“金龍魚”撒野 阻擊跨國糧商看中糧集團？

2009年05月26日 每日經濟新聞

每經記者肖曉芬發自上海

目前四大跨國糧商壟斷了中國80%的進口大豆資源。據業內人士透露，跨國糧商對中國油脂加工業的滲透還在繼續，并且開始向小麥、玉米等領域以及流通領域滲透。

近日，由金龍魚引發的食物油漲價事件，再度引起了業界對外資掌控國內油脂加工產業的質疑。

據悉，由新加坡豐益國際旗下企業運營的金龍魚品牌，已占據國內油脂加工業的半壁江山，國內油脂加工業總體已被外資控制80%。

去年9月，國家發改委專為大豆加工業健康發展發文，敲響了大豆加工業的警鐘。作為國內油脂產業最大企業的中糧集團，能否擔當抗衡外資的重任？在進口大豆的沖擊下，使用國產大豆的企業目前是怎樣的情況？請看《每日經濟新聞》記者的調查。

今年以來大豆進口同比猛增

受國際金融危機影響，作為我國食用油進口主要來源的南美大豆產量下調，再加上國內不斷出臺收購大豆、菜籽，增加存儲等政策，使國內油脂油料價格不斷上漲。

為什么要率先調價？益海嘉里糧油公司表示：“上調原因主要是近幾周國際、國內食用油原料市場行情不斷上漲，形成原料價格高過出廠價的倒掛現象。”

但《中華油脂網》主編郭清保認為，雖然有國際油料漲價的成本因素，不能說它一定是在操縱市場價格，但現在是植物油消費淡季，金龍魚率先漲價10%，并引起很多地方品牌跟進，這已說明它在中國市場舉足輕重的地位和影響力。”

“漲價的大部分是進口大豆，這也是企業的營銷手段。”郭清保說。

黑龍江大豆產業協會產業發展部部長王小語分析認為，“目前大豆產業危機出現了各種表現形式，但根本原因還是大豆定價權的缺失，以及我國對國外大豆的依賴性增強。”

曾是大豆主要生產國的中國，現在已變成最大的大豆進口國，并且對進口大豆的依賴度越來越高。據黑龍江大豆產業協會推算，2008年進口大豆3744萬噸，使用國產大豆的壓榨量不到400萬噸。今年1~4月，國內進口大豆較去年同期又增長36%。但按照目前的情況來看，今年使用國產大豆的比例更少，估計在5%左右，而進口大豆的實際壓榨量將超過90%。

相關數據顯示，一季度我國大豆的主產區東北三省的大豆進口量均出現了激增，黑龍江進口大豆達44.1萬噸，同比增幅高達84.5倍。

一季度黑龍江進口大豆最多的是九三油脂集團，該公司總經理田仁禮日前公開表示，“今年以來我們進口了220萬噸，是去年的80倍。”

據了解，今年以來進口大豆的到岸價格只有3100元/噸，國產大豆的收購價格高達3700元/噸，為了求生存，九三油脂集團不得不加入到了加工進口大豆的行列。

國內油脂加工業外資是老大

在國內糧油領域，四大國際糧商ADM、邦基、嘉吉和路易達孚一直被外界質疑為“壟斷國內油脂加工”。

近年來，新加坡的豐益國際發展迅速，旗下的金龍魚已占據中國市場的半壁江山。2000年，美國ADM與新加坡豐益公司投資組建了中國最大的糧油集團——益海集團，2006年，豐益國際以27億美元收購了嘉里糧油，并與其在中國的子公司益海集團合并為龐大的益海嘉里集團。

目前豐益國際集團在中國國內食用油市場上占據了最大的市場份額，旗下的品牌金龍魚、胡姬花、鯉魚等廣為人知，占據了一半以上的小包裝食用油市場。目前，豐益國際集團在中國直接控股的工廠和貿易公司已達38家，另外還參股魯花等多家著名糧油加工企業。

美國ADM是最早進入中國糧油市場的跨國糧商之一，在國內的投資形式主要以參股控股為主。美國邦基曾連續3年成為中國大豆和豆油產品最大的海外供應商。近年來，來寶公司、路易達孚公司、托福公司也在中國油脂市場進行一系列兼并重組。

利用豐富的國際貿易經驗和資金優勢，目前四大跨國糧商壟斷了中國80%的進口大豆資源。據業內人士透露，跨國糧商對中國油脂加工業的滲透還在繼續，并且開始向小麥、玉米等領域，以及流通領域滲透。

對于外資操控國內糧油市場價格的說法，跨國企業均不愿意正面回應，益海嘉里此前公開表示，希望得到民族身份的認同。

跨國糧商收獲巨額凈利潤

“相對于小麥、玉米等領域，大豆是中國最早開放的領域，而且大豆壓榨業利潤很高，所以成為國際糧油企業大舉進入的領域。”郭清保介紹。

大豆是我國開放最早的農產品[17.13 -0.98%]市場之一，根據WTO準則，2001年以后，我國大豆市場大門徹底打開。

數據顯示，2003年至2005年間，我國大型大豆初榨油廠中，一半以上的企業因經營困難而破產或被兼并重組，外資企業卻賺得盆滿缽滿。

據豐益國際2008年年報，截至2008年12月31日，該公司營業收入291.45億美元，同比增加77%；凈利潤15.31億美元，同比暴增164%。此外，盡管今年一季度“金龍魚”遭遇量價齊跌，財報顯示，今年一季度豐益國際銷售收入同比減少30.6%，但公司一季度凈利潤仍同比增長10.8%。

ADM、邦基、嘉吉也公布了2008年經營業績。從凈利潤來看，ADM、邦基、嘉吉、豐益國際四家分別為18.02億美元、10.64億美元、39.51億美元、15.31億美元，嘉吉居首，連續第六年再創新高，豐益國際則以164%的增幅領先。

記者了解到，由于看好中國市場的前景，豐益國際準備將金龍魚食用油業務打包上市。嘉吉公司也向《每日經濟新聞》記者表示，“嘉吉非常重視中國市場，中國是農業資源非常豐富的國家，潛力非常大，希望在中國市場上有更進一步的發展。”

阻擊外資中糧集團扛鼎？

內資、外資在糧油領域的暗戰開始逐漸浮出水面。

4月28日，中糧投資40億元，在天津建立糧油綜合基地并舉行了奠基儀式。“這是中糧作為國內最大的內資糧油企業，抗衡外資的一個重要的戰略布局。”有油脂業內人士認為。

“四大跨國巨頭已在濱海新區布局，所以我們要加快建設。”中糧一位負責人向媒體表示。

據了解，中糧天津糧油綜合基地計劃總投資40億元，項目投產后，中糧集團在天津地區的油脂油料加工能力將達到600萬噸，主要輻射華北、西北地區的糧油市場供應。從外界看來，中糧有意將該基地打造為其在華北地區的糧油原料和產品集散中心。中糧集團董事長寧高寧表示，這將增加國產大豆加工數量，帶動國產大豆種植。

目前中糧集團油脂業務共有12家工廠，油脂油料加工能力超過800萬噸。天津糧油基地投產后，將使中糧集團油脂油料加工能力超過1500萬噸。

有業內人士認為，中糧的基地應該建在東北等主產區才是解決國產大豆之困的根本之道。黑龍江大豆產業協會的專家則向記者表示，中糧在天津建糧油基地是一個修補國內大豆產業鏈、拿回產能的正確做法。如果中糧將基地建在東北等主要產區，將和產區內的加工企業搶原料、搶銷售市場，而把基地建在天津可以輻射南北，能有效和外資廠商競爭。

不過，郭清保認為，除了資金實力上的差距，國內企業的營銷能力、貿易經驗等也相對欠缺，還沒有哪一家企業能夠完全與外資巨頭抗衡。

利用外資，還是被外資利用？

近期，金龍魚食用油在淡季率先漲價10%的行為受到廣泛質疑，青島啤酒[24.27 0.83%]因控股權問題引發的“外資危險論”備受爭議，一直懸而未決的可口可樂意并購匯源案再掀波瀾……這些事件再次引起人們對外資控制我國一些產業的質疑，以及對產業安全的擔憂。

改革開放以來，在各種優惠政策的吸引下，外資企業依靠強大的資金實力和營銷優勢，以參股、獨資、并購等形式進入中國市場，但外資給我國產業安全帶來的潛在風險也在不斷顯現。

大豆產業就是一個真實寫照。國內食用油價格受進口大豆影響如此之大，歸根結底是因為我國對大豆定價權的缺失，這給我國大豆產業安全敲響了警鐘。

如何在合理有效利用外資的同時，維護產業安全、經濟安全和社會公眾利益？對此，國家發展改革委投資研究所吳亞平此前撰文指出，應適時調整利用外資戰略，真正做到“利用外資”，而不是“被外資利用”。

但也有專家認為，外資并不是引發產業安全問題的根本原因，它只是讓隱藏的問題更加凸顯。

可以確定的是，隨著《鼓勵外商投資產業目錄》以及《反壟斷法》等相關政策的出臺和完善，以及對外商投資和并購的行業、領域及形式等方面的一些規定和限制，我國利用外資將會更加理性。

外資吞食我國大豆產業路線圖

2009年05月26日 來源： 國際金融報

　　逐步掌控加工企業

　　我國現有97家大型大豆加工企業中，有64家具有外資背景，實際加工能力超過5000萬噸，占國內總量的85％。據統計，內資大豆油脂加工企業實際大豆壓榨量占全國的比重迅速下降，而外資企業卻從9.0％快速提高到了48.0％。

　　目前，在魯花、金龍魚等一些知名品牌后面，都浮現著外資的身影。其中，豐益嘉里系獨占中國食用油一半的市場份額。

　　益海（中國）集團就是外資在中國迅速擴張的典型案例。該集團2001年成立，目前，在國內直接控股的工廠和貿易公司已達38家，工廠遍布全國各地。

　　控制全球原料市場

　　美國等國家從原料上也對中國進行了一場沒有硝煙的戰爭。由于進口大豆價格遠低于國內大豆，迫于成本壓力，國內企業紛紛采購進口大豆。

　　據了解，美國、巴西等大豆出口大國大力扶持大豆的發展。從20世紀90年代開始，美國政府每年都拿出190多億美元補貼大豆。農業機械化使其生產成本較低，加上有政府補貼，其成本遠低于我國國內。

　　由于大豆種植面積減少，而需求量持續上升，因此，我國對進口大豆的依存將長期存在。

　　搶期貨市場定價權

　　目前，國際上大宗商品買賣大多以期貨價格為基準，國際競爭已從傳統制造業領域演變為金融衍生品領域的競爭。由于國際四大糧商壟斷了世界糧食交易量的80％，控制了美國、巴西、阿根廷等主要原料市場及全球運輸和倉儲系統，因此，期貨市場的定價權也被跨國資本操縱。

　　“大豆的主導權還是在美國芝加哥期貨交易所，國內市場只是影子市場，話語權的缺失使我國被動追隨，結果就是受制于人。只要聽說中國要采購大豆，價格就會上漲，之后又會回落。”

　　借“大豆危機”進入

　　2003年，在美國大豆上市前后，作為國際大豆貿易定價基準的美國芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆期貨價格發生劇烈波動，導致大量中國大豆加工企業高位采購。此后，大豆價格驟降，每生產一噸豆油就會虧損500至600元。數據顯示，國內壓榨企業70％停產，大量企業倒閉，造成了中國的“大豆危機”。

　　乘此機會，四大國際糧商（ADM、邦吉、嘉吉和路易達孚）大舉進入中國，通過低成本兼并重組，控制了中國66％的大型油脂企業，控制產能達85％。

 以大豆為鑒

2009年05月26日07:01  來源：人民網-《國際金融報》

　　從2007年開始，國內很多媒體都在關注國際農業資本對國內糧食市場的爭奪。國家有關部門也多次出臺政策保護農民利益，維護國家糧食安全。然而，我們看到剛剛過去的一年，跨國資本對中國糧油市場的控制不僅沒有減少，反而不斷加強。2008年11月，海關總署更發出預警，指出外資企業在我國糧食領域的控制力正在加強，尤其跨國投資企業豐益國際，斥資30億美元進駐東北，企圖壟斷國內非轉基因大豆市場。

　　我們需要反思，靠什么才能真正抵御住外資糧商的堅船利炮？肯定不能只靠呼吁，而需要相關部門真正推出切實可行的解決方案，來保護中國的糧食安全。

　　2008年，一場“無聲的海嘯”蔓延到許多國家和地區：糧食價格飛漲，供應緊張，部分國家深陷糧食危機。在全球告別低糧價的時代，糧食在中國的戰略地位進一步加強。

　　內憂

　　“耕地和水資源的缺失是威脅中國糧食安全的主要因素。”國務院發展研究中心農村經濟部副部長徐小青在接受媒體采訪時說。

　　耕地是發展農業最關鍵的生產要素，是決定糧食供給的基礎。隨著耕地面積的逐年減少，國務院提出的至2020年18億畝耕地的保有量底線能否被保住，著實讓人擔憂。

　　中國社會科學院工業經濟研究所研究員曹建海認為：“目前由于房地產及城鎮化發展模式需要大量占用土地，導致農業用地越來越緊張，甚至有一些地方政府未耕先占，耕地資源趨緊。”

　　與此同時，我國作為一個農業大國，對水資源的需求也很大，而目前我國卻嚴重缺水，再加上農業用水利用率低、工業化和城鎮化迅速發展的過度使用以及水污染等問題造成的水資源緊缺，對糧食生產造成了巨大威脅。

　　除了資源方面的限制，中國社會科學院農村發展研究所研究員李國祥認為，農民種糧積極性的缺失是威脅我國糧食安全的最重要內因。受石油價格上漲的影響，柴油、化肥等農資價格普遍上漲，這勢必增加農業的生產成本，農民的收益低，種糧積極性自然受到影響。

　　國務院發展研究中心研究員、市場經濟研究所副所長程國強則認為，2009年我國農產品價格將呈持續低迷徘徊趨勢，由此將進一步降低農業比較效益和農民務農收入，直接影響農民生產積極性，對2009年保持糧食等重要農產品的穩定發展不利。

　　外患

　　除了內憂外，外在因素對我國糧食安全的影響也不容忽視。

　　從2008年開始，WTO關于外資企業進入我國糧食流通領域的過渡期已經結束，跨國大糧商開始悄悄地進軍糧食流通與加工領域、跨國大糧商如果取得糧食流通的控制權，將會給我國糧食宏觀調控機制造成極大的影響。

　　實際上，去年上半年關于外資企業力圖通過滲透中國農業控制糧食領域的消息、預警以及議論已經不少。高盛養豬、一些外資企業通過入股參股中國肉類企業控制中國飼料進而控制中國糧食的意圖非常明顯；一些外資企業通過收購糧食企業，控制中國糧食流通的意向非常明確。

　　李國祥認為，海關總署在去年底的預警目的是“以大豆為鑒，在稻谷、小麥和玉米等主要糧食產品上防備外資的大舉進入。”目前，一些外資企業通過幾年的發展，已占據我國小包裝食用油60%至70%的市場份額，呈壟斷地位。近幾年在糧食主產區建立、收購大型面粉、大米加工企業和大型糧食收購儲存加工基地，并通過食用油的渠道銷售面粉及大米，進一步進入糧食消費市場。如果外資糧商再進一步向縱深發展到土地耕作，會嚴重威脅我國的糧食供需安全，如果從源頭輸入轉基因還會威脅到糧食的食用安全。

　　此外，由于我國糧食作物品種的結構不均衡，要用進口的方式來彌補需要，比如大豆、植物油等。“目前我國過度依賴對植物油的進口，將使國內植物油市場的發展完全操控在外資手中，對國內糧食市場的發展非常不利。”徐小青說。

　　跨國大糧商憑借雄厚的資金優勢和建立起的一系列品牌優勢，操控我國糧食市場，對我國糧食加工企業帶來強大的殺傷力。然而各地方政府為了政績，熱衷于招商引資，其優惠政策普遍存在外資優于內資，致使跨國大糧商發展迅猛。

　　面對越來越復雜的糧食安全形勢，業內對《糧食法》立法的呼聲漸高，同時提議對國際投機炒作資本提高辨別能力，穩定國內糧食安全。

    《國際金融報》 (2009-05-26 第08版)

進口轉基因大豆低價沖擊危及我國大豆產業安全

2009年05月28日 經濟參考報

　　受國外低價轉基因大豆大量涌入影響，我國大豆主產區黑龍江出現了油脂加工企業停產、大豆預期種植量下降現象。專家認為，跨國糧商操控“洋大豆”低價沖擊我國主要目的，就是試圖把我國產大豆擠出市場，進而控制我大豆產業話語權，賺取高額壟斷利潤。國家應采取緊急措施，從生產、流通、加工等環節入手，保護我國大豆產業安全。
　　“洋大豆”寒流席卷我大豆產業

　　黑龍江省是我國最大的大豆生產基地，每年大豆產量約占全國總產的45%。記者調查發現，自2008年5月以來，進口大豆價格一再下降，導致加工國產大豆的民族油脂企業大幅虧損，紛紛限產停產，生存艱難。受此影響，產區農民大豆銷售艱難，而進口轉基因大豆豆油、豆粕卻趁機占領本屬于國產大豆的市場，我大豆產業面臨生存危機。

　　中國大豆協會副會長、九三油脂有限責任公司總經理田仁禮給記者算了一筆賬，當前進口大豆完稅價每噸為3000元左右，如按中央儲備大豆收購價格計算，黑龍江產區大豆為每噸3700元，以大連作為可比交割地計算，企業加工國產大豆比加工進口大豆一噸成本高900元。九三油脂年加工能力200多萬噸，如按中央儲備大豆價格收購加工，企業一年就將虧損20億元。

　　記者從黑龍江省大豆協會了解到，由于加工國產大豆賠本，黑龍江省大豆加工企業出現了全面虧損。特別是從去年四季度以來，黑龍江省大豆加工企業全部停收國產大豆，處于停產、半停產狀態。由于停產時間長，黑龍江省很多大豆加工企業原料收儲與產品銷售的良性循環已被破壞，甚至出現了工廠落成就停產的現象。黑龍江吉慶油脂集團負責人張恩志告訴記者，現在每加工一噸國產大豆就大約得賠七八百塊錢，加工越多賠得越多，因此企業去年建成的生產線直到現在還沒開工。

　　記者調查發現，由于民族大豆加工企業停產，進口轉基因豆油、豆粕等產品趁機進入我國大豆產區。哈爾濱青禾科技有限公司是黑龍江省飼料產銷量最大的企業，運送豆粕的車輛每天都會在公司門前排起長隊。與往年不同的是，這些車輛大多來自天津、河北、遼寧等地，車上拉的是用進口轉基因大豆加工的豆粕。哈爾濱青禾科技有限公司負責人魏國生說：“以前企業用的都是國產大豆生產的豆粕，由于黑龍江大豆企業停產，公司成立十年來首次使用進口大豆豆粕。”據黑龍江省飼料工業辦公室初步統計，近兩個月來有大約30多萬噸轉基因豆粕進入黑龍江市場，占領了當地80%的市場份額。

　　記者近期在走訪哈爾濱市一些超市時發現，略顯便宜的進口轉基因大豆油占據了越來越多的貨架，而非轉基因大豆油品牌卻日益減少。黑龍江省大豆協會產業發展部部長王小語說，每年黑龍江省37家規模以上大豆企業能生產40萬噸豆油，而從去年秋后到現在只生產了不足8萬噸，市場供應出現較大缺口，給轉基因豆油倒流進黑龍江市場提供了條件。一年前，黑龍江生產的非轉基因豆油占市場比例為80%，但目前轉基因豆油市場份額已占80%，地產豆油份額不到20%，這表明“洋大豆”低價沖擊我國大豆產業的戰略已經收到成效。

　　跨國糧商是大豆危機“幕后黑手”

　　中國大豆協會副會長、九三油脂有限責任公司總經理田仁禮認為，進口轉基因大豆低價沖擊我國大豆市場，是跨國糧商欲壟斷中國大豆產業戰略的一部分。這些跨國糧商綜合利潤率都在10%以上，而中國大豆加工業利潤率不足2%，因此當中國大豆與國外大豆形成競爭時，跨國糧商就力圖通過價格戰擠垮我民族油脂加工企業。由于進口大豆定價權掌握在跨國糧商手中，他們在中國建廠，是為了把中國作為國際貿易利潤轉換的鏈條，一旦中國油脂企業被全部擠垮或兼并之后，跨國糧商將徹底主導我大豆產業話語權，依靠壟斷優勢，在中國市場攫取高額壟斷利潤。

　　黑龍江省大豆協會產業發展部部長王小語告訴記者，在跨國企業雄厚資本沖擊下，黑龍江油脂企業市場份額越來越小。1995年前后，黑龍江龍江油脂企業豆粕、豆油銷售范圍可以輻射到廣東沿海地區，2003年前后只能輻射到河北省，2007年以后，豆粕銷售區域大多限制在黑龍江省內。而與此同時，進口轉基因豆油卻越來越多地擺上黑龍江省超市貨架，豆粕產品也于近年打入黑龍江市場。目前黑龍江省油脂企業雖然停工停產，但每戶企業每月仍舊要支付數十萬元管理費用，一旦這些企業資金鏈條斷裂，外資企業趁機控股，國家大豆產業安全將受到威脅。

　　限制國內外企業加工進口大豆能力

　　針對當前大豆產業危困形勢，黑龍江基層干部、豆農和有關專家呼吁，國家應盡快采取綜合措施，促進我國大豆產業平穩健康發展。國家應緊急采取措施，控制進口節奏。在我國當前大豆加工能力已經嚴重過剩的情況下，要堅決限制國內外企業再度新建和擴建以加工進口大豆為主的加工能力，給國產大豆留下生存空間。

　　田仁禮認為，國際糧商在掌控大豆壓榨行業話語權之后，現在開始向大豆收儲物流業和其他糧油行業滲透，試圖通過控制大豆上下游相關產業進而達到控制整個產業鏈條，賺取超額利潤。國家應建立健全大豆收儲審批制度，參照大豆加工行業管控措施，對外資企業進入國產大豆收儲物流領域進行監管。

　　專家建議，國家應積極鼓勵有條件的民族企業“走出去”開發境外大豆資源。根據目前國際形勢和國內需求現狀，國家應制定大型農產品加工企業走出去的鼓勵政策，打破跨國糧商對大豆市場的壟斷。

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