最近看了本美國雷曼兄弟公司高層寫的關于這次金融危機的書，名叫《常識之敗》，由宋鴻兵翻譯。 書中對美國對沖基金投機操作手法有細致入微的描寫。可以說08年美國金融危機就是對沖基金大量這樣操作所直接引爆的——
08年之前年對沖基金操作手法是：在低利率美圓貨幣政策下，為了獲得理論上的百分之幾的貸款利息收益，眾多投行、銀行、對沖基金大量買入次級房貸債券。買入后，為了對沖次級房貸債券可能違約的風險，再買入類似于投資保險的、高杠桿的信用違約掉期金融衍生產品。
結果大家都知道，先是次級房貸違約，再引發次級房貸債券價格雪崩，再引發信用違約掉期金融衍生產品的賣家違約破產，繼而導致一連串的破產（做了風險對沖也沒用了）-------
據此，我們可以了解到對沖基金的一些操作原理，它總是要想方設法利用其他金融工具，來事半功倍地有效對沖它主要投機方向的風險的，一旦操作的順利，它甚至可以兩個相反的操作方向都賺錢！
所以我認為，此刻正做多美圓的索羅斯們的對沖基金同樣會用原理相同的方式，在做多美圓的同時，利用現在的高杠桿期貨市場，逢低價逐步建立黃金、白銀、石油等產品的多頭頭寸，以便對沖做多美圓的風險。我們近期已經看到，當美圓對歐元狂漲時，黃金的下跌卻并未失控。
一旦美圓反彈到頂，達到索羅斯們的對沖基金的預期后，美圓開始下跌時，沖基金們還有可能堅持看多這些對沖美圓風險的產品，維持甚至擴大起先所建的黃金等產品的多頭頭寸（而不是獲利了結），并等待賣方的實物交割。這種情況一旦大規模出現，就會導致相關產品期貨市場的賣方因為交不出足夠數量的貨，而大量違約，進而引發新的危機。
新的危機的特點有可能表現為以下兩種狀態同時出現：對于已經泛濫的美圓為代表的信用貨幣而言，市場呈現出嚴重通貨膨脹或滯脹的狀態；用黃金及其正相關的重要大宗商品的價值來衡量，市場表現出急劇的通貨緊縮狀態！
面對美圓現在的所謂上漲，對于我們中國人來說，一定要認清始自08年的這次危機的本質是“美圓的債務危機”、是“美圓的信用危機”，千萬不要被索羅斯們的對沖基金、被美圓的假象所迷惑。
幾十年的積累，美圓的流動性已經太過泛濫了，索羅斯們對沖基金做多美圓，其目的根本就是為了優先、壟斷、掠奪性地購買廉價的全球真實財富！
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