5月12日，OPPO宣布終止自研芯片業(yè)務，解散哲庫科技（上海）有限公司及其全資子公司、分公司，并終止所有勞動合同。OPPO表示，面對全球經濟、手機市場的不確定性，經過慎重考慮，公司決定終止哲庫業(yè)務。OPPO此舉，有人為之哀傷嘆惋，有人認為是受迫于美國的壓力。鐵流認為，OPPO解散哲庫業(yè)務的直接原因是哲庫在燒金百億后，無法為OPPO帶來商業(yè)收益，根本原因是其技術路線選擇與中國當下科技自強自立的時代精神相悖。

　　哲庫科技生不逢時

　　一家公司能否茁壯成長，發(fā)展時機非常重要，讓雷軍在2020年成立小米做手機，縱然雷軍有天縱之才也只能黯然收場。聯發(fā)科當年只是一家給山寨貨提供芯片的廠商，但就是抓住了智能手機崛起的機遇，成為如今僅次于高通的手機SoC供應商。OPPO和VIVO抓住了智能手機的風口，但在自家手機大紅大紫的時候，并沒有選擇投資芯片，反而在智能手機進入紅海市場后才成立哲庫科技，已經錯過了發(fā)展機遇。

　　目前，手機市場已經是紅海市場，市場總量在逐年萎縮，2023年一季度，中國智能手機出貨量同比下降了13%，這是中國市場連續(xù)第五個季度出現兩位數的下跌。2023年的手機和2020年的手機在使用上差異很小，這大幅削弱了消費者的換機欲望。手機已經進入了類似的PC的階段，各家手機廠商高度同質化，SoC都是高通、MTK，CIS都是索尼、三星，內存都是三星、SK海力士，射頻則是高通、Skyworks、Qorvo......各家手機最大的差別就是Logo。

　　鐵流認為，OPPO成立ZEKU是為了差異化競爭，實現在局部技術參數和性能上大幅優(yōu)于友商，進而在高度同質化的時代殺出一片天。特別是在貿易摩擦后，完全可以拿自研芯片的噱頭搞營銷，吸引哪些樂于支持國產芯片的消費者，進一步提升品牌附加值，以自研芯片為支點撬動老百姓的愛國熱情，獲得差異化競爭優(yōu)勢，并獲得更多利潤。

　　據公開消息，OPPO已經自研兩款芯片，分別是馬里亞納X和馬里亞納Y，X是NPU，主打拍攝，Y是藍牙音頻SoC芯片，尚未商用。據傳，OPPO還有一款正在研發(fā)4nm手機SoC，不過只有AP，外掛的基帶要從聯發(fā)科采購。

　　從實踐上看，哲庫并沒有達到預期。搭載馬里亞納X的OPPO手機的拍照能力并沒有在友商中達到鶴立雞群的地位。同時，國產品牌支持者群體在品牌選擇上更加傾向華為和榮耀，即便搭載了高通的SoC，依然癡心不改。這種品牌忠誠度使OPPO不可能重復友商的營銷套路，自研芯片在技術上和商業(yè)上都沒能達到目標，無疾而終就是其宿命。

　　由于智能手機對功耗的要求非常高，必須使用尖端工藝，最好的IP，臺積電4nm工藝所需光掩膜版的價格需要2000-3000萬美元，購買IP授權的費用大約需要1億美元，如果流片不成功還要加錢，對資金投入要求非常高。

　　如此耗費巨資，如果搞出來的芯片具有性能優(yōu)勢還好說，悲劇的是，現在的手機芯片也是高度同質化的，都是買ARM、Ima等公司的IP設計SoC，都是買臺積電的尖端工藝，傳聞中的4nm手機SoC的CPU、GPU等IP從ARM購買，外掛基帶方案又會增加功耗和成本，這導致4nm 手機SoC方案必然比采購高通、聯發(fā)科芯片更貴，且用戶體驗更差，反而使OPPO搭載哲庫的手機芯片會帶來劣勢。

　　智能手機依然是10年前的藍海市場，如果是那時候進入，OPPO是有機會的，因為行業(yè)格局并未定型，在增量時代，OPPO可以用整機產品的利潤去補貼哲庫，去填平研發(fā)成本，用資金和時間去孵化哲庫。但在存量時代，企業(yè)必須考慮全球手機市場衰退造成的高庫存和現金流壓力，無論是智能手機，還是手機SoC都已經進入紅海市場，OPPO和哲庫沒有那么多時間發(fā)展，大環(huán)境不允許OPPO繼續(xù)在哲庫上燒錢。

　　美國施壓解散哲庫的可能性較低

　　在OPPO宣布解散哲庫科技后，不少網友認為幕后黑手是美國政府，美國政府要求解散哲庫，壓制中國發(fā)展芯片。鐵流認為，這種說法可能性比較低，并非美國做不出這種事情，而是哲庫的價值相對偏低，還入不了美國政府的“法眼”，哲庫屬于“低價值目標”，美國沒必要拿原子彈打帳篷。

　　我們回顧一下被美國拉黑名單的單位，大致可以分四類，第一類是和國防軍工有關，或者國之重器，比如十大軍工、及西工大等大學和科研院所，美國給的理由是威脅美國國家安全；第二類是世界級行業(yè)龍頭企業(yè)，比如華為、大疆，美國打擊這類企業(yè)和當年打擊阿爾斯通背后的邏輯一脈相承；第三類是新興科技產業(yè)，一些公司雖然規(guī)模不大，但是潛力很大，最關鍵的是，這些公司往往是純自主研發(fā)，不需要購買美國的技術授權，比如研發(fā)AI芯片的寒武紀，研發(fā)CPU的龍芯；第四類就是被牽連進去的，給前三類企業(yè)做配套的公司。

　　作為參照，哲庫壓根達不到威脅美國國家安全的程度，也并非行業(yè)龍頭企業(yè)。而且就技術而言，已有的馬里亞納X和馬里亞納Y是NPU和藍牙芯片，做這方面的國內有很多，并不稀缺。何況美國限制的NPU是能取代英偉達GPGPU的計算卡，而不是馬里亞納X這種主打拍照的NPU，雖然都叫NPU，但完全不是一個東西。

　　也許有人說，是哲庫那款4nm 手機SoC惹怒了美國，為了保護高通，美國施壓解散哲庫。雖然這種說法能夠非常好的迎合網絡上的一些情緒，但只要對手機SoC略有了解，就能明白這種說法不靠譜。

　　首先，哲庫并非行業(yè)龍頭。全球手機SoC市場份額排名來看，前2的是高通和聯發(fā)科，排第三的就是展銳，2022年占全球手機SoC市場份額10%。從技術實力看，展銳是全球僅有的幾家能夠研發(fā)5G基帶的公司。正所謂槍打出頭鳥，要打擊中國手機SoC行業(yè)，第一打擊對象必然是展銳，而不是襁褓中的哲庫。

　　其次，哲庫在技術上對美國沒有威脅，哲庫不涉及國防，其設計的芯片也無法用于超算和AI集群。

　　最后，哲庫對西方科技公司沒有威脅。據公開消息，哲庫那款4nm 手機SoC僅購買IP的費用就超過1億美元，哲庫主要做的事情就是把從外商買來的IP“組裝”起來，再外掛一個聯發(fā)科的基帶，形成一個5G手機芯片的解決方案。哲庫不僅不會威脅西方科技公司，反而是ARM等公司的現金奶牛。

　　中國需要真正的自主創(chuàng)新芯片

　　隨著國際局勢風云變幻，中國半導體產業(yè)迎來了發(fā)展機遇期。就曝光熱度最高的桌面CPU和手機SoC而言，政府和民間都投入巨資。在技術路線選擇上，大多選擇技術引進路線。由于ARM芯片產業(yè)鏈非常成熟，IP可以買，后端設計可以外包，流片在臺積電，這導致只需要金錢和行政助理，不需要一個技術人員就可以完成手機SoC設計。這使國內誕生了一大批購買ARM IP授權的IC設計公司，甚至引發(fā)了一波ARM CPU創(chuàng)業(yè)潮，一些公司的估值以億美元為單位計算，一些善于講故事的弄潮者在出道半年內已估值翻倍。

　　從實踐上看，這些公司做的很一般，大多沒有找到自己的立足之地，僅有的幾家做的還不錯的，要么依靠政府、國企、銀行的訂單，要么依靠自產自銷。ARM成熟的產業(yè)鏈會導致近乎災難的同質化，這使后來者投入大量資金，卻無法在技術指標上獲得比較優(yōu)勢。更糟糕的是，ARM已經對中國禁售高端IP，這導致國產ARM芯片會在性能上相對于外商存在先天不足。

　　哲庫的馬里亞納X和馬里亞納Y并沒有稀缺性，傳聞中的4nm手機AP含金量也有限，僅購買IP就花費上億美元，沒有起到培養(yǎng)本土團隊的作用，反而給外商貢獻了大筆利潤。作為參照，龍芯2022年的研發(fā)經費是3.9億人民幣，卻研發(fā)了嵌入式CPU、工控CPU、桌面CPU、服務器CPU以，及GPU和橋片，最驚駭的是，龍芯3A6000實測性能遠遠高于仿真，同主頻性能已經追平英特爾！堪稱國產CPU的里程碑事件。

　　從這幾年的實踐來看，比較成功的模式有兩種：

　　一種是龍芯模式，走自主路線，核心IP全部自主研發(fā)，一步一個腳印，購買境內成熟工藝，依靠自身的設計能力提升芯片性能；

　　另一種是華為模式，走技術引進路線，購買ARM最強IP，購買臺積電尖端工藝設計手機SoC，通過融入國際產業(yè)鏈取得商業(yè)上的成功。

　　龍芯模式的優(yōu)點是自主性高、省錢、鍛煉人、后勁足，不依賴國外IP和臺積電尖端工藝，缺點是前中期發(fā)展慢，商業(yè)推廣困難，軟件生態(tài)建設難。

　　華為模式的優(yōu)點是商業(yè)推廣容易，前期就能依靠技術引進達到國際一流水平，可以使用ARM成熟生態(tài)，缺點是對資金需求大，且設計上依賴ARM的IP，制造上依賴臺積電尖端工藝，當國際局勢風平浪靜的時候，華為模式可以快速取得成功，但當國際局勢風云變幻之際，華為模式風險巨大。

　　OPPO最大的問題就在于，當大環(huán)境已經改變之際，依舊亦步亦趨，同時，在燒錢方面又做不到華為那么闊氣，燒錢百億后就打了退堂鼓，哲庫的技術路線選擇和發(fā)展模式純屬地主家的傻兒子東施效顰瞎揮霍，焉有不敗之理。

　　中國真正需要的是不怕卡脖子的技術，是真正自主研發(fā)的技術。希望更多企業(yè)把資源用到自研IP上，而不是總想著從國外買IP，希望更多企業(yè)能使用成熟工藝，依靠自身設計能力提升性能，而不是總想著臺積電尖端工藝。

　　鐵流認為，核心IP自研才是掌握核心技術，使用成熟工藝設計高性能芯片，這才是真本事。真正走自主技術路線的公司，根本不怕美國制裁，因為不依賴美國的技術。只有那些依賴外商技術的公司，才會在制裁下“絕版”。在強調科技自強自立的當下，依賴外商IP和臺積電工藝的模式與時代精神相悖，OPPO解散哲庫，只不過是及時止損罷了。

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