今天下午5點左右，美國財政部部長耶倫抵達北京，預計7月9日離開。
從現場照片看，地上仍然沒有紅毯。
接待人員是中國財政部國際經濟關系司司長，以及美國駐華大使伯恩斯。
整個接待規格，跟之前接待布林肯差不多是一致。
包括7月3日，宣布耶倫訪華的通稿里，也是用“經中美雙方商定”。
這個意思是，耶倫并不是我們邀請過來，是耶倫自己主動說想過來，然后才經過雙方商定，有了這次訪問。
在布林肯訪華之后，外界對耶倫在未來幾周內會訪華，基本都有預期。
可以肯定的事，布林肯訪華只是前來恢復溝通渠道，后續要來的美國各路高級官員，才是具體要談的對象。
從耶倫這次自己單獨前來，可以預計能談的東西也不會太多。
首先貿易相關的，大概率是不會談。
因為美國貿易相關，是歸商務部長和貿易代表管。
而美國財長耶倫，和美國貿易代表戴琪屬于兩路人，雙方有不小的分歧和矛盾。
耶倫這次能談的，估計主要就是美債相關的問題。
但顯然，我們也不可能在美國沒有做實質性的重大讓步之前，去大量增持美債，至于一些市場波動可以不用考慮。
所以，耶倫此行能談什么結果出來，我自己的預期是不高的。
其實最近美國方面，也一直在淡化耶倫此次訪問能有重大突破的預期，只是說耶倫此次訪問，旨在改善世界最大兩個經濟體之間的溝通。
美國財政部，前幾天的聲明里是說，“耶倫部長將與中國官員討論我們兩國——世界上最大的兩個經濟體—如何負責任地管理我們的關系，直接就關切領域進行溝通，并共同努力應對全球挑戰的重要性。”
我一看這個聲明，就知道這次估計談不出啥。
耶倫一個財政部長，跑來討論“如何負責任地管理我們的關系”？
這是財政部長應該干的事情嗎？
美國財政部一名高級官員上周日對記者說，美國希望與中國建立健康的經濟關系，兩國間如果全面停止貿易和投資“將破壞我們兩國和全球經濟的穩定”。
這話看似溫和，其實背后也有威脅的意思。
其實就是在威脅，如果我們不按照美國說的做，美國就有可能會出臺新的投資限制。
要是耶倫這次跑過來，也按照這樣的口風來對我們進行威脅，那么這次談判就不會有任何結果。
而且，在耶倫訪華之前，雙方已經在談判桌外，頻繁出招，而且還更加激烈。
比如，6月30日，荷蘭政府正式出臺半導體制造設備出口管制措施。
之前荷蘭ASML已經是禁止對我們出口最先進的EUV光刻機，但仍然可以出口DUV光刻機。
但是，美國過去半年，一直對荷蘭施壓，強迫荷蘭把DUV光刻機也納入出口管制范疇。
為此，我們已經跟荷蘭進行了多輪溝通。
但最終，荷蘭還是迫于美國的壓力，實施了最新的半導體出口管制。
ASML表示，根據新出口管制條例規定，該公司需要向荷蘭政府申請出口許可證才能發運最先進的浸潤式DUV系統。
不過，ASML也表示，這次的出口管制，并不對所有DUV光刻機生效，只針對“最先進的”DUV光刻機，而部分DUV光刻機還沒有受限。
具體可以看下圖。
之前是禁了可以生產7納米以下的EUV光刻機。
這次是禁了可以生產7納米的“最先進的”DUV光刻機，而一些可以生產14納米以及28納米之外的DUV光刻機，則還沒有受限。
但即使如此，這也對我們通過對DUV光刻機的魔改，去實現7納米制程，造成比較大的阻礙。
除了這個已經落地，對我們半導體產業的新限制外。
美國在耶倫訪華之前的過去這一周，又是放風給媒體稱，美國白宮考慮對華AI芯片出口實施新限制。
此外，美國媒體還不斷放風稱，出于對美國國家安全的擔憂，白宮即將推出嚴格限制美企對中國部分高科技產業的投資，限制范圍涉及半導體、人工智能和量子計算等領域，內容包括要求美企向政府通報對中國的新投資情況、禁止美企在微芯片等關鍵領域與中國進行交易等。
這些，都可以視為美國在為耶倫訪華這張談判桌上，虛空造牌。
這里虛空造牌的意思，并不是指美國光說不做，反而是指美國很大可能會去做，因為做了，這個牌才能生造出來。
虛空造牌，是指在跟你談之前，先對你制裁，然后把制裁當做跟你談判的籌碼，實際美國并沒有做任何讓步。
所以，虛空造牌，得做了才能造牌，只不過這個牌是憑空捏造，實際并沒讓步。
比如，特朗普的虛空造牌，就是我給你加了關稅，要求你讓步，你讓步了，我就把關稅降回去 ，但這個關稅一開始本來也沒有。
整個過程美國沒有付出什么，卻要求我們做出巨大讓步，這個就是虛空造牌。
這是美國一貫的談判套路，過去幾年大家也都見慣了，所以虛空造牌這個說法比較流行。
美國總喜歡把取消制裁，當做談判籌碼。
而我們是要求取消制裁，作為談判要出結果的前提條件。
這是雙方其中一個根本分歧點。
你要來談可以，但你不先解除制裁，就別想談出什么結果。
7月3日，我們在宣布耶倫訪華之后。
同一天，我們宣布對鎵、鍺進行出口管制，這個昨天文章也分析過了。
由于鎵我們占了全球90%的產量，且鎵是鋁工業的副產品，要有大規模的鋁工業才有規模化提煉鎵的可能性。
再加上鎵是半導體重要材料，美國和日本想要短時間擺脫對我們鎵的依賴，還是很困難的。
之前，美國、日本，還有最近荷蘭，都對我們半導體進行出口管制。
現在也輪到我們進行出口管制。
這肯定是我們深思熟慮，已經準備很久的舉措，不是臨時之舉。
不過宣布的時間點，剛好是在耶倫訪華之前。
所以，從結果來說，這會實實在在成為我們和美國談判桌上的一張牌。
虛空造牌，我們也會。
我之前也分析過很多次了。
我們和美國現在是打打談談，這并不是談的時候不打了，而是邊打邊談，并且談的時候，反而會打得更激烈。
所以，我們這時候也開始出牌，這其實反而說明，耶倫這次訪華，是會確實談一些比較具體的東西。
這個從耶倫形成有4天時間，也可以看出一些端倪。
不是像布林肯那樣，只是單純泛泛而談，走個過場。
當然，談是一回事，能不能談出結果，是另外一回事。
考慮到2020年1月的第一階段協議，當時也是談了好多輪才有了結果。
所以，大家也不要指望第一回合談判，就能談出什么結果。
畢竟我們也才剛開始出牌，美國不至于就馬上妥協。
而且，就算2020年1月有了第一階段協議，在美國換了人后，這協議也跟成了廢紙沒區別。
明年美國誰上來還不知道，但可以基本肯定拜登是無法連任了，現在即使跟美國談出什么結果，等明年美國換人，大概率又要被推翻重來。
所以，現在花大代價去跟美國談的性價比是很低的。
美國如果不能先治好自己精神分裂的問題，基本就沒啥好談。
拜登團隊現在都各說各話，更別說明年還要換人。
所以，我理解的是，美國現在要跟我們談，我們可以談，但基本是敷衍式的談，更多是做給世界其他國家看，表明我們現在還不會跟美國進入到完全失控的狀態。
談可以談，但不會真談，基本也不會有重大突破和重大結果。
我們要真談，大概率會等明年美國換人之后，2025年才是最關鍵的一年。
如果2025年還談不攏，很可能就是攤牌的時刻。
現在還沒到攤牌的時刻。
而攤牌意味著什么，想必大家應該很清楚，就是我們要完成大事的時候。
總體來說，不管短期，還是長期，中美關系的未來走向都是不容樂觀。
還是要有持久戰的準備。
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