假借祭陵，實施叛逃
在陜甘寧邊區南面的中部縣，有一座黃帝陵。國共第二次合作后，每逢清明，國民黨政府都要從西安派出代表前往黃帝陵致祭，同時邀陜甘寧邊區政府派代表作陪。國共代表同祭黃帝陵不僅是國共合作的一個象征，更有助于激發國人的愛國主義情操。
1938年4月初，又到祭陵時節。毛澤東起初考慮的人選是陜甘寧邊區政府秘書長曹理茹。然而，時任陜甘寧邊區政府副主席的張國燾得悉后，數次找毛澤東，要求帶隊祭黃帝陵。在張國燾的再三要求下，毛澤東只好同意了，并叮囑：“你一定要去，就快去快回吧。”
4月4日，張國燾與西安綏靖公署主任蔣鼎文祭陵完畢后，一同游覽了陵園，其間兩人相談甚歡，頗有惺惺相惜、相見恨晚之感。第二天，理應返回延安的張國燾，突然對秘書和警衛班的人說：“你們先坐卡車回延安吧，我要去西安辦事。”
張海是負責保護張國燾的警衛員，他趕忙問：“毛主席不是說讓你祭陵完畢就回延安嗎?”張國燾回答：“我要到西安找林祖涵(即林伯渠，時為陜甘寧邊區政府主席兼八路軍駐西安辦事處主任)同志研究事情。”說完，就鉆進蔣鼎文的小汽車。張海見張國燾要走，也急忙擠進西安公署憲兵隊的車子隨同去了西安。
到西安后，蔣鼎文安排張國燾住進國民黨的西京招待所，并與國民黨高級官員進行頻繁的接觸。4月7日，國民黨安排他乘火車去武漢。張國燾離開西安時，不知是一時的沖動，還是對未來前途的擔憂，臨上火車之前，突然對張海說：“你先去車站給林主席打個電話，叫他到車站等我，我馬上就到。”
林伯渠一接到電話，感到事情緊急，立馬趕到火車站。此時，國民黨西北行營的人已把張國燾送上了火車。林伯渠疾步上到車廂，苦口婆心勸他回心轉意，張國燾執意不肯，非要到武漢去找周恩來，并說了些不利于黨內團結的話。此時，火車已拉起了汽笛，緩緩啟動，林伯渠只好下車，急忙返回辦事處，向中共中央和長江局發出電報，報告了張國燾的去向。
較力武漢，“三請三逃”
4月8日晚，八路軍武漢辦事處接到了林伯渠的電報：“張國燾私離延安到西安，可能近日抵武漢。”大意是：張國燾借祭黃帝陵之機，未經中央允許，私自帶警衛員赴西安，又從西安乘火車到武漢，聲稱要找周恩來做蔣介石的統戰工作。
電文馬上送到了中共長江局副書記周恩來的辦公室，周恩來看過電報，感到事情嚴重。此時，中共中央的電文也到了，要他們設法找到張國燾，促其覺悟，回黨工作。接到中央的指示，周恩來等人采取了緊急措施，派長江局秘書長李克農，八路軍武漢辦事處副官邱南章、吳志堅等人到鐵路部門查詢西安至武漢的各趟列車及行車時間，吩咐李克農他們從次日起到車站，一定要趕在國民黨特務前頭“請”回張國燾。
從9日開始接連兩天，李克農等人專程赴火車站接張國燾，都沒有接到。11日晚7時，西安開來的列車進站了，可直到旅客走完，仍不見張國燾的身影。
難道今天又撲了空?李克農決定帶人到車廂逐一查找。在最后一節車廂里，“國”字臉的張國燾出現了，他正與負責護送他的兩個國民黨便衣特務聊得火熱。
看到李克農，張國燾又驚又惱。護送張國燾的兩個國民黨特務看情形不對，拔腿開溜。就這樣，吳志堅、邱南章連扶帶推把張國燾“請”下火車，坐上了辦事處的汽車。鐵了心要離開共產黨的張國燾，死活也不肯住進辦事處。考慮到張國燾雖是擅離職守，但職務還在，不好太勉強。李克農把張國燾安排住進了大華飯店，同時安排吳志堅陪住。張國燾見狀，心中大為不快，但也不好說什么。
當晚，周恩來、李克農來到旅館，與張國燾談了一個通宵。為了挽救他，周恩來要求張國燾向中央發個電報，一方面承認私自出走的錯誤，一方面請示對他今后工作的指示。
迫于無奈，張國燾只得起草一個電報稿交給周恩來。內容是：“毛、洛甫(即張聞天)：弟于今晚抵漢，不告而去，歉甚。希望能在漢派些工作。國燾。”會談結束后，周恩來再次邀請張國燾去辦事處住，張國燾依然不允。
12日，中共中央書記處即給陳(紹禹，即王明)、周(恩來)、博(古，即秦邦憲)、凱(豐，即何克全)回電：“為表仁至義盡，我們決定再給張國燾一電，請照轉。”
中央給張國燾的電文是：
國燾同志：我兄去后，甚以為念。當此民族危機，我黨內部尤應團結一致，為全黨全民模范，才能團結全國，挽救危亡。我兄愛黨愛國，當能明察及此.政府工作重要，尚望早日歸來，不勝企盼。
弟毛澤東、洛甫、康生、陳云、劉少奇
晚上，周恩來拿著毛澤東等中央領導人的來電到大華飯店，將電報交給張國燾，又一次與張國燾促膝談心至深夜。周恩來建議張國燾先到辦事處去住，一切都可當面商量。張國燾敷衍了幾句，仍不允諾。
13日，張國燾吃過早飯，忽然向周恩來說：“我想見見蔣介石。”
“他與國民黨軍政官員住在武昌，去前必須預先向侍衛室確定時間，讓克農打個電話問問，約個時間再說吧。”周恩來無可奈何地說。
但張國燾并不死心，他提出：“我想到武昌去游覽。”周恩來決定再陪張國燾游武昌，借此再做做他的思想工作?？烧l知道，從武昌回漢口途中，張國燾趁周恩來與熟人交談之機，抽身“逃”掉了。
整整一天，李克農等人費了九牛二虎之力，終于在一家不顯眼的小旅館里找到化名張特立的張國燾，張國燾實在找不出什么借口，才又被“請”回漢口八路軍辦事處。
14日，天還沒亮，張國燾便讓張海上樓去看看周恩來是否起床，說有重要事情匯報。張海連忙上樓，敲開了周恩來的房門。
周恩來見是張海，忙問：“你上樓干什么?不是叫你不要遠離張副主席嗎?”
張海忙說：“張副主席讓我上樓問問，看你是否起床，他說有事要找你。”
周恩來感到奇怪：難道他會這么快就悔悟嗎?他突然意識到，這是張國燾玩的調虎離山之計。“快下去看看，他可能跑掉了!”等張海跑下樓一看，哪里還有張國燾的影子。
有了昨天的經驗，李克農判斷，張國燾連日奔波，本人又肥胖，一定會乘坐黃包車行動;他手提小皮箱，箱子中有大量鈔票，估計會在漢口尋一家豪華的旅館住下。果然，地下黨很快查找到了線索，張國燾就住在前面豪華的太平洋飯店。
晚上，周恩來偕同王明、博古、李克農來到飯店，再次勸說張國燾搬到辦事處去住。張國燾斷然拒絕。李克農連勸帶拉地把張國燾推上了汽車。張國燾大喊“綁架”.一下驚動了許多入住在此的國民黨軍政官員。幸好，周恩來當時有國民政府政治部副主任的頭銜，高聲說“不關你們的事，我要帶他去看病”，這才將張國燾“請”回。
到辦事處后，張國燾不愿正式談問題，總找借口外出，邱南章、吳志堅于是成了他的貼身“隨從”。他去拜訪過陳立夫、周佛海，以及剛從國民黨監獄出來不久的陳獨秀。他還向周恩來再次表示想見蔣介石。
16日下午，周恩來陪同張國燾一起到武昌去見蔣介石。張國燾見到蔣介石后開口就說：“兄弟在外糊涂多年。”周恩來聽了十分生氣，立即對他說：“你糊涂，我可不糊涂。”
蔣介石其實早已收到蔣鼎文、胡宗南的密報，說中共領袖、邊區副主席張國燾已被其“策反”成功，秘密送到武漢，不日即可引見。此時，見到這種場面，也不便多說什么?；氐睫k事處后，周恩來嚴厲批評了張國燾對蔣介石談話時奴顏婢膝的態度。
快天黑時，張國燾又以配眼鏡、看牙病為由，要求上街。李克農派吳志堅隨同。到了外面，張國燾堅決不回辦事處。吳志堅只好把他安排在太平洋飯店，然后找人去報告周恩來等人。周恩來等人考慮到張國燾政治觀點很悲觀，知道張國燾已決心叛黨，決定第二天與張國燾公開談判，做最后一次努力。
17日上午，周恩來、王明、博古一起來到太平洋飯店。周恩來正式向張國燾提出三個方案：第一，回到辦事處，回中共工作，這是大家所希望的;第二，暫時請假，休息一個時期;第三，自動聲明脫黨，中共宣布開除其黨籍。
張國燾當即表示，第一條已不可能，可以在第二、第三條中考慮，請求容他考慮兩日再予答復。不料周恩來等人剛走，張國燾即打電話約軍統特務頭子戴笠到飯店，表示他要投靠國民黨。隨后又約胡宗南司令部駐漢口辦事處處長談話。
當晚，軍統就派來兩輛車和幾個特務，特務們挾持了看守張國燾的邱南章，將張國燾扶上了車。就這樣，張國燾又一次“逃”脫了。屋子里僅僅留下一張字條：“兄弟已決定采取第三條辦法，已移居別處，請不必派人找，至要。”
開除黨籍，留下污名
接到這一字條后，長江局馬上召開緊急會議，向中央報告事情的全部經過。18日晨，周恩來向中共中央報告了張國燾脫黨的情況，建議中央公開開除張國燾的黨籍。中共中央回電，同意長江局對張國燾的處理意見，并正式作出了開除張國燾黨籍的決定。
4月22日的《新華日報》公開發表了中共中央《關于開除張國燾黨籍的決定》。
張國燾叛逃后，一度受到蔣介石和戴笠的青睞，但蔣介石對付叛徒，向來采取“用其才不信其德”的策略，并沒有委他以重任。他只在戴笠手下討得了一個有名無實的“特種政治問題研究室”主任的官職，專門研究對中共進行特務活動的工作。除了生活上得到了一些奢華外，張國燾幾乎一無所有，甚至還喪失了最后一點自尊。
就這樣，張國燾18年的革命生涯，從中國共產黨的創建人之一開始，最終以“叛徒”的身份畫上了句號。
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