【導(dǎo)讀】當(dāng)前，以氫能為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型勢(shì)頭日益強(qiáng)勁。一些區(qū)域國(guó)家的政策制定者希望借氫能促進(jìn)能源獨(dú)立，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展，并加強(qiáng)以價(jià)值為基礎(chǔ)的貿(mào)易。那么，氫能會(huì)如何影響全球能源格局？又有哪些國(guó)家可能從中脫穎而出？

　　本報(bào)告分析當(dāng)前全球氫能發(fā)展的現(xiàn)狀。作者指出，氫能等可再生能源資源的集中度一般較低，相比化石能源格局更像制造業(yè)——其價(jià)值鏈和供應(yīng)鏈更長(zhǎng)、更復(fù)雜、空間上更分散，相關(guān)主體的聯(lián)系也更緊密。雖然西歐是當(dāng)前推動(dòng)氫能發(fā)展的激進(jìn)力量，但中國(guó)、中東歐（俄羅斯）、中亞、中東、非洲等地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景更好，而拉美國(guó)家將迎來(lái)新的重大出口機(jī)遇。

　　基于當(dāng)前氫能發(fā)展格局，本報(bào)告從歐盟視角出發(fā)，為2040年前的氫能地緣政治提出三種“顛覆性”的預(yù)測(cè)：“調(diào)整”、“依賴”、“氫能帝國(guó)主義”。作者認(rèn)為，發(fā)展氫能會(huì)對(duì)當(dāng)前能源地緣格局產(chǎn)生影響，但難以推翻一個(gè)基本現(xiàn)實(shí)——能源市場(chǎng)是全球化的，即使一個(gè)不進(jìn)口氫能的經(jīng)濟(jì)體，在原材料、氫能技術(shù)等方面仍然會(huì)與其他行動(dòng)者產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。

　　本文為文化縱橫新媒體原創(chuàng)編譯“關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)與關(guān)鍵資源之變”之六，編譯自德國(guó)國(guó)際政治和安全事務(wù)研究所（SWP）2023年11月研究報(bào)告，原題為《氫能的地緣政治：技術(shù)、參與者和發(fā)展方向的2040展望》。僅代表作者觀點(diǎn)，供讀者參考辨析。

　　氫能的地緣政治：

　　技術(shù)、參與者和發(fā)展方向的2040展望

　　▍能源地緣政治：資源、技術(shù)、權(quán)力與世界秩序

　　自工業(yè)革命以來(lái)，化石燃料（煤炭、石油和天然氣）一直影響著權(quán)力和繁榮的格局。長(zhǎng)期以來(lái)，能源一直是一種權(quán)力貨幣和戰(zhàn)略資產(chǎn)，還是沖突根源。

　　技術(shù)以及資源的分配和集中，是能源地緣政治的關(guān)鍵。新技術(shù)可以引發(fā)開(kāi)采、生產(chǎn)、運(yùn)輸和分配方面的重大變革，從而引發(fā)地緣政治力量平衡的結(jié)構(gòu)性變化。然而，資源分配和技術(shù)本質(zhì)上都不是“地緣政治”。相反，只有當(dāng)它們被“部署在政治方向上”時(shí)，才會(huì)獲得地緣政治的意義。

　　市場(chǎng)機(jī)制和某些市場(chǎng)配置可以最大限度地降低依賴風(fēng)險(xiǎn)，化解沖突，并使相互依存（interdependence）非政治化。然而，現(xiàn)有的地緣政治力量組合會(huì)影響國(guó)家和非國(guó)家行為者的政治偏好，并最終影響市場(chǎng)機(jī)制。這反過(guò)來(lái)又會(huì)影響能源關(guān)系、流動(dòng)和市場(chǎng)。

　　地緣政治與能源市場(chǎng)之間的這種相互關(guān)系延伸到了全球秩序。一方面，能源關(guān)系有可能塑造全球框架（阿拉伯在20世紀(jì)在政治上融入世界體系就是一個(gè)例子；蘇聯(lián)/俄羅斯在2022年前向東歐經(jīng)濟(jì)體出口天然氣則是另一個(gè)例子）。另一方面，全球化的框架為能源關(guān)系創(chuàng)造了條件。隨著1991年《能源憲章條約》的簽訂，人們更多接受主要由西方塑造的自由、多邊世界秩序。

　　但是，“新”能源世界更受技術(shù)、關(guān)鍵原材料以及制定監(jiān)管和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并保持工業(yè)領(lǐng)先地位的愿望所支配。可再生能源資源的集中度一般較低，然而，與化石能源相比，價(jià)值鏈和供應(yīng)鏈更長(zhǎng)、更復(fù)雜、在空間上更分散；它們之間的相互聯(lián)系也更緊密。這些因素使價(jià)值鏈和供應(yīng)鏈不同階段的依賴關(guān)系隨著地理位置的變化而變化，使其可能變得更加復(fù)雜。國(guó)家、公共實(shí)體和私營(yíng)公司都在爭(zhēng)奪資源和運(yùn)輸路線，爭(zhēng)奪關(guān)鍵市場(chǎng)、組件、生產(chǎn)流程、產(chǎn)業(yè)及其維護(hù)，甚至是投資流和融資。

　　圖1：新的氫能世界

　　（原材料、基礎(chǔ)設(shè)施與關(guān)鍵資源）　　

　　氫的地緣政治可能會(huì)延續(xù)并加劇這些趨勢(shì)。根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)、認(rèn)證途徑、運(yùn)輸方式和最終產(chǎn)品的不同，會(huì)產(chǎn)生不同的價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈和生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。因此，技術(shù)、氫氣和原材料的出口商在建立和積極塑造依賴關(guān)系方面擁有既得利益，無(wú)論是通過(guò)技術(shù)和市場(chǎng)領(lǐng)先地位，還是通過(guò)有利于生產(chǎn)、運(yùn)輸或應(yīng)用中的特定技術(shù)的路徑依賴關(guān)系。

　　當(dāng)前氫的資源、技術(shù)和運(yùn)輸格局呈多樣態(tài)勢(shì)。新的氫世界很可能會(huì)改變集中資源在能源地緣政治中的決定性作用。例如，天然氣（氫的一種可能來(lái)源材料）相對(duì)集中，但其他制氫資源，如太陽(yáng)能、風(fēng)能以及核電廠，則分布較為均勻。

　　氫的多樣化可以降低地域集中的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，如鎳和鉑等關(guān)鍵原材料，它們的提取和加工對(duì)制氫至關(guān)重要。與天然氣一樣，這些材料也相當(dāng)集中，盡管它們涉及不同的所有者。運(yùn)輸是另一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。建設(shè)新的或/和升級(jí)現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施（尤其是港口、貨輪和管道網(wǎng)絡(luò)）將占用大量資源，因此投資決策將形成長(zhǎng)期的相互依存關(guān)系，并極大地影響氫能行業(yè)的參與者和權(quán)力布局。

　　除技術(shù)、資源和運(yùn)輸路線外，政治決策（受相互競(jìng)爭(zhēng)的連通性、產(chǎn)業(yè)和能源政策偏好的嚴(yán)重影響）對(duì)塑造市場(chǎng)和地緣政治發(fā)展也至關(guān)重要。當(dāng)前的權(quán)力態(tài)勢(shì)，尤其是不斷加劇的分化、侵蝕和蠶食，將嚴(yán)重影響氫能源市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展。　　

　　（本文發(fā)表截圖）

　　▍氫能發(fā)展：制氫與運(yùn)輸

　　目前，作為能源載體的氫既沒(méi)有全球市場(chǎng)，也沒(méi)有地區(qū)市場(chǎng)，供需雙方都在建立過(guò)程中。氫的生產(chǎn)方法、技術(shù)、產(chǎn)品、運(yùn)輸路線和應(yīng)用范圍非常廣泛。對(duì)原材料、零部件和專業(yè)技術(shù)的不同要求，反過(guò)來(lái)又會(huì)創(chuàng)造出不同的能源市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、新的相互依存關(guān)系，以及新的權(quán)力中心。

　　（一）制氫環(huán)節(jié)

　　1.“灰氫”與“藍(lán)氫”

　　目前生產(chǎn)的大部分氫氣（>99%）都來(lái)自化石燃料，沒(méi)有減少隨之產(chǎn)生的二氧化碳排放的方法。蒸汽甲烷轉(zhuǎn)化（SMR）是迄今為止最常見(jiàn)的生產(chǎn)技術(shù)，它利用熱量和水（蒸汽）從天然氣中提取氫氣；這一過(guò)程會(huì)排放大量二氧化碳和一氧化碳。2021年，每生產(chǎn)1噸天然氣，就會(huì)排放12至13噸二氧化碳當(dāng)量。通過(guò)SMR從化石燃料中提取的氫通常被稱為“灰氫”。

　　圖2：氫能價(jià)值鏈（簡(jiǎn)化版）　　

　　要使氫成為低碳甚至無(wú)碳的能源載體，其生產(chǎn)必須去碳化。碳捕集與封存（CCS）方法可以分離SMR過(guò)程中產(chǎn)生的排放物，并將其封存起來(lái)，通常是封存在地下。捕獲的二氧化碳還可用于生產(chǎn)，例如提高石油采收率或用作原材料；這一過(guò)程被稱為碳捕獲、利用和封存（CCUS）。這種過(guò)程將得到“藍(lán)氫”。

　　雖然這種“藍(lán)氫”產(chǎn)生的碳排放量較少，但該過(guò)程并非完全無(wú)碳。剩余排放量取決于相關(guān)CCS/CCUS工廠的效率。與可再生能源（在過(guò)去幾十年中得到了廣泛的研究和政府支持）相比，CCS和CCUS技術(shù)在很大程度上仍不成熟，目前只能捕獲總排放量的一部分。對(duì)未來(lái)減排量的估計(jì)差異很大；此外，有必要阻止天然氣供應(yīng)鏈中的甲烷泄漏。

　　利用SMR生產(chǎn)氫氣的成本在很大程度上取決于天然氣的價(jià)格。從歐洲的角度來(lái)看，隨著2022年能源危機(jī)的爆發(fā)，天然氣價(jià)格明顯上漲，有時(shí)達(dá)到約5至8歐元/kg。

　　從地緣政治的角度來(lái)看，利用天然氣生產(chǎn)低碳?xì)錃鈱㈤_(kāi)拓天然氣生產(chǎn)商的市場(chǎng)，因?yàn)樗麄儗⑼ㄟ^(guò)已經(jīng)形成的貿(mào)易關(guān)系對(duì)天然氣進(jìn)行出口。而碳捕集與封存（CCS）的成熟（以及天然氣儲(chǔ)量的規(guī)模）將決定化石燃料出口商在可再生能源市場(chǎng)所占的比重。已建成和規(guī)劃中的商業(yè)設(shè)施主要位于北美、澳大利亞、北歐、海灣國(guó)家、中國(guó)和東南亞，計(jì)劃到2030年擴(kuò)大產(chǎn)能，尤其是在歐洲和亞太地區(qū)。

　　2.綠氫生產(chǎn)

　　不過(guò)，德國(guó)和歐盟正在將制氫的目標(biāo)集中在利用可再生能源發(fā)電的電解水制氫上，即所謂的“綠氫”。電解是指使用電解槽將水（H2O）或其他液體分離成氧氣（O2）和氫（H2）。如果電能來(lái)源是無(wú)排放的（如太陽(yáng)能、風(fēng)能或核能），那么電解產(chǎn)生的氫將是無(wú)碳的。

　　目前綠氫的成本為4.60至7.30歐元/kg，相當(dāng)昂貴。這些成本會(huì)隨著時(shí)間的推移而降低，但一般取決于開(kāi)發(fā)可再生能源的成本，因此也取決于地理和氣象因素。例如，據(jù)估計(jì)，2030年撒哈拉以南非洲的綠氫生產(chǎn)成本約為1.90歐元/kg，海灣國(guó)家約為1.50至2歐元/kg。

　　電解槽和制造電解槽所需的原材料對(duì)于擴(kuò)大綠氫市場(chǎng)至關(guān)重要。目前主要有兩種類型的電解槽：堿性電解槽和聚合物電解質(zhì)膜電解槽（PEM）。

　　堿性電解槽是歷史最悠久、成本效益最高、應(yīng)用最廣泛的技術(shù)，占全球裝機(jī)容量的61%。它們需要鎳和（鍍鎳）鋼。鎳加工主要在印度尼西亞、中國(guó)和日本進(jìn)行。由于如印尼等國(guó)家努力防止出口未提煉的鎳，中國(guó)正通過(guò)戰(zhàn)略投資確保這些礦業(yè)國(guó)家的現(xiàn)場(chǎng)冶煉能力。這使中國(guó)不僅有能力生產(chǎn)世界上大部分的堿性電解槽，而且還能以約190歐元/kW的價(jià)格提供這些電解槽，這是歐洲價(jià)格的六分之一。

　　PEM電解槽略微更適合可再生能源的波動(dòng)性供應(yīng)，但其技術(shù)不太成熟，而且比堿性電解槽更昂貴。它們目前的全球市場(chǎng)份額略低于31%，每千瓦成本從1,300歐元到1960歐元不等。歐洲目前在PEM專利和生產(chǎn)方面占有優(yōu)勢(shì)。生產(chǎn)需要鉑和銥，而它們的分布和潛在的供應(yīng)鏈高度集中。南非擁有世界上最大的鉑族金屬儲(chǔ)量（約91%），包括銥，其次是俄羅斯（約6%）和津巴布韋（約2%）。與堿性電解槽不同，PEM電解槽的部件供應(yīng)往往集中在歐盟、美國(guó)、英國(guó)和日本的個(gè)別制造商手中。

　　與化石燃料的價(jià)值鏈相比，利用可再生電力制氫很可能導(dǎo)致在新的、更加分散的價(jià)值鏈上出現(xiàn)新的出口商；這些價(jià)值鏈上的依賴關(guān)系也將更加分散。對(duì)資源的競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)減少，但對(duì)部件、專業(yè)知識(shí)和運(yùn)輸方式的競(jìng)爭(zhēng)仍然存在。

　　（二）運(yùn)輸：管道、航運(yùn)和“咽喉”

　　大規(guī)模氫氣運(yùn)輸原則上可以氣體或液體形式進(jìn)行：通過(guò)管道（氣體）或貨物運(yùn)輸（以液態(tài)氫形式，或氨等氫衍生品的形式）。目前最受關(guān)注的是液氨運(yùn)輸和氣態(tài)氫的管道運(yùn)輸；這是因?yàn)檫@兩種運(yùn)輸方式都能受益于現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)過(guò)測(cè)試的生產(chǎn)方法以及成熟的供應(yīng)鏈和市場(chǎng)。

　　現(xiàn)有的天然氣管道可以重新用于氫氣，也可以建造新的管道。據(jù)估計(jì)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，管道運(yùn)輸是一個(gè)具有成本效益的解決方案，新建管道的輸送距離可達(dá)4000千米，改造管道的輸送距離可達(dá)8000千米，前提是項(xiàng)目要有足夠的輸送量。

　　氫氣管道的重新利用取決于天然氣需求的持續(xù)下降，這與國(guó)家和地區(qū)間的天然氣管道網(wǎng)絡(luò)的廣泛改造是相輔相成的。新建管道不僅需要高額的初始投資、密集的外交努力，還需要數(shù)年的時(shí)間（甚至幾十年）才能完成，但也會(huì)因基礎(chǔ)設(shè)施的僵化而造成路徑依賴。此外，其固有的局限性也不利于區(qū)域間貿(mào)易。就陸上管道而言，第三方依賴的風(fēng)險(xiǎn)隨著距離的增加和管道穿越國(guó)家的增多而增加。

　　與管道相比，船舶可能更具競(jìng)爭(zhēng)力，特別是在長(zhǎng)距離運(yùn)輸方面。這種運(yùn)輸方式對(duì)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的依賴程度較低，有利于全球貿(mào)易，而且距離對(duì)運(yùn)輸成本的影響也不大。雖然液氨是一種很有前途的運(yùn)輸方式，但其運(yùn)輸技術(shù)仍不成熟。這方面的關(guān)鍵因素是港口基礎(chǔ)設(shè)施、貨輪設(shè)計(jì)以及從氫氣中提取氨的加工技術(shù)，反之亦然。

　　此外，特別是對(duì)于氨等衍生品而言，投資安全和經(jīng)濟(jì)可行性取決于買方和賣方國(guó)家之間的協(xié)調(diào)和綜合網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃；這些措施往往會(huì)鞏固長(zhǎng)期的相互依存關(guān)系。最終，海上運(yùn)輸需要復(fù)雜的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理，眾多咽喉（蘇伊士運(yùn)河、馬六甲海峽和巴拿馬運(yùn)河等）以及對(duì)海上航線的潛在威脅。

　　▍地緣政治塑造的地區(qū)偏好

　　關(guān)于技術(shù)和運(yùn)輸路線以及市場(chǎng)設(shè)置的早期決定凸顯了未來(lái)潛在氫能參與者之間的政治競(jìng)爭(zhēng)程度，這來(lái)自他們不同的偏好。除了資源可用性、氣象條件和現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施之外，參與者還有著不同的戰(zhàn)略及地緣政治背景。

　　（一）處于邊緣的歐洲：一廂情愿與地緣現(xiàn)實(shí)

　　歐盟已定位為低碳?xì)錃獾淖畲笮枨笾行模荚诮⒅鲗?dǎo)氫氣市場(chǎng)。隨著歐盟與美國(guó)和中國(guó)在技術(shù)和工業(yè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)加劇，歐盟采取了多項(xiàng)舉措以加快氫市場(chǎng)的發(fā)展，包括綠色交易、RE PowerEU計(jì)劃、清潔氫伙伴關(guān)系和歐洲氫銀行。這些舉措旨在鞏固歐盟在技術(shù)和監(jiān)管方面的領(lǐng)導(dǎo)地位，幫助實(shí)現(xiàn)氣候中和并增強(qiáng)供應(yīng)自主性。

　　為應(yīng)對(duì)俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的影響，歐盟制定了到2030年安裝超過(guò)120千兆瓦電解能力的目標(biāo)，用于國(guó)內(nèi)氫氣生產(chǎn)，目標(biāo)是每年生產(chǎn)1000萬(wàn)噸氫氣。盡管《凈零工業(yè)法》促進(jìn)了CSS的發(fā)展，但重點(diǎn)是以可再生能源為動(dòng)力的電解法。然而，因氣候原因，歐盟有利于電解法生產(chǎn)可再生氫氣的地區(qū)有限，且其產(chǎn)業(yè)政策、資源和技術(shù)的獲取不足以迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。因此，RE PowerEU計(jì)劃還設(shè)想每年向歐盟進(jìn)口1000萬(wàn)噸氫氣，但各成員國(guó)的觀點(diǎn)不同。由于安全原因，歐盟排除了東部鄰近地區(qū)在短期和中期內(nèi)成為貿(mào)易伙伴的可能性。因此，歐盟只有少數(shù)幾個(gè)合適的潛在貿(mào)易伙伴可以迅速擴(kuò)大氫氣貿(mào)易，這些伙伴主要位于北非和海灣國(guó)家。

　　（二）轉(zhuǎn)型期的歐亞大陸：不確定的優(yōu)先事項(xiàng)

　　盡管當(dāng)前的安全環(huán)境不容樂(lè)觀，但俄羅斯、烏克蘭及中亞國(guó)家仍具備巨大的長(zhǎng)期制氫潛力。歐亞大陸因其靠近歐洲和亞洲市場(chǎng)的地理位置，具有成為天然的搖擺生產(chǎn)地的潛力。然而，地緣政治和安全環(huán)境的改變已對(duì)未來(lái)氫氣市場(chǎng)的重點(diǎn)和機(jī)遇產(chǎn)生了重大影響。

　　俄羅斯在2021年的出口計(jì)劃中提出，到2035年每年出口200萬(wàn)噸氫氣，旨在鞏固俄羅斯在全球能源出口領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。然而，由于安全原因，歐洲市場(chǎng)已不再是一個(gè)可行的選擇。因此，俄羅斯正專注于與印度和中國(guó)的合作，盡管這兩個(gè)國(guó)家目前尚未成為主要的氫氣需求和進(jìn)口中心。

　　烏克蘭在歐盟的氫氣進(jìn)口計(jì)劃中仍可發(fā)揮重要作用，但至少要到2035年之后才可能成為氫經(jīng)濟(jì)的參與者。而俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)為中亞國(guó)家提供了一個(gè)機(jī)會(huì)，使它們能夠在歐洲市場(chǎng)上替代俄羅斯和烏克蘭。這些國(guó)家有興趣提高本國(guó)（碳密集型）經(jīng)濟(jì)的彈性，并融入中國(guó)、歐盟、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)和俄羅斯等其他主要參與者的“綠色價(jià)值鏈“。

　　目前，俄羅斯已不再是通往歐洲的主要過(guò)境國(guó)，向西出口將取決于里海經(jīng)高加索連接黑海的多式聯(lián)運(yùn)走廊沿線的復(fù)雜物流。因此，至少在中短期內(nèi)，中亞氫能的未來(lái)更有可能在亞太地區(qū)。

　　（三）非洲和中東：巨大機(jī)遇滿足巨大期望

　　阿曼、沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋在實(shí)現(xiàn)氫（出口）經(jīng)濟(jì)方面可能處于領(lǐng)先地位。這些國(guó)家除了擁有豐富的資源，如土地、陽(yáng)光、風(fēng)力和天然氣外，還具備在能源出口、石化工業(yè)、二氧化碳管理、強(qiáng)大的融資能力和靈活的決策等方面的專業(yè)知識(shí)。

　　這些海灣國(guó)家的目標(biāo)是建立一個(gè)氫出口部門，以補(bǔ)充而非替代石油和天然氣業(yè)務(wù)。此外，這些國(guó)家還致力于建立陸上價(jià)值鏈并增加國(guó)內(nèi)附加值，比如利用氫的應(yīng)用（如綠色鋼鐵）。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，氫經(jīng)濟(jì)有可能穩(wěn)定當(dāng)前的社會(huì)和政府權(quán)力結(jié)構(gòu)，并推進(jìn)該地區(qū)的地緣政治抱負(fù)。潛在的買家包括歐洲和東亞國(guó)家（尤其是韓國(guó)和日本）。然而，近期的項(xiàng)目授權(quán)和代表團(tuán)互訪表明，目前的重心正在從歐洲向東亞傾斜。

　　巴勒斯坦和以色列之間的地區(qū)沖突升級(jí)可能會(huì)影響氫氣流向歐洲，根據(jù)起運(yùn)港的不同，氫氣貨船必須通過(guò)兩個(gè)咽喉要塞。這種升級(jí)也可能影響到黎凡特地區(qū)的氫政策。迄今為止，以色列認(rèn)為自己是氫氣進(jìn)口國(guó)，而約旦則考慮通過(guò)前者出口氫氣。北非是一個(gè)備受關(guān)注的地區(qū)。這是由于其供應(yīng)（優(yōu)質(zhì)的再生資源，以及阿爾及利亞和埃及的天然氣儲(chǔ)備）和需求（歐盟的氫計(jì)劃）共同推動(dòng)的結(jié)果。

　　然而，整個(gè)地區(qū)與歐盟的關(guān)系具有矛盾性。一方面，該地區(qū)希望實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)一體化；另一方面，它又刻意表現(xiàn)出與眾不同，如在氫氣的監(jiān)管要求方面。總體而言，該地區(qū)將自己定位為氫出口國(guó)。該地區(qū)將經(jīng)濟(jì)和政治因素放在首位，氫氣與當(dāng)?shù)貧夂蛘叩年P(guān)系微乎其微。

　　埃及因其地理位置和基礎(chǔ)設(shè)施而脫穎而出，但其債務(wù)危機(jī)所帶來(lái)的金融風(fēng)險(xiǎn)也是一個(gè)障礙。馬格里布國(guó)家受益于現(xiàn)有的天然氣管道網(wǎng)絡(luò)。摩洛哥已經(jīng)與歐盟在不同領(lǐng)域開(kāi)展合作，并將自己視為向歐盟出口可再生氫氣的主要國(guó)家。然而，與歐盟的外交分歧和最近發(fā)生的事件給這一充滿希望的潛在伙伴關(guān)系蒙上了陰影。阿爾及利亞方面，由于體制原因和專注于現(xiàn)有的天然氣工業(yè)，似乎較少參與綠氫的過(guò)渡。摩洛哥和阿爾及利亞之間持續(xù)不斷的沖突進(jìn)一步加劇了馬格里布新興氫經(jīng)濟(jì)的復(fù)雜性，突尼斯和利比亞也卷入其中。

　　在撒哈拉以南地區(qū)，一些國(guó)家正在考慮出口氫氣，這主要是出于經(jīng)濟(jì)原因，而且往往是對(duì)歐盟氫外交的回應(yīng)。例如納米比亞、塞內(nèi)加爾、尼日利亞、肯尼亞和南非。除南非和尼日利亞外，這些國(guó)家在能源方面相對(duì)缺乏經(jīng)驗(yàn)。它們面臨著嚴(yán)重的融資和基礎(chǔ)設(shè)施限制，使得產(chǎn)能擴(kuò)張具有不確定性，并依賴于大量的直接投資。此外，這些國(guó)家還將目光投向了東亞。例如，納米比亞的氫戰(zhàn)略指出，除歐盟外，它還打算向日本、韓國(guó)和中國(guó)出口。

　　（四）不斷變化印太地區(qū)：“氫政治”逐漸顯露

　　在印太地區(qū)，各國(guó)的資源稟賦、行為者偏好以及能源政策取向差異顯著。中國(guó)發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的決心是基于能源安全與能源獨(dú)立方面的考慮，同時(shí)也為了推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施。中國(guó)的目標(biāo)是到2025年，利用可再生能源每年生產(chǎn)10萬(wàn)至20萬(wàn)噸氫氣，使中國(guó)成為自給自足的生產(chǎn)大國(guó)和樞紐國(guó)家。

　　中國(guó)與美國(guó)在技術(shù)和市場(chǎng)領(lǐng)先地位方面的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。目前，中國(guó)已在堿性電解槽的生產(chǎn)、許多原材料的提煉以及太陽(yáng)能電池板等產(chǎn)品的生產(chǎn)方面走在世界前列，同時(shí)也具備一定的風(fēng)力渦輪機(jī)生產(chǎn)能力。

　　印度則致力于實(shí)現(xiàn)工業(yè)和價(jià)值鏈保護(hù)主義。該國(guó)計(jì)劃到2047年實(shí)現(xiàn)自給自足，除了滿足國(guó)內(nèi)需求外，還尋求出口氫氣和技術(shù)。印度已計(jì)劃到2030年每年生產(chǎn)500萬(wàn)公噸氫氣，主要來(lái)自電解法。然而，實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的能力受到一些復(fù)雜因素的制約，包括高資本需求、相互競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)家優(yōu)先事項(xiàng)、印度與西方及中國(guó)的貿(mào)易關(guān)系以及對(duì)俄羅斯武器出口的依賴。

　　至于日本和韓國(guó)，它們正集中精力將氫能用于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)低碳化、建立有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)以及建立能源安全和戰(zhàn)略自主權(quán)。兩國(guó)都認(rèn)為與中國(guó)的領(lǐng)土爭(zhēng)端對(duì)能源供應(yīng)構(gòu)成了根本性的風(fēng)險(xiǎn)，從而進(jìn)一步推動(dòng)了能源多樣化的努力。由于自然資源（包括土地）有限，兩國(guó)都優(yōu)先考慮進(jìn)口。兩國(guó)計(jì)劃從阿曼進(jìn)口綠氫，從阿聯(lián)酋和澳大利亞等國(guó)進(jìn)口藍(lán)氫。

　　澳大利亞希望利用其在能源出口方面的經(jīng)驗(yàn)、目前國(guó)內(nèi)的氫氣生產(chǎn)以及資金渠道，將自己打造成一個(gè)可再生能源超級(jí)大國(guó)。雖然與歐盟的貿(mào)易似乎是戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的必然結(jié)果，但歐洲將不得不與地理位置更接近的日本和韓國(guó)競(jìng)爭(zhēng)澳大利亞的氫出口。

　　同時(shí)，澳大利亞、日本和韓國(guó)都與中國(guó)有著廣泛的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，這不僅是因?yàn)槿龂?guó)在地區(qū)和平與穩(wěn)定方面有著共同的利益，而且也是為了對(duì)抗中國(guó)的地區(qū)影響力。這三個(gè)國(guó)家與美國(guó)之間不斷加強(qiáng)的軍工合作是安全和地緣政治格局中的另一個(gè)因素。

　　在東南亞地區(qū)，包括文萊、印度尼西亞和馬來(lái)西亞等傳統(tǒng)的區(qū)域天然氣出口國(guó)以及新加坡和泰國(guó)等長(zhǎng)期進(jìn)口國(guó)在內(nèi)，除新加坡外，該地區(qū)各國(guó)在實(shí)施氫氣雄心方面仍存在諸多限制。盡管一些國(guó)家擁有豐富的原材料資源（如鎳在印尼），但它們?cè)诩夹g(shù)、資金和可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施方面仍存在不足。中國(guó)在該地區(qū)具有重要地位，尤其是因?yàn)橹袊?guó)正在進(jìn)行以發(fā)展為導(dǎo)向的投資。然而，該地區(qū)各國(guó)深受持續(xù)不斷的系統(tǒng)性沖突之苦，因此和平與穩(wěn)定成為當(dāng)務(wù)之急。

　　（五）大開(kāi)大合的美洲：拉美獲得新興出口機(jī)會(huì)

　　在美洲地區(qū)，美國(guó)作為未來(lái)氫世界中具有潛在影響力的"親消費(fèi)者"（同時(shí)具備生產(chǎn)者和消費(fèi)者角色），扮演著特殊的角色。美國(guó)對(duì)氫技術(shù)的態(tài)度基本屬于不可知。根據(jù)2022年的“通貨法案”等保護(hù)主義立法，美國(guó)的目標(biāo)是生產(chǎn)藍(lán)氫和綠氫。近期發(fā)布的美國(guó)氫戰(zhàn)略預(yù)測(cè)，到2030年，國(guó)內(nèi)清潔氫年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到1000萬(wàn)噸，到2050年將增至5000萬(wàn)噸。這將不僅能滿足國(guó)內(nèi)幾乎全部的長(zhǎng)期需求，還將為美國(guó)向盟國(guó)出口留出空間。

　　推動(dòng)美國(guó)發(fā)展清潔氫的動(dòng)力不僅源自對(duì)氣候變化的擔(dān)憂，還與中國(guó)的系統(tǒng)性競(jìng)爭(zhēng)密不可分。其他動(dòng)機(jī)還包括與中國(guó)和歐洲日益激烈的工業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，以及追求關(guān)鍵原材料和工業(yè)部件的彈性和供應(yīng)獨(dú)立性。

　　在拉美，氫氣正逐漸成為各國(guó)能源政策的焦點(diǎn)。然而，各國(guó)對(duì)氫能開(kāi)發(fā)的潛力和興趣分布并不均衡。這些國(guó)家希望通過(guò)發(fā)展氫能實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立和去碳化，同時(shí)也在尋求向地區(qū)和海外出口的機(jī)會(huì)。

　　智利和巴西是其中的突出例子。智利得益于其有利的地理和氣候條件，綠氫生產(chǎn)潛力巨大，預(yù)計(jì)到2050年每年可生產(chǎn)1.6億噸。該國(guó)已經(jīng)計(jì)劃向日本、韓國(guó)和德國(guó)出口綠氫及其衍生物。盡管智利擁有通往太平洋和大西洋的得天獨(dú)厚的地理位置，但由于缺乏監(jiān)管框架、基礎(chǔ)設(shè)施和電解槽技術(shù)，阻礙了出口的啟動(dòng)。智利日益依賴向中國(guó)出口資源，并接受中國(guó)在資源開(kāi)采和基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資，這很可能會(huì)影響智利的出口偏好和未來(lái)的貿(mào)易格局。

　　而在巴西，氣候方面的雄心壯志可能會(huì)因減貧等優(yōu)先事項(xiàng)的競(jìng)爭(zhēng)而退居其次。雖然巴西強(qiáng)調(diào)愿意在能源和氣候問(wèn)題上加強(qiáng)與歐盟的合作，但其在金磚國(guó)家中的地位和作用，以及其不斷變化的地緣政治偏好，可能最終會(huì)影響巴西對(duì)合作伙伴的選擇。

　　▍氫能地緣政治的三種預(yù)測(cè)情景

　　隨著技術(shù)的多樣化、全球價(jià)值鏈的相互交織以及地緣政治和路徑依賴中不相容的偏好，新興的氫能經(jīng)濟(jì)并不簡(jiǎn)單。在此，我們提出了到2040年氫經(jīng)濟(jì)將如何發(fā)展的三種全球情景：調(diào)整（Realignment）、依賴（Dependence）和“氫帝國(guó)主義”（Hydrogen Imperialism）。

　　圖3：三種氫能地緣政治的主要場(chǎng)景　　

　　這些情景提供了一個(gè)歐洲但非歐洲中心主義的視角，并且基于三個(gè)共同的假設(shè)：歐洲和全球氣候政策將保持高度優(yōu)先性，政府仍將是氫能領(lǐng)域的主導(dǎo)者，以及全球資本準(zhǔn)入仍將有效。

　　“調(diào)整”情景下，歐盟的氫能雄心逐漸消散，而氫能經(jīng)濟(jì)、能源密集型產(chǎn)業(yè)和世界秩序則向東方轉(zhuǎn)移。“依賴”情景下，歐洲致力于全球氫能轉(zhuǎn)型，以促進(jìn)其戰(zhàn)略自主性，但歐洲對(duì)原材料供應(yīng)鏈的潛在依賴最終削弱了其應(yīng)對(duì)全球權(quán)力轉(zhuǎn)移的能力。“氫帝國(guó)主義”展現(xiàn)了一個(gè)極端未來(lái)：在全球氫經(jīng)濟(jì)中，霸權(quán)國(guó)家之間瓜分了價(jià)值鏈和出口國(guó)。

　　（一）“調(diào)整”情景

　　1.歐洲如履薄冰

　　2024年，歐洲冬季漫長(zhǎng)難熬，電價(jià)和天然氣價(jià)格飆升，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)困擾和極右翼勢(shì)力發(fā)展。各級(jí)選舉導(dǎo)致混亂，政治兩極分化造成政策僵局。盡管制定了保護(hù)低收入家庭的政策，但政治癱瘓阻礙了徹底改革、基礎(chǔ)設(shè)施投資和對(duì)歐洲工業(yè)的支持。氫能仍然是能源辯論的重要部分，但缺乏約束力協(xié)議或投資決定。僵局已經(jīng)蔓延到各機(jī)構(gòu)，阻礙了私營(yíng)部門做出承諾。盡管支持雄心勃勃的氣候行動(dòng)，但在如何管理多重危機(jī)方面存在完全分歧，阻礙了對(duì)各種新技術(shù)和新產(chǎn)業(yè)的支持，加劇了歐洲的去工業(yè)化，給歐洲經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了根本性的變化。

　　美國(guó)在2024年總統(tǒng)大選后達(dá)成了廣泛的妥協(xié)，支持了國(guó)內(nèi)工業(yè)并應(yīng)對(duì)了氣候變化。美國(guó)通過(guò)海上風(fēng)電和氫能項(xiàng)目，加強(qiáng)了清潔和自力更生的未來(lái)。中國(guó)在2024年決定加強(qiáng)氫能雄心，支持與氫有關(guān)的技術(shù)，尤其是堿性電解槽。美國(guó)政府依靠有針對(duì)性的創(chuàng)新資金、前歐洲PEM冠軍企業(yè)在美國(guó)的存在以及與南非在必要原材料供應(yīng)鏈方面的獨(dú)家合作關(guān)系。然而，到2028年，中國(guó)制造商已成功將價(jià)格壓低至每千瓦100美元以下，并推動(dòng)氫能市場(chǎng)發(fā)展的勢(shì)頭更加強(qiáng)勁。這促使中國(guó)在2029年正式采取工業(yè)凈零增長(zhǎng)的雙重政策，并回應(yīng)歐盟CBAM關(guān)稅制度。

　　2.中國(guó)崛起的時(shí)代

　　全球力量向印度洋-太平洋地區(qū)轉(zhuǎn)移，加速了始于21世紀(jì)初的轉(zhuǎn)型。海灣-中國(guó)軸心成為該地區(qū)最重要的貿(mào)易和權(quán)力走廊。海灣國(guó)家與中國(guó)采取務(wù)實(shí)的態(tài)度，熱衷于擴(kuò)大地緣經(jīng)濟(jì)影響力。中國(guó)和海灣國(guó)家達(dá)成協(xié)議，以氫氣、礦產(chǎn)和石化產(chǎn)品為交換條件，優(yōu)先供應(yīng)中國(guó)的電解槽。海灣地區(qū)成為服務(wù)業(yè)、原材料和重工業(yè)的新興樞紐。

　　同時(shí)，日本和韓國(guó)引入類似歐盟CBAM的結(jié)構(gòu)推動(dòng)脫碳。它們從海灣地區(qū)、澳大利亞以及近鄰國(guó)家獲取氫氣供應(yīng)。中國(guó)與非洲的貿(mào)易走廊日益重要，中國(guó)以基礎(chǔ)設(shè)施支持換取非洲大陸的原材料。同時(shí)，東南亞國(guó)家在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)氫氣，有能力替代從海灣地區(qū)輸送的部分石油和天然氣；海灣地區(qū)已發(fā)展成為歐盟的第二大商品供應(yīng)地。

　　俄中關(guān)系基于務(wù)實(shí)合作，俄已成為中國(guó)新興工業(yè)的礦產(chǎn)資源供應(yīng)國(guó)。但俄與西方的隔絕未被彌補(bǔ)，莫斯科試圖建立能源市場(chǎng)和歐亞氫聯(lián)盟，但中亞未被吸引。最終，2034年，中國(guó)與印尼、菲律賓和澳大利亞締結(jié)“氫能與原礦聯(lián)盟”，作為加強(qiáng)地區(qū)貿(mào)易協(xié)定的一部分。

　　中國(guó)在歐洲和美國(guó)的影響力已減弱，但仍是其重要貿(mào)易伙伴。在此期間，印度對(duì)氣候問(wèn)題采取更加不可知論的態(tài)度，尋求碳密集型增長(zhǎng)與清潔技術(shù)之間的平衡。印度是謹(jǐn)慎的“快速追隨者”，還不是這一地緣經(jīng)濟(jì)格局中的主要參與者。

　　（二）“依賴”情景

　　1.建立“歐洲堡壘”

　　2024年，歐洲干旱和風(fēng)暴導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失，奧地利北部多瑙河沿岸村莊被淹，近3500人死亡，工業(yè)港口林茨被毀。任何政黨都不能忽視氣候變化。未來(lái)幾年將遏制移民、制定貿(mào)易戰(zhàn)略、依靠本土可再生能源，以氫為王。綠黨和民族主義者達(dá)成共識(shí)，清潔氣體是最小共同點(diǎn)。

　　2025年，“歐洲堡壘”已開(kāi)始運(yùn)作。歐盟與摩洛哥、突尼斯、利比亞和土耳其簽訂新協(xié)議，通過(guò)維持治安和設(shè)立難民收容營(yíng)來(lái)確保歐洲邊界的安全。歐盟還力推氫能和可再生能源。歐盟簡(jiǎn)化了可再生能源的許可程序，并通過(guò)了有關(guān)氫能的戰(zhàn)略法規(guī)，包括啟動(dòng)歐洲氫能聯(lián)盟。其目的是促進(jìn)國(guó)內(nèi)氫氣生產(chǎn)，使歐洲工業(yè)“為氫氣做好準(zhǔn)備”。

　　2026年，歐盟委員會(huì)自豪地宣布了“民主貿(mào)易渠道”（Democracy Trade Channel），這是一項(xiàng)正式協(xié)議，給予歐盟從南非獲得鉑族金屬和其他重要原材料的優(yōu)惠準(zhǔn)入并保證購(gòu)買。歐盟決策者希望以后能將該協(xié)議擴(kuò)展到其他所謂民主國(guó)家，在盟友之間建立一個(gè)安全的貿(mào)易聯(lián)盟。

　　在其他地方，氫能的發(fā)展勢(shì)頭似乎已基本消散。2026年，韓國(guó)和日本仍在海灣國(guó)家開(kāi)展他們?cè)缦任械膸讉€(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目，但幾乎沒(méi)有新的舉措。亞太地區(qū)和其他地區(qū)的決策者認(rèn)為氫不切實(shí)際：生產(chǎn)成本高昂，運(yùn)輸或處理復(fù)雜；關(guān)于直接使用氨作為能源載體的最新研究結(jié)果令人沮喪。中國(guó)的電解槽行業(yè)仍在繼續(xù)增長(zhǎng)，盡管速度較慢，而且沒(méi)有任何產(chǎn)業(yè)政策支持來(lái)大幅擴(kuò)大規(guī)模。相反，對(duì)清潔技術(shù)的投資呈現(xiàn)多樣化趨勢(shì)。

　　2027年，日本、韓國(guó)、中國(guó)、新加坡和海灣合作委員會(huì)國(guó)家成立了“全球碳聯(lián)盟”，以捆綁并快速推進(jìn)CCUS技術(shù)的研發(fā)，許多國(guó)家日益將其視為“未來(lái)之路”。在這種情況下，氫氣最終也會(huì)被使用，不過(guò)是以液化天然氣的形式在當(dāng)?shù)剞D(zhuǎn)化，例如在新加坡和日本。在美國(guó)，天然氣也是解決氣候問(wèn)題的主要辦法；對(duì)國(guó)內(nèi)石油和天然氣工業(yè)的重新承諾，以及暫停淘汰煤炭，彌合了國(guó)家政治分歧。

　　2.假朋友的“背刺”

　　盡管有發(fā)展，歐盟加強(qiáng)了氫承諾，西班牙將運(yùn)行大型電解槽，建成25000公里氫骨干網(wǎng)，歐洲氫能銀行成立并資助差價(jià)成本計(jì)劃。歐盟計(jì)劃在鋼鐵和化工行業(yè)實(shí)施可再生氫使用配額，并投資氫運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施和集群發(fā)展。南非政治體制穩(wěn)定，小政黨參與國(guó)家政治，合作豐富穩(wěn)定國(guó)家民主。南非認(rèn)識(shí)到金磚五國(guó)作用，但仍保留靈活合作形式。金磚國(guó)家建立自己的支付基礎(chǔ)設(shè)施并發(fā)展成半制度化合作機(jī)構(gòu)，被認(rèn)為是超越西方的重要力量。到2032年，烏克蘭沖突平息多年，大部分地區(qū)仍被俄羅斯占領(lǐng)，歐盟整合烏克蘭并安裝防空盾牌。俄羅斯提出建立金磚國(guó)家海關(guān)與安全聯(lián)盟的建議，引起南非興趣并助長(zhǎng)反歐盟情緒。南非對(duì)與俄羅斯的貿(mào)易興趣不大，但兩國(guó)安全關(guān)系長(zhǎng)久并受重視。歐盟嚴(yán)格規(guī)定導(dǎo)致采礦成本增加和工人被機(jī)器取代，助長(zhǎng)“歐洲白人新殖民主義”論調(diào)。同時(shí)金磚國(guó)家對(duì)南非鉑族金屬的需求增長(zhǎng)，與之前的優(yōu)惠準(zhǔn)入政策沖突。

　　非國(guó)大領(lǐng)導(dǎo)的政府開(kāi)始與歐洲拉開(kāi)距離，以便在金磚國(guó)家內(nèi)部行使更多權(quán)力。2034年，中國(guó)、俄羅斯、巴西和南非簽署了框架協(xié)議，印度選擇不加入并深化與美國(guó)的伙伴關(guān)系。在這種新的地緣政治格局下，南非為出口歐盟而設(shè)計(jì)的采礦項(xiàng)目計(jì)劃被擱置，南非政府要求歐盟放棄在烏克蘭部分地區(qū)部署防空系統(tǒng)的計(jì)劃。這些事態(tài)發(fā)展擾亂了歐盟的能源和貿(mào)易理論，切斷對(duì)南非關(guān)鍵材料的供應(yīng)會(huì)削弱歐盟的綠色產(chǎn)業(yè)。歐盟致力于保護(hù)烏克蘭，但停止能源轉(zhuǎn)型或陷入能源短缺的擔(dān)憂占據(jù)上風(fēng)，于是放棄了導(dǎo)彈防御系統(tǒng)計(jì)劃。歐洲當(dāng)局再次尋求多樣化，但賭注已經(jīng)提高。歐洲工業(yè)的主要部分已經(jīng)轉(zhuǎn)向或正在轉(zhuǎn)向氫氣，沒(méi)有其他生產(chǎn)商可以向歐盟伸出援手。重新利用來(lái)自北非的天然氣管道或在國(guó)內(nèi)建造利用天然氣生產(chǎn)氫氣的二氧化碳捕獲和儲(chǔ)存設(shè)施等工作已經(jīng)啟動(dòng)，但要完成這些工作還需要數(shù)年時(shí)間。

　　2037年，歐盟對(duì)中南半島國(guó)家的太陽(yáng)能電池板和原材料的依賴程度也太深。其他地區(qū)強(qiáng)國(guó)如海灣國(guó)家、智利和快速工業(yè)化的肯尼亞，雖然官方表示保持中立，但它們對(duì)金磚國(guó)家的同情早已超過(guò)了對(duì)歐盟的同情。

　　2040年，挪威新建的CCS設(shè)施和重新利用的馬格里布-歐洲管道將天然氣中的氫氣輸送到現(xiàn)已建成的氫骨干網(wǎng)中。歐洲希望利用氫氣來(lái)減少對(duì)其他能源的依賴，這使得歐洲大陸不得不聽(tīng)從外部材料和設(shè)備供應(yīng)商的擺布；這只是轉(zhuǎn)移了依賴性和地緣政治的復(fù)雜性。與此同時(shí)，歐洲在沒(méi)有失去許多工業(yè)的情況下大幅減少了排放。隨著歐洲長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和貿(mào)易路線的過(guò)度管制逐漸瓦解，隨著第一批"藍(lán)色"氫氣從北非運(yùn)抵歐洲，新的地緣政治挑戰(zhàn)和機(jī)遇也隨之而來(lái)。

　　（三）“氫帝國(guó)主義”

　　1.更難、更好、更快、更強(qiáng)

　　2024年COP29會(huì)議上，歐盟、美國(guó)、日本、韓國(guó)和中國(guó)達(dá)成協(xié)議，要求大多數(shù)能源密集型產(chǎn)業(yè)在2033年前實(shí)現(xiàn)幾乎凈零排放，并認(rèn)為氫能是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵。此舉在全球范圍內(nèi)推動(dòng)氫能經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。各國(guó)政府提出全面支持計(jì)劃，為關(guān)鍵行業(yè)提供財(cái)政支持，并建立大規(guī)模融資機(jī)制以推動(dòng)氫能的研究和開(kāi)發(fā)。不同的國(guó)家根據(jù)自身情況選擇發(fā)展不同的氫能領(lǐng)域。海灣合作委員會(huì)國(guó)家在氫能方面的利益正在減弱，而其他國(guó)家則通過(guò)與不同地區(qū)的合作擴(kuò)大進(jìn)口來(lái)源。到2030年，全球秩序暫時(shí)保持穩(wěn)定，但圍繞專利和進(jìn)口的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)仍然存在，地緣政治氣氛仍然緊張。

　　與此同時(shí)，中國(guó)大幅增加投資和貸款，將其基礎(chǔ)設(shè)施工業(yè)綜合體進(jìn)一步推向中部非洲。這不僅是為了獲得氫氣和關(guān)鍵礦產(chǎn)，也是為了擴(kuò)大其地緣政治力量。歐盟決策者也將非洲作為其氫氣進(jìn)口戰(zhàn)略的重點(diǎn)，并在整個(gè)非洲大陸廣泛拓展能源和氣候伙伴關(guān)系。

　　首先，歐洲希望避開(kāi)已經(jīng)緊張的氫氣貨船市場(chǎng)，轉(zhuǎn)而關(guān)注基于管道的貿(mào)易。另一方面，歐洲將其與非洲的氫氣渠道視為促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的開(kāi)創(chuàng)性工具。例如，歐盟保證向毛里塔尼亞和塞內(nèi)加爾提供優(yōu)越的承購(gòu)條件和基礎(chǔ)設(shè)施支持，作為交換，這兩個(gè)國(guó)家將放棄進(jìn)一步發(fā)展其石油和天然氣產(chǎn)業(yè)。雖然中國(guó)和歐盟在非洲尚未直接交鋒，但雙方都知道，它們對(duì)非洲最有利可圖的地點(diǎn)和政府合同的爭(zhēng)奪即將加劇。對(duì)大多數(shù)非洲國(guó)家政府而言，它們歡迎新的投資和出口機(jī)會(huì)；這些投資和機(jī)會(huì)提供了穩(wěn)定的外匯流入，并有助于發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施和勞動(dòng)力。

　　2.氫能的“末日啟示錄”

　　2030年，摩洛哥的氫氣項(xiàng)目導(dǎo)致社區(qū)流離失所，社會(huì)沖突升級(jí)，引發(fā)動(dòng)亂。摩洛哥一直被視為歐盟氫能雄心的核心，擁有高效率和良好的基線條件，吸引了電解槽、太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)和管道等工程。大部分工程都在已利用的土地上進(jìn)行，導(dǎo)致當(dāng)?shù)囟ň狱c(diǎn)、部落和生活方式被遷移。

　　2030年歐洲公司獲得的新一輪土地出讓導(dǎo)致緊張局勢(shì)升級(jí)，動(dòng)亂分子占領(lǐng)建筑工地和工人營(yíng)地，綁架歐洲員工，威脅要破壞管道。這一事件導(dǎo)致歐洲新聞周期的顛覆，歐盟對(duì)"非洲氫"的深度介入受到公眾審視。歐盟各國(guó)政府擔(dān)心切斷非洲氫氣供應(yīng)會(huì)對(duì)氫能轉(zhuǎn)型造成致命打擊，造成經(jīng)濟(jì)影響和降低公眾認(rèn)可度。因此，歐盟正式請(qǐng)求摩洛哥有權(quán)迅速干預(yù)并支持摩洛哥為遏制動(dòng)亂而采取的措施。動(dòng)亂迅速平息，但為下一個(gè)十年埋下伏筆。

　　歐洲各地的反對(duì)派領(lǐng)導(dǎo)人和民間社會(huì)成員對(duì)歐盟的能源政策提出質(zhì)疑。歐洲領(lǐng)導(dǎo)人認(rèn)為必須加倍鞏固現(xiàn)有進(jìn)口結(jié)構(gòu)，不惜一切代價(jià)確保進(jìn)口結(jié)構(gòu)的安全。歐盟向文官領(lǐng)導(dǎo)的出口國(guó)政府施壓，要求允許歐盟軍隊(duì)長(zhǎng)期駐扎以確保氫基礎(chǔ)設(shè)施的安全。歐盟同意向?qū)Ｖ普咭淮涡赞D(zhuǎn)移資金，條件是保護(hù)氫氣生產(chǎn)和運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施。全世界的非政府組織譴責(zé)氫氣的軍事化和所謂的“專制氫氣交易”。

　　這場(chǎng)氫氣供應(yīng)安全辯論產(chǎn)生了全球影響，并引發(fā)了關(guān)于正式合作和氫氣行業(yè)的監(jiān)管的討論。在2034年，成立了“氫氣進(jìn)口國(guó)組織”（OHIC），以管理緊張局勢(shì)，制定進(jìn)口關(guān)稅，規(guī)定訪問(wèn)關(guān)鍵資源的規(guī)定，并在成員之間分享技術(shù)。

　　OHIC成員利用這一框架來(lái)增強(qiáng)其全球影響力。美國(guó)、中國(guó)和歐盟與氫氣供應(yīng)國(guó)建立了客戶國(guó)關(guān)系，以換取固定價(jià)格的穩(wěn)定氫氣供應(yīng)。

　　與此同時(shí)，俄羅斯與西方的能源貿(mào)易逐漸下滑，轉(zhuǎn)向了亞洲。在2034年，哈薩克斯坦將重心轉(zhuǎn)向南亞和東亞，導(dǎo)致日本在西伯利亞建設(shè)氫氣生產(chǎn)和出口設(shè)施。這一舉措增加了OHIC成員之間的地理多樣性。

　　到2037年，歐盟的氫氣產(chǎn)能超過(guò)60GW，而進(jìn)口國(guó)的氫氣產(chǎn)能約為200 GW。歐洲擴(kuò)展了其管道網(wǎng)絡(luò)，其他國(guó)家也增加了氫氣產(chǎn)能和進(jìn)口。海灣地區(qū)因氫氣開(kāi)發(fā)停滯而重新回到國(guó)內(nèi)油氣儲(chǔ)備。

　　在2040年，氫氣供應(yīng)集群形成，全球氫氣貿(mào)易進(jìn)一步加劇。貿(mào)易主要在霸權(quán)國(guó)家和供應(yīng)國(guó)之間進(jìn)行，中亞的氫氣市場(chǎng)為不同的亞洲經(jīng)濟(jì)體提供服務(wù)，俄羅斯進(jìn)一步與西方隔絕，也無(wú)法融入亞洲大陸的氫氣貿(mào)易。在全球氣候行動(dòng)方面取得了顯著進(jìn)展，盡管一些國(guó)家增加了碳足跡。

　　▍歐盟氫能發(fā)展政策的建議

　　上述三種情景都假定在遏制碳排放方面取得進(jìn)展，但只有“氫能帝國(guó)主義”方案中，氣候行動(dòng)僅通過(guò)轉(zhuǎn)換到氫能實(shí)現(xiàn)。其他兩個(gè)情景中，各地區(qū)去工業(yè)化和碳管理技術(shù)也有助于減排。所有情景表明地區(qū)對(duì)減少有害氣體排放的承諾取決于氫能轉(zhuǎn)型的最終路徑。海灣國(guó)家可能會(huì)根據(jù)其對(duì)各種技術(shù)的開(kāi)放程度做出選擇。此外，橫向比較表明歐洲作為氣候技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者的角色并不必然，需要積極主動(dòng)的政治行動(dòng)。

　　表1評(píng)估了氫貿(mào)易與可持續(xù)發(fā)展的潛力，其中沒(méi)有一個(gè)方案設(shè)想向氫的轉(zhuǎn)變會(huì)帶來(lái)積極的社會(huì)政治發(fā)展，反而可能造成或加強(qiáng)國(guó)際和國(guó)內(nèi)力量的不平衡。從表1中可見(jiàn)，歐洲氫能發(fā)展有著基本的矛盾性質(zhì)，通過(guò)比較每種情景如何影響歐洲氫能政策的可能目標(biāo)。

　　表1：不同氫能發(fā)展情景的對(duì)比　　

　　經(jīng)濟(jì)發(fā)展是有可能，但產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的零和游戲難避免。在這些情景中，歐洲以外地區(qū)的大幅增長(zhǎng)與歐盟工業(yè)的外流并存。只有“氫能帝國(guó)主義”方案暗示經(jīng)濟(jì)雙贏，但出口經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展主要體現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施或出口輔助部門。因此，原材料貿(mào)易可能對(duì)出口國(guó)產(chǎn)生負(fù)面影響，反映在負(fù)面的社會(huì)政治發(fā)展中。氫能對(duì)發(fā)展的潛在貢獻(xiàn)并未得到保證，可能產(chǎn)生嚴(yán)重影響。

　　氫能地緣政治的趨勢(shì)與資源、技術(shù)、權(quán)力和世界秩序的相互作用相關(guān)。與化石能源相比，氫能源架構(gòu)將權(quán)力轉(zhuǎn)移到技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、原材料和工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力上。氫世界的權(quán)力結(jié)構(gòu)將形成復(fù)雜的價(jià)值鏈和參與者拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。最終的氫地緣政治可能會(huì)產(chǎn)生更對(duì)稱的依賴模式，目前的參與者可能會(huì)處于更有利的地位。

　　有鑒于此，我們認(rèn)為德國(guó)和歐盟應(yīng)該立即采取如下四個(gè)戰(zhàn)略性舉措：

　　1.承認(rèn)不同的偏好和認(rèn)識(shí)現(xiàn)實(shí)：認(rèn)識(shí)到非歐洲行為者在全球能源領(lǐng)域的不同偏好和動(dòng)機(jī)。采取前瞻性和風(fēng)險(xiǎn)緩解的方法，擺脫以歐洲為中心的氫氣觀念。避免對(duì)潛在氫氣出口國(guó)家施加與氣候有關(guān)的條件，而采取務(wù)實(shí)的立場(chǎng)。

　　2.推動(dòng)有針對(duì)性的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)：為氫氣過(guò)渡至關(guān)重要的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)提供財(cái)政支持。優(yōu)先支持產(chǎn)業(yè)向氫氣技術(shù)過(guò)渡。在分配其他技術(shù)支持時(shí)考慮氫氣部門的發(fā)展和地緣政治因素。

　　3.積極管理相互依賴關(guān)系：理解可再生能源和氫氣可能不會(huì)消除依賴性，而是改變其形式。多樣化技術(shù)、原材料和能源進(jìn)口，以降低風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)施間接措施，如發(fā)展政策和外交，以增強(qiáng)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。

　　4.建立全球氫氣治理：建立全球氫氣治理機(jī)制，以有效分配投資并減輕地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。成立一個(gè)多邊貿(mào)易俱樂(lè)部，作為主要進(jìn)口和出口國(guó)的氫氣聯(lián)盟。促進(jìn)產(chǎn)品和合同認(rèn)證的一致性，以及法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào)。

　　綜上，在追求氫氣過(guò)渡的過(guò)程中，必須承認(rèn)它對(duì)減少重工業(yè)的碳排放和抓住獨(dú)特機(jī)會(huì)的必要性。清潔氫氣應(yīng)成為歐洲能源轉(zhuǎn)型的核心支柱，與氣候目標(biāo)保持一致，我們應(yīng)促進(jìn)在這一新興領(lǐng)域的監(jiān)管和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位。積極參與氫氣的地緣政治至關(guān)重要，它可以讓我們實(shí)現(xiàn)以上好處，同時(shí)解決潛在的沖突和挑戰(zhàn)。

× 烏有之鄉(xiāng) WYZXWK.COM

您的打賞將用于網(wǎng)站日常運(yùn)行與維護(hù)。
幫助我們辦好網(wǎng)站，宣傳紅色文化！

歡迎掃描下方二維碼，訂閱烏有之鄉(xiāng)網(wǎng)刊微信公眾號(hào)