在長征的傳奇經歷中，有這么一支被毛主席稱為“千里眼”、“順風耳”的部隊，他們通過破譯敵人密電，為長征勝利做出了突出貢獻，他們就是軍委二局。
1935年5月2日下午，正在貴州督戰圍剿中央紅軍的蔣介石，接到了一份“云南王”龍云發來的電報，稱在一名“共匪”身上搜到了國民黨各方往來密電，而且全部翻譯成了明文，這意味著國民黨軍無線電通訊體系對紅軍而言已無密可保。
土的掉渣的紅軍竟能破譯國民黨密碼，蔣介石大為震怒，回電說：“危險堪虞，恥莫甚焉”。
此前，蔣介石在與各地軍閥的混戰中，早已建立破譯機構，專門偵收破譯各地軍閥的密電，有力保證了他在軍閥混戰中的勝利。作為各路軍閥中破譯電報密碼的佼佼者，蔣介石也曾想如法炮制，對付紅軍。
1933年春，蔣介石高薪聘請荷蘭人破譯紅軍密碼;同時，組建專門破譯紅軍密電的機構，讓密碼破譯干將黃季弼偵譯紅軍密電。兩個月過去了，破譯工作“毫無頭緒，實屬無從著手”。
那是因為，紅軍當時使用的密碼體制，是那個時代最先進，最安全的。這種密碼體制由周恩來(伍豪)組織制定，軍中稱為“豪密”，極為周密。這種密碼體制最大的優點就是能夠在電報中實現“同字不同碼，同碼不同字”，完全不給對手以分析的機會，從而保證了無線電報的安全。
就在國民黨破譯機構一無所獲、毫無頭緒之際，中央紅軍軍委二局已經在此前一年中破譯了國民黨軍隊的100種密碼。
事實上，紅軍早在中央蘇區時，就開始了對國民黨的無線電偵察。第一次反圍剿時，紅軍繳獲張輝瓚部的半部無線電臺，并吸收原在國民黨軍中從事無線電通訊工作的王諍、劉寅等參加紅軍。從此開始建立自己的無線電通訊網，組建專門隊伍對敵進行無線電偵察。
1932年8月，紅軍在攻占宜黃縣城，在一個繳獲的敵軍公文包中發現了一份已譯出30多字的電報，從這30多個字開始，紅軍破譯敵軍密碼，并以此為基礎，逐步摸索出了國民黨軍隊的密碼編制規律，揭開了國民黨軍隊視為機密的密碼面紗。
此后，紅軍的密碼破譯工作隊伍逐步壯大，成立了專門破譯敵軍密碼的中革軍委二局，由曾希圣任局長，錢壯飛任副局長，下設破譯、譯電、偵收三科，破譯工作走上正軌。
第五次反圍剿和湘江戰役中，軍委二局提供了大量的敵軍動向情報，但是在左傾的錯誤軍事路線領導下，紅軍進退失據，接連失利，不僅丟掉了根據地，8萬多紅軍也銳減五萬，剩下不到三萬人。
通道會議之后，毛主席逐漸成為中央紅軍的負責人，基于對敵我情況的了解，毛主席對軍委二局的使用出神入化。通道力促轉兵、茍壩反對進兵打鼓新場，在烏江直接用電文調動國民黨部隊，而后四渡赤水、巧渡金沙、長征作戰好戲連連，叫人拍案驚奇。
對于紅軍在長征中連續多次避實擊虛，蔣介石也曾懷疑是無線電通訊被紅軍偵譯的緣故，但他只是估計是其所部遺失的密碼本被紅軍撿到，因而失密，所以，他在1935年3月3日致電負責追擊紅軍的薛岳，要求查明有無遺失密碼本，但最后不了了之。
直到1935年5月軍委二局工作人員掉隊被俘，蔣介石才知道紅軍能夠破譯己方密碼的秘密。
國民黨破譯不了紅軍的密碼，自己的密碼反而被紅軍破譯了，蔣介石怎能不惱羞成怒。
緊接著，蔣介石馬上調整，紅軍進入云南后，國民黨軍為了防止電訊被破譯，開始編印多種密碼，每部電臺各發10種秘本，每日調換，每10日再另發10種密碼。
赤水河
蔣介石更換新密碼，看似安全，卻未對密碼體制做根本的改變，仍舊沿用過去使用的最原始的單表代替密碼體制，這對于已經掌握了精湛破譯技巧的軍委二局來說，雖然帶來了一定麻煩，但卻沒有觸及破譯工作的根本。
很快，紅軍破譯人員就克服了一個又一個難題，成功破譯了蔣介石企圖圍殲紅軍于大渡河以南、國民黨軍胡宗南部主力已在松潘完成集結等大量有價值的密電，照樣源源不斷地為中革軍委提供情報。
長征勝利結束后，軍委二局曾有一個統計：從1934年10月離開中央蘇區，到1935年10月長征結束，二局在萬里轉戰中，相繼破譯了蔣、粵、湘、桂、黔、滇、川、陜等當面之敵的180余種密碼。
毛澤東對當時中央紅軍的情報工作有過形象的高度評價，他說：“長征有了二局，我們好像打著燈籠走夜路。”。
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