不久前，環(huán)球時報(bào)引用路透社報(bào)道，美國商務(wù)部致函臺積電，要求從11日開始停止向中國大陸客戶供應(yīng)7納米及更先進(jìn)工藝的AI芯片。

　　緊接著，臺媒《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》稱，繼臺積電宣布對中國大陸AI芯片企業(yè)暫停7nm及以下先進(jìn)制程代工服務(wù)后，三星晶圓代工業(yè)務(wù)部門也向大陸客戶發(fā)出了類似的通知。三星官方回應(yīng)稱，不評論。　　

　　此前，三星已關(guān)閉平澤2號線和3號線超過30%的生產(chǎn)線，以降低晶圓代工的產(chǎn)能，并計(jì)劃年底前將關(guān)閉范圍擴(kuò)大至50%，其中就包括4nm、5nm和7nm的代工生產(chǎn)線，三星此舉可能是為應(yīng)對即將到來的暴風(fēng)雨而采取的應(yīng)對措施。

　　雖然三星在晶圓代工行業(yè)的咖位不如臺積電，但很多國內(nèi)企業(yè)確實(shí)選擇在三星流片，三星目前的第一代3nm工藝的阿爾法客戶就是大陸的一家礦機(jī)芯片。在美國的禁令下，一些客戶可能會選擇用白手套流片，或者直接選擇境內(nèi)晶圓廠。

　　不過，本次美國商務(wù)部并沒有把車門焊死，禁令的范圍僅局限于7nm以下AI芯片。簡言之，就是手機(jī)芯片、電腦芯片、服務(wù)器CPU均不在禁令的范圍內(nèi)。也就是說，受到影響的是國內(nèi)AI芯片公司，像展銳的手機(jī)芯片，阿里的倚天，中興的珠峰等服務(wù)器CPU均不受影響。

　　鐵流認(rèn)為，本次美國商務(wù)部的禁令對臺積電、三星影響均不大。

　　對三星和臺積電而言，英偉達(dá)在AI芯片行業(yè)居于壟斷地位，大陸AI芯片廠商訂單量相對有限，產(chǎn)能占比偏低，即便AI芯片火爆導(dǎo)致供不應(yīng)求，英偉達(dá)追加的訂單可以輕易填補(bǔ)產(chǎn)能。

　　對大陸而言，鐵流認(rèn)為也是好事。

　　因?yàn)楫?dāng)下中國的AI芯片不是太少，而是太多了。

　　眾多初創(chuàng)公司搶風(fēng)口，一些公司只是買國外IP，或拿開源代碼改改，或拿DPS重新包裝一下，買國外的EDA，去臺積電、三星流片。然后在PPT上宣傳吊打英偉達(dá)，在資本市場左右逢源。

　　在這個過程中，IP是買的，EDA是買的，制造工藝還是買，對于本土產(chǎn)業(yè)幾乎沒有拉動作用。這種建立在境外技術(shù)基礎(chǔ)上的所謂國產(chǎn)AI芯片，既不掌握核心技術(shù)，也沒有鍛煉自己的能力，更無法抵抗政治風(fēng)險(xiǎn)。

　　美國的禁令卡死一批濫竽充數(shù)的AI芯片公司，反而有利于真正立足于本土技術(shù)和本土制造的AI芯片公司成長，美國的禁令反而可以起到去偽存真的作用。

　　當(dāng)下，國內(nèi)AI芯片和算力是相對緊缺，而不是絕對緊缺。一方面對英偉達(dá)的AI芯片有強(qiáng)勁的需求，另一方面地方政府投資建設(shè)的AI算力中心由于使用的某明星企業(yè)的全棧產(chǎn)品，導(dǎo)致應(yīng)用少，軟件遷移成本巨大，使用率很低。

　　國內(nèi)AI芯片公司應(yīng)當(dāng)把重心放在應(yīng)用上，真正把AI芯片用起來，把閑置的算力盤活，在PPT上吊打英偉達(dá)，靠政商關(guān)系忽悠政府投資AI中心賺取高額利潤，對于提升產(chǎn)業(yè)競爭力和AI產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展于事無補(bǔ)。

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