外資低附加值造船移師中國(guó)：雙贏還是掠奪？

         (06.11.02)   

           9月14日，韓國(guó)STX造船公司與遼寧省和大連市達(dá)成協(xié)議，將投資8400萬(wàn)美元在大連建設(shè)兩個(gè)造船項(xiàng)目：一個(gè)是投資金額為5000萬(wàn)美元的造船廠項(xiàng)目，計(jì)劃于2008年竣工投產(chǎn)；另一個(gè)船體分段生產(chǎn)廠，投資金額為3400萬(wàn)美元。兩個(gè)造船項(xiàng)目均為STX集團(tuán)的獨(dú)資項(xiàng)目：在造船廠，STX造船公司投資份額占40%，其母公司STX集團(tuán)投資份額占60%；在船體分段廠，STX造船投資份額占40%，STX重工業(yè)（船機(jī)企業(yè)）投資份額占60%。據(jù)悉，這兩個(gè)項(xiàng)目尚待中國(guó)政府有關(guān)部門在今后5個(gè)月內(nèi)審核批準(zhǔn)后才能生效。

           韓國(guó)造船界分析說，這是韓國(guó)主要造船企業(yè)在中國(guó)正式投資興建的第一座造船廠，它很可能引發(fā)其他韓國(guó)船企的效仿，相繼到中國(guó)投資建設(shè)造船廠。

           原本憂慮到中國(guó)投資會(huì)增大技術(shù)外流的可能性，使造船技術(shù)流入中國(guó)船企手中的韓、日船企，現(xiàn)在卻掀起了一股在華投資建廠的熱潮。他們究竟意欲何為？答案再簡(jiǎn)單不過，他們?cè)谥袊?guó)投資的均為低附加值造船項(xiàng)目，這樣做既可以分享中國(guó)低廉的生產(chǎn)成本資源，提高其競(jìng)爭(zhēng)力，又不會(huì)在客觀上幫助中國(guó)造船業(yè)的發(fā)展，可謂“以華制華”、“一石二鳥”。

           當(dāng)然，在改革開放的時(shí)代，中國(guó)船舶工業(yè)要想做大做強(qiáng)，吸引外資、引進(jìn)技術(shù)和人才是必不可少的一環(huán)。我國(guó)《船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)則》也指出，要“引進(jìn)來和走出去并舉，拓寬船舶工業(yè)發(fā)展空間。重點(diǎn)引進(jìn)境外設(shè)計(jì)制造技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理技術(shù)和專業(yè)人才，有針對(duì)性地消除船舶工業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)，充實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展力量。”

           業(yè)內(nèi)人士指出，作為我國(guó)的重要工業(yè)行業(yè)之一，中國(guó)船舶工業(yè)多年來在吸引外資方面取得了可喜的成績(jī)，但也存在一些不能令人滿意、有待于進(jìn)一步解決的問題。韓、日大量低附加值造船項(xiàng)目在我國(guó)沿海地區(qū)安營(yíng)扎寨，就是其中比較突出的一個(gè)問題。

           韓、日、中成為世界三大造船國(guó)家的格局已然形成。在三國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)中，總體造船成本低廉是中國(guó)船舶工業(yè)的最大優(yōu)勢(shì)。為了在某種程度上削弱中國(guó)的這一優(yōu)勢(shì)，韓、日船企向國(guó)外轉(zhuǎn)移低附加值造船項(xiàng)目的首選地就是中國(guó)。

           中國(guó)造船成本低廉韓日船企垂涎已久

           眾所周知，國(guó)際造船業(yè)的中心原本在歐洲。由于世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡，從上世紀(jì)80年代起，歐洲國(guó)家的造船企業(yè)開始進(jìn)行大規(guī)模的結(jié)構(gòu)調(diào)整，他們壓縮或淘汰各種貨船建造生產(chǎn)設(shè)備，或關(guān)閉造船廠，或向國(guó)外轉(zhuǎn)移造船基地，原因是亞洲的日本和韓國(guó)的造船工業(yè)迅速崛起。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、工資水平、勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)等生產(chǎn)成本因素的作用，歐洲造船企業(yè)在一般貨船建造領(lǐng)域里的競(jìng)爭(zhēng)力日趨下降，又因?yàn)闅W盟國(guó)家的海洋、生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策日趨嚴(yán)格和細(xì)分化，迫使興旺了幾百年的歐洲造船工業(yè)邁出了結(jié)構(gòu)調(diào)整的大步伐：挪威、瑞典、芬蘭、德國(guó)、法國(guó)和意大利的主要船企逐步退出貨船建造市場(chǎng)，集中力量建造高附加值船舶，包括豪華旅游客船等各種客船和休閑類游艇等。到上世紀(jì)90年代，歐洲主要船企的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)軌工作基本結(jié)束，貨船建造已退居次席。

           與此同時(shí)，日本造船業(yè)、韓國(guó)造船業(yè)發(fā)展迅猛，中國(guó)的造船業(yè)也快速崛起，從而使國(guó)際船舶市場(chǎng)發(fā)生了格局性的變化。到上世紀(jì)末本世界初，這種格局已基本定格：全球造船業(yè)的中心轉(zhuǎn)移到了東北亞的韓、日、中三國(guó)。由于日本和韓國(guó)的經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及經(jīng)濟(jì)水平、工資水平等諸多因素的作用，進(jìn)入21世紀(jì)后，韓國(guó)取代日本成為世界第一造船大國(guó)的地位日趨鞏固，韓國(guó)、日本和中國(guó)成為世界三大造船國(guó)家的格局已經(jīng)形成。

           造船業(yè)作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，不僅占用沿海寶貴的土地，能耗和資源消耗量較大，而且還是一個(gè)勞動(dòng)密集型的高強(qiáng)度體力消耗的制造行業(yè)，這也是歐洲國(guó)家淘汰部分造船廠的重要原因之一。中國(guó)是一個(gè)發(fā)展中的大國(guó)，目前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低于歐、日、韓，因此，上述諸多不利因素反而成為了中國(guó)船企相比歐、日、韓船企具有優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)力來源，這也是目前中國(guó)船企建造低附加值和一般附加值船型比較日、韓企業(yè)更具有優(yōu)勢(shì)的重要原因。面對(duì)中國(guó)船企的競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)，日、韓船企加快了結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。日、韓船企上一輪結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要是在其國(guó)內(nèi)對(duì)船企進(jìn)行整合重組，目前進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)則是船舶產(chǎn)品的升級(jí)，而將低附加值的造船項(xiàng)目向國(guó)外轉(zhuǎn)移。目前，中國(guó)正在大力發(fā)展造船工業(yè)，又是日本和韓國(guó)的近鄰，船舶制造的總體生產(chǎn)成本低廉，因此日、韓船企向國(guó)外轉(zhuǎn)移低附加值造船項(xiàng)目的首選地就是中國(guó)。

           韓、日船企紛紛來華投資建廠，有其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備能力不足、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)成本上升、競(jìng)爭(zhēng)壓力增大等多種原因，更有既分享原本由中國(guó)船企所獨(dú)享的低廉生產(chǎn)成本資源，而又不使其先進(jìn)的造船技術(shù)流入中國(guó)船企手中的深層考量。

           韓日船企來華投資：“來者不善，善者不來”

           以前，韓、日船企曾擔(dān)心到中國(guó)投資會(huì)增大技術(shù)外流的可能性，使先進(jìn)造船技術(shù)流入中國(guó)船企手中，因此對(duì)到中國(guó)投資建廠一直持謹(jǐn)慎態(tài)度。可是近年來他們一反常態(tài)，掀起了一股在華投資建廠的熱潮。原因何在？

           韓國(guó)造船界人士分析指出，一是近年因國(guó)際船市下單量擴(kuò)大，韓國(guó)船企接獲訂單大增，其國(guó)內(nèi)現(xiàn)有船廠生產(chǎn)設(shè)備能力不足，難以消化，在韓國(guó)國(guó)內(nèi)新建造船廠用地困難，且地價(jià)高昂；二是韓國(guó)主要船企要將低附加值和一般附加值造船項(xiàng)目轉(zhuǎn)移到國(guó)外，國(guó)內(nèi)則集中力量于高附加值船型上；三是韓國(guó)國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力緊張，難以招聘到一線生產(chǎn)工人，而且工資水平過高，使生產(chǎn)成本上升，轉(zhuǎn)移到中國(guó)等勞動(dòng)力資源豐富和勞務(wù)費(fèi)較低廉的國(guó)家進(jìn)行生產(chǎn)，可以大大降低生產(chǎn)成本；四是中國(guó)造船企業(yè)追趕韓國(guó)船企的速度加快，韓國(guó)船企的競(jìng)爭(zhēng)壓力增大，普遍感到需要向國(guó)外轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地；五是韓國(guó)過去憂慮本國(guó)船企先進(jìn)造船技術(shù)流入中國(guó)船企手中，到中國(guó)投資會(huì)增大技術(shù)外流的可能性，而現(xiàn)在韓國(guó)船企在中國(guó)投資的均為低附加值造船項(xiàng)目，這種憂慮心理已逐步消除。

           韓國(guó)船企現(xiàn)在在中國(guó)投資的主要造船項(xiàng)目有：三星重工在浙江省寧波市投資所建船體分段構(gòu)造件生產(chǎn)廠，初期年產(chǎn)3萬(wàn)噸，后增至6萬(wàn)噸，又增至12萬(wàn)噸，通過連續(xù)投資擴(kuò)充生產(chǎn)設(shè)備，今年的產(chǎn)量將增至20萬(wàn)噸；在山東省成市，三星重工正在中國(guó)投資建設(shè)第二座船體分段生產(chǎn)廠，計(jì)劃于2008年竣工投產(chǎn)，年產(chǎn)量為50萬(wàn)噸。大宇造船海洋工程公司在煙臺(tái)開發(fā)區(qū)投資建造一座船體分段生產(chǎn)廠，目前正在施工建設(shè)階段，計(jì)劃于2007年底竣工投產(chǎn)，年產(chǎn)量為30萬(wàn)噸。如果STX造船公司在大連的船體分段生產(chǎn)廠投資項(xiàng)目獲得正式批準(zhǔn)，它將是韓國(guó)船企在中國(guó)的第四座船體分段生產(chǎn)廠。STX集團(tuán)的船機(jī)部件公司則在撫順與中方企業(yè)合資建廠，生產(chǎn)制造船機(jī)曲軸等船機(jī)部件。

           韓國(guó)在中國(guó)投資的小型造船廠項(xiàng)目有兩個(gè)。一是現(xiàn)代綜合商事（貿(mào)易綜合公司）收購(gòu)了青島靈山船廠的股份，建起靈山現(xiàn)代船廠，可建造1萬(wàn)~2萬(wàn)載重噸的干散貨船和油船，現(xiàn)已接單開工建造新船，并追加投資擴(kuò)充造船設(shè)施和設(shè)備。二是成東造船海洋公司在榮成市投資，正在建一座小型造船廠。此外，韓國(guó)最大的海運(yùn)公司韓進(jìn)海運(yùn)與中方企業(yè)合資，計(jì)劃在浙江沿海建一座修船廠，建成后可以承修8000TEU以上的集裝箱船。目前，韓方與中方企業(yè)已就該項(xiàng)目達(dá)成原則協(xié)議。

           目前，在中國(guó)投資船舶項(xiàng)目的外企主要是來自韓國(guó)和日本。可以看出，他們投資的這些船舶項(xiàng)目，最突出的特點(diǎn)就是技術(shù)含量和附加值普遍低下。

           除南通中遠(yuǎn)川崎船舶工程有限公司和剛剛組建的上海中船三井造船柴油機(jī)有限公司以外，截止到目前，日、韓等國(guó)船企在中國(guó)投資的25個(gè)涉及船舶及配套項(xiàng)目（包括擴(kuò)建項(xiàng)目），均為低附加值、低技術(shù)含量，或極一船的附加值、一般技術(shù)含量的項(xiàng)目，其中又以船體分段焊接加工生產(chǎn)、小船廠和船機(jī)零部件加工生產(chǎn)項(xiàng)目為主體。特別是韓國(guó)的三星重工、大宇造船海洋工程公司、STX造船公司在華投資上億美元的較大項(xiàng)目，均為船體分段焊接加工生產(chǎn)廠。另外，日本、韓國(guó)、馬來西亞的船企還在華投資建設(shè)了一批修船廠。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)外25家船企在華船舶項(xiàng)目的投資（指外企注入資金）總額不足10億美元，平均每個(gè)項(xiàng)目的外方投資金額為4000萬(wàn)美元左右，一些小項(xiàng)目的外方資金投入僅為上百萬(wàn)至幾百萬(wàn)美元。

           以目前我國(guó)船舶工業(yè)的整體水平來評(píng)估，外企在華設(shè)資的船舶項(xiàng)目絕大部分還低于我國(guó)船企的平均水平，甚至不少項(xiàng)目純屬初級(jí)加工生產(chǎn)，如船體分段焊接加工生產(chǎn)項(xiàng)目就是最典型的代表。這樣的外資項(xiàng)目對(duì)我國(guó)船舶工業(yè)的發(fā)展起不到什么作用，相反，它占用了我國(guó)大量寶貴的沿海、近海土地資源，造成了環(huán)境污染，消耗了我國(guó)大量的資源和能源，而我方僅能得到一點(diǎn)勞務(wù)費(fèi)、加工費(fèi)，以及增加了投資地的一些就業(yè)崗位和稅收。如果從投資地經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展的角度來分析，這樣的引資項(xiàng)目是弊多利少，特別是沿海、近海寶貴的土地資源不能再生。更重要的問題是，我國(guó)東部沿海省份如遼寧、山東、浙江、福建等省，目前的吸引外資項(xiàng)目已不同以往，正處于向高新技術(shù)、高附加值項(xiàng)目升級(jí)轉(zhuǎn)換的階段，因此，我們對(duì)外企投資造船項(xiàng)目應(yīng)該進(jìn)行較為嚴(yán)格的篩選和綜合效益評(píng)估。

           中國(guó)船舶工業(yè)必須走規(guī)模經(jīng)濟(jì)、提高集中度的道路。韓、日船企向中國(guó)轉(zhuǎn)移低附加值項(xiàng)目，不僅對(duì)中國(guó)造船業(yè)起不了什么促進(jìn)作用，而且可以利用中國(guó)的各項(xiàng)低廉生產(chǎn)成本因素，提高自己的競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)造船界要認(rèn)真分析目前外資船企在船舶領(lǐng)域的投資狀況，為政府部門當(dāng)好參謀。

           歡迎還是拒絕？中國(guó)造船不應(yīng)做“沉默羔羊”

          《船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》是指導(dǎo)今后中國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展的一個(gè)綱領(lǐng)性文件。近年來，我國(guó)造船界以及相關(guān)業(yè)界的學(xué)者、專家，相繼提出了規(guī)范我國(guó)造船市場(chǎng)的建議。他們普遍認(rèn)為，沿海地區(qū)千軍萬(wàn)馬大搞造船“群眾運(yùn)動(dòng)”的做法不可取。小規(guī)模、重復(fù)投資、浪費(fèi)沿海寶貴的土地資源、大量消耗能源和資源、污染環(huán)境等等弊端，在今后會(huì)越來越突出地顯現(xiàn)出來。“十個(gè)指頭捏不成拳頭”。小規(guī)模、過于分散的產(chǎn)業(yè)格局是形不成有效競(jìng)爭(zhēng)力的。因此，我國(guó)船舶工業(yè)必須走規(guī)模經(jīng)濟(jì)、提高集中度的道路。

           我國(guó)船舶工業(yè)的發(fā)展要吸取我國(guó)家電、汽車、鋼鐵等行業(yè)發(fā)展的教訓(xùn)。想當(dāng)年，我國(guó)的家電企業(yè)遍地開花，經(jīng)過10多年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和優(yōu)勝劣汰市場(chǎng)法則的洗禮，現(xiàn)在立足于市場(chǎng)的僅剩下幾家。全國(guó)220多家汽車制造企業(yè)，現(xiàn)在也進(jìn)入了生存競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，專家估計(jì)最后能存活下來的不會(huì)多于5~6家。鋼鐵行業(yè)也是一面鏡子，全國(guó)200多家大中小型鋼企，現(xiàn)在一起被卷入了高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)調(diào)整的漩渦，絕大部分鋼企被市場(chǎng)淘汰也是必然的趨勢(shì)。

           我國(guó)的造船企業(yè)不應(yīng)該再步入上述行業(yè)的“歷史-再重演”的輪回怪圈。避開這樣的重復(fù)輪回，能使我國(guó)的船舶工業(yè)早日實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。但也有專家從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的角度分析認(rèn)為，人為的市場(chǎng)調(diào)節(jié)扭不過市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)法則的“大腿”，企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在競(jìng)爭(zhēng)過程中優(yōu)勝劣汰，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)法則這只強(qiáng)有力的大手的指揮操辦，人為的市場(chǎng)調(diào)節(jié)力量有限；中國(guó)的家電、汽車和鋼鐵市場(chǎng)的運(yùn)行軌跡證明了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)法則的威力。

           我們?cè)谡J(rèn)識(shí)了經(jīng)濟(jì)規(guī)律之后完全可以有所作為。鑒于我國(guó)造船市場(chǎng)要加大規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)秩序的工作力度，我國(guó)造船界對(duì)船舶市場(chǎng)而言，是“圈內(nèi)的知情者”，理應(yīng)有更多的發(fā)言權(quán)，特別是吸引外資應(yīng)如何掌握“分寸”和“火候”，造船界應(yīng)該為政府有關(guān)部門制定政策當(dāng)好參謀。政府是宏觀指教者，業(yè)界是微觀實(shí)踐者，只有二者緊密結(jié)合，才能制定出切合實(shí)際的、正確的導(dǎo)向政策，任何一項(xiàng)政策都是在不斷實(shí)踐的過程中修改補(bǔ)充、日臻完善的。

           不久前，韓國(guó)船企在紀(jì)念韓國(guó)“造船節(jié)”的大會(huì)上，明確提出了要將抵附加值項(xiàng)目轉(zhuǎn)移到國(guó)外的戰(zhàn)略任務(wù)。而過去韓國(guó)一直強(qiáng)調(diào)造船企業(yè)不應(yīng)該到中國(guó)投資，原因是擔(dān)心韓國(guó)先進(jìn)的造船技術(shù)流入中國(guó)船企之手，這對(duì)韓國(guó)船企今后的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)不利。現(xiàn)在韓國(guó)船企明確提出轉(zhuǎn)移低附加值、低技術(shù)含量項(xiàng)目，這對(duì)中國(guó)造船業(yè)起不了什么促進(jìn)作用，而韓國(guó)船企則可以利用中國(guó)的各項(xiàng)低廉生產(chǎn)成本因素，提高自己的競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)國(guó)情所決定的中國(guó)造船企業(yè)所獨(dú)享的低廉生產(chǎn)成本，韓國(guó)船企要來分享，這樣的船舶投資項(xiàng)目只會(huì)是韓國(guó)船企獨(dú)享利益，而絕不是中韓雙贏的項(xiàng)目。日本船企在華的船舶投資項(xiàng)目也基本上屬于這一類型。因此，我國(guó)對(duì)外資船舶項(xiàng)目必須進(jìn)行篩選，謹(jǐn)慎決策。

           目前，我國(guó)要從總體上調(diào)控外資船舶項(xiàng)目有相當(dāng)大的難度，原因是整體與局部的需求和利益不完全一致。以船體分段焊接加工生產(chǎn)為例，從我國(guó)船舶工業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展的全局看，這樣低附加值的外資項(xiàng)目應(yīng)該在被拒絕之列；而對(duì)于外商投資地來講則不然，地方政府及官員要將這樣的外商投資計(jì)算進(jìn)自己的吸引外資的“政績(jī)”之中，同時(shí)可以增加當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)崗位和稅收，在近期還可能對(duì)地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起到拉動(dòng)作用。這就是有些地方近來爭(zhēng)相引進(jìn)重復(fù)投資、規(guī)模小、效益差、無發(fā)展前途船舶外資項(xiàng)目的原因；而外資船企又看到這是一個(gè)有利可圖的市場(chǎng)，因此也爭(zhēng)相擠進(jìn)來投資。

           國(guó)外的行業(yè)和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)為維護(hù)本國(guó)本行業(yè)和企業(yè)的整體利益，經(jīng)常向本國(guó)政府主管部門提出建議，而在行業(yè)和企業(yè)整體利益與外國(guó)企業(yè)發(fā)生利益沖突時(shí)，這些的組織機(jī)構(gòu)會(huì)積極進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)整，收集整理第一手材料，寫出情況報(bào)告并提出處理建議方案，呈遞政府有關(guān)主管部門，供政府在制定政策時(shí)參考。現(xiàn)在國(guó)際上通行的反傾銷作法，基本上是由行業(yè)和企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)首先向本國(guó)政府主管部門提出申請(qǐng)建議，然后進(jìn)行反傾銷調(diào)查，最終作決定。

           我國(guó)船舶行業(yè)和造船企業(yè)要認(rèn)真分析目前外資船企在我國(guó)船舶領(lǐng)域的投資狀況，提出明確的篩選意見和看法：哪些是我們歡迎的，哪些是我們應(yīng)拒絕的。媒體也可以引導(dǎo)大家展開討論，目的是使我國(guó)船舶工業(yè)在吸引外資方面取得更好的效果，能真正對(duì)我國(guó)造船業(yè)的健康發(fā)展起到促進(jìn)作用。

           總之，如何將我國(guó)船舶制造領(lǐng)域吸引外資的工作納入《船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》的軌道，使其提高到新的水平、上一個(gè)新臺(tái)階，使外資船企與內(nèi)資船企共同為我國(guó)船舶工業(yè)的持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)，確定是一個(gè)值得我國(guó)造船界研究探討的課題。

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