最近有兩個消息，大家比較關注。
一個是美國最近和日本、荷蘭，搞出一個“神秘協議”， 同意擴大對華芯片出口管制措施。
另外就是1月31日的最新消息。
美國彭博社報道，知情人士透露，美國政府正在考慮切斷美國供應商與中國華為公司之間的所有聯系，禁止包括英特爾和高通在內的美國供應商向華為提供任何產品。
這兩件事情，都是美國在對我們芯片產業，再做更進一步的瘋狂打壓。
其實，過去半年，美國一直在加大對我們芯片產業的圍剿力度。
所以，美國這次更進一步收緊，也不奇怪，大家應該也都是有所準備。
我們先來看過去這半年多，美國是如何對我們芯片產業瘋狂打壓。
在2022年10月8日，美國公布了一系列出口管制新規，這是對我們半導體產業極其瘋狂的打壓。
這個我在去年也寫過文章分析，美國那次出口管制新規，具體內容主要有4部分。
1、限制中國獲得先進制程下的高算力、人工智能芯片，既包括禁止英偉達、AMD等美國公司向中國銷售此類芯片。
2、限制應用材料、泛林、科磊等美國設備廠商向任何中國公司出售半導體設備。
3、將31家中國公司、研究機構及其他團體列入所謂“未經核實的名單”（UVL清單）。
4、在人員方面，明確禁止美國人為中國半導體的發展提供任何幫助，包括但不限于限制中國公司在美設立研發機構等。
這些出口管制力度之大、范圍之廣，是前所未有的。
對我們影響也很大，別的不說，我們存儲芯片領域的龍頭長江存儲，因為去年10月的制裁，最終在今年1月開始裁員。
這個還是挺可惜的，長江存儲經過快速發展，好不容易憑借自研的Xtacking架構，已經達到世界一流水平，可以在存儲芯片領域，跟國外大廠充分競爭。
美國去年10月升級打壓力度，有很大一部分就是針對長江存儲去的。
還是希望長江存儲能撐住。
去年10月美國那次升級對我們半導體打壓力度，基本已經表明，美國就是想要讓我們半導體產業死，這是完全不給我們半導體產業任何退路的全面圍剿。
相比之下，最近美國這兩次打壓，也只是在去年10月那次基礎上，再做一些針對性的升級，是更精準的打壓。
比如美國、日本、荷蘭在1月27日被報道出所謂的協議，同意擴大對華芯片出口管制措施。
最早報道這件事情的彭博社，是提到這次的擴大出口管制，主要是把禁止出售芯片生產設備，從最先進的EUV光刻機，擴大到目前我們使用最多的DUV光刻機。
但需要注意的是，一直到現在，美國、日本、荷蘭都沒有公布該協議的具體內容，搞得十分神秘的樣子。
但可以肯定的是，該協議至少會在某方面，擴大對我們芯片產業的出口管制。
而荷蘭對我們芯片產業，最主要就是ASML生產的光刻機。
從去年下半年，美國就一直試圖要求荷蘭來禁止出口DUV光刻機給我們。
在此之前，荷蘭ASML雖然按照美國要求，禁止出口最先進的EUV光刻機給我們，但仍然還是有出口DUV光刻機給我們。
所以去年我們是大量進口DUV光刻機，單單去年一季度，ASML向我們出口了21臺DUV光刻機，占其市場份額的34%。
美國也是因此，一直要求荷蘭禁止出口DUV光刻機給我們。
但在此之前，荷蘭在前不久也才剛說，不會屈服于美國。
結果這也沒過幾天，就傳出這個美國、日本、荷蘭搞出的神秘協議。
所以，這件事情還是有一些貓膩。
但總的來說，我們還是不要指望荷蘭真能多硬挺，這些歐洲國家經常就是嘴巴上說說，真能完全不聽美國話的極少。
對于荷蘭禁止出口DUV給我們的可能性，我們也是要有所準備。
這件事情的影響，雖然比較大，但短期影響還相對較低。
因為我們去年估計也是有一些最壞打算的準備，大量進口DUV光刻機。
當前處于全球芯片產業寒冬，全球芯片需求驟降，就連三星利潤也大幅降低，所以我們去年進口這么多DUV光刻機，應該能滿足一兩年內的擴產需求。
所以，荷蘭禁個一兩年，可能對我們影響還沒那么大，但要是禁得更久了，確實影響很大。
因為DUV光刻機，是當前生產14納米-28納米芯片最常用的光刻機，也是我們當前使用需求最大的。
假如禁超過一兩年，那么我們之后的芯片擴產將嚴重受阻。
這種時候，也只能指望我們自己的光刻機能趕緊出來。
不過目前我們全國產光刻機即使出來，也是28納米，這已經是巨大突破。
但想要再進一步突破到14納米，則還要繼續漫長的積累和研發。
再說說華為。
美國之前對華為的全面打壓之后，主要針對的是華為的自研芯片，目的是斷絕華為自研芯片的路。
但美國這種又當又立的作風，讓美國又十分垂涎我們市場，特別是美國半導體巨頭，比如英特爾、高通，又十分依賴我們市場。
所以，美國在禁華為之后，又悄悄給美國的企業開了個后門，只要有美國發放出口許可證，那么美國這些半導體企業，就可以給華為出口芯片。
但這基本只是允許，美國的英特爾、AMD，給華為出售筆記本的芯片，還有讓美國高通給華為出口手機芯片。
所以，現在市面上使用麒麟芯片的華為手機是越來越少了，而更多的華為手機也是開始用了高通的CPU。
而美國這次對華為停發出口許可證，就意味著，連英特爾、高通這些企業，也不能給華為出口成品芯片。
假如美國不恢復發放出口許可證，意味著華為當前芯片庫存用光后，未來華為的筆記本、手機也會面臨無芯可用的困境。
但這里需要注意的是，美國并沒有明確說，要暫停發放出口許可證多久。
所以，我覺得這更多只是美國在布林肯訪華之前，又一次這種強盜式的給自己加籌碼的行為。
很多事情，我們不能孤立來看。
從去年底，美國國務卿布林肯，還有財長耶倫，就不停放風稱，他們今年上半年將要訪華。
再結合美國國債最近觸發了債務上限，耶倫又在不斷恐嚇美國國會議員，說要債務危機的風險。
那要怎么緩解美國債務危機，美國無非就是想重演2008年那樣，跑來忽悠我們加大力度購買美債，不要像去年那樣大力度減持美債。
但就美國當前這種完全不給我們退路的惡劣態度，到處不斷對我們拱火，來對我們圍追堵截，我們也不太可能去如美國所想的那樣，重新上演2008年農夫與蛇的一幕。
那美國這時候停發華為出口許可證，就可以視為，美國試圖以此來給接下來的談判桌上，憑空給自己增添一些籌碼。
美國很善于這樣憑空造牌。
比如特朗普時期，動輒就對我們加關稅，加完關稅就把這個當談判籌碼，變成需要我們讓步，他才降關稅。
這就是憑空造牌，是美國談判的一貫套路。
特朗普時期如此，現在拜登也是如此，只是雙方具體細節風格有些差異而已，大致是換湯不換藥。
總的來說，假如按照美國這種對我們半導體產業全面圍剿的態勢，最糟糕情況，那就是大不了我們兩三年后，都回去用28納米的芯片。
至于很多人說我們半導體產業會因此垮掉，我認為還是有點太悲觀了。
我們本身有龐大的半導體需求，只要有需求，就會有市場，有市場就有企業有動力去研發，只要研發不斷，那么技術突破，也只是時間的問題。
更何況我們國家也會全力扶持半導體產業，舉國之力去帶領我們半導體產業進行新時代的長征。
當前面對美國對我們半導體產業的全面圍剿，我們要有90年前開始長征的勇氣。
歷史上，我們面對過無數次圍剿。
但我們總能在敵人的猛烈攻擊下，一次次的突圍成功。
90年前可以。
現在也可以。
一代人有一代人的長征。
面對美國對我們發動全方位的圍剿，我們沒有退路，只能不斷前進，只能突圍。
除了突破半導體產業的圍剿，突破美國封鎖我們的第一島鏈，更是重中之重。
2025年前的這段時間，驚濤駭浪必然是少不了。
凡不能毀滅我的，必使我更加強大。
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