對世界貨幣體系的一些思考
——寫在09年G20峰會之前
08年11月15日第一次G20峰會開始之前，我把自己的QQ簽名改成：“11月15日，洗牌?！碑敃r本人對上一次G20峰會很是期待，畢竟雷曼倒掉不久之后，全世界開始推銷各自形形色色的救市計劃，而且上一次G20峰會也很是高調：全世界商議救市辦法。本以為去年在11月15日就應該有國家提出世界貨幣的構想，但仔細想想世界上的確缺乏勇于率先提出此建議的國家。
當今貨幣體系最大的收益者美國明顯不會贊同搞超越國家主權的國際貨幣，而且美國已經在鼓搗2010年在北美實行的北美元了。具體北美元在國際貿易中起多大作用還是個未知數，而當前美元的霸權帶來的好處還沒用光，美國是斷然不會接受能夠超越歐元的新的國際貨幣來與之抗衡的。孱弱的歐元區和扯著美國裙角的日元也沒有足夠的理由支持新的貨幣出臺，雖然大家都是各懷鬼胎，但是似乎還沒有到最后洗牌換籌碼的時候。到了今天中國終于出手了。中國近年來十分無奈的結匯和外匯儲備政策讓中國不得不接受自己當了一輩子楊白勞的事實。
中國韜光養晦太久，但是中國絕對不甘于一直受美國人欺負。目前這次zxc行長的一系列言論，據說是得到國家最高領導人的同意，并且由WQS副總理一手策劃。
ZXC行長《創建新的國際儲備貨幣》一文中點了當今貨幣金融體系的一個重大缺陷，美元幾乎獨霸天下的貨幣體系對于世界上其他國家，特別是發展中國家實在有著太多不公平的地方，而且美元獨霸天下的局面使得全世界金融風險性極高。美國感冒，世界都得得肺炎。
ZXC行長在文章中還有一個重要的觀點:通過改革和放大SDR的作用來逐漸終結美元的霸權地位。但是此藥方缺乏良好的可行性。
首先的問題是SDR是否有用？SDR又稱特別提款權，是由一定比例的世界比較認可的通用貨幣如美元、歐元、日元和英鎊綜合成為一個“一籃子”計價單位。但是仔細研究過SDR的人會認為到，SDR原來被推出的時候是被解釋為紙黃金，每特別提款權單位被定義為0.888671克純金的價格。但71年黃金被基本逐出貨幣體系之后，SDR也只是一個信用貨幣的綜合體而已。無任何實際支撐的信用貨幣是不可能是成為誠實的貨幣的。美聯儲被逼到如今的地步，只能開動印鈔機來給自己的美元挖墳。SDR作為信用貨幣，即使能在未來一段時間解決這個問題，但是只要是信用貨幣一樣會有他走到窮途末路的一天。
誠實的貨幣，不以完全依賴創造債務來產生，誠實的貨幣，需要有一定的經濟實力和實物來進行支撐。以前的金本位就是束縛住了信用貨幣的濫發，能使的永遠有濫發沖動的紙幣變得誠實。
奧地利經濟學家羅斯·巴德認為實現再次回歸完全的金本位，100%的存款準備金率，能夠一勞永逸的解決諸多的問題，其中包括消滅經濟周期。
但是這種方法明顯是很不現實的。就像一個吸毒的人吸上了癮，你缺叫他完全不吸毒，并且還吃齋念佛。如今全世界的金融杠桿這么高，去杠桿化對于銀行體系來說是一個很痛苦的過程，卻又是不得不做的事情。如果真是回歸金本位，100%存款準備金率這樣必然是帶來全世界的大通縮和更大的蕭條。
反思美元的自我進化過程，從金本位到石油本位，到現在可以說是無賴的權力本位，美國是肆無忌憚的揮霍著自己的霸權，讓全世界為自己的錯誤和奢侈買單。但是美元作為現在的世界主要結算貨幣，他仍然找了一樣東西做支撐。過去是黃金和石油，現在更傾向于自己的霸權。
誠實的貨幣是必須有支撐的。若真有新的世界貨幣誕生，我個人是比較贊成此貨幣由類似于劉軍洛提出的次級金本位的方式。每份貨幣后面代表了一定數量的石油、黃金和諸如鋼鐵、有色金屬、煤炭、糧食等這些大宗商品，還有碳排放權這三類東西。
黃金和石油都一直在信用貨幣當中扮演了比較重要的角色，納入新的貨幣體系作為支撐是必然的選擇。
鋼鐵、有色金屬、煤炭、糧食這些大宗商品所代表的行業都是國民經濟當中的支柱產業，并且也是每個國家都必須的戰略資源儲備。
有必要特別提一下的是碳排放權這個東西。全球環境的惡化是人類不得不面對的真相。近幾年來，從西方社會發起的減少碳排放的概念已經深入到各種媒體和人民生活中。國外就稱為減少碳排放。中國直接簡稱為節能減排。全世界媒體都在造勢，個人非常認為如果未來要改革貨幣體系，碳排放必然會成為新貨幣中的一部分，也是有純在所謂的碳貨幣。歐洲，北美現在都有了碳排放交易所，這種超前的金融產品在氣候交易所里面買來賣去，誰能擔保他不會像20多年前還在雛形階段的MBS債券一樣，衍生出撼動世界的力量呢？
但是誠實的貨幣體系不一定是適合治療如今世界金融頑疾的良方。即使這是能夠去毒化淤，治本的中藥，但是他同時也是不太可能被接受的有用的藥方。
人人都愛紙幣。信用貨幣太容易讓人上癮，他有著自己的優勢。其實較為可行實際方法可能是蒙代爾的最優貨幣區理論。
首先要明確的一點是，產生多種區域性貨幣。如在歐元和北美元的基礎上，產生東亞元，中東元，多種貨幣互相制衡，都參與到國際結算貨幣當中去。非洲和南美似乎比較可憐，注定成為主流貨幣獵殺的區域。
世界貨幣的誕生需要很長的時間。因為從區域性貨幣逐漸過渡到世界貨幣需要犧牲眾多國家的利益，所以注定了這必須是一個漫長而又痛苦的過程。馬克思講：經濟基礎決定上層建筑。弗里德曼也講：研究經濟學時如果不考慮政治因素絕對得不出正確的答案。世界貨幣的推動工作注定是阻擾重重。蒙代爾前端時間接受采訪的時候也說過，也許正是需要一場金融危機來推動世界貨幣的發展。此次周小川行長的言行也證明了此點。
最近曾看見有些文章，紛紛呼吁人民幣要抓住機遇成為世界貨幣。愿望是美好，但是現實卻是行不通的。第一點，關于匯率的問題。無論是上面的誠實貨幣架構還是從區域性信用貨幣架構，他都面臨著和其他貨幣之間的匯率問題。要成為世界貨幣必須放開經常項目下的自由兌換。人民幣要想在世界貨幣體系中占住一席，必須放開人民幣匯率。但是這種方法機會如同是往中國這個病人身上再多加幾道傷口。中國處于本身經濟和金融方面的安全考慮，人民幣自由兌換在短時間內是萬萬不能做的事情。機遇這一點，人民幣很難有很大的作為。但是去年開始國家貨幣互換還是有一定的推動作用，值得考慮。但同時也要謹防美國華爾街的混蛋銀行家們迫不及待的通過跟中國銀行開展貨幣互換業務對中國進行敲骨吸髓。
匯率問題是形成世界貨幣的一個比較大的阻力。但這只是戰術層面上的，第二點，也是最大方向的戰略層面上，中國或者說世界上大多數國家是處于下風。
第一美國的軍事實力在全世界無人可比，軍事霸權是美帝國的殺手锏；第二上美國的公司帝國勢力滲透到了全世界大多數國家里面，大多數資源出口國后面都很容易發現后面貼著英美公司的標簽。中國是在努力，跟俄羅斯買油，跟澳大利亞買礦，在非洲在南美都在跟美國的所謂公司帝國火拼。美國已經在道上混了好幾十年了，中國還剛出來混。小弟跟大佬之間實力的差距是不言而喻。
中國應該追求自己應當的權利，但中國無奈的缺乏這個實力。
“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。”今年的G20峰會，估計最后還是得不出什么很重要的成果。作為一個微小的中國人，望中國ZF一路走好。
相關文章
「 支持烏有之鄉！」
烏有之鄉 WYZXWK.COM
您的打賞將用于網站日常運行與維護。
幫助我們辦好網站，宣傳紅色文化！
歡迎掃描下方二維碼，訂閱烏有之鄉網刊微信公眾號
