（1）中美關(guān)系

　　在7月13日特朗普被槍擊，并且大難不死后，各國都需要考慮特朗普當(dāng)選的可能性。

　　至少得準備兩個預(yù)案，一個是哈里斯當(dāng)選，一個是特朗普當(dāng)選。

　　今天文章就來聊聊，如果特朗普當(dāng)選，中美關(guān)系未來4年走向會如何，特朗普會對我們做什么？

　　要看清中美關(guān)系未來變化，首先得把握住中美關(guān)系長期走向的主要脈絡(luò)，避免被一些短期波動干擾我們的判斷。

　　比如，過去這兩年，每次拜登一打電話，或者美國那邊派個人來訪華，國內(nèi)輿論上總有一些聲音，動不動就說談妥，渲染中美握手言和的氛圍。

　　這個在去年11月的舊金山會晤前，達到一個峰值。

　　現(xiàn)在大半年過去了，事實也很清楚，中美并沒有談妥，更沒有出現(xiàn)握手言和的現(xiàn)象。

　　這種談妥聲音，往往是把我們自己放于比較弱勢地位，去幻想我們會讓步，來跟美國握手言和，這實際上就是投降主義。

　　這里有兩層幻想：

　　1、幻想我們會讓步。

　　2、幻想我們讓步之后，美國會跟我們握手言和。

　　但事實上，我們并不會在自身核心利益上做任何讓步。

　　即使我們讓步了，美國也不會跟我們握手言和，只會更加極端的打壓我們。

　　如果不能看清這種現(xiàn)實，仍然對美國抱有幻想，很容易讓人在投資決策上產(chǎn)生誤判。

　　比如，有大V在去年10月，說中美要談妥了，然后就鼓動自己讀者進入股市。

　　當(dāng)時聽信他，基于談妥預(yù)期，沖入股市的人，現(xiàn)在恐怕大都損失慘重。

　　而且，這種基于錯誤預(yù)期，還虧錢的人，更容易產(chǎn)生怨氣，并不利于持股心態(tài)。

　　比如，他們有的人很極端，甚至還會罵我們怎么不投降，害他虧錢。

　　這種言論十分離譜。

　　我為什么會一直強調(diào)，不要對中美關(guān)系未來十年的變化，有太樂觀的預(yù)期。

　　因為我們只要回顧一下2008年次貸危機爆發(fā)以來，美國對華態(tài)度的一系列變化，搞清楚中美關(guān)系長期走向的主干，就不容易被這些短期事件的波動干擾判斷。

　　首先我們得先回顧一下，2008年次貸危機爆發(fā)以來，美國對華態(tài)度的一系列變化。

　　2008年次貸危機爆發(fā)后，奧巴馬頭一個任期里，因為有求于我們，希望我們買美債來幫助美國度過金融危機，所以2008年-2012年，中美關(guān)系整體不錯。

　　但是奧巴馬在2020年自己新書《應(yīng)許之地》和采訪中說，“如果沒有金融危機的束縛，我本可能在中國貿(mào)易問題上采取更強硬的做法”。

　　奧巴馬稱，權(quán)衡利弊后，他決定對中國采取“過度強硬”與“不夠硬”之間的中間策略，計劃等到經(jīng)濟環(huán)境不再脆弱，再逐漸對中國加強施壓。

　　于是，2012年奧巴馬連任后，美國就對我們?nèi)孓D(zhuǎn)向，奧巴馬拋出所謂重返亞太戰(zhàn)略，這實際上就是美國開始試圖遏制我們發(fā)展，所以才有2012年中日關(guān)系緊張，才有2016年的南海危機。

　　2017年，特朗普剛上任頭一年，中美關(guān)系處于“暴風(fēng)雨前的平靜”。

　　這個主要是因為，特朗普作為政治素人，他需要一些時間，來熟悉如何掌控美國這個龐然大物。

　　2017年11月8日，特朗普訪華，當(dāng)時氛圍還挺不錯。

　　在特朗普訪華的3天時間里，中美兩國企業(yè)簽約金額達到2535億美元，刷新了世界經(jīng)貿(mào)合作史上的新紀錄。

　　但此時，沒人能想到，特朗普回國之后，很快就翻臉不認人。

　　2018年1月，特朗普通過所謂201條款，對洗衣機和太陽能電池板加征高額進口關(guān)稅，這被視為美國打響貿(mào)易戰(zhàn)第一槍。

　　2018年4月，美國根據(jù)301調(diào)查結(jié)果，公布擬加征301關(guān)稅的500億美元中國商品清單，中美貿(mào)易戰(zhàn)全面打響。

　　之后，我們和美國就在進行激烈的博弈和談判。

　　這個階段，雙方雖然在貿(mào)易戰(zhàn)上打得十分激烈，但至少雙方還有在談。

　　是為了談而打，而不是為了打而打。

　　不過，2020年疫情的爆發(fā)，改變了一切。

　　2020年1月15日，中美雙方簽署了第一階段協(xié)議。

　　本來如果沒有疫情爆發(fā)，至少中美關(guān)系還有繼續(xù)往下談的空間，雖然要達成第二階段協(xié)議的難度更大，但至少還能談。

　　但就在這個節(jié)骨眼，可以說改變?nèi)祟悮v史的新冠病毒在全球爆發(fā)了。

　　新冠的爆發(fā)，首先導(dǎo)致2020年3月，全球金融市場崩潰式下跌，美股連續(xù)數(shù)次熔斷，在半個月時間里跌沒了35%；

　　為了挽救全球金融流動性危機，美聯(lián)儲不得不開啟無限印鈔，印鈔4萬億美元，讓美聯(lián)儲資產(chǎn)負債表從4.2萬億美元，一路飆升到8.9萬億美元。

　　而這帶來的后果，就是全球資產(chǎn)全面泡沫化，并且推動美國2021年開始大通脹。

　　特朗普在2020年疫情里，糟糕的表現(xiàn)，比如說注射消毒水之類的反智言論，也讓特朗普丟失很多中間派選民。

　　可以說，如果沒有新冠疫情爆發(fā)，本來特朗普連任是大概率的事情。

　　但因為爆發(fā)了新冠疫情，才讓特朗普2020年敗選。

　　在新冠疫情爆發(fā)后，特朗普為了撇清自己責(zé)任，自然是第一時間甩柜給我們。

　　當(dāng)時特朗普在各個場合說“中國病毒”，搞病毒污名化，煽動反華情緒，影響極壞。

　　并且，隨著選情不利，為了能夠當(dāng)選，特朗普反華到了歇斯底里的地步，不但要求我們巨額賠償，甚至還醞釀讓國務(wù)卿竄訪。

　　特別是2020年11月，特朗普敗選后，不認輸?shù)奶乩势眨噲D對外鋌而走險。

　　當(dāng)時我們和美國是處于極其危險的狀態(tài)。

　　幸好，當(dāng)時特朗普癲狂的舉動，是被美軍高層給阻止了。

　　所以，特朗普任期里，對華態(tài)度可以分三個階段：

　　2017年摸索期。

　　2018年-2019年的對抗期。

　　2020年的癲狂期。

　　然而，中美關(guān)系并沒有因為特朗普離任，就出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象。

　　2021年，拜登上任后，中美關(guān)系整體并沒有好轉(zhuǎn)，仍然在持續(xù)惡化。

　　雖然拜登的整體策略跟特朗普不一樣，但這種全力遏制我們發(fā)展的態(tài)度，跟特朗普是如出一轍。

　　特朗普是主打貿(mào)易戰(zhàn)，拜登是主打科技戰(zhàn)。

　　但同時，特朗普對我們加征的不合理關(guān)稅，拜登也并沒有取消。

　　這說明，美國的對華態(tài)度，已經(jīng)不會隨著兩黨輪換而發(fā)生太大的方向性變化。

　　全面遏制我們發(fā)展，是美國兩黨當(dāng)前為數(shù)不多的共識。

　　所以，我們一定不要對美國抱有幻想。

（2）貿(mào)易戰(zhàn)2.0

　　其實，奧巴馬在2020年新書和采訪中，已經(jīng)透露了很多信息。

　　奧巴馬稱：“我上任初期采取的很多政策都受到金融危機的束縛，在2009年或2010年，我不可能發(fā)動貿(mào)易戰(zhàn)。那時，我需要中國、歐洲以及其他所有潛在增長引擎的合作，只是為了重啟全球經(jīng)濟”。

　　奧巴馬在采訪中稱，他現(xiàn)在認為“在貿(mào)易問題上對中國施加更大壓力是完全合理的”。

　　這就可以解釋，為什么在拜登任期的頭兩年里，有數(shù)次傳聞拜登即將取消特朗普加征的不合理關(guān)稅，但最終都沒有落地。

　　這一方面是美國試圖通過不合理關(guān)稅，這個虛空造牌得來的籌碼，來換取我們讓步，但我們堅決不讓步。

　　另外一方面，也是民主黨方面也認為應(yīng)該跟我們打貿(mào)易戰(zhàn)。

　　雖然4年過去了，但特朗普的對華態(tài)度仍然十分敵視。

　　特朗普在最近一次演講里，再次把新冠病毒稱為“中國病毒”。

　　特朗普在說這個詞之前，有一個停頓，他顯然是知道這樣說的后果，不是一時嘴快才說的，而是經(jīng)過思考，仍然說出這個詞，而且在他說出來之后，底下觀眾的歡呼聲是更大了。

　　這才是特朗普，這才是特朗普支持者們對我們的態(tài)度。

　　在特朗普煽動下，MAGA們對我們是充滿敵視。

　　特朗普如果當(dāng)選，很可能會繼續(xù)在新冠問題上來對我們污蔑甩鍋，甚至可能進行索賠這種離譜要求，這是會導(dǎo)致中美關(guān)系嚴重惡化的行為。

　　除此之外，特朗普當(dāng)選后，大概率是會在貿(mào)易戰(zhàn)上去繼續(xù)發(fā)難，這個外界基本也是早有預(yù)期。

　　在今年競選過程里，特朗普是數(shù)次大放厥詞。

　　2023年8月，特朗普接受采訪時表示，如果當(dāng)選，他將對進入美國市場的所有商品征收10%的“普遍基準關(guān)稅”

　　2024年1月，《華盛頓郵報》引述多位知情人士透露，特朗普已經(jīng)私下與其顧問團隊討論了對所有中國進口商品征收60%統(tǒng)一關(guān)稅的可能性。

　　2月4日，特朗普在接受采訪時確認該信息，并表示“可能不止于此”。

　　此外，特朗普今年在各個場合都在對我們放話威脅：

　　1、特朗普說將進行一系列大膽改革，實現(xiàn)在所有關(guān)鍵領(lǐng)域徹底消除對中國的依賴”。

　　2、他將采取的措施包括“一項四年計劃，逐步停止從中國進口所有必需品——從電子產(chǎn)品到鋼鐵再到藥品。

　　3、禁止美國公司在中國投資，禁止中國人購買美國資產(chǎn)。

　　4、特朗普呼吁取消中國在美國的貿(mào)易最惠國待遇。

　　當(dāng)然，這都還只是特朗普在競選過程里一些放話威脅，特朗普上任后，能落實多少，落實到什么程度，這仍然是一個疑問。

　　但從特朗普第一個任期里，對競選承諾的執(zhí)行力度看，我們還是不能輕視特朗普的嘴炮。

　　特朗普確實一個不按常理出牌的人。

　　不過，像加征60%關(guān)稅，這個就有點太夸張。

　　2019年，特朗普在貿(mào)易戰(zhàn)最激烈的時候，都不敢給所有商品加征25%的關(guān)稅，只能是給一半商品加征25%關(guān)稅，另外對通脹影響大的商品，特朗普也不敢加。

　　現(xiàn)在美國通脹更嚴重，如果特朗普真敢加征60%關(guān)稅，那美國通脹得上天，美國經(jīng)濟自己就會先死掉，當(dāng)然我們也會損失慘重，這幾乎是同歸于盡的打法。

　　所以，我認為這更多只是特朗普為了選戰(zhàn)，先打打嘴炮。

　　如果特朗普當(dāng)選，特朗普甚至可以把不加60%關(guān)稅，渲染為對我們的示好。

　　這屬于虛空造牌到極致了，把自己本來做不到的事情，當(dāng)做示好的牌。

　　雖然加征60%關(guān)稅，不太現(xiàn)實，但特朗普如果當(dāng)選，幾乎可以肯定，特朗普是一定會發(fā)動貿(mào)易戰(zhàn)2.0，只不過給哪些商品加關(guān)稅，加多少關(guān)稅，這是個問題。

　　當(dāng)然，我們也得考慮最糟糕的情況。

　　如果特朗普當(dāng)選，真加征60%的關(guān)稅，那么中美關(guān)系將面臨最糟糕的局面，就是硬脫鉤。

　　拜登和特朗普，雖然對華大方向上沒有本質(zhì)區(qū)別，但過程采取的手段還是有區(qū)別。

　　拜登是對我們進行長期軟脫鉤。

　　特朗普則是硬脫鉤。

（3）世界金融危機可能性更大

　　硬脫鉤對我們的沖擊自然會更大，帶來的損失也會更大，也不利于我們爭取到更多時間。

　　但硬脫鉤對美國的傷害也會更大。

　　拜登為什么對我們長期軟脫鉤，而不是硬脫鉤，是因為民主黨權(quán)衡之后認為，硬脫鉤對美國會帶來毀滅性影響。

　　這個拜登團隊很多人都在不同場合提到過。

　　但是，特朗普即使當(dāng)選后，迫于經(jīng)濟壓力，不搞全面硬脫鉤，也會采取比民主黨更進一步的長期軟脫鉤。

　　特朗普當(dāng)選后，美國對我們的脫鉤力度，是肯定會比現(xiàn)在更大，這個是沒有懸念的。

　　但凡事有利有弊。

　　特朗普當(dāng)選，對美國自己的破壞力更強。

　　如果特朗普當(dāng)選，那么特朗普4年任期里，美國爆發(fā)金融危機的概率會更高。

　　原因很簡單，特朗普對我們搞脫鉤，必然會加劇美國通脹。

　　而且特朗普奉行弱美元政策，來扶持美國制造業(yè)，必然會要求美聯(lián)儲大幅降息。

　　但如果美國通脹失控，美聯(lián)儲可能得面臨仰臥起坐的局面，類似于上世紀70年代，在短暫大幅降息后，又以更大幅度加息。

　　那樣的話，美國金融危機是肯定會爆發(fā)。

　　金融已經(jīng)是美國的立國之本。

　　2008年次貸危機的爆發(fā)，對美國的影響是巨大的，甚至影響至今。

　　如果美國再爆發(fā)一次金融危機，演變成遠超2008年次貸危機的世界金融危機，那么很有可能就是美元霸權(quán)垮塌的加速器。

　　此外，特朗普當(dāng)選也會讓美國內(nèi)部更撕裂。

　　其實美國MAGA群體反倒是比較慫，平時嘴炮喊得震天響，但關(guān)鍵時刻容易犯慫。

　　反倒是美國左翼的激進分子會更極端，更有暴力傾向。

　　如果特朗普當(dāng)選，美國左翼激進分子是有可能鬧出比國會山騷亂更大的亂子。

　　對美國來說，最混亂的局面就是，兩黨都不能連任，每隔4年就換人，這樣可以讓美國內(nèi)部撕裂最大化，長此以往，甚至有爆發(fā)內(nèi)戰(zhàn)的可能性。

　　美國霸權(quán)就像一棵大樹被這樣來回左右拉扯，那么早晚會有被推倒的一天。

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