非洲成為世界銀行界爭奪新財源的戰場

國務院發展研究中心國際技術經濟研究所研究員
■陳先進

《環球財經》

近10年來，非洲銀行業興旺茂盛，競爭激烈。2009年，世界金融危機甫告結束，非洲本地和外國銀行共盈利26億美元，大致相當于西方銀行在中、印的利潤率。銀行業的繁榮是非洲經濟發展的推手和見證。
非洲銀行可分為四類：一是本地銀行，如南非的標準銀行，在16個非洲國家經營業務；設在多哥的Ecobank，在西非和中非31個國家經營。二是非洲原來的宗主國大銀行在其過去殖民地開設的分行，它們是非洲銀行的主力，共向撒哈拉以南非洲地區(不含南非和利比里亞)貸款500億美元。三是美國花旗銀行集團，它于上個世紀60年代中期以后進入非洲金融市場，并已組成網絡。四是以中國為主的新興經濟體的銀行。
2007年，中國工商銀行以55億美元收購南非標準銀行20%的股權，全球銀行界為之側目。2009年中國銀行向非洲和中東投資達30億美元，比上年增長一倍。最近中國工商銀行向南非一家移動電話公司貸款2億美元，用以購買中國華為公司的電信設備；中國銀行與Ecobank簽約，它可利用后者的支行進行業務活動。據美國大學的德布拉·布勞蒂加姆教授估計，中國各銀行已向非洲(包括北非)共貸款200億美元。
此外，巴西的Bradesco和巴西銀行正與葡萄牙的BES銀行聯合組成一家非洲控股公司。近來印度的銀行也開始在非洲積極活動。新興經濟體銀行在非洲迅猛發展的背景是非洲同新興市場日趨緊密的聯系。
標準銀行CEO賈科·馬里說，“現在非洲已成為眾矢之的”；花旗集團的歐、非和中東主管威廉·密爾斯認為，對于銀行界來說，“非洲愈來愈有競爭力了”。在當前流動性加大的條件下，游資更是急于在非洲開辟新的財源。
非洲銀行在傳統上以上層消費者、國家實體和大中型企業為服務對象。銀行收到的儲蓄金額多于貸款。私人貸款利率高，銀行利潤豐盈，政府也可以得到較充裕的資金。但是非洲經濟基礎薄弱，中產階級人數不多。非洲一度忽視了這種不利因素，盲目擴大銀行規模，造成被動。如Ecobank設有750處支行，其中40%是2007年以后設立的，結果股票利潤率下降到6%。此后標準銀行和巴克萊銀行堅決縮小規模。但法國Société Générale銀行的小額貸款國際部在撒哈拉以南非洲地區已有300處支行的基礎上，仍計劃再增設100處。該部強調因陋就簡，利用普通房產和銀行后勤部門的辦公室經營業務，這樣有利于降低成本。非洲的流動銀行也在普遍推廣中，但大部分獲利微小。
非洲銀行獲得巨額利潤的戰略在于向自然資源開發和基礎設施建設進行大量投資。安哥拉內戰停止后，葡萄牙BES、BDI和BCP三大銀行重返，為支持石油開采，它們共設立了270處支行，2009年獲利達4.4億美元。葡行的最大風險是它們的經營易被所在國家干擾，當地政府對肥水流入外人田也耿耿于懷。3家葡萄牙銀行已向當局保證把49%的經營業務轉讓給本地銀行。中國的銀行在修建機場、公路、發電站等基礎設施方面提供大額資金頗受客戶的歡迎。南非的標準銀行曾與中國爭搶項目，但中國對客戶的“感情攻勢戰術”占了上風，標準銀行被迫同中國聯合，現在它已被譽為“礦業銀行”。另外英國的渣打標準銀行從對能源和大宗商品貿易提供大額借貸中所獲得的利潤占到該行在非洲的盈利份額，已從10年前的60%上升到現在的80%，它的優勢在于利用它的全球網絡從歐洲和印度銀行搶到生意。
現在非洲大部分銀行都想在基礎設施建設和自然資源開發的浪潮中以“銀行網絡經營”方式牟利。美國花旗集團正大力加強它在貿易金融和投資領域中的地位。匯豐銀行想方設法收購南非的Nedband，利用后者在非洲構建精悍的實力存在。但是英國的巴克萊銀行于2005年收購南非的ABSA銀行后并未改善它在非洲的地位。從這里可以得一個啟示：盡管許多銀行采取多種值得稱道的精明經營方式，但是如果非洲廣大群眾富裕不起來，銀行也很難得到真正的繁榮。

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