最近，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)通信企業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集體發(fā)聲，中國(guó)相關(guān)行業(yè)將不得不謹(jǐn)慎采購(gòu)美國(guó)芯片。

　　在中美科技戰(zhàn)的大背景下，多個(gè)協(xié)會(huì)發(fā)聲確實(shí)提升了民心士氣。這次發(fā)聲和此前商務(wù)部宣布禁止鎵、鍺、銻、超硬材料相關(guān)兩用物項(xiàng)對(duì)美國(guó)出口都是對(duì)美國(guó)發(fā)布的最新對(duì)華半導(dǎo)體出口管制措施的回應(yīng)。

　　鐵流認(rèn)為，此時(shí)此刻，我們既要對(duì)自己的能力有清醒的認(rèn)知，也要對(duì)當(dāng)下面臨的困難和美國(guó)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)有清醒的認(rèn)知。　　

　　政客嘴炮 媒體沸騰 生意照舊

　　過去幾年，美國(guó)政客一直揮舞制裁大棒，但總是打不到七寸，而且是運(yùn)動(dòng)式制裁，每當(dāng)需要和中國(guó)講條件的時(shí)候，想要中國(guó)接受一些不平等條款，就拿制裁說事情，舞一舞制裁大棒，歐美日韓科技公司在風(fēng)頭緊的時(shí)候向美國(guó)表忠心，但風(fēng)頭過去了就照舊做生意。

　　從輿論上看，仿佛中國(guó)已經(jīng)斷絕了任何國(guó)外技術(shù)來源，但從實(shí)際上看，這是美國(guó)政客和媒體咋咋呼呼，歐美日韓資本家還是照舊和中國(guó)做生意。

　　比如英特爾，在東南亞完成封裝再出口中國(guó)。很多商業(yè)公司也是在商業(yè)利益和政治風(fēng)險(xiǎn)中玩平衡，比如ARM，當(dāng)美國(guó)政客大放厥詞的時(shí)候，ARM宣布中止與HW的商業(yè)往來和技術(shù)授權(quán)，當(dāng)情勢(shì)有所緩和之后，ARM又跳出來標(biāo)榜“合規(guī)”，表示愿意繼續(xù)做生意。

　　以半導(dǎo)體設(shè)備來說，光刻機(jī)大家耳熟能詳，輿論上也經(jīng)常炒作，中國(guó)雖然買不到EVU，但DUV卻從來沒斷貨過，而且這幾年中國(guó)從ASML進(jìn)口DUV暴漲。根據(jù)去年11月的數(shù)據(jù)，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口額大漲93%，來自荷蘭進(jìn)口額暴漲超6倍。

　　美國(guó)應(yīng)用材料、泛林、科壘非常善于在法律和商業(yè)利益中找平衡和突破點(diǎn)，其營(yíng)收25%—40%來自中國(guó)。日本雖然以美國(guó)馬首是瞻，但東京電子在總營(yíng)收下滑的情況下，來自中國(guó)的營(yíng)收暴漲60%......

　　當(dāng)然，美國(guó)政府也對(duì)違法禁令的公司進(jìn)行過調(diào)查，比如應(yīng)用材料就被媒體曝光通過其在韓國(guó)的白手套向中國(guó)出口半導(dǎo)體設(shè)備，但最終不了了之。

　　各路史密斯專員忙著撈錢，除非輿論上鬧大了，壓力倒逼美國(guó)政客，才會(huì)給一點(diǎn)壓力。此前，正是某手機(jī)品牌發(fā)布其基于境內(nèi)晶圓廠代工的SoC，網(wǎng)絡(luò)掀起“沸騰體”，隨后壓力到了美國(guó)政客那邊，隨后中芯南方被美切斷供應(yīng)鏈。

　　過去幾年，我國(guó)在半導(dǎo)體技術(shù)上取得突破，其實(shí)離不開西方的技術(shù)，比如國(guó)內(nèi)晶圓廠的5/7nm工藝，就離不開國(guó)外的設(shè)備。又比如麒麟芯片，就離不開ARM的技術(shù)——根據(jù)ARM的IPO文件，其營(yíng)收38%來自中國(guó)市場(chǎng)。

　　以成片芯片為例，雖然有美國(guó)政府三令五申，但HW采購(gòu)國(guó)外芯片輕而易舉。為了利潤(rùn)，資本家對(duì)絞刑架毫無(wú)畏懼，希捷就因?yàn)檫`反美國(guó)出口管制法向HW運(yùn)送價(jià)值超過11億美元的硬盤驅(qū)動(dòng)器，被美國(guó)政府開出3億美元罰單。

　　多年前，任正非在接受采訪時(shí)表示，2019年華為大幅增加了在美國(guó)的采購(gòu)規(guī)模，總計(jì)采購(gòu)了零部件187億美元。據(jù)第三方統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)進(jìn)口芯片前三的公司分別為HW、聯(lián)想、步步高，進(jìn)口金額分別為190億美元，185億美元，133億美元。

　　我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在過去幾年茁壯成長(zhǎng)和整機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，很大程度是得益于美國(guó)制裁在立法和執(zhí)行上存在差異，以及美國(guó)企業(yè)為了商業(yè)利益想法設(shè)法繞過美國(guó)政府禁令賺取利潤(rùn)。

　　從實(shí)踐上看，為了賺錢，資本家會(huì)出售吊死自己的繩子。　　

　　不要坐進(jìn)觀天 夜郎自大

　　多個(gè)協(xié)會(huì)發(fā)聲后，有觀點(diǎn)認(rèn)為我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)打通任督二脈，已經(jīng)全產(chǎn)業(yè)鏈完全國(guó)產(chǎn)化，這次發(fā)聲是吹響反攻號(hào)角。

　　誠(chéng)然，這種觀點(diǎn)非常鼓舞民心士氣，也是大家樂見其成的，但有時(shí)候主觀愿望與客觀事實(shí)并不相符。

　　半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大致可以分為設(shè)備、設(shè)計(jì)、原材料、制造、封裝測(cè)試五個(gè)部分。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分工呈現(xiàn)“雁行”狀態(tài)，美國(guó)占據(jù)了半導(dǎo)體設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，美國(guó)、日本、歐洲在設(shè)備方面處于統(tǒng)治地位，日本在原材料環(huán)節(jié)市場(chǎng)份額很高，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在制造環(huán)節(jié)一家獨(dú)大，臺(tái)灣地區(qū)和中國(guó)大陸占據(jù)了封裝測(cè)試環(huán)節(jié)。

　　美國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和半導(dǎo)體設(shè)備。半導(dǎo)體設(shè)計(jì)而言，美國(guó)公司市場(chǎng)份額總量占比超過50%。英特爾和AMD壟斷了桌面和服務(wù)器CPU市場(chǎng)；德州儀器、ADI、Skyworks、博通等公司是模擬芯片行業(yè)領(lǐng)頭羊；賽靈思、阿爾特拉、萊迪思、Microsemi基本壟斷了全球FPGA市場(chǎng)；AMD和英偉達(dá)壟斷了全球高性能GPU市場(chǎng)；鎂光、西部數(shù)據(jù)是存儲(chǔ)芯片的重量級(jí)玩家；高通是手機(jī)芯片市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊，其在高端手機(jī)芯片市場(chǎng)的地位無(wú)可撼動(dòng)，蘋果的CPU被廣泛應(yīng)用于蘋果的手機(jī)、平板、筆記本電腦等產(chǎn)品......美國(guó)英特爾、英偉達(dá)、蘋果、AMD、高通、博通、賽靈思、德州儀器、ADI、Skywoks、Qorvo、鎂光、西部數(shù)據(jù)等公司在CPU、GPU、DSP、FPGA、NAND、射頻，以及各類模擬芯片領(lǐng)域均占據(jù)統(tǒng)治性市場(chǎng)地位或優(yōu)勢(shì)地位。

　　就半導(dǎo)體設(shè)備而言，美國(guó)應(yīng)用材料、泛林、科壘依次名列全球半導(dǎo)體設(shè)備商前五強(qiáng)，三家公司占據(jù)全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)總額45%左右，全球前15名的設(shè)備商全部來自歐美日，占據(jù)市場(chǎng)份額90%左右。

　　日本的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)在原材料和設(shè)備，東京電子是排在前五的半導(dǎo)體設(shè)備商，排在前15名的設(shè)備商中有超過三分之一是日本企業(yè)，日本半導(dǎo)體設(shè)備商的營(yíng)收總額僅此于美國(guó)。

　　在原材料方面，信越、勝高占據(jù)全球硅晶圓產(chǎn)能的一半左右。信越、勝高、環(huán)球晶圓、Siltronic、SK Siltron、Soitec幾大廠商的產(chǎn)能占到全球硅晶圓產(chǎn)能的90%以上。

　　在光掩模版、光刻膠配套試劑、封裝基板、引線框架、陶瓷基板、鍵合線等原材料細(xì)分行業(yè)，日本有松下電工、住友金屬、田中貴金屬、東京應(yīng)化、日立化學(xué)等隱形巨頭。

　　中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的臺(tái)積電和日月光是全球頂尖的晶圓廠和封測(cè)廠，臺(tái)積電的產(chǎn)能超過全球總產(chǎn)能的一半。三星和SK海力士則在存儲(chǔ)芯片方面一枝獨(dú)秀，兩家公司在全球DRAM和NAND的市場(chǎng)份額約為70%。

　　認(rèn)清差距 放棄幻想 奮起直追

　　最近幾年，依托內(nèi)外雙循環(huán)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但差距依然很大，國(guó)內(nèi)在設(shè)計(jì)、制造、設(shè)備等方面取得的進(jìn)步，很大程度上得益于從歐美日韓公司購(gòu)買設(shè)備、技術(shù)授權(quán)和成品芯片。

　　具體來說，國(guó)內(nèi)晶圓廠大量充斥著進(jìn)口設(shè)備，設(shè)備需要外商工程師駐廠維護(hù)，讓這些設(shè)備正常工作很難，但讓這些設(shè)備無(wú)法正常工作卻非常容易。不少原材料需要進(jìn)口，IC設(shè)計(jì)公司需要購(gòu)買外商的技術(shù)授權(quán)，形勢(shì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有那些“沸騰體”文宣那樣說的樂觀。

　　在被懂王和睡王來回教育后，國(guó)內(nèi)企業(yè)其實(shí)已經(jīng)開始有步驟的尋找國(guó)產(chǎn)化替代方案，這次多個(gè)協(xié)會(huì)發(fā)聲只不過是把正在做的事情說出來，更多是在向國(guó)內(nèi)表明立場(chǎng)，向美國(guó)表明態(tài)度。

　　當(dāng)下，川普已經(jīng)勝選，有鑒于其在上一個(gè)任期內(nèi)的所作所為，以及中美之間產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)實(shí)，今后4年，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)會(huì)迎來更猛烈的沖擊。

　　過去幾年，美國(guó)在制裁方面的做法是非常愚蠢的，是一個(gè)耳光把我們打醒，同時(shí)又放任我們發(fā)展成長(zhǎng)。

　　從實(shí)踐上看，設(shè)備研發(fā)的時(shí)間周期是最長(zhǎng)的，替換難度最大。

　　因此，真正行之有效的做法應(yīng)當(dāng)是嚴(yán)格限制設(shè)備和設(shè)計(jì)方面的技術(shù)輸出，在成品芯片上放開傾銷。

　　具體來說，就是禁止應(yīng)用材料、泛林、科壘、ASML、東京電子、尼康等設(shè)備商向中國(guó)出售設(shè)備，強(qiáng)制撤離所有外商駐廠工程師，斷絕各類原材料、耗材和零部件供應(yīng)，以禁絕設(shè)備輸出使大陸晶圓廠因?yàn)槿狈υO(shè)備而無(wú)法擴(kuò)建產(chǎn)線，或因?yàn)槿惫杈A等原材料導(dǎo)致巧婦難為無(wú)米之炊，或因?yàn)槿狈α悴考?yīng)和日常維護(hù)導(dǎo)致產(chǎn)線出問題。

　　嚴(yán)禁ARM等西方公司向中國(guó)企業(yè)出售技術(shù)授權(quán)，取消一切已有授權(quán)，使國(guó)產(chǎn)ARM芯片絕版。

　　同時(shí)，英特爾、ARM、AMD、高通等公司的成品芯片放開了賣，甚至可以給予出口退稅等優(yōu)惠政策，以成品芯片傾銷沖垮我國(guó)尚處于成長(zhǎng)期的IC設(shè)計(jì)公司。

　　在這套組合拳下，我們的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和制造行業(yè)會(huì)有大麻煩。

　　有趣的是，西方選舉模式下上臺(tái)的都是只擅長(zhǎng)作秀打選戰(zhàn)，卻缺乏基本常識(shí)，對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)兩眼一抹黑的政客。真正懂行的史密斯專員和企業(yè)大佬都在撈錢，對(duì)美國(guó)政府的禁令陽(yáng)奉陰違。

　　只能說是天佑中華。

　　正是因?yàn)槊绹?guó)打了一通王八拳，采取了非常愚蠢的制裁方式，才讓我們獲得了發(fā)展良機(jī)。

　　未來，必須放棄幻想。不能把希望寄托于對(duì)手的愚蠢。

　　不僅要謹(jǐn)慎采購(gòu)美國(guó)芯片，也要謹(jǐn)慎購(gòu)買美國(guó)技術(shù)授權(quán)。

　　早在多年前，鐵流就發(fā)表文章，主張建立完全不依賴西方技術(shù)的紅色產(chǎn)業(yè)鏈，因?yàn)楹芏嘈酒鋵?shí)不需要尖端工藝，很多工業(yè)芯片還在用130nm、90nm、65nm工藝，而且一些成熟的特種工藝相對(duì)于3nm、5nm工藝穩(wěn)定性更好，在工況惡劣環(huán)境下反而更好用，完全可以從老舊工藝入手，先做90nm工藝全國(guó)產(chǎn)線，然后做65nm全國(guó)產(chǎn)線，再做28nm全國(guó)產(chǎn)線，一步一個(gè)腳印，雖然會(huì)很難很慢，但勝在腳踏實(shí)地，能夠行穩(wěn)致遠(yuǎn)，不懼制裁。

　　在設(shè)計(jì)方面也是如此。美國(guó)芯片不可靠這已經(jīng)是司馬昭之心路人皆知，那么，購(gòu)買西方技術(shù)授權(quán)，用買來的技術(shù)和IP核設(shè)計(jì)芯片，就一定可靠么？基于ARM授權(quán)設(shè)計(jì)的芯片就100%可靠么？

　　事實(shí)上，買來的授權(quán)終究不是自己的，外商可以授權(quán)，自然就可以取消授權(quán)。即便是買來了源代碼，也不是所有源代碼都可讀可寫，很多模塊是加密的，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)于買的東西是知其然不知其所以然，未必有能力發(fā)現(xiàn)后門和木馬。

　　簡(jiǎn)言之，不能再用買授權(quán)等于安全可控來自欺欺人了。

　　就CPU來說，不能總是盲目的與西方Wintel、AA體系接軌，而應(yīng)當(dāng)自己建立的技術(shù)體系，掌握信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)，讓外國(guó)公司主動(dòng)來與我們接軌，讓外國(guó)公司融入到中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)體系中。

　　對(duì)于核心能力、核心技術(shù)，必須另起爐灶，堅(jiān)定不移的走自主道路。

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