五、短期連橫合縱 長(zhǎng)期獨(dú)立自主
美國本次修訂《出口管制條例》出手非常狠辣，而且不排除下一步繼續(xù)加碼制裁，以及與其盟友聯(lián)手制裁的可能性。因此，短期可以連橫合縱，但長(zhǎng)期必須走獨(dú)立自主路線。
美國人工智能國家安全委員會(huì)在2021年的最終報(bào)告中就提到，美國要想在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)保持全球領(lǐng)先地位，就必須限制中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，為此，美國應(yīng)設(shè)法妨礙中國進(jìn)口光刻機(jī)等尖端芯片生產(chǎn)設(shè)備，并考慮與荷蘭和日本“協(xié)調(diào)”制定“推定拒絕”的政策，阻止他們向中國出口半導(dǎo)體制造設(shè)備。同時(shí)，建議將長(zhǎng)期存在的監(jiān)管慣例規(guī)范化為美國政策，以將中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)限制在落后于美國兩代的程度。
10月13日，美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)和安全局舉行電話會(huì)議，會(huì)議中美國商務(wù)部出口執(zhí)法助理副部長(zhǎng)Kendler表示，針對(duì)中國半導(dǎo)體出口管制的ECCN技術(shù)參數(shù)將和“瓦森納協(xié)定”達(dá)成協(xié)同，根據(jù)《出口管理?xiàng)l例》第746.8條，美國商務(wù)部產(chǎn)業(yè)和安全局打算將相關(guān)條款寫進(jìn)“瓦森納協(xié)定”。鐵流相信，美國會(huì)有條不紊的將這些計(jì)劃逐步落實(shí)。
短期來看，我們可以通過連橫合縱的方式，利用美國、歐洲、日本、韓國之間的利益分歧，尋找合作伙伴，建立去美國化的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)定不移構(gòu)建紅色產(chǎn)業(yè)鏈。
歐洲、日韓畢竟有美國駐軍，在政治上唯美國馬首是瞻，在美國政府施加壓力下，歐洲和日韓廠商遲早會(huì)跟進(jìn)。10月12日，ASML就要求美國員工立刻停止與中國客戶合作。韓國三星、SK海力士雖然獲得了1年的寬限期，但在完成工廠建設(shè)且寬限期到期后，也不會(huì)再進(jìn)口美國半導(dǎo)體設(shè)備。至于找三星、SK海力士當(dāng)代理幫助國內(nèi)晶圓廠進(jìn)口設(shè)備的可能性很低，三星、SK海力士不敢冒著被美國處罰的危險(xiǎn)幫助中國企業(yè)買設(shè)備，畢竟違反美國法律成本過高，實(shí)屬劃不來。
從歐洲和日韓企業(yè)跟隨美國多次制裁中國企業(yè)的歷史來看，不能對(duì)這些國家抱以過高期望。
基于長(zhǎng)遠(yuǎn)方略，構(gòu)建紅色產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)潜厝贿x擇，在紅色產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建上必須保證獨(dú)立自主，不能依賴任何西方技術(shù)。HW的ARM芯片之所以“絕版”，根源就在于設(shè)計(jì)上依賴ARM技術(shù)授權(quán)，在制造上依賴臺(tái)積電尖端工藝，進(jìn)而導(dǎo)致QL芯片的抗風(fēng)險(xiǎn)能力差，一旦ARM、臺(tái)積電遵守美國禁令，QL芯片就成為無源之水、無根之木。
中國市場(chǎng)異常廣闊，足以養(yǎng)活一個(gè)龐大的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，只要足夠的時(shí)間和金錢，就足以孕育中國的英特爾、英偉達(dá)、ASML、應(yīng)用材料、賽靈思、三星、GF......對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，要有長(zhǎng)期艱苦的打算，不能急功近利，應(yīng)當(dāng)以10年為周期長(zhǎng)期投入，孕育培養(yǎng)紅色產(chǎn)業(yè)鏈。
美國的做法是非常短視的，這等于逼迫中國自力更生，一旦紅色產(chǎn)業(yè)鏈建成，依靠成本優(yōu)勢(shì)中國可以把28nm以上工藝的市場(chǎng)都吃下來。由于大部分芯片并不需要尖端工藝，這會(huì)導(dǎo)致一大批美國半導(dǎo)體公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中落敗，這對(duì)美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說是毀滅性的。
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