當前的世界經濟基本上分為三大塊: 一是歐美, 一是亞洲,一是拉美。
概況: 拉美是以農業和資源為主的國家,亞洲是以出口加工為主的國家,因為拉美國家以農業和資源為主,其對農業和資源的依賴就特別強,資源和農業的價格波動對其影響就特別大,美元的升值導致大宗商品價格下跌對這些國家的打擊就大,而目前相對弱勢的美元將使大宗商品的價格保持在一定的高位,使依賴出口加工的亞洲企業成本高企,而國際市場因為歐洲債務危機加強了需求不足的趨勢,從成本和需求兩方面打擊亞洲國家。歐洲和美國靠的基本上是技術創新建立的經濟基礎,需要的是穩定的低通貨膨脹的環境,歐洲的一體化使其形成了一個相對封閉而穩定的內部市場,這是歐洲貨幣穩定的基礎,美國的科技創新和美元的適當升值也能保證其穩定的經濟基礎。亞洲和拉美之間互相制造的波動將使這兩個經濟體處于不穩定狀態,國際資金會在這兩個經濟體之間流動,目前的主流是流向拉美。中國購買日本國債的做法是損人不利己的做法,是挑起日元和人民幣之間矛盾的做法,非常短視的行為,中國政府是期望攪亂日元體系來幫助中國制造打敗日本制造,取代日本在國際上的制造地位,結果必然是兩敗俱傷。近期的矛盾將是美國制造下的中日矛盾為代表的亞洲區域的矛盾激化階段。而美國一定是堅決支持日本和東南亞小國的,中國同時對抗美日是沒有任何勝算的。
現階段的矛盾: 大宗商品價格高位和消費減少的矛盾,拉美開始加速泡沫化和亞洲維持泡沫化高位的矛盾,亞洲內部的出口加工國家競爭的矛盾,歐洲和美國爭奪領導者的矛盾。這些矛盾的發展難以預測,美國不一定是未來50年的全球領導者,但中國一定不是未來50年的全球領導者。中國的出口加工企業將面臨長期的嚴重壓力,以出口為代表和以出口外匯支撐的房地產泡沫為典型的中國經濟將受到極大的壓力。未來的題材是資源,尤其是農業資源,拉美代表的資源,說是題材,因為實質還是資金的炒作而不是真的匱乏,節能環保是次要的,需求下滑,自然就節能了,節能就是最直接的環保。所以大致可以推測:近期主要的矛盾是亞洲內部的矛盾,中期的矛盾是拉美內部的矛盾,遠期的矛盾是美歐之間的矛盾。
矛盾的重點: 人民幣匯率的問題首先是亞洲內部貨幣競爭的問題,然后是對拉美貨幣貶值的問題,最后是同美元的關系。美元從2005年開始的大下跌,是制造中國資產泡沫的過程,美元的不下跌是中國資產泡沫破滅的過程,而不一定需要美元大幅度上漲。
未來的趨勢: 中國的出口加工一旦建立受到長期遏制的預期,建立在出口外匯基礎上的人民幣體系將被破壞,將導致人民幣長期貶值的趨勢發生,人民幣資產將被拋棄。重建的過程是非常漫長的,重建能否成功也是未知數,因為重建金融體系的前提不僅是經濟機構,更重要的是政治結構。
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