情況是人民幣繼續匯改，現在開始大幅度升值，并且美元在中國人民幣開始狂拉的同時開始大幅下跌！這種行為會造成中國出口企業利潤嚴重受損，由于美元貶值造成歐元上漲也同時會惡化德國的情況！所以中國現在的政策是史無前例的殺死中國企業的政策！
美國要玩什么
農產品——是這次美國要玩的主要品種！劉老師強調在美國要關注石油這個品種！在中國要關注豆粕！中國CPI構成中糧食占34%，而豬肉占整個CPI的9%，所以中國的CPI被稱為豬肉的CPI。而美國的CPI構成食物占14%，房產占46%！美國玩農產品怎么可能造成國內通漲，房價的下跌完全會抵消這種預期！但是中國在大量的重工業啟動，城市化，房地產完全惡化了中國的土地資源，水資源！間接惡化了中國的農業資源！中國現在的玉米和大豆已經開始大量進口，中國的鉀肥市場已經50%被外資控制！日本比中國更糟，60%左右的農產品進口，美國玩農產品就可造成中國CPI上漲，造成日本通漲，捅破日本債務泡沫！
本來我有一個問題就是關于日元的，到知道美國打算玩農產品的時候，我個人認為已經沒必要在問了！
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