本文來源：財富語錄
我在這里跟各位說一個你們無法想象到的災難，一個2012般的災難。
我們即將超越日本，還是即將步其后塵？
當心！我們離經濟衰退前的日本只差半步！
我問你，你知道奧巴馬為什么要逼迫人民幣升值嗎？
項莊舞劍，意在沛公，美國人的真實意圖到底何在？
根據工信部、商務部做過的壓力測試結果顯示，如果人民幣升值超過3%，比如說5%以上的話，將對我們傳統出口制造業造成嚴重的沖擊。這樣一來，珠三角很多的工廠就得關門了。匯率如果是升值20%呢？這個后果不敢想象。
因此，中國政府根本無法同意人民幣大幅升值，如果我們不同意的話，那就必須在別的地方讓步。
真是似曾相識，我就想起了發生在日本的故事。各位還記得美國給日本丟下的第三顆炸彈嗎？也就是“日經指數看跌期權”。
你是不是覺得很奇怪，華爾街的公司怎么能夠在日本發行這種衍生性金融工具從而炸毀了日本泡沫呢？這就牽扯到了美國人的一個精心策劃的“轟炸三部曲”。那么，美國對日本的“轟炸三部曲”究竟是如何實施的呢？
第一，我們首先談談如何利用股指期貨/期權賺錢。
股指期貨怎么賺錢？
首先，摩根士丹利找到日本保險公司，然后跟他商量：你看現在日經指數是100點，要是下個月是120點，我就給你20元，要是150點，我就給你50元，依此類推，不封頂。反過來，要是下個月是60點，你就給我40元，依此類推，也不封頂，你愿不愿意跟我賭一把？
日本人一聽就笑了，傻瓜，日經指數還會跌成負數了？實際上就是我盈利是無限的，而虧損是有限的。而且，日本人覺得摩根士丹利肯定是瘋了，“日經指數還需要賭么？肯定是一路上漲啦！”
所以，日本人說要賭就賭大的，就這個合約簽一萬份，而且簽上一年怎么樣？摩根士丹利說：好，但是每筆合約我要10元手續費。日本人說：成交。
摩根士丹利當然不傻，他們簽完這單生意就立刻回美國和歐洲，和高盛等著名投行聯合行動打擊日本人。他們說什么呢？“日本人瘋了！”一批資深研究員發表重磅報告指出：日本的實體經濟只是表面上在高速增長，但很顯然，它增長的速度遠遠比不上股市的膨脹，更重要的是這種高速增長的背后是實體經濟和各種制成品的毛利在迅速下降，剔除房地產和金融投機的收入，日本一些企業的真正利潤甚至已經不如20世紀70年代。
顯然，這些國際投行是要制造一種恐慌和懷疑的情緒。
然后，以高盛為首的投行帶著這份報告馬不停蹄地找到世界各地投資日本股市的基金，就問一句話：“難道你不擔心你在日本投資的安全么？”所有的基金經理看完報告的結論都是：當然擔心，我想對沖風險怎么辦呢？這些投行說：沒事兒，我們做這個生意好不好？你看現在日經指數是100點，要是下個月跌到60點，我就給你40元，依此類推。反過來，要是下個月是120點，你就給我20元。當然由于有一定的風險，所以每份合約只要買就立即先送給你5元?；鸾浝砭退懔艘还P賬：還能對沖自己手里的股票組合風險，還能免費撈到錢，劃算。
與此同時，無論最后日經指數是多少，因為這兩個賭局剛好對沖掉。假設日經指數由100跌到了60，那么日本人賠給美國投行40元。而美國投行剛好拿這筆錢賠給基金公司，所以根本不虧。但是美國投行參加了日本人的賭局收了10元，而美國投行要求基金參加賭局，所以付了5元，美國投行還賺了5元。只需要把發行規模不斷做大就能財源廣進。
日經指數看跌期權怎么賺錢？
和前面的例子類似，美國投行說：你看現在日經指數是100點，我們來參加你的賭局，美國人賭股價跌，日本人你賭股價漲。是不是？怎么賭呢？
美國人說，由日本人坐莊，我們一參加賭局就給日本人10塊的入場費，不管我們玩不玩，入場費都是日本人的。如果指數漲到了100點以上，我們就不玩了。如果從100點跌到60點的話，日本人就賠我40塊。如果100點跌到30點的話呢，日本人就賠我70塊。
這些投行又找到了基金經理這么告訴他們，你看現在日經指數是100點，你來參加我的賭局，你賭股價跌。怎么賭呢？你一參加賭局就給我15塊的入場費，不管你玩不玩，入場費都是我的。如果指數漲到了100點以上，你就不玩了。如果從100點跌到60點的話，我就賠你40塊。如果100點跌到30點的話呢，我就賠你70塊。
這兩個賭局剛好對沖掉。假設日經指數由100點跌到了60點，那么日本人賠給美國投行40元。而美國投行剛好拿這筆錢賠給基金公司，所以根本不虧。但是美國投行參加了日本人的賭局付了10元，而基金公司參加美國投行的賭局付了15元，美國投行還賺了5元。
第二，融資融券制度就是打壓股價的必備武器。
首先問一個問題，為什么這么多人愿意買呢？
因為日本之前一系列的金融開放使得基金這時獲得了一個免費的提款機。什么提款機呢？
首先，日本1987年批準了類似我們的融資融券的制度，這樣，這些基金可以跟日本券商借股票過來賣股票。舉例而言，你向日本證券公司借出一張股票用今天100元價格賣掉，明天等股價跌到了60元，你再買回這張股票還給日本券商。由于你是100元賣的，60元買的，所以你就賺了40元。而如果大家都這么干的話，那股價就會應聲滑落。
所以融資融券制度就是打壓股價的必備武器。
第三，外資必須成為交易所會員才能操作融資融券。
請注意如果東京交易所1987年不批準外資券商成為會員，他們就不會有這種資格操作融資融券，因此也就無法打壓日本股市。
實際上，下圖就把股指期貨和股指期權的作用描繪得最清楚了。
日經指數與股指期貨走勢圖
三個灰度字表示出來的都是海外推出了日經指數期貨或者期權，第一次是在1986年9月的新加坡證券交易所，第二次是在1990年1月摩根和高盛等美國投行在美國的場外交易市場（OTC）推出日經指數看跌期權，第三次是在1990年9月芝加哥商品交易所推出日經指數期貨及期權。第一次是將近20%的下挫，第二次是將近30%的下挫，第三次是將近40%的下挫。
而這之前的1987年摩根成為大阪交易所的會員，同時摩根獲批成立投資咨詢有限公司。隨后的1988年大阪交易所推出日經指數期貨，1989年大阪交易所推出了日經指數期權，從而為摩根等在日本國內布局鋪平了道路。
你看很巧合，這三個時間點都恰好對應了日經指數大漲，實際上，他們就是要把日本國內做得滿是泡沫，然后才能反向做空，這樣才能玩轉上面提到的“提款機”策略。當然，隨著日本股指的崩盤，購買了看跌股指期貨和期權的美國投行和投資人賺得盆滿缽滿。
伴隨著“日經指數看跌期權”從1990年1月開始上市熱銷不到一個月，日本股市就已經徹底地土崩瓦解了，那種爭相拋售的景象如同末日來臨一般。
當然，隨著日本股指的崩盤，購買了看空股指期貨/期權的投資者賺得盆滿缽滿。股票市場的崩潰率先波及到日本的銀行業和保險業，因為是它們向美國的各家投行們賣出的日經指數期權，大批的銀行和保險企業出現支付危機。
在金融業出現危機后，日經指數進一步下跌，從而帶動了實體企業的股價跟隨下跌，日本股市的股災就此一發而不可收了。當然，日本的股災無可避免地沖擊了樓市，也造成日本樓市的崩盤，到現在都沒復蘇。
所以，我們離日本當年還有多遠？
也許只有半步。對照日本股災的“轟炸三部曲”：
第一，
第二，
第三，
因此，美國必須透過各種辦法，逼迫我們開放外資成為交易所會員。只要我們再稀里糊涂后退半步就會落入狙擊圈，這才是蓋特納和奧巴馬的可怕之處。
4月8號，蓋特娜訪問印度之后，直接飛到北京首都機場。跟王岐山會談完，中美雙方都神秘兮兮的，“我們什么都沒有談”。只有我知道他們在談什么，雖然我人并不在場。
當時談完之后，我馬上叫我的助理查了一下：華爾街交易的一年期人民幣遠期匯率是多少？這幾個月來人民幣是在不斷的升值，很正常?？傻鹊剿麄冋勍曛笕嗣駧啪婉R上貶值了，為什么？
因為華爾街認為不需要升值了，他不在乎了。為什么？因為他得到他想要的他就不在乎了。因此，我們在4月8號已經答應了蓋特納他要的，我當時的判斷依舊是開放華爾街進來。
各位朋友，4月13號國務院出臺的意見叫做《國務院關于進一步做好利用外資工作的若干意見》，三條意見：
意見一：允許外資隨意進入中國收購任何企業，而且可以在中國A股上市；
意見二：允許外資直接在中國上市圈錢；
意見三：可以考慮允許華爾街以某種合資形式進入中國。
還不要太高興，日本人是“賠了夫人不折兵”，把金融核彈頭拱手讓與美國，可人家的農業沒有開放，服務業也沒有開放。
但是我們的水平不夠，是“賠了夫人又折兵”。中央銀行的一個決策委員會叫貨幣委員會，過去只有一個學術委員叫樊綱，這個人最近被撤職了?，F在剛進來的兩個委員，李稻葵說，“人民幣應該升值5%”；周其仁說，“人民幣升值應該一步到位”。
一步到位是多少呢？要知道中國的熱錢來自于哪里？40%來自于日本，60%來自于美國。因此華爾街的熱錢要流入中國，為了不讓他進來，他流入中國的目的是看上了人民幣升值所以給他流進來。再的升值的話，進來就沒有意思了。你要美國的熱錢不進來，就符合他的預期。
我真正非常擔心的是“賠了夫人又折兵”，到現在金融大戰才剛開始。什么叫做后金融危機？還以為已經過了，其實他們還沒有開始。
金融危機是人家美國人搞砸了不小心影響到我們，現在針對中國的金融大戰才剛剛開始，現在在醞釀階段。將來是什么情況？坦白講我也不知道，至少他們的每一步我全部都料中了。
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