“六座大山”壓垮中國大豆定價權

來源： 中華工商時報 發布時間： 2010年05月28日  作者： 劉潔
 
 
  
   在中國，有1億人口依賴大豆生產，涉及6000萬農民和近百萬大豆加工企業職工就業。中國還是大豆品種資源最豐富的國家，擁有90％的野生大豆資源，有適宜食用、加工的3500多種大豆栽培品種。同時，中國每年進口數千萬噸大豆，占據國際大豆產量的1/4份額。
　　然而，中國大豆危機四伏，中國大豆產業面臨崩潰。
　　中國，對于大豆，沒有定價權。進口依存度過高、生產方式落后、產業戰略不清、產能嚴重過剩、產業鏈不完善、進口大豆涉嫌傾銷，種種因素造成了中國大豆岌岌可危的局面。
　　中國有1.5億畝土地適合大豆種植，每年大約有1600萬噸非轉基因大豆出產。大豆產業又是一個產業鏈很長的產業，涉及到種植、油脂加工、食品加工、養殖業、醫藥、化纖等多個行業。在中國，有1億人口依賴大豆生產，涉及6000萬農民和近百萬大豆加工企業職工就業。中國還是大豆品種資源最豐富的國家，擁有90％的野生大豆資源，有適宜食用、加工的3500多種大豆栽培品種。
　　同時，中國每年進口數千萬噸大豆，占據國際大豆產量的四分之一份額。
　　然而，中國大豆危機四伏，中國大豆產業面臨崩潰。
　　中國，對于大豆，沒有定價權。
　　進口依存度過高定價權喪失
　　盡管直接證據并不多，但陰謀論一直存在。
　　如今，業內人士普遍的共識是：“大豆之爭，是農業巨無霸帝國與發展中國家農業間的超限戰。”據介紹，美國菜籽、玉米、糖料和肉禽等部門一體化比例均超過50%，之后迅速擴展到幾乎所有的農產品領域，并在新型的商業化農業中占據壟斷地位，逐步形成有史以來世界最大的農業商業壟斷帝國。在大豆產業中的壓榨領域，ADM、邦基、嘉吉、AGP四家跨國公司，控制了全球80%的份額。
　　而以孟山都等為中心，若干公司聯手，僅用數十年時間，從轉基因大豆入手，就將擁有數千萬乃至億萬人的阿根廷農業、巴西農業幾乎制服，同時圍困中國大豆產業，重創印度農業。
　　我國大豆進口的軌跡，似乎正印證了這一點：從1996年中國加入世貿，作為中國最早開放的農產品，轉基因大豆進口從626萬噸，增至2009年的4255萬噸——中國已經成為世界上第一大的大豆進口國。資料顯示，2005年以來，進口大豆一項已經使我國糧食自給率低于95%，2009年幾乎突破90%大關。
　　業內不爭的共識是：大豆之爭已經威脅到國家糧食安全、農業安全。
　　中國在大豆戰爭中一度被認為缺乏戰略意識和長遠考慮：2004年前后未能及時阻止國際糧商直接或間接控股國內大量壓榨企業，導致為轉基因大豆大開其門。
　　美國農業部(USDA)2009年12月11日公布的月度報告顯示，預計2009-2010年度世界大豆產量為2.5億噸，增幅19%；2009-2010年度全球大豆使用量預計為2.3億噸，供應增量遠大于消費增量。面對這樣的局面，全國產量只有區區1600萬噸的中國大豆，如何在全球十幾倍于己的低價格大豆面前獲得定價權，恐怕就是一個根本無解的問題了。
　　農業生產方式成為致命傷
　　時至今日，中國的農業生產仍然是分散經營種植，這種分散的經營種植方式，導致中國農戶缺乏進一步的聯合，不能形成生產和銷售的合力。而且，從6000多萬戶種植者手中收購的大豆不但平均質量無法達到加工企業的標準化需求，而且，一家一戶的種植、收割、賣出過程，都增加了大豆的成本，而分散的收購過程，也使得流通環節不斷增加著成本。經過測算，僅采購成本一項，加工企業使用國產大豆時至少多付出20%-30%的成本。
　　據了解，中國有1.5億畝土地適合大豆種植，大豆產業又是一個產業鏈很長的產業，涉及到生產、油脂加工、食品加工、養殖業、醫藥、化纖等多個行業，然而，現有的農業生產模式導致現在全國的平均畝產只有114公斤，而2009年世界大豆平均畝產為161.3公斤。
　　與南美四個主要生產國——巴西、阿根廷、巴拉圭和玻利維亞大規模種植單一品種轉基因大豆的情況相比，中國人多地少的現狀決定了中國大豆生產的高成本和低收益。成本高，價格必然也要高，否則“谷賤傷農”必然發生，然而，國產價格高的結果就是被價格低的進口大豆封堵。博弈之中，價格低的進口大豆必然占據市場主導地位。
　　資料顯示，2009年，我國進口大豆達到4255萬噸，比2008年凈增加500萬噸，而國產大豆的產量這些年來一直在1600萬噸上下徘徊。數量相對如此懸殊，注定使得國產大豆沒有定價的話語權。
　　產業戰略不清晰，政策扶持“脫靶”
　　大豆種植成本高收益低的現實，導致國家為了保證農民利益而采取相關措施，然而，現有的政策扶持解困大豆危局不僅未顯成效，反而使產業不平衡加劇。
　　從2008年底，國家開始對國產大豆實行保護性收購價格，由中儲糧負責實施。國家的臨儲計劃和最低收購價政策是為防止“谷賤傷農”而出臺的，但保護農民利益的結果也造成了整個產業鏈的破碎。
　　表面上看，這項政策考慮了豆農的利益，但實際上，這是一項割裂了大豆產業的政策，因為大豆產業中，大豆榨油企業是決定著種植農戶利益能否最終實現的不可或缺的環節，然而，選擇中儲糧作為東北大豆的唯一收儲，實際上是“與企搶糧”——中儲糧收購了東北總產量1000多萬噸大豆里的700多萬噸優質大豆，剩下不足200萬噸的本地大豆讓本地數百家榨油企業去搶食，其結果必然是把油脂企業擠入困境。于是，東北地區油脂企業陷入了無糧可吃的尷尬地步。
　　更大的危機是，中儲糧連續兩年吃進高達千萬噸大豆，全面爆倉，但是，中儲糧以3700元/噸收進來的大豆，面對3000元/噸的進口大豆，怎么出得了倉庫？長期以來，中儲糧的地位一直被業界詬病，作為國有企業，中儲糧是國家政策的執行者，承擔著國家儲備與糧食安全的保衛職責，但是，現行的政策卻使它成了與企爭利、奪企口糧的戰略殺手。
　　毫無疑問，作為糧食戰略中的重要環節，大豆產業戰略應該成為國家糧食戰略的一部分，然而，就目前情況看，這個戰略顯然并不成型。從現實看，大豆產業涉及生產、加工、流通、市場等多個環節，國家有13個部門對其具有監管職能，如果沒有國家戰略高度的統籌規劃，多方力量博弈，很難有機地結合起來。
　　據介紹，在我國的整個大豆產業中，以進口大豆為原料的加工企業占據了80%以上的市場份額，所以多年以來，國產大豆早已經失去了定價權，只能根據來自美國、南美洲的大豆價格“隨行就市”。
　　現在，業內開始有人質疑，2009年的國儲收購政策其實是失敗的，為進口大豆進一步占領中國市場、外資油企進一步打壓產區國有及民營油企創造了有利條件。產區農民大豆進糧庫，國儲大豆未能實現順價釋放，油廠無豆可收造成停產，而沿海企業乘機大量進口大豆，從另一個角度說，2009年國家的補貼基本上給了沿海外資企業。
　　產能嚴重過剩，“零和”現象普遍
　　國際大鱷虎視眈眈，殘酷掠奪，被認為是中國大豆產業幾近崩潰的根源，但實際上，重復建設，加工能力過剩導致主產區大豆加工企業面臨停工、停產從而危及整個產業的根本原因。
　　根據2009年不完全統計，目前，即便是經過了金融危機的沖擊，全國日處理大豆200噸以上的大豆壓榨企業達170家左右，折合年加工能力超過8000萬噸，這個數字不僅超過了國產大豆與進口大豆總量之和，實際上也超過了市場需求。
　　由于產能的盲目擴張，我國大豆壓榨行業已經出現嚴重過剩局面。據統計，2000-2006年，雖然我國日壓榨大豆能力增長3.2倍，但國內大豆實際壓榨量僅增長1.2倍，國內大豆壓榨能力的增速遠遠快于大豆實際壓榨量的增速。資料顯示，由于產能擴張過快，使得國內壓榨行業開工率逐年降低，2000年開工率還超過90%，而到了2007年已降至44.2%。其中，2000噸/日以上加工廠開工率僅52%左右，1000噸/日以下的小型加工廠半數以上處于倒閉、停產或半停產狀態。由于市場的激烈競爭，2003-2005年我國建成的大型大豆初榨油廠有半數以上企業因經營困難，破產或被其他企業兼并。
　　于是，悲劇再次上演：中國作為最大進口國，占世界大豆貿易的50％以上，但卻沒有定價權，企業為了與貿易商單獨談判以爭奪原料，往往花高價進口大豆，導致全行業虧損。
　　而根據公開資料，我國大型大豆加工企業，包括油脂加工企業、蛋白加工企業，多數已為外資收購或控股，許多大型油脂加工企業都有嘉里糧油、邦基、ADM、豐益、來寶集團以及路易達孚等大型國際油脂加工企業的影子。在壓榨利潤下滑、虧損增多的情況下，一些國內大豆加工企業開始與國外投資者談判。面對外資對我國糧油行業的不斷控制，中國產能過剩的大豆壓榨行業洗牌重組已是大勢所趨。
　　產業鏈不完善，核心競爭力不夠
　　國際環境惡劣，國內市場不完善，都是中國大豆定價權喪失的原因，但實際上，缺少現代產業鏈，才是中國大豆產業一切窘況的根源。
　　如果將國產大豆的生產、收儲、加工、銷售聯為一個有機整體，使大豆生產者在生產后能夠賣出去，有人收進來，然后將其轉賣給加工廠進行深加工，批發給眾多點多面廣的零售商，這樣，不同的利益主體在產業鏈過程才能得到相應的利益，從而形成一條相互支持的產業鏈條。
　　業內人士呼吁，在這個供應鏈中的各個經濟體應該按經濟規律獲得相應利益，從而使大豆產業由傳統產業鏈向現代產業鏈轉變，形成現代大豆物流與配送企業代替傳統的收儲企業，承擔大豆原料、大豆油脂、大豆加工后產品的物流與配送，從而減少物流成本，提高效益，同時，也可以將農業保險引入，增加大豆產業鏈的利潤，使我國大豆產業得到良性發展，避免當前存在的“賣難”、“買難”，走出相互惡性博弈的怪圈。
　　然而，這樣的現代化產業鏈條，在中國的大豆產業領域，并沒有形成。
　　目前，我國大豆對外依存度已高達75%，對外尋找大豆資源，是保障我國油脂安全供給的重要途徑。因此，如何學習跨國糧商用100多年時間積累起來的全球資源配置、市場營銷和風險管理經驗，也成為當務之急。
　　進口大豆涉嫌傾銷？
　　據海關統計，2008年我國累計進口大豆3743.6萬噸，比上年增長21.5%，2009年，我國進口大豆達到4255萬噸，比2008年凈增加500萬噸。
　　然而，進口大豆在數量激增的同時，價格在進一步下滑。曾經每噸進口大豆到達大連港口的最低價格只有2900多元，這個價格在出口國也基本是成本了。有業內人士指出，這樣的價格，其實已經涉嫌傾銷，但國際貿易中的價格傾銷要由國家商務部門界定，到目前，由于大豆產業并沒有形成足夠合力的行業性組織，因此，進口大豆是否已涉嫌傾銷的問題并沒有得到政府部門的介入。如此價格銷售大豆，其結果就是淡化了國儲收購的市場影響力。
　　日前，中國大豆協會副會長、九三油脂有限責任公司總經理田仁禮在接受采訪時表示，進口轉基因大豆低價沖擊我國大豆市場，是跨國糧商欲壟斷中國大豆產業戰略的一部分。
　　據介紹，跨國糧商綜合利潤率都在10%以上，而中國大豆加工業利潤率不足2%，因此當中國大豆與國外大豆形成競爭時，跨國糧商就力圖通過價格戰擠垮我國民族油脂加工企業。由于進口大豆定價權掌握在跨國糧商手中，他們在中國建廠，是為了把中國作為國際貿易利潤轉換的鏈條，一旦中國油脂企業被全部擠垮或兼并之后，跨國糧商將徹底主導我國大豆產業話語權，依靠壟斷優勢，在中國市場攫取高額壟斷利潤。
　　對于陰謀論，跨國公司一直采取辯解的態度，但是，一個不爭的事實是：作為中國大豆產業的代表，黑龍江油脂企業市場份額越來越小。1995年前后，黑龍江龍江油脂企業豆粕、豆油銷售范圍可以輻射到廣東沿海地區；2003年前后只能輻射到河北省；2007年以后，豆粕銷售區域大多限制在黑龍江省內。目前，黑龍江省油脂企業不斷面臨停工停產的危局。 
 

豆農惜售豆企停產 黑龍江省大豆產業接近崩潰

2010年05月28日  華夏時報
　　本報記者 楊仕省 黑龍江報道

　　5月25日，《華夏時報》記者獨家獲悉，黑龍江省農委、發改委、財政廳等部門正著手研究制定該省大豆產業發展振興規劃，以挽救該省接近崩潰的大豆產業。

　　國內大豆產業的困境引起了很多人的關注，發改委、商務部、國家工商總局近日聯合發文，要求各地嚴厲打擊各地哄抬農產品(15.80,0.25,1.61%)價格的行為。此前，大蒜、綠豆、玉米等農產品已被輪番爆炒。同樣是農產品，國產大豆的境況卻大相徑庭，其價格近來一跌再跌。

　　“現在大豆價格太低，賣了不賺錢。”哈爾濱平房區平新鎮工農村豆農李銘說，現在村里的大豆存貨不少，大家等著價格上漲。肇東市郊區種糧大戶李輝高也向本報記者表示，當地一些農民正在放棄種植大豆，原因就是中國大豆的種植成本比美國高出30%，這導致國產大豆價格大幅高于進口大豆價格。“大豆種植戶平均每戶只有1-2畝。”他說。

　　正在忍受煎熬的不僅僅是豆農，黑龍江大豆加工企業的日子也不好過。在進口大豆的沖擊下，以加工國產大豆為主的黑龍江加工企業再次出現大規模停產。

　　豆企再度停產

　　“在哈爾濱，84家大豆加工企業，目前能夠正常運轉的也不過四五家。” 黑龍江龍江福糧油有限公司(下稱龍江福)董事長宋勝斌這樣告訴本報記者。宋勝斌的企業便是少數沒有停產的企業之一。

　　《華夏時報》記者在哈爾濱平房區經濟開發區采訪獲知，該地的十多家大豆壓榨企業除一家外，其余全部停產。本報記者在其中一家停產的加工企業門外看到，該企業的大門緊鎖，廠區內雜草叢生，顯然已停產多日。

　　對于大豆加工企業大面積停產，國家糧食局的解釋是，春節前后我國進口大豆量多價低，影響國內豆價走低，從而也影響到了加工企業。據分析，2009年我國共進口大豆4255.2萬噸，比2008年增加511.6萬噸，而大豆到岸價則從3800-3900元/噸跌至今年的3500-3600元 /噸。

　　為此，發改委于2009年1月宣布給收購國產大豆的加工企業每噸160元的補貼，以拉平進口大豆與國產大豆的價差，但加工企業必須按照每噸3740元的價格收購國產大豆。不過，以按收購價不低于3740元/噸測算，扣除收購補貼160元/噸，原料成本為3580元/噸，而加工進口大豆的最低成本僅有3500元/噸，依然缺乏競爭優勢。雪上加霜的是，加工企業獲得補貼的這一政策，從今年5月1日起將不再順延，國產大豆和進口大豆的實際價差進一步擴大，加工國產大豆的加工企業已無利可圖，大部分只能選擇停產。

　　加工企業大面積停產，直接導致黑龍江的大豆積壓增多。本報記者查閱的資料顯示，目前黑龍江省農民手中的存量大豆還有4.5億公斤。

　　種植面積逐漸萎縮

　　“大豆的耕種始于5月，但是今年農民的意愿不高，種植面積低于去年。”肇東市45歲的大豆種植戶劉彥在自家地里忙碌著。“連日的暴雨、暴風等災害天氣，拖延了大豆播種。”劉彥抱怨道。

　　在黑龍江，今年大豆種植面積有多少呢？黑龍江省農委公布的數據是6500萬畝，但這比去年減少560萬畝，而去年又比2008年減少4%。劉彥告訴本報記者，他今年減少了大豆的種植面積，增加了玉米的面積。宋勝斌也告訴《華夏時報》記者，大豆種植面積減少了，而水稻和玉米的種植面積卻相應增加。

　　“水稻的收益比大豆高一倍。”劉彥如是解釋農民棄種大豆的原委。黑龍江大豆協會提供的數據可以佐證這一觀點。黑龍江一畝水稻的產量是600-700斤，每斤1.2元左右，一畝水稻收入720-840元；一畝大豆的產量是220-230斤，每斤1.87元，每畝收入411-430元。

　　中國大豆產業協會常務理事陳彥貴表示，一邊是大豆加工企業嫌貴不收購，一邊是豆農嫌價格低不肯賣，因此“國家政策理應作出調整，以解其燃眉之急”。

　　醞釀自救計劃

　　本報記者在采訪中獨家獲悉，黑龍江省農委、發改委、財政廳等部門正著手研究制定該省大豆產業發展振興規劃，以期促進該省大豆產業多元化發展，增強對大豆市場的調控能力。

　　當提及這一保護東北“非轉基因大豆保護區”的新政策時，黑龍江發改委綜合處一位官員告訴《華夏時報》記者：“現在還沒有成熟的方案，只是多次召集企業、學者共商國產大豆振興大計。”

　　據悉，新政策的大致內容包括：為解決停產，將國儲庫存大豆補貼銷售給加工企業；出臺大豆差價補貼政策；控制外資企業在國內建設加工企業的規模，限制進口提高關稅。

　　現在的情況是，國產大豆減產的同時，進口大豆卻逐年增加。數據顯示，2009年我國進口大豆4255萬噸，比2008年凈增加500萬噸，2010年可能還會增加。很多接受采訪的豆農表示，過量進口嚴重妨礙了國產大豆的銷售。

　　此前，中國對進口大豆采取寬松的政策，這給了外國大豆機會。“進口大豆都是轉基因大豆，比國產大豆價格便宜。”農業部農村經濟研究中心副研究員張照新說。

　　對于如何促進國內大豆產業健康發展，黑龍江農科院大豆專家劉忠堂認為，黑龍江省農墾的畝產340斤，農戶種植畝產僅200多斤，這里面有極大的潛力可挖。“首先要提高單產，實行規模化種植、企業化管理。”張照新表示。

　　接受采訪的多位專家均表示，應該制定更具力度的扶持國產大豆的優惠政策，有的甚至建議設立大豆產業發展基金。而且，專家們建議政策應該盡快出臺，以免國產大豆的形勢進一步惡化。

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